13
вызывает рост конкуренции на рынке.
5. Угроза появления продуктов-заменителей. К ним относятся
продукты, которые удовлетворяют аналогичные потребности, при этом рост
стоимости исходной услуги приводит к увеличению спроса на услуги-
заменители.
Факторы внутренней среды можно разделить на три блока:
финансовый потенциал кредитной организации или ресурсная база, кадровый
и техникоинформационный потенциал, маркетинговый потенциал.
Финансовый потенциал кредитной организации или ресурсная база -
это совокупность финансовых ресурсов, которые могут быть
аккумулированы в короткие сроки для решения возникших проблем.
Факторы финансового уровня включают финансовое состояние банка, его
устойчивость, рентабельность активов банка, которые комплексно
характеризует степень эффективности использования ресурсов банка,
качество активов и пассивов, размер уставного фонда и резерва, структура
активов и пассивов, доля на рынке кредитов и депозитов, величина
процентных ставок. При этом эти показатели характеризуют не только
конкурентоспособность банка, но и его финансовую устойчивость.
Кадровый и технико-информационный потенциал.
Кадровый потенциал - это обеспеченность кредитной организации
квалифицированными специалистами, которые эффективно и качественно
выполняют функции с целью обеспечения развития банка.
Технико-информационный потенциал - подразумевает оснащенность
банка передовыми технология в сфере банковского обслуживания, а так же
степень эффективности сбора, обработки, хранения и распространения
информации для достижения целей банка.
Маркетинговый потенциал включает в себя прогнозирование,
планирование и проведение маркетинговых мероприятий в сфере изучения
спроса, потребностей клиентов и степень их удовлетворенности банковским
продуктом, постоянный мониторинг рыночных позиций конкурентов,
14
выявление своих сильных и слабых сторон. Так же к этой категории
необходимо отнести эффективность управленческих решений
8
.
Таким образом, на конкурентоспособности кредитной организации
влияние оказывают различные факторы, которые находятся во взаимосвязи
между собой. Постоянный анализ и мониторинг отдельных показателей
данных факторов позволит предвидеть изменение ситуации на рынке с целью
быстрого реагирования и изменения плана конкурентной борьбы.
1.2. Факторы формирования конкурентоспособности банка
Высокий уровень конкурентоспособности коммерческого банка
обуславливает наличие у него способности эффективно функционировать в
условиях конкуренции на рынке банковских услуг, а также в текущих
нестабильных политических,социальных и экономических условиях
9
.
Конкурентоспособность коммерческого банка - это система
экономических отношений кредитных организаций с другими субъектами
хозяйственной деятельности по поводу формирования, удержания и
использования социальноэкономических, технологических и инновационных
преимуществ в интересах максимизации доходов при приемлемой степени
риска
10
.
Для того чтобы управлять конкурентоспособностью коммерческого
банка, которая является одной из главных задач для его развития,
необходимо учитывать ряд факторов, которые влияют на неё. По данным
факторам, как правило, должен на постоянной основе проводиться
8
Кузьминич Г. Г. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предпринимательских структур//
Материалы Международной научно - практической конференции / Байкальский государственный
университет экономики и права, - Иркутск, 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://com-
nauka.isea.ru/files/s1/37%20Ky3bMHHH4.pdf (дата обращения: 31.08.2017).
9
Зернова Л.Е., Титаренко К.А. Конкурентный статус и конкурентоспособность фирмы//Сборник статей
международной научно-практической конференции «Материалы и методы инновационных исследований и
разработок». 2017. с. 44-45.
10
Зернова Л.Е., Григорян Н. проблемы конкурентоспособности коммерческих банков на рынке розничных
услуг// Сборник статей международной научно-практической конференции «Инструменты и механизмы
современного инновационного развития». 2016. . 132-134
15
мониторинг, и последующее управление конкурентоспособностью на основе
данных факторов.
Под факторами конкурентоспособности коммерческого банка
понимаются явления или процессы внутренней и внешней среды,
необходимое наличие которых обеспечит изменение критериев
конкурентоспособности, а в дальнейшем и уровня конкурентоспособности
коммерческого банка.
Существует большое количество работ по классификации факторов
конкурентоспособности коммерческого банка, где авторы по-разному
классифицируют данные факторы.
Факторыконкурентоспособности, представленные Смольяновой Е.Л.
и Малицкой В.Б., классифицированы по степени потенциального влияния на
них со стороны государства и предпринимательских структур.
