36
стандарта у ведущих специалистов, имидж компании, обеспечивающей
высокое качество выполняемых работ являются недостаточными для
обеспечения той конкурентоспособности между строительно-монтажными
предприятиями на рынке г. Находки и Приморского края в целом, которая
позволила бы занять одну из лидирующих позиций.
Сегодня на рынке ремонтно-строительных работ города Находки
наблюдается быстрое увеличение ассортимента предлагаемых услуг. Если на
начало 2016 года полный перечень услуг содержал более 100 позиций, то
сейчас – около 300. Заказчик может выбрать то, что ему наиболее подходит и
по качеству, и по стоимости. Среди предприятий Находки самым
востребованным видом ремонтных услуг являются штукатурные работы и
наклейка обоев (96%). Стабильность спроса на данный вид работ объясняется
тем, что ремонт с применением обоев – это возможность быстрого, легкого и
относительно недорого обновления помещения. Далее следуют малярные
работы, отделка фасада (9%); на третьем месте – установка перегородок,
отделка стен ГВЛ и ГКЛ (35%); затем - монтаж подвесных потолков,
установка и отделка полов, установка дверей и окон (по 25%). К числу
наименее распространенных видов ремонтных услуг можно отнести монтаж
сантехники, а также установку кафельных и керамических покрытий. В
среднем, каждое отдельное предприятие, которое уже пользовалось услугами
ремонта за последние два года, использовало не менее 3-х различных видов
ремонтных услуг, а отделку стен, в этом случае, можно назвать обязательной
составляющей в комплексе всех внутренних отделочных работ.
Что касается общих затрат на ремонтно-строительные услуги, то все
предприятия из числа корпоративных потребителей распределились
следующим образом.
Первая группа заказчиков – это те, кому нужен косметический или так
называемый частичный ремонт: наклейка обоев, монтаж полов и т.п. Данная
группа за 2 года потратила на ремонт до 100 тыс. рублей и составила 70% от
числа корпоративных потребителей ремонтных услуг.
37
Вторая группа – это заказчики, которым требуется комплексная
отделка эконом-класса с небольшой перепланировкой, и общий объем затрат
которых составил от 100 тыс. до 1 млн. рублей – 19,2% предприятий.
Третья группа – заказчики, затраты на ремонт которых составили более
1 млн. рублей – 9,5%. Примечательно, что, в среднем, около 60% от общей
стоимости ремонтных работ предприятия тратят на отделочные материалы.
Специалисты отмечают, что сегодня уже появляются симптомы
«затоваривания» рынка ремонтно-строительных услуг. Каждый месяц в
прессе появляется множество совершенно новых предложений от фирм,
бригад и частных лиц на подобные услуги. Однако обращаются в фирмы,
занимающиеся ремонтом коммерческих помещений, лишь немногие
корпоративные потребители. Обычно фирма забирает себе треть суммы от
стоимости ремонтных работ. Поэтому 25% предприятий г. Находка
организовывало ремонт собственными силами, либо нанимало частных
подрядчиков. 75% заказывали ремонт и отделку в специализированных
фирмах, название которых смогли вспомнить лишь 28% корпоративных
пользователей услуг ремонта.
2.3. Оценка конкурентоспособности ООО «ХК ИНТРА ТУЛ»
Проведем SNW анализ - это усовершенствованный анализ слабых и
сильных сторон.
SNW Strength (сильная сторона),
Neutral (нейтральноя сторона),
Weakness (слабая сторона).
В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW анализ так же
предлагает среднерыночное состояние (N).
Основная причина добавления нейтральной стороны является, то что
зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным
состояние, когда данная конкретная организация относительно всех своих
38
конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям находится в
состоянии N, и только по одному в состоянии S.
SNW анализ компании представлен в таблице 7.
