33
Рыночная власть поставщиков в сфере банковских услуг не имеет
большой силы, так как они представляют, в основном, аналогичную
продукцию: кассовые автоматы, сейфы. СМП БАНК имеет право выбрать
любую компанию с более разумной ценой и достойным качеством, у него
существует широкий выбор поставщиков. СМП БАНК проводит конкурсы на
поставку оборудования, что подтверждает минимальную власть
поставщиков.
2. Рыночная власть потребителей
Данная сила показывает, в какой степени покупатели могут повлиять
на компанию.
На рынке банковских услуг основными потребителями считаются
физические и юридические лица: акционеры, вкладчики, заемщики,
векселедержатели. На мой взгляд, СМП БАНК обладает значительной
клиентской базой во всех сегментах и во всех регионах страны. Необходимо
отметить, что власть потребителей – минимальна. СМП БАНК обеспечивает
переводы пенсий, начисление заработной платы, проводит платежи по оплате
ЖКХ.
3.Уровень конкурентной борьбы
Конкурентами СМП БАНКа являются коммерческие банки, такие как
ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие,
предоставляющие стандартные банковские услуги. Однако реальная
конкуренция на этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ РФ в акциях
СМП БАНКа составляет 50%+1 акция, что обеспечивает СМП БАНК
государственной поддержкой. В данном случае конкуренция со стороны
частных банков не может повлиять негативно на функционирование СМП
БАНКа. Уровень конкурентной борьбы – относительно минимален. Несмотря
на недосягаемость СМП БАНКа, более выгодные ставки по кредитам
частных банков могут забрать клиентов.
4. Угроза появления продуктов-заменителей
34
СМП БАНК, как уже было подмечено, предоставляет практически
уникальные услуги и продукции со своими отличительными
характеристиками, поэтому существует совсем низкий уровень угрозы со
стороны товаров-заменителей.
5. Угроза появления потенциальных новичков
Оценить этот пункт можно с помощью оценки высоты барьеров
входа или иначе с точки зрения сложности попадания на рынок банковских
услуг. Чтобы начать бизнес в данной сфере, нужно иметь существенный
начальный капитал, получить лицензию – все это, так или иначе, усложняет
вход на рынок. Таким образом, СМП БАНК спокойно относится к
образованию новых банков.
Вывод к анализу 5 силам Портера:
Таким образом, оценив все вышеперечисленные конкурентные силы,
можно сказать, что на данный момент СМП БАНКу не грозит высокий
уровень угрозы со стороны поставщиков, потребителей, товаров-
заменителей, потенциальных новичков и уровень самой конкурентной
борьбы относительно минимален. Но все же СМП БАНКу есть над чем
работать и к чему стремиться.
Теперь перейдём к описанию и рассмотрению матрицы BCG, которое
представлено в таблице 8.
Таблица 8
Матрица BCG
Расчёт относительной доли рынка*
Название группы
Доля
рынка
СМП
БАНКа
Доля рынка
ВТБ
Относительная
доля рынка
Доля для
матрицы
Кредитование
физических лиц
33%
13%
2,54
высокая
Кредитование
юридических
лиц
33%
18%
1,83
высокая
Вклады
физических лиц
45%
9%
5
высокая
Вклады
юридических
лиц
18%
18%
1
высокая
35
Таблица 9
Кредитование и вклады
СМП БАНК
Необходимые показатели
Название группы
Относительная доля
рынка
Темп роста
Кредитование
физических лиц
2,54
39%
Кредитование
юридических лиц
1,83
13%
Вклады физических лиц
5
20%
Вклады юридических
лиц
1
14%
2.3. Оценка конкурентоспособности банка
Одной из основных задач органов банковского надзора является анализ
и оценка финансового состояния кредитных организаций и
микрофинансовых организаций.
