44
Стоит отметить, что лидирующие позиции данных предприятий в
основном объясняются тем, что более 10 лет назад они вошли в состав
ПАО «Группа Черкизово» - одного из крупнейших агрохолдингов России.
Инвесторы принесли с собой значительные денежные ресурсы, новые
технологии и отлаженные системы сбыта. По этой же причине данные
предприятия являются и лидерами в Пензенской области по экспорту
продукции в соседние регионы и в столицу.
Среди группы «Претенденты на лидерство» в данном регионе можно
отметить только одного игрока - ОАО «Группа компаний Макаровские
колбасы». Данное предприятие уверенно держит свои позиции практически
на всех сегментах колбасных изделий, за исключением позиции
«сырокопченые колбасы» и «полуфабрикаты». Но по последней позиции, а
так же по «копченостям» оно уверенно обгоняет лидера колбасного
сегмента
42
.
Следует отметить, что указанное предприятие существует на рынке
Пензенской области с 1992 года и началось с обычного крестьянского
(фермерского) хозяйства. Грамотная маркетинговая политика и собственная
сырьевая база позволили ему занять одно из ведущих положений в
области.
В настоящее время ассортимент продукции данного игрока составляет
более 140 наименований колбасных изделий: деликатесных, сырокопченых,
полукопченых, вареных колбас, сосисок, сарделек, из которых более 40
наименований разработаны собственными специалистами. Предприятие так
же имеет свой рыночный бренд - «Мясная коллекция».
Предприятие оснащено высокотехнологичным импортным
оборудованием австрийских, швейцарских, испанских и германских
производителей
43
.
42
Официальный сайт «Группы компаний Макаровские колбасы» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://makar.pro (дата обращения 15.02.2017).
43
Официальный сайт «Группы компаний Макаровские колбасы» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://makar.pro (дата обращения 15.02.2017).
45
В категории «Последователи» у нас представлены два предприятия,
которые весьма схожи по показателям на основных сегментах.
Среди них стоит отметить ООО «Мясокомбинат Каменский», который
имеет долю от 10 до 24 процентов в сегменте колбасных изделий и
полуфабрикатов (особенно сильны его позиции в категории «копчености»).
Торговый бренд компании – «Каменка-Мясо»
44
.
Так же рассмотрим Ухтинский мясокомбинат (ИП Кузнецов М.Г.),
который лишь незначительно уступает своему собрату по категории в ряде
сегментов. Следует отметить, что Ухтинский мясокомбинат лишь недавно
(примерно три года назад) стал проводить достаточно агрессивную
маркетинговую политику, что и позволило ему выйти на данный уровень.
Можно даже сказать, что он в чем-то повторяет путь, пройденный ОАО
«Группа компаний Макаровские колбасы» более пятнадцати лет назад. До
этого его можно было смело записывать в категорию аутсайдеры.
В заключительную категорию «Аутсайдеры» мы включим одно
мясоперерабатывающее предприятие Пензенской области - ООО «ПМП
Колбасы провинции» (г. Заречный), а так же различные небольшие
крестьянские (фермерские) хозяйства
45
.
ООО «ПМП Колбасы провинции» было образовано в г. Заречном
Пензенской области в 2002 году. Поначалу предприятие имело неплохие
позиции на рынке, особенно у себя в г. Заречном (его можно было отнести к
категории «Последователи»), однако впоследствии с ростом долей других
участников оно потеряло позиции. Возможно, это связано с тем, что помимо
производства мясных изделий оно занималось и целым рядом других
направлений деятельности (от производства макарон и торговли различными
товарами до сдачи в аренду нежилого имущества и деятельности на фондовой
бирже).
44
Официальный сайт МК «Каменский» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://kamenka-m.ru (дата обращения 15.02.2017).
45
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Пензенской
области [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pnz.gks.ru (дата обращения
15.02.2017).
46
Кроме данного предприятия в группу «Аутсайдеры» можно включить и
целый ряд различных производств на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств, которые специализируются на производстве и переработке мяса (их
насчитывается около тридцати по всей области). Однако, сразу же стоит
отметить, что, как видно из таблицы, их совокупная доля по основным
сегментам рынка составляет от 3 до 12 процентов (единственное исключение
– «копчености», где их доля доходит до 23 процентов). Если же разделить эти
показатели на количество данных хозяйств, то будет сразу же видно, что ни
кто из них не занимает даже одного процента рынка, и что они не
оказывают практически никакого влияния на общую ситуацию в каком-либо
из представленных сегментов
46
.
Помимо местных производителей в таблице мы так же указали некоторые
предприятия, расположенные в других регионах (как правило, это соседние
регионы – Саратовская область и Республика Мордовия).
Несмотря на то, что они принадлежат не к Пензенской области, они,
тем не менее, реализуют здесь часть своей продукции и, следовательно,
занимают определенную долю рынка. Однако, стоит сразу же сказать, что их
общая доля за исключением отдельных сегментов незначительна, и
серьезными конкурентами в полном смысле этого слова ведущим пензенским
предприятиям они не являются.
