23
4. Адекватность капитала российских банков по уровню
норматива достаточности собственного капитала.
Полагаем однако, что эти положительные тенденции не смогли пока
обеспечить требуемый уровень капитальной базы: более половины банков
имеют капитал, не отвечающий требованиям регулятора; особенно отстают
по уровню капитализации банки Северо-Кавказского и Южного
Федеральных округов.
Вопрос о докапитализации банков в современных условиях стоит
довольно остро. Это объясняется ростом значения защитной функции
капитала в связи с применением санкций к российским банкам зарубежными
партнерами, стагнацией темпов экономического роста России, что ухудшает
клиентскую базу банков.
24
Глава 2. Анализ управления конкурентоспособностью АО СМП
БАНК
2.1. Организационно-экономическая характеристика АО СМП БАНК
АО «СМП Банк» (далее - Банк) является универсальным банком с
развитой региональной сетью, оказывающий полный спектр банковских
услуг физическим и юридическим лицам. Банк работает на рынке с 2001 года
и входит в 25 крупнейших банков России. Основные направления работы
Банка - корпоративный бизнес, малый и средний бизнес, розничный бизнес, а
также обслуживание органов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. АО «СМП Банк» с мая 2014 года проводит
санацию ПАО МОСОБЛБАНК, «ИНРЕСБАНК» ООО
19
и ООО КБ «Финанс
Бизнес Банк» в соответствии с планом финансового оздоровления и является
головной организацией банковской группы.
Влияние на положение Банка в отрасли продолжают оказывать
действующие против него международные санкции. Однако, благодаря
проводимым мероприятиям, в первую очередь за счет взаимодействия с
Национальной системой платежных карт по выпуску карты «МИР» и
диверсификации бизнеса, Банку удалось в значительной степени
минимизировать это влияние.
АО «СМП Банк» является непубличным акционерным обществом,
акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, размещаются
только по закрытой подписке. В 2016 году публично обращались и были
допущены к организованным торгам на ПАО Московская Биржа
неконвертируемые процентные документарные облигации Банка на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01,
регистрационный номер выпуска 40103368В от 05.08.2011 г., а также
биржевые облигации Банка серии БО-01,
25.04.2016 года «ИНРЕСБАНК» ООО прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме
присоединения к ПАО МОСОБЛБАНК.
25
идентификационный номер выпуска 4В020103368В от 08.10.2015
года, серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4В020203368В от
08.10.2015 года и серии БО-03, идентификационный номер выпуска
4В020303368В от 08.10.2015 года с представлением бирже проспектов
биржевых облигаций.
АО «СМП Банк» включено в Систему страхования вкладов, что
подтверждено соответствующим Свидетельством №948 от 01.06.2006. Также
Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций №3368 от 16.12.2014;
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций с
драгоценными металлами № 3368 от 16.12.2014;
Лицензии, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности №177-09742-100000 от
07.12.2006;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности №177-09745-010000 от
07.12.2006;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности №177-09751-000100 от
07.12.2006.
АО «СМП Банк» является участником ключевых российских
финансовых ассоциаций и объединений:
Национальная финансовая ассоциация (НФА);
Ассоциация российских банков (АРБ);
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
Рейтинги
АО «СМП Банк» обладает индивидуальным рейтингом
кредитоспособности Национального Рейтингового Агентства (НРА) на
26
уровне «AA» (очень высокая кредитоспособность, второй уровень, дата
последнего подтверждения - 25.07.2016), а также рейтингом
кредитоспособности Рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «А+(П) »
(очень высокий уровень кредитоспособности, второй (средник) подуровень,
дата последнего подтверждения - 23.12.2016).
По итогам 2016 года АО «СМП Банк» заняло 25 место по объему
активов (данные Рейтингового агентства Эксперт РА).
В 2016 году АО «СМП Банк» впервые приняло участие в рейтингах
каналов дистанционного банковского обслуживания (17 место в рейтинге
интернет-банков для частных лиц, 16/17 место в рейтинге опыта вкладчиков
в дистанционном банковском обслуживании), проводимых агентством
Markswebb Rank & Report.
Активы АО «СМП Банк» по итогам 2016 года составили 354,5 млрд.
рублей. На начало года активы составляли 416,5 млрд. рублей. Снижение на
62,0 млрд. рублей обусловлено тем, что относительно начала года Банк
сократил заимствования от Центрального банка Российской Федерации на
76,1 млрд. рублей и на сопоставимую сумму сократил операции размещения
на рынке межбанковского кредитования, а так же объем операций РЕПО.