Согласно их классификации факторы обеспечения
конкурентоспособности делятся на три группы: неконтролируемые
государством (мегауровень); контролируемые государством,
неконтролируемые предпринимательской структурой (макроуровень);
контролируемые предпринимательской структурой (микроуровень)
11
.
В соответствии с данным подходом можно определить наиболее
весомые факторы, которые могут оказать наибольшее влияние на
конкурентоспособность, и сконцентрироваться на них для повышения уровня
конкурентоспособности.
Основным недостаткам данной классификации
конкурентоспособности, с нашей точки зрения, является отсутствие такого
фактора, как мезоуровень.
Фатхутдинов Р.А. подразделяет факторы конкурентоспособности на
внутренние и внешние.
11
Смольянова, Е. Л. К вопросу о классификации факторов и резервов обеспечения конкурентоспособности
предприятия [Текст] / Е. Л. Смольянова, В. Б. Малицкая // Вестн. ТГУ. - 2015. - Вып. 2 (70). - С. 336-344.
16
Радковская Н.П. в своих работах относит к факторам внешней среды,
также факторы макросреды, такие как законодательные, экономические,
политические, технические и социально-демографические, но и факторы
микросреды: клиенты, посредники, конкуренты, рынок и т.д.
В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации в
частности к внешним факторам до 2015 года относились дефицит
инвестиционных возможностей экономики, а так же её
недиверсифицируемость и ограниченность кредитных ресурсов.
Для того чтобы конкурентоспособность коммерческого банка была на
высоком уровне необходимо профессионально управлять банковской
деятельностью, которая основана на глубоком анализе и знании рынка
клиентов, конкурентов и других факторов, которые влияют на
конкурентоспособность.
Существует большое количество факторов, которые влияют на
конкурентоспособность коммерческого банка, поэтому целесообразно
акцентировать внимание на более значимых из них.
Так Колесов П.Ф. уточняет классификацию факторов обеспечения
конкурентоспособности коммерческого банка следующим образом: факторы
мегауровня связаны с глобализацией мировой экономики, а так же
интеграцией страны в мировой финансовый рынок, который в свою очередь
может находиться как на подъеме, так и в кризисном положении.
Факторы макроуровня Колесов П.Ф. разделяет на три группы.
Во-первых, значимое влияние на конкурентоспособность
коммерческого банка оказывают действия государства. Так, например оно
устанавливает ограничения на минимальную величину уставного капитала,
на получение лицензии для осуществления банковской деятельности и т.д.
Во-вторых, на конкурентоспособность влияет состояние реального
сектора экономики: это может быть уровень инфляции, доходов, культуры,
темпы развитияпредпринимательской деятельности, денежный оборот.
17
В-третьих, на конкурентоспособность коммерческого банка влияют
рынок ссудного капитала, инвестиций и рынок денежного обращения.
Факторы мезоуровня, локализуются в определенных географических
(региональных) границах и определяются нормативными актами, которые
распространяются на конкретный регион, и которые, в свою очередь,
регулируют инвестиционную деятельность, потенциальную емкость рынка.
Факторы микроуровня определяются деятельностью конкурентов
(анализируются по количественным и качественным параметрам) и
потребностями в банковских услугах (анализируется вся база данных как по
физическим, так и юридическим лицам, и на основании проведенного
анализа можно определить какая рыночная наши свободна или перегружена).
На наш взгляд, разделение на внутренние и внешние факторы
конкурентоспособности у ряда авторов, дано достаточно обобщенно, и
требуется более детальное раскрытие их сущности применительно к
существующим условиям функционирования экономики, банковского
сектора, наличия экономических санкций.
Одним из главных внешних факторов является конкурентная среда.
Выделяют три уровня конкурентной борьбы. На первом уровне происходит в
основном борьба между коммерческими банками, которые делятся на
универсальные и специализированные. На втором уровне происходит
конкурентная борьба со стороны инвестиционных и пенсионных фондов, а
так же среди кредитных союзов, лизинговых организаций и т.д. На третьем
уровне действует конкуренция со стороны нефинансовых организаций.
Вторым фактором является угроза появления новых игроков на рынке
банковских услуг. Принято выделять прямых, косвенных, потенциальных
конкурентов. Как и на любом другом рынке, банковский сектор имеет
следующие входные барьеры: правовое ограничение; высокий уровень риска,
издержек и дифференциации; ограниченность в доступе к финансовым
ресурсам.
Третий фактор - заменители банковских услуг.
18
Четвертый фактор - клиенты. Клиент вправе выбирать тот банк,
который ему нравится по ряду наиболее важных для него параметров.