Таким образом, можно отметить, что на региональном рынке
Пензенской области (можно считать его олигополистическим) присутствуют
предприятия, занимающие самые разные конкурентные позиции – от
лидеров отрасли до аутсайдеров.
Результаты, полученные в указанной выше таблице, можно сопоставить с
ответами респондентов на вопрос «Каких производителей мясной продукции
Вы знаете в Пензенской области?» (рис. 8).
46
Там же.
47
Рис. 8. Наиболее популярные производители мясной
продукции у жителей Пензенской области
Как видно из результатов опроса, «на слуху» у жителей в основном те же
предприятия, которые доминируют по объемам рыночных долей на рынке
Пензенской области. Причем лидеров данного рынка знают абсолютное
количество опрошенных (100 упоминаний из 100 опрошенных). Таким образом,
данные опроса по популярности производителей мясной продукции в
значительной степени дополняют картину наиболее крупных участников
данного рынка в его разных сегментах.
48
Глава 3. Общая конкурентная характеристика компании
и предложение рекомендаций по повышению уровня
ее конкурентоспособности (на примере ООО «ПМП Колбасы
провинции»)
3.1 Общая конкурентная характеристика ООО «ПМП Колбасы
провинции»
Во второй главе настоящей работы все функционирующие
мясоперерабатывающие предприятия Пензенской области мы разделили на
четыре группы – «Лидеры», «Претенденты на лидерство, «Последователи» и
«Аутсайдеры».
Дальнейшим этапом нашей работы будет разработка механизма
повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающего предприятия на
примере одного из аутсайдеров рынка Пензенской области ООО «ПМП
Колбасы провинции».
Следует подчеркнуть, что процесс повышения конкурентоспособности
предприятия будет определяться исходя из имеющихся в его распоряжении
возможностей и ресурсов, а также исходя из поставленных целей его
дальнейшего развития.
Прежде чем рассматривать варианты направлений повышения
конкурентоспособности данного предприятия, необходимо дать
характеристику основных аспектов его деятельности и выявить степень их
результативности.
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕНЗЕНСКОЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОЛБАСЫ ПРОВИНЦИИ»
Дата основания: 12.11.2002 г.
Адрес: Пензенская обл., г. Заречный, ул. Литке,29
Индекс: 442960
Юридический адрес: 440008, г Пенза, ул. Кулакова,8/2
Телефон: 8412-60-88-48
49
Факс: 60-82-36
ИНН: 5838040875
КПП: 583601001
ОКПО: 47521781
ОГРН: 1025801498238
Основным профилем деятельности ООО «ПМП Колбасы провинции»
является производство мясной продукции, прежде всего - колбасных
изделий, полуфабрикатов и копченостей. Продукция предприятия
реализуется в основном в нижнем ценовом сегменте и предназначена
для жителей города Пензы и г. Заречного. В другие города и села
Пензенской области, и тем более в соседние регионы продукция не
поставляется по причине отсутствия на нее необходимого спроса.
Поддержание своего функционирования предприятие обеспечивает за счет
снижения издержек производства.
Предприятие производит продукцию во всех шести обозначенных нами
категориях колбас, копченостей и мясных полуфабрикатов.
Динамика производства за последние пять лет отражена в таблице 9.
Таблица 9
Динамика производства продукции
ООО «ПМП Колбасы провинции» в 2012 - 2016 гг. (тонн)
Источник: составлено автором (на основе данных
ООО «ПМП Колбасы провинции»)
50
То, что ООО «ПМП Колбасы провинции» представлено практически во
всех основных исследуемых нами сегментах, свидетельствует о его хорошей
производственной базе, которая позволяет использовать разнообразные
технологические решения. Из представленной таблицы так же видно, что
наиболее развитые позиции предприятие имеет в категориях «варено-
копченые колбасы», «сосиски и сардельки», «копчености и мясные
деликатесы» и «сырокопченые колбасы».
Однако, как показывают данные таблицы, предприятие имеет весьма
вялую динамику развития производства (то подъем, то спад). Если такая
тенденция сохранится в будущем, то на фоне возможного роста
основных конкурентов предприятие будет терять свои доли на рынке.
Ассортимент продукции предприятия насчитывает около 50 позиций,
что является относительно низким показателем, характерным для группы
«Аутсайдеры». Для сравнения, у «Группы предприятий Макарова» (группа
«Претенденты на лидерство») в ассортименте более 140 позиций, у МК
«Каменский» (группа «Последователи») более 80 позиций. Справедливости
ради стоит отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства, входящие в
группу аутсайдеров, как правило, имеют ассортимент не более 20
наименований. Предприятие имеет в своем распоряжении все необходимое
оборудование для производства основных видов мясной продукции. Правда
в общем количестве преобладает оборудование отечественного производства,
которое довольно подержанное. Данная ситуация характерна для всех
аутсайдеров, действующих на региональных рынках мясопереработки.