Данное сокращение в активах отражается по статье «Чистая ссудная
задолженность», которая на 01 января 2017 составила 296,2 млрд. рублей, что
ниже аналогичного показателя на начало года на 20%. Без учета операций
межбанковского кредитования и РЕПО рост чистой ссудной задолженности
составил 3% относительно начала года. В 2016 году в силу
макроэкономических и рыночных условий Банк придерживался
консервативной кредитной политики, в целях ограничения роста доли
просроченной задолженности.
Прибыль АО «СМП Банк» за 2016 год составила 766 млн. рублей, в
том числе:
1. Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные
потери: 2641 млн. рублей;
27
2. Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток: 851 млн. рублей;
3. Чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки
иностранной валюты: 2195 млн. рублей;
4. Комиссионные доходы за вычетом расходов: 1348 млн. рублей;
5. Доходы по прочим статьям : 1 млн. рублей;
6. Итого чистые доходы: 7036 млн. рублей;
7. Операционные расходы: (-6 083) млн. рублей;
8. Расходы по налогам: (-187) млн. рублей;
9. Итого прибыль за отчетный 2016 год: 766 млн. рублей.
10. Источники собственных средств Банка (из расчета по форме
0409806) по итогам 2016 года составили 24,8 млрд. рублей.
Относительно начала года прирост источников собственных средств
составил 29%.
2.2. Влияние маркетинга на конкурентное положение банка
Маркетинговая политика СМП БАНКа осуществляется на основе
разработанной стратегии развития. Стратегия разрабатывается на 5 лет.
Предыдущая стратегия действовала в период 2009 - 2013 гг. В настоящее
время действует стратегия на период 2014 - 2018 гг. Корпоративная стратегия
направлена на повышение конкурентоспособности и финансовой
результативности. СМП БАНК как универсальный коммерческий банк
применяет стратегию лидерства в издержках и стратегию дифференциации.
В результате уровень отношения операционных расходов к операционным
доходам снизился с 50 % в 2012 г. до 43,6 % в 2015 г.
Стратегия дифференциации широко используется как при
формировании пассивов банка, так и при формировании активов.
80 % пассивов составляют средства клиентов. При этом средства
физических лиц являются основным источником формирования пассивов. По
28
состоянию на 31.12.2015 они превышали 48 % от размера пассивов. Средства
физических лиц привлекаются в виде вкладов. Вклады можно подразделить
на вклады до востребования, срочные, сберегательные, сберегательные
сертификаты. По каждому виду вкладов устанавливаются свои условия по
минимальным суммам, срокам хранения, возможности пополнять вклад или
изымать часть вклада, по процентным ставкам.
Дифференциация депозитов применяется для получения такой
структуры пассивов, которая может обеспечить адекватное размещение
активов. Когда банку необходимо выдать кредиты на длительные сроки, он
стимулирует вкладчиков размещать средства также на длительные сроки.
Такая маркетинговая политика способствует перетеканию капитала из
сектора домашних хозяйств в сектор производства.
Успех конкурентной борьбы Банка за долю рынка обеспечивает
правильно выбранная стратегия поведения Банка на рынке. Для успешного
продвижения товаров на рынок Банк использует следующие модели
маркетингового поведения: для старых услуг используется стратегия более
глубокого проникновения на старый рынок и стратегия расширения границ
рынка с выходом на новые рынки. Разработанные новые услуги реализуются
на старых рынках. Применяя стратегию диверсификации Банк вышел на
новый рынок с небанковскими продуктами (страхование, негосударственное
обеспечение, паевые инвестиционные фонды).
29
Таблица 5
Анализ маркетингового поведения СМП БАНКа по матрице
«товары - рынки»
Товары
Рынки
Старый
Новый
Старый
Более глубокое
проникновение на рынок:
пример - перекрестная
продажа (карта +
автоплатеж) по оплате
коммунальные услуги,
оплата кредитов
Расширение границ рынка -
для старых продуктов
новые клиенты. Пример -
новые виды
потребительских кредитов,
депозитов. Пластиковые
карты вначале для
состоятельных клиентов -
затем для всех. Открытие
новых филиалов,
представительств.
Новый
1) Модификация -
депозиты с разными
условиями по суммам и %;
2) Дифференциация
качества услуг - переход
пластиковых карт на новое
качество «золотые»,
«платиновые»;
3) Создание новых
товаров/услуг: адаптивная
инновация -
пакетирование знакомых
услуг (объединение в один
пакет); функциональная
инновация - (изменение
способа реализации)
оплата услуг способом
онлайн; фундаментальная
инновация: новые
продукты и услуги -
пластиковые карты,
индивидуальные сейфы
частным лицам.