Поэтому для того, чтобы быть конкурентоспособным, банку необходимо
проводить специальную политику, направленную либо на расширение своих
услуг, а в следствии и на выход на новые сегменты, либо на сосредоточение
на конкретном сегменте, в зависимости от целей и ресурсов коммерческого
банка.
Пятым фактором являются поставщики ресурсов. Ресурсы могут быть
как финансовыми, так и информационными, материальными, трудовыми.
К факторам внутренней среды можно отнести финансовые ресурсы,
кадры, бизнес-процессы банка, инновации, информационные и
коммуникационные технологии.
Таким образом, в банковской теории и практике существует
множество факторов, которые оказывают воздействие на уровень
конкурентоспособности коммерческого банка. В связи с этим необходимо
выделять самые значимые факторы, управлять конкурентоспособностью и
разрабатывать меры по ее повышению.
1.3.Влияние капитала банка на его конкурентоспособность
Собственный капитал это значащая и целостная часть финансовых
ресурсов коммерческого банка, и, как правило, является одним из его
наиболее надежных инструментов поддержки и развития. На международном
уровне деятельность коммерческих банков регулируется Базельским
комитетом, положения которого жестко устанавливают требования к
минимальной величине собственного капитала коммерческого банка.
Экономическая сущность собственного капитала определяется ролью,
которую он выполняет в деятельности банка. Собственный капитал служит в
первую очередь источником финансирования хозяйственной и финансовой
деятельности банка на начальном этапе. В дальнейшем ведущее значение
собственного капитала состоит в формировании роста банка при нормальном
19
принятии уровня рисков, что проявляется через выполняемые им функции.
Собственный капитал банка выполняет защитную (основная, защита
интересов клиентов, говорит о том, что, в случае ликвидации банка, он будет
иметь возможность выплатить компенсации вкладчикам в определенном
размере; кроме того сохранение платежеспособности, путем создания
резервов на активы, позволяющие банку функционировать, несмотря на
угрозу возникновения кризисных ситуаций), операционную (финансирование
собственных средств на покупку земли, основных средств, а также создание
финансовой «подушки безопасности» на случай возникновения
непредвиденных убытков) и регулирующую (интерес общества, которым
необходимо успешное функционирование банка) функцию.
Последняя заключается в том, что от размера собственного капитала
зависит развитие кредитной деятельности банка (обязательные нормативы
Банка России Нб и Н7), участие в капитале других юридических лиц
(норматив Н12), допустимая степень кредитного риска (Н7, Н9.1 и Н10.1).
Как итог - это влияет на ликвидность баланса банка и уровень его
рентабельности, т.е. на долю устойчивых кредитных организаций в
банковской системе. При этом значение имеет не только размер капитала
(количественный аспект), но и его структура (качественный аспект).
Количественная стадия предполагает оценку:
1.Темпов роста (снижения) собственного капитала банков
зарегистрированного уставного капитала;
2.Доли кредитных организаций, отвечающая требованиям регулятора
по величине капитала.
Динамику размера капитала российских коммерческих банков в
последние четыре года можно охарактеризовать следующими данными
(Таблица 1).
20
Таблица 1
Динамика собственного капитала российских коммерческих
банков
Показатель
2014
2015
2016
2017
Размер собственного капитала
(млн руб.)
7 064
649
7 928
438
9 008
553
9 387
078
Темпы прироста собственного
капитала (%)
15,6
12,2
13,6
4,2
Собственный капитал (%) - к ВВП
9,9
10,2
11,1
10,9
- к активам
12,3
10,2
10,9
11,7
Как видно из данных таблицы 1, динамика собственного капитала
положительна: прирост с начала 2014 г. составил 32,87%. Отношение
собственного капитала к ВВП снизилось в кризисный 14-ый год на 0,7
пункта (с 10,6 до 9,9%), а затем выросло до 10,9% в 2017 г. Полагаем, что
снижение отношения собственного капитала к активам на 0,6 пункта нельзя
расценивать отрицательно при приросте абсолютной величины капитала.
Известно, что развитие активных операций, исходя из функций собственного
капитала, должно осуществляться в основном на основе привлеченных
ресурсов. Как свидетельствует статистика, темпы прироста активов более
близки к темпам прироста привлеченных ресурсов.