Так как предприятие не смогло изначально завоевать значительную
долю рынка мясных изделий, то его существующие производственные
мощности не являются полностью загруженными (показатель колеблется от
65 до 75 процентов).
Инвестиции в техническое перевооружение производственной базы так
же нельзя признать удовлетворительными (в среднем не более 1 млн. рублей
в год).
51
Большое значение для производства качественной продукции имеет
качество исходного сырья, т.е. непосредственно мяса свинины, говядины,
птицы. Следует отметить, что ООО «ПМП Колбасы провинции» не имеет
своего мясожирового производства в отличие от своих остальных более
сильных конкурентов. Абсолютно весь объем основного сырья предприятие
закупает у крестьянских (фермерских) хозяйств Пензенской области и
соседних областей. Остальное сырье (например, соевый текстурат, различные
специи, пищевые добавки, оболочку для колбас и т.д.) предприятие
приобретает у крупных оптовых специализированных организаций.
Необходимо подчеркнуть, что сотрудничество с массой мелких
фермеров-производителей имеет несколько отрицательных моментов. Прежде
всего, отсутствует гарантия поставок в срок определенного количества
продукции, сама продукция может быть неоднородного качества в плане
вкуса, степени жирности и т.д. Все это свидетельствует о недостаточно
продуманной политике в области снабжения предприятия сырьевой базой.
Вместе с тем положительным моментом такого похода является использование
местного натурального сырья, что полностью оправдывает название компании
«Колбасы провинции».
Одним из важнейших факторов процесса производства мясной
продукции является наличие трудовых ресурсов.
Предприятие полностью укомплектовано необходимым количеством
сотрудников. Общий штат насчитывает 85 человек, включая руководящий
состав. Информация об обеспеченности предприятия людскими ресурсами
отражена в таблице 10. Значение коэффициента обеспеченности трудовыми
ресурсами колебалось в диапазоне от 93,2 % до 97,6 %, что является
просто отличным показателем. В количественном отношении преобладает
рабочий персонал. Следует отметить, что на предприятии сложился довольно
стабильный коллектив. Объясняется это не столько приемлемой заработанной
платой (она не выше чем на других аналогичных предприятиях области) или
особыми хорошими условиями, сколько неширокий спектр возможностей
52
трудоустроится на какое-либо предприятие в своем относительно
небольшом городе.
Таблица 10
Динамика изменения численности персонала
ООО «ПМП Колбасы провинции» в 2012 - 2016 гг.
Источник: составлено автором (на основе данных
ООО «ПМП Колбасы провинции»)
Следует отметить, что предприятие имеет проблемы, достаточно часто
возникающие на небольших региональных производствах - весьма слабый
в профессиональном отношении штат технологов, которые, к сожалению,
вообще редкость на данном рынке. Без таких профессионалов предприятие
не будет иметь возможность обновлять и расширять ассортимент своей
продукции. Сравнительно немногие предприятия инвестируют в развитие
собственного специалиста, проще бывает привлечь его со стороны. Правда,
это и наиболее затратный вариант - как правило, высококвалифицированный
технолог на рынке труда стоит дорого
47
.
Управленческий персонал ООО «ПМП Колбасы провинции» является
более стабильным и включает в себя высококвалифицированных
специалистов.
47
Игитханян О., Соколова С. Определение перспектив развития сельского хозяйства //
Официальный сайт научно-популярного журнала «NovaInfo.Ru» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.novainfo.ru/ (дата обращения 15.02.2017).
53
Так же следует отметить, что в современных условиях насыщения
рынка мясными изделиями и, как следствие, дальнейшего обострения
конкуренции, все большее значение приобретает маркетинг как способ
исследования рынка и производства продукции, максимально
соответствующей запросам потребителей.
На предприятии есть заместитель директора по маркетингу, который
так же курирует вопросы рекламного направления деятельности. Он
определяет маркетинговую стратегию и формирует ценовую политику.
Несмотря на отсутствие полноценной маркетинговой службы, предприятие
не считает целесообразным предоставить возможность проведения части
исследований профессиональным специалистам из сторонней компании.
Особой базой, на которой держится и развивается любое предприятие,
является его финансовое состояние.
Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования
товаропроизводителя, целесообразностью их размещения и эффективностью
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими
хозяйствующими субъектами, платежеспособностью и финансовой
устойчивостью. Важнейшее влияние на финансовое состояние
товаропроизводителя, его устойчивость и стабильность, оказывают результаты
производственной, коммерческой и финансовой деятельности
перерабатывающего предприятия (таблица 11).
Данные таблицы свидетельствуют о незначительных изменениях в
сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что можно
объяснить относительно стабильной позицией предприятия в своей группе
«Аутсайдеров». Небольшая, якобы положительная, динамика на самом деле
вызвана ежегодным повышением цен на сырье и на продукцию
мясопереработки в целом.