Таблица 7
SNW анализ компании
№
п/п
Значимые параметры в деятельности
S
N
W
1
Обучение персонала
Х
2
Мотивация и стимулирование персонала
X
3
Текучесть кадров
X
4
Квалификация персонала
Х
5
Организация планирования
Х
6
Уровень технической оснащенности
Х
7
Информационное обеспечение
X
8
Качество оказываемых услуг
X
9
Организация маркетинга на предприятии
X
10
Ассортимент услуг
Х
11
Имидж (деловая репутация) предприятия
Х
12
Финансовая устойчивость предприятия
Х
13
Ценовая политика
Х
14
Объемы продаж
Х
15
Зависимость от поставщиков
Х
16
Ориентация на потребителя
Х
17
Доверие к торговой марке
Х
18
Стратегия развития предприятия
Х
Слабыми сторонами является текучесть кадров из-за недостаточной
мотивации и стимулирования персонала.
Сильными сторонами являются:
обучение и квалификация персонала;
уровень технической оснащенности, т.к. во всех регионах и
офисах сотрудники пользуются современным оборудованием, интернетом;
организация планирования – осуществляется
квалифицированными сотрудниками;
качество и ассортимент оказываемых услуг – ассортимент
довольно широк и может удовлетворить потребности любого клиента, при
этом качество услуги будет высоким;
39
имидж (деловая репутация) предприятия, качество торговой
марки;
репутация на рынке – благодаря высокому качеству оказания
услуг и быстрому обслуживанию очень высока репутация на рынке;
финансовая устойчивость предприятия – компания имеет
постоянных клиентов, которые на протяжении многих лет обеспечивают
высокий спрос на услуги фирмы;
ценовая политика – достаточно гибкая ценовая политика,
разнообразие цен, постоянным клиентам предоставляются скидки;
объемы продаж – высокие, из-за постоянного спроса;
ориентация на потребителя – компания тщательно следит за
изменениями потребностей посетителей.
Нейтральные стороны:
информационное обеспечение - информация о сотрудниках и
клиентах занесена в базу данных, но она редко обновляется;
организация маркетинга на предприятии и стратегия развития
предприятия;
зависимость от поставщиков – работа поставщиков напрямую не
влияет на качество оказываемых услуг.
Сформируем на основе проведенного выше анализа сильные стороны и
внешние угрозы предприятия (таблица 8):
Таблица 8
Потенциальные внешние возможности и угрозы предприятию
Внешние угрозы предприятию
Внешние возможности предприятия
1. Растущее конкурентное давление
2. Мировой экономический кризис
3. Возможность появления новых
конкурентов
5. Сокращение цепочки
«производитель - покупатель» (как
следствие, прекращение
деятельности)
6. Сезонные колебания
1. Обслуживание дополнительных групп
потребителей (корпоративные клиенты)
2. Выход на новый рынок, расширение
сферы деятельности
3. Совершенствование качества и
повышение скорости обслуживания
клиентов
4. Возможность комплексного
обслуживания клиентов
40
При разработке стратегии следует помнить, что возможности и угрозы
могут переходить в свою противоположность. Так, не используемая
возможность может стать угрозой, если её использует конкурент.
Далее выделим выявленные внутренние слабые стороны и внешние
угрозы предприятия (таблица 9):
Таблица 9
Анализ конкурентной среды
Внутренние, слабые стороны
предприятия
Внутренние, сильные стороны
предприятия
1.
Отсутствие четкой стратегии
2.
Низкая роль маркетинга
3.
Низкая заинтересованность рядовых
сотрудников в развитии предприятия
4.
Неэффективная и немногочисленная
реклама
5.
Сильная зависимость от
международных факторов воздействия
6.
Отсутствие у многих кадров высшего
образования по специальности
1.
Высокое качество оказываемых услуг
2.
Достаточно высокий уровень
квалификации сотрудников
3.
Надежные поставщики услуг
(многолетние стабильные отношения с
партнерами)
4.
Хорошая репутация у покупателей
5.
Многолетнее пребывание на рынке (7
лет)
На основе полученных данных составим матрицу SWOT-анализа
(таблица 10).
Таблица 10
SWOT- анализ ООО «ХК ИНТРА ТУЛ»
(S)
(W)
Внутренняя среда
1. Наличие проектного подразделения
позволяет обеспечивать
многовариантность решения
инженерных задач.
2.
Широкая
производственная
(продуктовая) (СТО) линейка
строительных работ и услуг.
3. Наличие у компании утвержденных
Госстроем России
Стандартов
организации
4. Послепостроечный мониторинг за
осадками зданий и сооружений
(постпродажное сервисное
обслуживание)
1. Громоздкость организационной
структуры управления.
