33
Таблица 5
Динамика показателей движения персонала на предприятии
Показатели
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменения в
2021 г. к 2019
г. (+, -)
Наличие на начало года, чел.
Принято за год, чел.
Уволено за год, чел.
в т.ч. по причинам текучести кадров
Наличие на конец года, чел.
Среднегодовая численность персонала, чел.
Коэффициенты, %:
-общего оборота
-оборота по приему
-оборота по выбытию
-текучести кадров
14452
489
114
75
14986
14652
24,1
8,6
13,6
12,4
14746
512
156
93
15312
14986
26,8
7,1
11,8
10,9
15089
318
94
64
17267
15312
25,7
8,2
14,6
13,1
637
-171
-20
-11
2281
660
1,6
-0,4
1,0
0,7
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние
годы можно по следующим показателям, приведенным в табл. 6.
Таблица 6
Финансовые результаты АО «РТК», руб. [29]
Финансовый показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
EBIT
1 791 214
1 723 965
-463 577
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом
рубле выручки)
1,9%
1,2%
-0,8%
Рентабельность собственного капитала (ROE)
-31%
5%
-19%
Рентабельность активов (ROA)
-0,7%
0,7%
-2,3%
EBIT резко упала с положительного значения 1,7 млн руб. до -463,6 тыс.
руб. в 2021 г. В результате этого рентабельность продаж (прибыли от продаж в
каждом рубле выручки) снизилась за три года с 1,9% до -0,8% и стала
отрицательной.
Рентабельность собственного капитала (ROE) несколько возросла с -31%
до -19%, но осталась отрицательной на конец периода, хотя в 2020 г. выходила
на положительный уровень.
За три года EBIT компании упала с положительного значения до
отрицательного (обернулась убытком).
34
Соответственно, рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом
рубле выручки) снизилась с 1,9% до -0,8%.
Рентабельность собственного капитала (ROE) колебалась неравномерно –
выросла с -31% в 2019 г. до 0,7% в 2020 г. и снизилась до -2,3% в 2021 г.
В таблицах 1-3 приложения 5 проанализируем данные о работниках АО
«РТК».
Из данных табл. 1 видно, что на начало 2022 года основную долю в
персонале компании составляют работники возрастом 41-50 лет. Это работники,
которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы, но еще
достаточно энергичны и работоспособны.
По исследованиям наиболее продуктивный возраст работников 31-40 лет,
именно эти работники имеют уже и достаточный опыт и наиболее активно
выносят предложения по нововведениям. Данная категория работников
компании составляет в общей численности 18,22 %.
Наименьшую долю на начало 2022 г. составляют работники возрастом до
20 лет (0,78 %), которые занимают должности обслуживающего персонала.
В таблице 2 проанализированы данные о работниках поликлиники по
уровню их образования.
Из данных таблицы видно, что наибольшую долю персонала составляют
работники, имеющие высшее профессиональное образования, и их доля
составляет 50%.
Наименьшую долю в персонале компании занимают работники со средним
и незаконченным высшим образованием. Доля работников со средним
образованием составляет 0,78%, а доля работников с незаконченным высшим –
2,71%.
В таблице 3 представлены данные о работниках по стажу работы. Из
данных таблицы видно, что наибольшую долю в персонале предприятия
составляют работники со стажем работы больше 20 лет, их доля на начало 2022
года составляла 53,87%. Наименьшую долю занимают работники со стажем
работы менее года, их доля составила 0,78%.
35
Таким образом, АО «РТК» – дочерняя компания МТС, которая управляет
монобрендовой розничной сетью МТС. Миссией АО «Русская Телефонная
Компания» является удовлетворение потребностей населения в качественном
обслуживании со стороны фирмы.
Предприятие АО «РТК» за последние три года работало несколько
нестабильно. Если в 2020 году по сравнению с 2019 годом упали объем продаж
и прибыль от продаж, то в 2021 году объем продаж вырос, но прибыль от продаж
и чистая прибыль продолжили сокращаться.
Среднесписочная численность персонала стабильно возрастает с каждым
годом, но темпы изменения численности персонала замедляются, о чем
свидетельствует снижение количества принимаемых и увольняемых.
Коэффициенты движения кадров изменялись незначительно.
Финансовое положение компании за последние годы ухудшилось
вследствие снижения деловой активности. Падение спроса на услуги на
российском рынке обусловлено пандемией коронавируса, общим снижением
уровня доходов в стране и напряженной внешнеполитической обстановкой. В
этих обстоятельствах сдерживание темпов падения и повышение
конкурентоспособности компании требует оптимизации ее бизнес-процессов,
центральным направлением которого выступают информационные технологии.