Диверсификация
Внедрение небанковских
услуг:
1) Освоение рынка
страхования ;
2) Консультационные
услуги клиентам;
3) Брокерское
обслуживание
корпоративных
клиентов на биржах;
4) Доверительное
управление
ценными бумагами
клиентов,
санкциями,
облигациями;
5) Создание
негосударственного
пенсионного фонда.
В SWOT анализе были затронутые основные проблемы СМП БАНКа
на сегодняшний день. Попробуем на примере самых насущных из них
разобраться, в чём же кроется причина их появления и к чему они могут
привести. Данный анализ приведен в таблице 6.
30
Таблица 6
SWOT анализ
S (Strengths – сильные
стороны)
1. Репутация банка
2. Филиалы по всей стране
3. Выход в другие страны
Центральной и Восточной Европы
4. Высококвалифицированные и
опытные работники.
W (Weaknesses – слабые
стороны)
1. Невозможность принятия
оперативных решений в филиалах.
2. Консерватизм системы
управления, высокий уровень
бюрократизма
3. Большие комиссии
4. Сложное взаимодействие
системы «Банк-Клиент».
O (Opportunities –
возможности)
1. Расширение
международных сетей
2. Расширение рынка кредитования
малообеспеченным слоям населения
3. Создание более удобных
приложений для мобильных
телефонов и планшетов,
4. Сохранение небольших
процентных ставок по ипотеке
T (Threats – угрозы)
1. Экономический кризис в
России
2. Сокращение рентабельности
операций.
3. Мировой финансовый
кризис
4. Усиление конкуренции на
российском финансовом рынке
Вывод к SWOT анализу:
Проблемы СМП БАНКа не являются особенно устрашающими и
грозными, однако оттягивать их решение ни в коем случае нельзя. Каждая
проблема может перерасти в нечто большее, способное уничтожить банк
изнутри. СМП БАНКу необходимо постепенно и качественно разрешать
имеющиеся недостатки, и в таком случае такого развития событий удастся
избежать.
Перейдём к PEST анализу СМП БАНКа, который приведен в таблице 7.
31
Таблица 7
Pest анализ
Факторы
Возможности
Угрозы
(P) Политические
факторы
Уменьшение количества
банков из-за принятия
более строгого
законодательства,
касающегося рынка
банковских услуг.
Слияние небольших
банков в крупные,
которые предлагают те
же самые услуги, что и
СМП БАНК
Банки ВТБ24 и
ТрансКредитБанк
объявили об интеграции и
такое слияние может
негативно повлиять на
долю СМП БАНКа в
банковской сфере.
Постепенная
стабилизация
политической системы в
стране приводит к
стабилизации экономики
страны
Повышение значения
иностранных банков в
экономике страны
Внедрение зарубежных
банков в экономику
страны всегда
небезопасно, так как
делает банк слишком
«открытым» для них.
(Е) Экономические
факторы
Учетная ставка Банка
России
Возможность рисков при
проведении всех
внешних операций
Частные
предприниматели,
выдавая кредиты на
покупку товаров, не
обременяются налогом на
прибыль
Инфляция с каждым
годом становится все
выше и выше.
Скачет процент ставок на
кредиты, существует риск
потерь инвестиций,
происходит
обесценивание активов.
На рынке значительное
количество фирм,
сотрудники которых
работают без оформления
трудового договора
(S) Социальные
факторы
Уровень жизни в целом
по России растет, как и
доверие граждан к
одному из самых крупных
банков в стране
Население не имеет
образования,
позволяющего хорошо
разбираться в банковских
услугах, предоставляемых
им
Практически каждый
имеет возможность взять
кредит на тот или иной
товар или услугу
Сезонность
предоставления услуг
(T) Технологические
факторы
СМП БАНК может
увеличивать свою долю
рынка, произведя
технологическое
Новые технологии всегда
требуют больших затрат,
но могут быть не всегда
оправданными.
32
перевооружение
Конкуренты, уже
имеющие в своем
расположении какие-либо
новые технологии, могут
привести к уменьшению
доли СМП БАНКа на
рынке банковских услуг.
Вывод к PEST анализу:
На деятельность СМП БАНКа влияет множество внешних факторов,
которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые
возможности. СМП БАНК в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать
все сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов
рынка.
Рисунок 3. 5 сил Портера
1. Рыночная власть поставщиков