54
Данные в таблице 12 показывают, что работники имеют наибольшую
долю. В 2017 году доля работников составила 86,26%. Это выше, чем в 2016
году на 0,61%. Доля менеджеров в общей численности персонала на
предприятии также увеличилась на 0,24% и составила - 7,41%. Некоторые
специалисты и сотрудники также изменились. Удельный вес снизился:
специалисты на 0,46%; работников на 0,39% В 2018 году наблюдается
следующая картина. Основная часть персонала все еще рабочие. Они
составляют 83,9542%. Но произошли некоторые изменения в структуре общей
численности персонала предприятия. Доля работников снизилась на 2,3058%.
Доля других категорий работников стала выше: менеджеры - на 1,4725%;
специалисты - на 0,5972%; сотрудники - на 0,2361%.
Основной долгосрочной целью ТОО «ВостокАгроПродукт» является
расширение границ торговой сети путем открытия дополнительного количества
коммерческих предприятий к 2024 году с целью полного удовлетворения
потребительского спроса на реализуемую продукцию.
Основной целью в среднесрочной перспективе является капитальный
ремонт оборудования, торговых площадей предприятия и замена устаревшего
оборудования в 2022 году.
Основными краткосрочными целями являются увеличение товарооборота
на 15% в первом квартале 2021 года; во втором квартале 2021 года - ввести
структурную единицу маркетолога; В третьем квартале 2021 года разработать
перечень мероприятий в области социальной ответственности и активно
участвовать в них.
Поэтому основным видом деятельности исследуемого предприятия
является: естественно, максимизация прибыли за счет полного удовлетворения
потребительского спроса на продукцию; улучшение сплоченности коллектива
благодаря улучшению морального состояния и снижению текучести кадров,
которая значительно выросла за последние полтора года.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод:
конкурентоспособность является относительной характеристикой, отражающей
55
положение, которое предприятие занимает на рынке по отношению к
состоянию конкурирующих предприятий, сформированных под влиянием
внутренних и внешних факторов.
Анализ конкурентоспособности ТОО «ВостокАгроПродукт»
Мы оценим конкурентоспособность предприятия ТОО
«ВостокАгроПродукт». Целью данного вида исследований является выявление
основных конкурентов и проведение оценки качества деятельности,
осуществляемой компанией ТОО «ВостокАгроПродукт».
Цели этого исследования заключаются в следующем:
- выявление предпочтений среди покупателей аналогичных магазинов;
- оценка качества ТОО «ВостокАгроПродукт»;
- определение более фундаментальных причин при выборе магазина с
целью выяснения оценки качества покупателей;
- определить сумму, потраченную на покупки;
- выявить конкурентов магазинов.
Проанализируем реализацию структуры производства некоторых видов
товаров. Данные представлены в таблице 13.
Таблица 13
Структура реализации продукции
Наименование
2016 г.
2017г.
2018г.
Отклонение
(+/-) 2018г.
от 2016г.
тыс.тг.
тысяч
тенге.
уд.
вес
%
тысяч
тенге
уд.
Вес
%
тысяч
тенге
уд.
вес
%
Тысяч
тенге.
Уд.
в %
Пшеница
1158
36,8
2245
25,1
4215
39,3
3057
106,
7
Подсолнечник
952
30,2
1752
19,6
2147
20,0
1195
66,2
Горох
246
7,8
425
4,7
786
7,3
540
95,3
Ячмень
98
3,1
93
1,0
75
0,6
-23
19,3
Гречиха
45
1,4
1857
20,8
1845
17,2
1800
122,
0
Прочее
643
20,4
2542
28,5
1651
15,4
1008
75,4
Итого:
3142
-
8914
-
10719
-
7577
-
56
Таблица 13 показывает, что выручка от продажи пшеницы в 2018 году по
сравнению с 2016 годом увеличился на 3057 тысяч тенге за счет скидок.
Преимущество заключалось в снижении розничной цены при продаже
продукции. В подсолнечной группе выручка увеличилась на 1 195 тысяч тенге.
Причиной этому стало расширение ассортимента и формирование оптимальных
розничных цен для всех групп потребителей (семена, масло).
В группе гороха оборот увеличился на 540 тысяч тенге, а в группах
ячменя - снижение оборота на 23 тысяч тенге, причина этого - усиление
конкуренции и уменьшение видового разнообразия этой группы товаров.
Гречневая группа испытала увеличение выручки на 1800 тысяч тенге. Для
остальных товарных групп - рост на 1008 тысяч тенге. Причиной стало
добавление товаров, не связанных с основным ассортиментом для продажи. Это
результат правильного использования правил мерчендайзинга и его
применения на практике.