2.2. Оценка эффективности использования информационных технологий
организации
Информационная система АО «РТК» включает модули управления
телекоммуникационными линиями. На предприятии применяется
автоматизированная информационная системе «1С: Предприятие». Решение
предназначено для автоматизации предприятий, сферой деятельности которых
является производство, и продажа телекоммуникационных услуг и позволяет
автоматизировать различные участки предприятия связи: от учета материалов до
планирования продаж. [33]
36
Данное решение для телекоммуникационных услуг позволяет
автоматизировать различные участки производства услуг АО «РТК». Система
предоставляет пользователям следующие возможности:
оперативная работа с заказчиками;
ведение автоматизированного расчета калькуляций на услуги связи;
планирование запасов материалов на предприятии;
управление производством телекоммуникационных услуг и его
загрузкой;
управление заказами и продажами;
повышение эффективности работы менеджеров и персонала в целом.
[26]
Таким образом, действующая АИС АО «РТК» позволяет централизованно
управлять всеми бизнес-процессами и формировать требуемые калькуляции и
отчеты на ее основе. Однако в действующей системе нет управленческого блока
– по автоматизации процессов планирования деятельности менеджеров,
проведение собраний и заседаний, рассылки уведомлений о запланированных
события сотрудникам.
Последние изменения в информационной системе предприятия было
внедрение надстройки к действующей АИС «1С: Предприятие» – программный
продукт «Абонент» в 2018 г. Это простая и удобная бесплатная программа для
учета оказания телекоммуникационных услуг, позволяет автоматизировать учет
нарядов-заказов, калькуляция себестоимости, учет тарифных планов.
С помощью данной надстройки к АИС можно решать именно те задачи,
которые необходимы для автоматизации деятельности данного предприятия.
Тем самым, в итоге нововведения в 2019 г., когда оно было запущено в работу,
было достигнуто снижение расходов на стороннее программное обеспечение,
которое включает в себя ряд функции, которые предприятие не использует.
Надстройка «Абонент» была разработана на действующей на предприятии
платформе 1С. Цель надстройки состояла в том, чтобы обеспечить специалистов
37
информацией для решения экономических задач. В качестве основных задач,
которые должна решать данная программа, были выдвинуты следующие:
выполнение процессов преобразования информации и выдача ее в
удобном для восприятия виде;
экономия ресурсов при выполнении процессов преобразования
информации;
сокращение ошибок в ведении учета, связанных с человеческим
фактором.
В данной надстройке к АИС предприятия представлен следующий
функциональный набор:
учет заказов покупателей с необходимой информацией о данном
заказе;
учет информационных мощностей на основании соответствующих
заказов с необходимой информацией о данной закупке;
учет оказания телекоммуникационных услуг с необходимой
информацией о данном этапе производства;
учет продаж телекоммуникационных услуг покупателям с
соответствующей информацией о данной продаже;
учет поставщиков и покупателей с контактными данными
соответствующих контрагентов;
учет сырья (продуктов) и материалов на складе;
учет деятельности работников предприятия;
составление отчетов по различным срезам.
Внедрение данного изменения в информационную систему предприятия
происходило по инициативе менеджеров по качеству, которые отмечали на
необходимости автоматизации дополнительных процессов оказания
телекоммуникационных услуг и подготовки к нему для повышения качества
реализуемых процессов и повышения конкурентоспособности предприятия.
Покупка ПО была проведена в июле 2018 года, однако его запуск в
38
действие произведен только в январе 2020 года. Такая значительная задержка
была обусловлена необходимостью проведения организационно-
управленческой работы по доведению инструкций по работе в новой системе до
всех вовлеченных специалистов.
Для обзора конкурентов в отрасли телекоммуникаций была выбрана
модель пяти сил конкуренции Майкла Портера, потому что она используется
наиболее часто в стратегическом управлении, а также в маркетинге. Модель
помогает увидеть угрозы для роста компании, обнаруженные с ее помощью.
Благодаря модели, появляется возможность составления подробного
конкурентного анализа и анализа рынка. Помимо всего прочего, анализ пяти
конкурентных сил Портера позволяет компании выделить свои основные
конкурентные преимущества и соответственно добиться более благоприятного
положения на рынке.