2. Снижение дисциплины и
мотивации
основного
производственного персонала.
4. Простой спецтехники в отдельные
периоды
3.
Отсутствие
системы
внутрифирменного обучения и как
результат – медленное
освоение
технических новинок
работы
предприятия.
(O)
(T)
41
Внешняя среда
1. Растущий рынок и
заинтересованность администрации
городского округа в дальнейшем
развитии строительного рынка.
2. Проект нефтехимического комплекса
на территории Находкинского
городского округа и Партизанского
района.
3. Развитие малоэтажного
строительства на территории
городского округа
1. Ценовая конкуренция со стороны
китайских строительных компаний.
2. Изменение системы контроля в
строительстве.
3. Дефицит специалистов.
Анализ данных таблицы показывает, что ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» в
полной мере позволяет ей воспользоваться своими сильными сторонами и
выйти на дальние рынки. Следовательно, стратегия развития компании
должна быть направлена на модернизацию стратегических приоритетов
развития фирмы и развитие стратегии сбыта и маркетинга. Данная стратегия
позволит компании упрочить своё положение.
Проведение указанных мероприятий позволит достичь более
устойчивого финансового положения, приобрести дополнительные
конкурентные преимущества и завоевать большие доли рынка.
Проведем анализ управления маркетингом в организации и его
маркетинговых коммуникаций:
В изучаемой организации как такового отдела маркетинга не
существует, а все его обязанности выполняют менеджеры организации.
Главной задачей маркетинговой деятельности организации является
своевременная реализация намеченных мероприятий и создание
благоприятных для их осуществления условий.
Сама компания не проводит каких-либо маркетинговых исследований.
Подавляющим большинством исследований в изучаемой организации
являются кабинетными, а в частности - классический анализ документов. То
есть изучаются документы отчетности с целью выявления моделей,
пользующихся наибольшей популярностью, а также проблемных моделей. В
42
конце отчетного периода менеджеры обязаны составлять отчетную
документацию о проделанной им работе.
В программу стимулирования сбыта в исследуемой организации
входит:
1. Гибкая система скидок;
2. Сезонные акции и скидки.
Исходя из анализа, предприятию более всего подходит стратегия
Дифференциация (Differentiation). Фирма должна стремиться к тому, чтобы
стать уникальной в своей отрасли по ряду параметров, которые высоко
ценятся покупателями. Во всех областях, которые не влияют на ее
дифференциацию, компания должна пытаться снизить затраты; в области
дифференциации затраты должны быть, по крайней мере, ниже, чем ценовая
премия, которую она получает от покупателей. Областями дифференциации
предприятии должны стать: услуги, продажи, сервисные услуги.
Рисунок 3. Базовые варианты стратегии по М. Портеру
Подводя итоги исследования предприятия можно охарактеризовать
ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» как достаточно устойчивое и развивающееся
предприятие на рынке строительства г. Находка.
Но, в тоже время, на предприятии наблюдаются следующие проблемы:
1. Недостаточно высокая производительность деятельности.
43
2. Нет четкой маркетинговой стратегии развития предприятия.
Таким образом, предприятию требуется совершенствование своей
деятельности, направленное на устранение всех выявленных проблем.
Для фирмы характерна оптимальная кадровая политика. Каждый ее
сотрудник имеет образование и опыт в полном соответствии с его
специализацией и объектом деятельности.
ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» обеспечивает снижение себестоимости
продукции (работ, услуг) за счет использования эффекта масштаба, который
заключается в том, что с увеличением объема реализации увеличиваются
лишь переменные издержки, постоянные при этом не меняются, в связи с
чем, рост объема продаж опережает рост общих издержек. В результате
уменьшается себестоимость услуг и работ.
По причине того, что рынок является привлекательным, существует
возможность появления новых фирм – конкурентов. В структуре ООО «ХК
ИНТРА ТУЛ» нет маркетингового отдела, поэтому затруднен процесс
нахождения потенциальных клиентов, выделения услуг и работ,
пользующиеся наибольшим спросом.