Анализ конкурентных преимуществ предприятия ТОО
«ВостокАгроПродукт» представлен в таблице 14.
Таблица 14
Анализ конкурентных преимуществ ТОО «ВостокАгроПродукт»
Виды
конкурент
ных
преимущес
тв
ТОО
ВостокАгро
Продукт
ТОО
VOSTOK
AGRO
TRADE
ТОО
VOSTOK
AGRO
ТОО
Восток-
Молоко
ТОО
Агро
плюс
1 Географичес
кие
преимущества
Расположен
ный в кластере
магазинов
сельскохозяйст
венной
продукции
Находиться
в местах с
большой
проходи
мостью
Находиться в
местах с
большой
проходи
мостью
Находиться
в местах с
большой
проходи
мостью
Находитьс
я в местах
с
большой
проходи
мостью
2
Преимущества
основанные
на экономичес
ких факторах
Цены ниже
преобладаю
щих в городе
Очень
низкие цены
Высокие цены
и качество
Очень
низкие
цены
Высокие
цены и
качество
3 Технические
преимущества
технологии
Только с
оборудованием
китайских
Производите
лей
Работа с
некачествен
ной
продукцией
Работа с
известными
компаниями
Работают
с
китайскими
поставщика
ми
Работа с
известны
ми
компания
ми
57
Продолжение таблицы 14
1
2
3
4
5
6
4Демографи
ческие
преимущества
Затрагивает
почти всех
потребителей.
Затрагивает
почти всех
потребите
лей
Не все товары
доступны.
Доступно
почти
каждому
Не все
товары
доступны.
5
Преимущества
определяются
уровнем
развития
инфраструкту
ры рынка
Развитая
телефонная
связь и
интернет
Поставки
ж/д
транспортом
Поставки ж/д
транспортом
Автомобиль
ные
поставки,
заявки по
телефону
Автомоби
льные
поставки,
заявки по
телефону
7
Нормативные
преимущества
-
Новый
нормативно-
правовой
акт
Государствен
ный контроль
-
-
Модель 5 сил М.Е. Портера для предприятия ТОО «Восток
АгроПродукт».
ТОО «ВостокАгроПродукт» установила долгосрочные отношения с
поставщиками оборудования и сельхозтехники.
Анализ поставок продукции предприятия ТОО «ВостокАгроПродукт» и
конкурирующих организаций представлена в таблице 15. Диагностика целей и
намерений конкурентов представлена в Приложении В.
Таблица 15
Анализ поставки продукции ТОО «ВостокАгроПродукт» и
конкурирующие предприятия в г. Усть-Каменогорске
Наименования предприятий
Период
доставки
Частота поставок
ТОО «ВостокАгроПродукт»
2 дня
4 раза в месяц
ТОО «Агро плюс»
7 дней
2раза в месяц
ТОО «VOSTOK AGRO TRADE»
3 дня
2 раза в месяц
ТОО «VOSTOK AGRO»
4 дня
1 раз в месяц
ТОО «Восток-Молоко»
В теч. 2ч.
1 раз в неделю
Анализ поставок продукции показывает, что предприятие ТОО
«ВостокАгроПродукт», ТОО «Восток-Молоко» и ТОО «VOSTOK AGRO
TRADE» имеют явное конкурентное преимущество по сравнению с ныне ТОО
«Агро плюс» и ТОО «ВостокАгроПродукт», потому как доставляется
58
продукция непосредственно в месте расположения торговых точек при низких
розничных ценах.
Анализ показателей конкурентоспособности товаропроизводителей
показал, что их конкурентоспособность определяется набором свойств, которые
включают стратегию развития предприятия, эффективность управления, заботу
о безопасности людей, финансовое состояние, качество товаров и многое
другое.
Основной задачей при оценке конкурентоспособности предприятий
является количественная оценка этих свойств и учет их различного значения
для конкурентоспособности рассматриваемых производителей.
Конкурентоспособность предприятия (Кпред) можно определить по
статике и динамике. В статике конкурентоспособность организации
определяется с учетом веса товаров и рынков, на которых они продаются, по
формуле (6):
n
Кпред=∑ αi*βi , (6)
i=1
где αi - весовой коэффициент показателей конкурентоспособности,
характеризующий их значимость в общей оценке конкурентоспособности этих
предприятий;
βi - оценка показателей конкурентоспособности предприятия экспертом
по балльной системе.
Пять предприятий-конкурентов были оценены экспертами. При этом
были установлены лимиты для максимальной оценки каждого показателя
конкурентоспособности - 5 баллов, а сумма значимых коэффициентов
показателей конкурентоспособности должна быть равна 1.
По результатам оценки 5 конкурирующих предприятий получили
следующие оценки.