В рамках проведения анализа были рассмотрены следующие угрозы:
1. Угроза появления товаров-заменителей. В настоящее время все
большую популярность набирает использование смартфонов и планшетов.
Данные устройства поддерживают сим-карт телефонных компаний (МТС,
Билайн, Теле2 и др.) и этим снижают уровень использования услуг компании АО
«РТК». Данные продукты недостаточно совершенны, чтобы конкурировать с
крупными игроками предоставляющие телекоммуникационные услуги.
Использование интернета через модемы, сим-карты в домашних условиях
обходится дорого, и соотношение цены-качества хуже, чем у крупных игроков
на рынке, поэтому остается приоритетным использование домашнего интернета
и WI-FI точек. Заменой телевидения является интернет-пространство, где
клиенты могут найти нужную передачу, кино и посмотреть без привязки ко
времени и месту. Однако, сила товаров-субститутов недостаточно велика, и
масштабы их малы, чтобы являться полноценной угрозой для АО «РТК»,
следовательно, ставим низкую оценку уровня угрозы товаров-заменителей.
2. Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции. На основании
проведенного конкурентного анализа в разделе два, можно сказать, что на рынке
39
присутствует два крупнейших игрока: «РТК» и компания «Интерсвязь».
Остальные игроки занимают не такую большую долю рынка, это МТС,
Ростелеком и другие. Исходя из этого, уровень насыщения рынка средний с
числом игроков от 3 до 10 и двухбалльным значением параметра оценки. Рынок
уже насыщен значительным ростом, но тенденции к положительной динамике
до сих пор сохраняются, тем роста оценен, как замедляющийся, но растущий с
параметром оценки в один балл.
По уровню дифференциации на рынке выделена категория товаров,
состоящих в основном из услуг предоставления Интернета и ТВ. Данные
продукты стандартизированы по основным свойствам: скорость интернета,
качество ТВ, но есть различия по дополнительным преимуществам. Оценка
данного параметра выставлена тремя баллами. Если рассмотреть категорию
ограничения в повышении цен, то, безусловно, можно сказать, что на рынке идет
сильная конкуренция, в которой игроки, как правило, не повышают цены или не
снижают в значительной мере. Но был выбран вариант того, что возможность
повышения цен присутствует в том случае, если требуется покрыть затраты. Это
свидетельствует о среднем уровне угрозы внутриотраслевой конкуренции.
3. Оценка угроз входа на рынок новых игроков. Высокую оценку в три
балла получил параметр того, что на рынке присутствует 2-3 крупных игрока,
занимающих более 80 %. Это так, ведь у «Интерсвязи» доля рынка 57 % и у
«РТК» 33 %, что в общей сумме составляет 90 % рынка. Дифференциация услуг
высока, так как все возможные ниши заняты игроками. Темп роста отрасли
растущий. Это характеризует уровень угрозы входа новых игроков, как средний.
4. Оценка угроз потери клиентов Большинство продаж относится к
нескольким категориям клиентов. При анализе такого параметра, как склонность
к переключению на товары-субституты, было указано, что продукт и услуги
компании частично уникальны, имеют свои важные для потребителей
отличительные свойства. Например, интернет-сигналы поступают по
технологии «двойное кольцо», а цифровое ТВ отличается самым большим
количеством HD каналов. Параметр оценен в 3 балла. Чувствительность к цене
40
характеризуется тем, что потребитель выберет другого провайдера, если разница
в цене будет значительной и ощутимой для него. Наблюдается негативная
тенденция в виде того, что потребители бывают частично неудовлетворенны
второстепенными характеристиками качества предоставляемых услуг. Это
указывает на высокий уровень угрозы ухода клиентов, на что следует обратить
особое внимание.
5. Оценка уровня влияния поставщиков характеризуется уровнем угрозы
влияния поставщиков на среднем уровне. Главным фактором остается риск в
виде больших издержек при переходе на сотрудничество с другими
поставщиками. У компании «РТК» имеются свои магистральные сети, поэтому
компания берет в аренду опоры у ГорСвет и ГорТранс, а также у разных частных
компаний. Высокая зависимость от данных арендодателей выражается в
необходимости для компании располагать своими точками доступа на
определенных опорах в виде столбов. В таком случае обе стороны остаются
довольны, получая свой доход. Роутеры закупаются у таких производителей
(вендоров), как Dlink, Netgear, 2TE и прочих. У компании «РТК» нет зависимости
от данных поставщиков, потому что спектр производителей роутеров в
настоящее время очень широк. Главным условием остается выполнение
платежных обязательств. У компании имеются также поставщики:
– ООО ЦП «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» – закупка WI-FI роутеров
для подключения физических лиц;
– ООО ЦП «Спутник Трейд» – закупка кабеля коаксиального и UTP для
подключения физических лиц (интернет/кабельное);
– ООО ЦП «Эксперт Мар» – закупка активного оборудования, такого как
коммутаторы, ИБП, аккумуляторы APC.