Обобщая информацию SWOT-анализа ООО «ХК ИНТРА ТУЛ», можно
сделать вывод, что действующая стратегия предприятия позволила ей
достичь успеха на рынке строительства. Фирма имеет значительные
возможности для дальнейшего развития. С целью элиминирования слабых
сторон фирма должна внести некоторые коррективы в свою работу, в
стратегию развития.
Приоритетом в работе ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» является то, что ее
руководство ставит перед собой только четко спланированные цели и
придерживается принципа: хорошо знать технологию, поставщиков и
клиентов.
Поэтому работа по производству и реализации работ и услуг ведется в
направлении, гарантирующем ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» преимущества и
лидерство.
44
Проанализируем также конкурентную среду.
Конкурентная среда – это совокупность экономических и социальных
условий, в которых производится и реализуется конкретная продукция. Она
способствует эффективной деятельности конкурентоспособных предприятий
в каждый конкретный момент развития рынка. Конкурентная среда имеет
достаточно сложную структуру, представляющую собой совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих рыночных элементов. Главными из
них являются количество и характер конкурирующих между собой
товаропроизводителей, сложившиеся условия конкуренции, особенности
рыночной инфраструктуры, платежеспособность населения.
Методы конкуренции на рынке г. Находка по исследуемому
ассортименту, как правило, честные и в основном представлены рекламой и
системой дополнительных (сопутствующих) услуг клиентам.
Финансовое состояние конкурентов устойчивое, что связано с тем, что
исследуемые услуги находятся в фазе насыщения и поэтому спрос на них
постоянный, растущий.
Основными конкурентами исследуемого предприятия являются: ООО
«Строитель -43» и ООО «Энергострой».
В целом, ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» является конкурентоспособным
предприятием. 2017 год показал правильность выбранной стратегии развития
на рынке г. Находки. Клиенты компании отмечают постоянно растущее
качество услуг, и уровень сервиса.
В планах ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» дальнейшее развитие компании в
соответствии с развитием города.
Рассчитаем конкурентоспособность оказываемых услуг ООО «ХК
ИНТРА ТУЛ» в сравнении с конкурентами по ряду параметров (табл. 11), в
скобках указано количество баллов, присваемое компании.
Таблица 11
Оценка конкурентоспособности строительных услуг ООО «ХК
ИНТРА ТУЛ», балл
Фактор конкурентоспособности
ООО «ХК ИНТРА
ТУЛ»
ООО
«Строитель-43»
ООО
«Энергострой»
45
1. Услуги
Качество
высокое (1)
высокое (1)
высокое (1)
Срок исполнения
по договору (1)
по договору (1)
по договору (1)
Безопасность обслуживания
(1)
(1)
(1)
Соблюдение сроков обслуживания
(1)
(0,5)
(0,5)
Предоставление транспортного
обслуживания
(0,5)
(0)
(0)
Предоставление услуг мобильной
связи
(1)
(0)
(0)
Владение персонала англ. яз.
(1)
(1)
(1)
Надежность
(1)
(1)
(1)
2. Цена
Прейскурантная цена
(1)
(1)
(1)
Индивидуальная цена
(1)
(0)
(0)
Скидки с цены
(0,5)
(0)
(0)
Возможность отсрочки
(0,5)
(0)
(1)
3. Каналы сбыта
Доля фирмы на рынке, % (по
всему ассортименту услуг)
27 (1)
18 (0,5)
21 (0,5)
4. Продвижение товаров по каналам сбыта
Телемаркетинг
(1)
(0)
(0)
Внутрифирменная реклама
(1)
(1)
(1)
Собственный web-сайт
(1)
(0)
(1)
Упоминание об услугах в СМИ
(1)
(1)
(1)
Общее количество баллов
15,5
9
11
Анализируя данные таблицы 11, можно сделать вывод о том, что
лидирующие позиции на рынке строительных услуг г. Находка занимает
ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» (15,5 баллов).
На втором месте находится ООО «Энергострой» (11 баллов), а на
третьем месте ООО « Строитель -43» (9 баллов).
Тем не менее, рассматривая результаты анализа
конкурентоспособности, можно сделать вывод, что предприятия не
прилагают должных усилий по развитию своей деятельности и повышению
конкурентоспособности. Так, такой важный фактор конкурентоспособности,
как цена практически не регулируется никакими системами скидок,
отсутствует гибкий ценовой подход к клиенту.