Для осуществления единого порядка такой оценки, разработано
Руководство «О порядке оценки банковской деятельности», основанной на
подходе CAMEL». Целью данной системы является всестороннее отражение
финансового состояния кредитных организаций и микрофинансовых
организаций, определение соответствие их операций банковскому
законодательству и нормативно правовым актам Национального банка
Таджикистана. Оценка финансового состояния кредитных организаций и
микрофинансовых организаций проводится в ходе непосредственной
проверки их деятельности на местах и при дистанционном надзоре.
Данные факторы компонентов охватывают адекватность капитала,
качество активов, компетенцию менеджмента, качество и уровень
доходности, и адекватность ликвидности.
Порядок расчета рейтинга деятельности Банка по системе CAMEL
C — capital adequacy, или достаточность капитала;
36
A — asset quality, или качество активов;
M — management, или качество управления;
E — earnings, или доходность (прибыльность);
L — liquidity, или ликвидность.
За каждый показатель будут начисляться баллы – от 1 балла до 5
баллов. Общая рейтинговая оценка Банка рассчитывается как сумма баллов
по пяти основным показателям деленная на 5 (пять), т.е.
(С+A+M+E+L)/ 5 (2.1.)
Показатели по системе CAMEL определяет оценку работы Банка за
определенный период по нижеприведенной шкале. (см. таблица 10)
Таблица 10
Присвоения рейтинга
Состояние Банка
Рейтинг
Прочный
от 1 до 1,2
Удовлетворительный
от 1,21 до 1,49
Посредственный
от 1,5 до 2,49
Предельный
от 2,5по 3,50
Неудовлетворительный
свыше 3,5
Достаточность капитала рассчитывается как средний показатель двух
коэффициентов:
а) достаточность условного капитала, взвешенная с учетом риска
активов;
Этот показатель рассчитывается как соотношение условного общего
капитала к активам, взвешенным с учетом риска. Следующая таблица
показывает, сколько баллов начисляется за тот или иной показатель этого
коэффициента.
37
Таблица 11
Коэффициент Camel
Коэффициент
достаточность
условного капитала с
учетом риска
более
20%
от 20% до
17%
от 16% до
14%
от 13%
до 12%
менее
12%
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
достаточность
условного капитала
более
18%
от 18% до
15%
от 14% до
12%
от 11% до
10%
менее
10%
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
качество активов
менее
5%
От 5% до
15%
от 15% до
30%
от 30% до
50%
свыше
50%
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
нестандартных
кредитов
менее
3%
От 3% до
5%
от 5% до
10%
от 10% до
5%
свыше
15%
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент ошибок
на одно кредитное
досье
менее
1,5
от 1,5 до
2,3
от 2,3 до
3,2
от 3,2 до
4,2
свыше
4,2
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
выявленных ошибок
менее
1,5
от 1,5 до
2,3
от 2,3 до
3,2
от 3,2 до
4,2
свыше
4,2
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
доходность
менее
1,5
от 1,5 до
2,3
от 2,3 до
3,2
от 3,2 до
4,2
свыше
4,2
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
прибыльность
более
5%
от 3% до
5%
от 1%
до3%
от 0%
до1%
менее
0%
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
ликвидных активов к
общим активам
более
40%
от 40% до
35%
от 35% до
30%
от 30% до
25%
Менее
25%
Балл
1
2
3
4
5
Коэффициент
ликвидных активов к
краткосрочным
обязательствам
более
90%
от 85% до
90%
от 80% до
85%
от 75% до
80%
менее
75%
Балл
1
2
3
4
5
б) достаточность условного капитала
Этот показатель рассчитывается как соотношение условного общего
капитала к общим активам. Следующая таблица показывает, сколько баллов
начисляется за тот или иной показатель этого коэффициента.
Для вычисления коэффициента достаточность капитала будет
использована следующая формула:
К
д.к.
= К
о
*100/А
о
(1)
38
где:
К
д.к
- достаточность капитала Банка
А - общие активы Банка
К - общий капитал банка
Данная формула применяется только в целях оценки рейтинга филиала.