Составление модели анализа пяти сил конкуренции по Майклу Портеру
помогло сделать следующий вывод. При оценке угрозы потери клиентов
наибольший балл составляют покупатели, следовательно, уровень ухода
клиентов высокий. Это вызвано тем, что продукт, услуги компании уникальны,
но не в полной мере, имеются особенности, которые выделяют среди
41
конкурентов. Необходимо донести это до потребителя, ведь высока вероятность,
что покупатель будет менять своего провайдера, если будет ощутимая разница в
цене. К тому же, потребители бывают частично неудовлетворенны
второстепенными характеристиками качества предоставляемых услуг, так как
компании развиваются и используют инновационные технологии.
Рынок телекоммуникаций хоть и не стремительно, но растет и развивается.
Компания АО «РТК» находится в числе лидеров отрасли. Для того чтобы
увеличить долю рынка, необходимо:
1) постоянно отслеживать предложения конкурентов потребителям;
2) развивать уникальность своих товаров и услуг.
STEP-анализ, называемый PEST-анализом, используется для оценки
влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль компании
(табл. 7).
Таблица 7
STEP-анализ компании АО «РТК»
Тип факторов
Содержание влияния
Политические
1. Вероятность того, что предприятие, либо его часть будет
приватизирована
2. Руководитель компании подвержен влиянию решений высшего
руководства
3. Административные органы района
4. Несовершенство системы государственного инвестирования в
телекоммуникации
5. Оказание поддерживающих действий конкурентам со стороны
правительства
Экономические
1. Изменения курса валют
2. Дефицит средств предприятия, с помощью которых
осуществляется постоянная деятельность
3. Отсутствие явных тенденций развития экономики страны
4. Риск возникновения нестабильной ситуации в экономике
5. Снижение объемов прибыли
Социальные
1. Уменьшение доходов населения
2. Темп снижения роста населения
3. Требование высокого уровня оказания сервисных услуг
4. Высокие запросы качества
Технология
1. Большой спектр распространения средств автоматизации
2. Вероятность появление новых технологий, которые могут
изменить существующие технические процессы
3. Возможность технологических мощностей, которые не загружены
в полной эффективности
42
Наибольшее влияние на деятельность компании оказывают политические
факторы. Следующие по степени влияния – факторы социальной значимости.
Среди населения замечены тенденции снижения темпов роста, а также
уменьшения доходов проживающих граждан. Пусть показатели не значительны,
но именно такая тенденция носит негативный характер. Люди стараются меньше
тратить денежных средств, но при этом, потребители обращают особое внимание
на качество и сервис услуг.
Третьими идут экономические факторы, которые оценены в большинстве
своем по влиянию на 2 балла из пяти. Безусловно, есть экономические риски в
виде нестабильности ситуации на рынке в виде пиковых снижений роста
телекоммуникационного рынка, и так далее. Но возможность возникновения
этих факторов не является категоричной.
Последние по степени влияния факторы – технологические. Процесс
устаревания некоторых продуктов, связанных с технологией, очень быстрый.
Допускается вероятность появления сверхновых технологий, которые способны
создать колебания всем предыдущим техническим системам. Но, если
рассматривать наш регион, то значительные инновации в сфере
телекоммуникационных технологий пока не наблюдаются. Что может
одновременно стать возможностью для роста компании в этом направлении.
Использование SWOT-анализа в маркетинге применимо, как правило, для
выявления проблем и возможностей организации на рынке и расширения
возможностей взаимодействия с внешней средой (таблица 8).
Среди возможностей для развития компании следует выделить:
увеличение доли рынка; отрасль телекоммуникаций растет и развивается. Среди
угроз отмечено следующее: экономические трудности в стране; высокий уровень
конкуренции; рост затрат на содержание бизнеса.
Среди сильных сторон компании выделяются такие, как технология
(собственные телекоммуникационные сети и собственные технологии
подключения); высокие темпы подключения абонентов; стратегия
(концентрированный и органический рост) и стандартизация бизнес-процессов