Таблица 2
Соотношение прироста капитала, привлеченных депозитных
ресурсов и активов российских коммерческих банков
Показатель
2014
2015
2016
2017
Активы
+16,0
+35,2
+6,9
-3,5
Собственный капитал
+15,6
+12,2
+13,6
+4,2
Привлеченные
ресурсы
+19,0
+9,4
+25,2
+4,2
Всё это, вместе с тем, не означает однако, что достаточность
собственного капитала может быть оценена положительно. По Российской
Федерации доля банков, имеющих собственный капитал 300 млн. руб. и
выше, составляла на начало 2014 г. - 45,3%, 2015г. - 50,1%, 2016 г. - 52,3%,
2017 г. - 53,9% и на 01.03.2017 г. - 54,0%
12
13
14
15
. Хотя доля этих банков
12
Центральный Банк Российской Федерации. Показатели деятельности по группам кредитных организаций.
21
растет, но все же это всего лишь чуть более половины банков. Анализ
показал, что источниками роста капитала в 2014-2017 гг. являлись уставный
капитал, эмиссионный доход, прибыль и фонды кредитной организации,
полученные ею субординированные кредиты, прирост стоимости имущества
за счет переоценки. Структура этих факторов характеризовалась
следующими данными (Таблица 3):
Таблица 3
Факторы роста капитала банков
Факторы
01.01.20
14
01.01.20
15
01.01.20
16
01.01.20
17
Факторы роста капитала (в
млрд. руб.)
8202,0
9337,9
11233,4
11506,5
- Уставный капитал
1 533,2
1 914,3
2 416,3
2 458,3
- Эмиссионный доход
1 347,5
1 421,3
1 451,5
1 479,7
- Прибыль и фонды
3 377,7
3 761,5
4 112,3
4 721,7
- Субординированные
кредиты полученные
1 723,2
2 018,3
3 026,7
2 632,9
- Прирост стоимости
имущества за счет
переоценки
220,5
222,4
226,5
213,9
Как видно из таблицы 3, основным фактором роста капитала
кредитных организаций была прибыль и фонды. Причем степень влияния
этого фактора не только стабильна, но и имеет тенденцию к росту. При этом
степень влияния на рост капитала такого неустойчивого источника как
переоценка стоимости имущества небольшая и имеет тенденцию к
снижению.
Источники снижения капитала были за этот период в несколько раз
меньше. Основными из этих источников (факторов) являлись вложения
кредитных организаций в акции зависимых юридических лиц и КО-
(http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub)
13
Центральный Банк Российской Федерации. Информация по размещенным и привлеченным кредитными
организациями средствам (http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub)
14
Центральный банк Российской Федерации. Обзор банковского сектора Российской Федерации
15
Обзор банковского сектора Российской Федерации. Влияние отдельных факторов на величину
собственных средств (капитала) банковского сектора. (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst)
22
резидентов (11-16% к капиталу) и убытки (1,5-2,7% к капиталу)
16
17
.
В целом динамика источников прироста и снижения капитальной базы
свидетельствует о качественном приросте капитала в 2014-2017 гг.
Об адекватности капитальной базы можно судить о выполнении
банками норматива достаточности капитала и соотношении уровней
капитала. Динамика соблюдения этого уровня характеризуется следующими
показателями (Таблица 4).
Таблица 4
Выполнение рекомендаций Базеля III российскими банками
Доля банков от общего количества кредитных
организаций
Величина
показателя Н1.018
01.01.2014
01.01.2015
01.01.201
6
01.01.
2017
Менее 8%
0,1
1,4
3,8
4,4
От 8% до 10%
-
-
0,0
1,1
От 10% до 12%
18,8
47,0
39,0
19,1
От 12% до14%
64,6
39,4
35,0
50,3
От 14% и выше
16,6
12,2
22,2
25,1
В 2014-2017 г. практически все российские банки выполняли
рекомендации Базеля III по уровню норматива достаточности собственного
капитала (Н1.0). Все это позволяет сделать ряд важных выводов и выделить
некоторые положительные тенденции развития банков по размеру капитала в
2014-2017 гг. к ним можно отнести:
1. Увеличение темпов прироста собственного капитала
коммерческих банков за счет качественных источников;
2. Регулярный, но неравномерный в разрезе регионов рост
доли банков, имеющих уставный капитал, отвечающий требованиям
регулятора;
3. Нестабильность темпов прироста собственного капитала
кредитных организаций к ВВП.
16
Обзор банковского сектора Российской Федерации. Влияние отдельных факторов на величину
собственных средств (капитала) банковского сектора.
17
Обзор банковского сектора Российской Федерации. Влияние отдельных факторов на величину
собственных средств (капитала) банковского сектора.
18
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 до 1.01.2016 - 10%, с 1.02.2016 - 8%.