После того как оба этих показателя рассчитаны, начисляются баллы
согласно вышеуказанным таблицам, а их средний показатель рассчитывается
путем деления на 2 (два) суммы этих баллов.
Качество активов рассчитывается как средний показатель двух
коэффициентов:
а) соотношение фонда возможных потерь по нестандартным кредитам
к капиталу.
б) коэффициент нестандартных кредитов в кредитном портфеле.
После того как оба этих показателя рассчитаны, начисляются баллы
согласно вышеуказанным таблицам, а их средний показатель рассчитывается
путем деления на 2 (два) суммы этих баллов.
Менеджмент рассчитывается как средний показатель двух
коэффициентов:
а) коэффициент ошибок на одно кредитное досье.
Этот коэффициент рассчитывается как соотношение количества
ошибок и нарушений выявленных в ходе проверок кредитных досье к
количеству проверенных досье.
б) коэффициент выявленных ошибок с высокими и средними
приоритетами.
Данный показатель рассчитывается согласно количеству выявленных
ошибок с высокими, существенными и средними приоритетами. Каждая
ошибка с высоким приоритетом равняется 0,3 баллу, ошибка с существенным
приоритетом равняется 0,1 балла и каждая ошибка со средним приоритетом
равняется 0,05 балла.
39
После того как оба этих показателя рассчитаны, начисляются баллы
согласно вышеуказанной таблице, а их средний показатель рассчитывается
путем деления на 2 (два) суммы этих баллов.
Доходность или Прибыльность рассчитывается как показатель
коэффициента рентабельности активов:
Этот коэффициент рассчитывается как соотношение чистой прибыли к
средневзвешенным активам.
Ликвидность рассчитывается как средний показатель двух
коэффициентов:
а) коэффициент соотношения ликвидных активов к общим активам.
б) коэффициент соотношения ликвидных активов к краткосрочным
обязательствам.
После того как оба этих показателя рассчитаны, начисляются баллы
согласно вышеуказанным таблицам, а их средний показатель рассчитывается
путем деления на 2 (два) суммы этих баллов. (см. рис. 3)
СИСТЕМА РЕЙТИНГА
2016
2015
Сводный рейтинг
2,70
2,80
Составной рейтинг
Капитал
1,0
1,5
Качество Активов
3,0
3,0
Руководство/Администрация
3,5
3,5
Доходы
1,0
1,0
Ликвидность
5,0
5,0
Рисунок 3. Оценка АО СМП БАНК по методу САМЕL
По результатам оценки деятельности за 2015-2016 гг. банку
присваивается рейтинг по системы CAMEL оценка "Посредственный".
40
Глава 3. Разработка рекомендаций по повышению
конкурентоспособности АО СМП БАНК
3.1. Разработка мобильного приложения как фактор повышение
конкурентоспособности
Банк слишком медлителен в части применения новых технологий в
своем бизнесе. «С одной стороны, он располагает достаточными ресурсами
для создания удобных пользовательских решений, с другой - слишком
консервативен и бюрократичен, чтобы приступить к их реализации.
Пользователи также недоумевают, почему финансовое учреждение
так сильно отстает в развитии. Банку давно пора перенести в мобильные
системы весь функционал интернет-банка».
Сегодня многие банки имеют в своем арсенале приложение
мобильного банка для юридических лиц пользователей систем Android и iOS.
«Требования банка к дистанционному банковскому обслуживанию очень
высоки как по качеству и стабильности работы, так и по функциональному
наполнению. Именно поэтому перед банком стоит цель: реализовать доступ
банковским клиентам к управлению своими финансами через мобильные
устройства на платформах Android и iOS, которые на сегодняшний день
являются самыми распространенными. В качестве одной из важнейших задач
можно обозначить обеспечение безопасности при использовании мобильных
устройств на уровне интернет-клиента.
При этом функциональные возможности решения должны не только
соответствовать текущим потребностям клиентов, но и позволять в
кратчайшие сроки доводить до их сведения информацию о новых банковских
продуктах, обеспечивая банку конкурентные преимущества» [27].