Расчет уровня конкурентоспособности по баллам представлен в таблице
16
59
Таблица 16
Расчет уровня конкурентоспособности
Наименование
торгового
предприятия
Расчет уровня конкурентоспособности
Уровень
конкуренто-
способности
(КС), баллы
ТОО VOSTOK AGRO
0,85+0,45+0,7+0,4+0,4+0,35+0,17+0,48
3,8
ТОО
ВостокАгроПродукт
0,51+0,75+0,42+0,32+0,3+0,21+0,17+0,6
3,28
ТОО Агро плюс
0,68+0,6+0,56+0,24+0,5+0,21+0,17+0,6
3,56
ТОО Восток-Молоко
0,51+0,6+0,56+0,24+0,4+0,21+0,17+0,48
3,17
ТОО VOSTOK AGRO
TRADE
0,68+0,75+0,7+0,32+0,4+0,21+0,34+0,48
3,88
Самый низкий уровень конкурентоспособности ТОО «Восток-Молоко»
составляет 3,17 балла, причины тому: компания не использует новейшие
информационные технологии, то есть работа не выполняется по программе «1
С торговля + склад», поэтому у заказчика процесс обслуживания замедлен.
Предприятие ТОО «ВостокАгроПродукт» имеет конкурентоспособный
уровень 3,28 балла, поэтому его повышение будет после разработки и
реализации мероприятий по его улучшению.
Для более точного анализа конкурентоспособности предприятий
необходимо учитывать различное влияние на него (разную значимость)
каждого из рассматриваемых показателей. Результаты приведены в таблице 17
Таблица 17
Оцeнка покaзателей уровня конкурeнтоспособности
№
Покaзатeли
αi
ТОО
VOSTOK
AGRO
ТОО
ВостокАг
роПроду
кт
ТОО Агро
плюс
ТОО.
Восток-
Молоко
ТОО
VOSTOK
AGRO
TRADE
βi1
αi*
βi1
Βi
2
αi*
βi2
Βi
3
αi*
βi3
βi1
αi*
βi1
βi1
αi*
βi1
1
Качество
управления
0,17
5
0,85
3
0,51
4
0,68
3
0,51
4
0,68
2
Качeство и
ассортимент
товaров
0,15
3
0,45
5
0,75
4
0,6
4
0,6
5
0,75
3
Финансовое
состояниe
0,14
5
0,7
3
0,42
4
0,56
4
0,56
5
0,7
4
Использовани
е реcурсов
0,08
5
0,4
4
0,32
3
0,24
3
0,24
4
0,32
60
Продолжение таблицы 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Проведение
рекламных
мерoприятий
0,10
4
0,4
3
0,3
5
0,5
4
0,4
4
0,4
6
Внедрение
бонусных
карт
0,07
5
0,35
3
0,21
3
0,21
3
0,21
3
0,21
7
Спосoбность к
инновациям
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,17
2
0,34
8
Ответственно
сть перeд
обществом
0,12
4
0,48
5
0,6
5
0,6
4
0,48
4
0,48
Преимуществами ТОО «Агро плюс» являются способность привлекать
талантливых людей и работать с персоналом. ТОО «VOSTOK AGRO TRADE»
обладает преимуществом по качеству продукции. А у ТОО «Восток-Молоко»
нет четко выраженных конкурентных преимуществ.
Подводя итог, можно заключить, что ТОО «ВостокАгроПродукт» имеет
некоторые преимущества по сравнению с основными конкурентами, которыми
являются качество товаров и услуг. Но в основном анализ
конкурентоспособности показал среднюю оценку для ТОО
«ВостокАгроПродукт».
Качество сельскохозяйственной продукции, как приоритетный фактор
роста конкурентоспособности ТОО «ВостокАгроПродукт», можно
охарактеризовать, как особый показатель, раскрывающий свойства продукта и
характеризующийся совокупным составом и наличием полезных и вредных
веществ.
У ТОО «ВостокАгроПродукт» отрицательная динамика финансово-
экономических показателей деятельности предприятия которая свидетельствует
в том числе, о потерях конкурентных преимуществ.
Одной из слабых сторон ТОО «ВостокАгроПродукт» является узкий
ассортимент продукции, поэтому велик риск недополучения требуемой
прибыли при снижении спроса на данные товарные группы; покупатели могут
предпочитать товар с широким или специализированным ассортиментом,
61
жёсткая конкуренция приводит к тому, что выведенный на рынок товар
становится не ликвидным.
У предприятия ТОО «ВостокАгроПродукт» уровень
конкурентоспособности 3,28 балла, следовательно, его увеличение будет после
разработки и внедрения мероприятий по его совершенствованию.
Ключевым моментом в завоевании рыночных позиций по отношению к
многочисленным конкурентам является своевременное обновление
промышленных товаров, подготовка и организация производства новых видов
продукции. В современном мире создание и производство новых товаров имеет
решающее значение для процветания предприятия. Выпуская новые продукты
и расширяя ассортимент предлагаемых товаров, предприятия стремятся
уменьшить свою зависимость от одного продукта, что может в любой момент
привести к банкротству, учитывая непредсказуемые изменения на рынке.
Концепция создания нового продукта сегодня заключается не столько в
соблюдении традиционных устремлений к достижению новых технико-
технических и экономических параметров, сколько в стремлении создать
«рыночный продукт новизны» с высоким уровнем конкурентоспособности по
отношению к другим аналогичным продуктам.
Любая организация должна проводить мероприятия по улучшению
деятельности с учетом: изменение вкусов; изменения в технологии; состояние
конкуренции.
Расширение ассортимента открывает дополнительные возможности для
получения прибыли, продажи товаров, создания более гармоничной и
продуманной линейки продуктов, привлечения потребителей и повышения
конкурентоспособности.
Потребитель ждет новых и усовершенствованных изделий. И конкуренты
прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить его этими новинками.
Следовательно, у ТОО «ВостокАгроПродукт» должна быть своя программа
разработки новых товаров.
62
Глава 3. Разработка мероприятий по повышению
конкурентоспособности ТОО «ВостокАгроПродукт»
3.1 Содержание проекта по повышению конкурентоспособности
Торговые предприятия могут успешно конкурировать на рынке, если
есть:
- снижение затрат, новейшие технологии, высококвалифицированный
персонал, организованные логистические услуги, поставка товаров, контроль
качества продукции, работ и услуг;
- внедрение нового ассортимента продукции, что приведет к увеличению
прибыли предприятия;
- грамотная реализация торгово-технологического процесса.
Можно повысить уровень конкурентоспособности на любом жизненном
цикле предприятия, что позволит: своевременно обнаруживать угрозы со
стороны конкурентов, существующие пробелы, разрабатывать меры по их
устранению, а также их экономическую эффективность.
Для повышения конкурентоспособности ТОО «ВостокАгроПродукт»
необходимо сформулировать этапы роста конкурентоспособности (таблица 18).
Таблица 18
Задачи, выполняемые на каждом этапе совершенствования
конкурентоспособности, на предприятии
Этапы
Задачи
1
2
1. Сбор информации
о состоянии
предприятия
1. Получение информации о:
- потребности потребителей;
- финансовое состояние предприятия;
2. Существующая система продаж.
3. Проанализировать предложения и пожелания
работников по улучшению работы предприятия.
2. Анализ
деятельности
предприятия на
рынке на основе
полученных данных
1. Анализ финансовой отчетности
2. Анализ существующей системы управления
3. Анализ продаж
63
Продолжение таблицы 18
1
2
2. Анализ деятельности
предприятия на рынке
на основе полученных
данных
1. Анализ финансовой отчетности
2. Анализ существующей системы управления
3. Анализ продаж
3. Выявление сильных
и слабых сторон в
организации
1. Проведение SWOT-анализа
4. Анализ
возможностей и угроз
от внешних факторов
1. Определение позиции компании на рынке,
составление конкурентной карты.
2. Выявление угроз от поставщиков
3. Выявление угроз со стороны покупателей
4. Выявление угроз со стороны продуктов-заменителей.
5. Определение угрозы новых конкурентов
6. Определение угроз со стороны существующих
конкурентов
7. Определение конкурентных преимуществ
предприятия
8. Определение влияния экономических, политических
и технологических факторов на деятельность
предприятия
5. Разработка
эффективной системы,
обеспечивающей
достаточный уровень
конкурентоспособности
предприятия
1, Разработка эффективных мер по стимулированию
сбыта
2. Развитие эффективной рекламной компании
3. Разработка эффективных методов управления
предприятием
4. Оптимизация структуры управления предприятием
5. Обучение персонала
6. Разработка мероприятий по улучшению качества
обслуживания
6. Внедрение
разработанной
системы
1. Компьютеризация системы продаж
2. Внедрение системы стимулирования сбыта
3. Запуск рекламной компании
4. Внедрение новых продуктов (ассортимент)
На основе представленных этапов был разработан проект по повышению
конкурентоспособности и улучшению финансового состояния ТОО
«ВостокАгроПродукт», направленный на производство соленых семян
подсолнечника.
Форма заявки на проект.
Цель проекта: расширение ассортимента продукции (производство
пакетированных соленых черных семян подсолнуха).
Производительность: 264 000 саше в год.
Продукты: фасованные соленые черные семена подсолнечника.