План работ предусматривает поэтапный подход к созданию
мобильных приложений и наполнению их функционалом. «Сначала с
помощью мобильного приложения клиенты кредитной организации получат
доступ к основным данным в интернет-банке в режиме информационного
41
сервиса (счета, остатки, выписки, информация о платежах и т.д.). А позже
для них станет доступным и платежный сервис, который позволит
подтверждать операции в мобильных приложениях на смартфонах и
планшетах, используя не только SMS, но и электронную подпись, как того
требует законодательство. Дальнейшие планы по развитию продукта
позволят вывести в мобильные приложения большую часть функционала
интернет- клиента».
Следует отметить, что «проникновение смартфонов и планшетов в
нашу жизнь на текущий момент крайне велико: мобильные устройства
получили колоссальное распространение и порой вытесняют классические
персональные компьютеры из повседневной жизни. Именно поэтому
развитие данного сервиса в АО «СМП-Банк» позволит ему осуществить
качественный скачок в совершенствовании сервиса для клиентов, обеспечить
своих клиентов мобильностью при взаимодействии с банком. Особенно
привлекательна данная возможность для топ-менеджеров организаций,
которые смогут удаленно контролировать финансы компании».
На текущий момент есть достаточно много решений для физических
лиц, а вот для юридических только сейчас начинают создаваться. Рассмотрев
банковские продукты и услуги, выявив их недостатки, было принято решение
создать новый банковский продукт, который будет являться синтезом
продуктов «Мобильный Банк» и услуги «Овердрафт». При его создании
планируется устранить имеющиеся недостатки указанных выше услуг.
Новый банковский продукт будет представлен в виде приложения на
мобильные телефоны и планшетные компьютеры с различными
операционными системами (iOS, Android, WindowsPhone). Благодаря нашему
приложению, каждый клиент АО «СМП-Банк» сможет через свое мобильное
устройство, имеющее выход в интернет, быстро и качественно, а что самое
главное абсолютно безопасно, управлять своим карт-счетом и лицевым
счетом. Дома, на работе, в пути, в любом месте, где есть доступ к сети
42
мобильной связи, клиент сможет проводить операции, узнать о новостях
банка и новых услугах.
Технические условия пользования новым банковским продуктом -
приложением для мобильных устройств: сначала необходимо на сайте АО
«СМП-Банк» оформить заявку, которая рассматривается в течение 3-х дней,
после чего клиент получает письмо-ответ с разрешением либо отклонением
заявки (банк рассматривает кредитную историю клиента). При
положительном ответе клиент скачивает с сайта АО «СМП-Банк» демо-
версию приложения. Для начала работы с приложением клиенту
потребуются логин и пароль, которые он должен получить лично, по
предъявлению паспорта в любом отделении или филиале АО «Крона-Банк».
Кроме того, выдается код. Код клиент будет использовать при совершении
любой операции для обеспечения безопасности счетов клиента.
Приложение доступно бесплатно в течение месяца. Это даст
возможность клиенту почувствовать преимущества нового банковского
продукта, его новизну и гарантию безопасности. За 1 день до истечения срока
приложения клиент будет оповещен уведомлением. По истечении срока
действия демо-версии приложения «СМП-Банк рядом», клиенту будет
предложено приобрести полную лицензированную версию, не отрываясь от
работы в приложении. После этих действий клиенту гарантированно и
постоянно будут предоставлены многие возможности нового банковского
продукта. Стоимость платной версии - 200 рублей, помесячная оплата - 80
рублей. Ценовая политика выдержана, поскольку приложение является
альтернативой услуге «Мобильный банк», за которую ежемесячно с карты
списывается 60 рублей и при этом последняя услуга включает всего
несколько операций из обширного ряда услуг предлагаемого приложения.
Предоставляемые услуги нового банковского продукта будут
обширны, перечислим их. 1. По вкладам: