35
в сети Интернет. У предприятия есть свой фирменный знак, представленный на
рисунке 9:
Рисунок 9. Фирменный знак ООО «Эльбор»
Рекламным слоганом предприятия является: «Убирайся вор! У меня
Эльбор!» (рисунок 10):
Рисунок 10. Рекламный слоган ООО «Эльбор»
ООО «Эльбор» располагает широкой сетью авторизованных сервисных
центров, действует единый федеральный телефон 8-800-250-40-30, по которому
можно получить консультацию по поводу приобретения дверей.
Основными конкурентами ООО «Эльбор» на рынке стальных дверей и
дверных замков являются:
- производитель дверей и замков под торговой маркой «Гардиан»;
- ООО «Двери Гранит», г. Йошкар-Ола;
- ООО «Неман», г.Кострома;
- ООО «Торэкс», г.Саратов.
Основным конкурентом ООО «Эльбор» является ООО «Гардиан».
«Гардиан» - хорошо известная в России торговая марка и Российская
компания, которая специализируется на серийном производстве элитных
стальных дверей экстра класса.
36
Компания «Гардиан» существует с 1994 года. Сейчас это ведущее
предприятие своей отрасли в России, специализированный крупный завод, это
конвейерное производство элитных стальных дверей с использованием
современного станочного парка и новых технологий. Это - собственное
инструментальное, замочное, кузнечное и деревообрабатывающее
производства, оснащённые современным оборудованием и работающие по
передовым технологиям; 1500 человек высококвалифицированного персонала
завода; около 40000 м2 собственных площадей, на которых размещается
производственная база завода; около 10 000 м2 арендуемых площадей
производственные мощности до 100000 стальных дверей; 1 000 000 замков; до
25 000 м2 эксклюзивных кованых изделий по индивидуальным эскизам
заказчиков в год; около 100 000 декоративных панелей для стальных дверей в
год. Подобные показатели на порядок превосходят достижения конкурентов и
недостижимы ими даже в перспективе. Среди инноваций, внедренных
в постоянно развивающееся производство - автоматизация большинства
процессов изготовления двери. Это обеспечивает точность разметки и пробивки
отверстий под замки и цилиндры, качественную точечную сварку и идеальную
геометрию дверей.
Ежемесячно предприятие выпускает 5000-7000 дверей, 80 000 замков.
ООО «Двери Гранит» с 2005-го года совершенствуется на рынке по
производству надежных дверей. Компания сумела создать себе имидж
добросовестного поставщика качественной продукции, которая способна
обеспечить безопасность жилью и удовлетворить своих клиентов
дизайнерскими решениями.
Своим клиентам предприятие предлагает двери различного класса.
Отечественные двери, производимые компанией ООО «Двери Гранит»,
хорошо изолируют помещения от шумов. Для этого используется в качестве
изоляции минеральная вата наивысшей плотности. Так же листовая сталь,
толщиной не меньше 2-х мм. Выпускаются стальные двери нескольких
модификаций.
37
Любое производство дверей металлических требует наличия большой
площади. Площадь цехов ООО «Двери Гранит» - 5000 м.кв. Штат рабочих
представлен сотней единиц. В день изготавливается более 150 дверей, объем
производства в месяц – около 3000 дверей. Причем двери Гранит производятся
и стандартных размеров, и по индивидуальным заказам.
На российском рынке присутствует большой объём предложений по
продаже металлических дверей. Одним из перспективных участников данного
рынка сегодня по праву считается костромской завод стальных дверей
«Неман».
Двери Неман - это внушительный модельный ряд, который на данный
момент включает в себя 18 моделей, имеющих свыше 30 модификаций.
Помимо серийного производства, данный производитель имеет возможность
изготовления стальных дверей по индивидуальным заказам потребителей. Это
возможно благодаря оснащению завода современным универсальным
оборудованием для обработки листового металла с большим диапазоном
возможностей и характеристик.
ООО «ТОРЭКС» уже 25 лет производит входные железные двери,
занимающие неизменно высокие позиции на рынке. Уникальная
технологическая база предприятия позволяет изготавливать более двух тысяч
стальных дверей в сутки. Производство автоматизировано итальянскими
поточными линиями и японскими роботами Kawasaki. Это оборудование не
имеет аналогов в России и позволяет производить двери стабильно высокого
качества.
«ТОРЭКС» прошел добровольную сертификацию, поэтому стальные
двери завода соответствуют требованиям ГОСТа №31173-2003 «Блоки дверные
стальные» по тепло- и шумоизоляции, взломостойкости и сопротивлению
ударным нагрузкам. Это означает, что качество продукции «ТОРЭКС»
подтверждено государством.
Следует отметить, что за последние пять лет производители дверей
консолидировались, вместо тысяч мелких мастерских появилось несколько
38
крупных игроков.
В то же время новые компании возникают ежегодно, дополняя богатый
ассортимент российских стальных конструкций собственными предложениями.
Среди производителей дверных замков можно выделить следующих
конкурентов ООО «Эльбор»:
- ООО «СПБ ЦЕРБЕР» г.Санкт – Петербург;
- ЗАО «МЕТТЭМ–Производство» г.Москва;
- ООО «Крит-М» г.Москва.
С 1994 года производственная компания «Цербер» существует и
работает в сфере продаж дверных замков и дверной фурнитуры.
В замках «Цербер» выполнены все международные требования против
вскрытия и взлома, замки сохраняют работоспособность даже при поломке
пружин, при замерзании или коррозии стопорного механизма.
Ассортимент продукции включает: врезные замки, накладные замки,
замки повышенной надежности, которые относятся к группе тяжелых замков,
для которых характерна повышенная прочность, секретность и надежность, в
замках выполнены все международные требования против вскрытия и взлома.
Российская компания ЗАО «МЕТТЭМ–Производство» с 1992 года
занимается производством и поставкой в Россию и за рубеж замков
повышенной секретности. Сувальдные, цилиндровые замки, замки «сейфового
типа», замки с кодонаборным механизмом, и другие типы замков выполнены на
основе современных технологий и мировых стандартов в области запирающих
устройств.
Замки МЕТТЭМ могут быть применены в различных областях - от
использования в квартирах, гаражах и домах до надежной защиты офисов,
сейфов и подъездных дверей. К любому виду замка можно подобрать
фирменную фурнитуру МЕТТЭМ - броненакладки, тяги, защитные пластины,
кодовые и декоративные накладки, дверные ручки.
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» изготавливает замки различной степени
секретности: и изделия, сертифицированные в соответствии с высшими
39
классами ГОСТ - четвертым и третьим, и более простые модели второго класса.
Компания «Крит-М» создана в 1993-м году. В модельный ряд продукции
компании входят различные по конструкции замки как на металлические двери,
так и на противопожарные двери. Компания имеет производственные
помещения общей площадью около 3000 кв.м.
Но на территории бывшего СССР одним из крупных производителем
качественных дверных замков был завод ЭЛЬБОР. И в настоящее время данная
компания продолжает занимать ведущие позиции среди производителей замков
повышенной секретности с использованием собственных разработок. Все
дверные замки, выпускаемые заводом, соответствуют 2 – 4 классу ГОСТ 5089-
2003.
Рассчитаем показатель конкурентоспособности ООО «Эльбор». В
качестве конкурентов выберем завод «Гардиан», ООО «Двери Гранит» и ООО
«Неман».
Сначала рассчитаем коэффициент операционной эффективности
(таблица 6).
Таблица 6
Расчета коэффициента операционной эффективности ООО
«Эльбор»
Показатель
«Гардиан»
ООО
«Двери
Гранит»
ООО
«Неман»
ООО
«Эльбор»
Итого
Выручка от
реализации
продукции, тыс. руб.
442587
198567
285642
218657
1145453
Затраты на
производство и
реализацию
продукции, тыс. руб.
375416
177453
224763
176783
954415
Операционная
эффективность
предприятия, r
1,179
1,119
1,271
1,237
-
Операционная
эффективность по
выборке, R
1,200
Коэффициент
операционной
эффективности, Kr
0,982
0,932
1,059
1,031
-
Далее определим коэффициент стратегического позиционирования
40
(таблица 7):
Таблица 7
Расчета коэффициента стратегического позиционирования
ООО «Эльбор» за 2016 год
Показатель
«Гардиан»
ООО
«Двери
Гранит»
ООО
«Неман»
ООО
«Эльбор»
Итого
Выручка от
реализации
продукции, тыс. руб.
442587
198567
285642
218657
1145453
Индекс изменения
объемов выручки
предприятия
1,191
1,116
1,096
1,137
-
Индекс изменения
объемов выручки по
выборке
1,145
Коэффициент
стратегического
позиционирования,
K
I
1,0199
0,9873
0,9784
0,9965
Рассчитаем показатель конкурентоспособности предприятия (таблица 8):
Таблица 8
Расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия за
2016 год
Показатель
«Гардиан»
ООО
«Двери
Гранит»
ООО
«Неман»
ООО
«Эльбор»
Коэффициент
операционной
эффективности, Kr
0,982
0,932
1,059
1,031
Коэффициент
стратегического
позиционирования, K
I
1,0199
0,98726
0,97837
0,9965
Конкурентоспособность
предприятия
1,002
0,920
1,036
1,027
Итак, ООО «Эльбор» имеет показатель конкурентоспособности, равный
1,027. По данному показателю его обгоняет такое предприятие, как ООО
«Неман». Предприятия ООО «Гардиан» и ООО «Двери Гранит» имеют
показатель конкурентоспособности меньше, чем ООО «Эльбор».
Для определения позиционирования товара в ООО «Эльбор»
проводится опрос потенциальных потребителей, в результате чего строится
карта позиционирования по цене и качеству (рисунок 11).
41
Рисунок 11. Карта позиционирования стальных дверей
На рисунке 11 проведено позиционирование ООО «Эльбор» по
сравнению с основными конкурентами.
ООО «Эльбор» на свою продукцию устанавливает средние цены, но при
этом продукция отличается хорошим качеством.
Невысокое качество продукции у ООО «Двери-гранит» г. Йошкар-Ола.
Емкость рынка - это возможный объем реализации товара или услуги
при определенном уровне цен. Показатель емкости рынка исчисляется в
деньгах – то есть это максимальная сумма, которую может получить продавец
(продавцы) на данном рынке при неизменных обстоятельствах (объеме
предложения, уровне спроса, ценах и т.д.).
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
реальная емкость рынка стальных дверей составляла в 2016 году 23992
миллионов рублей.
Выручка ООО «Эльбор» в 2016 году составила 218657 тысяч рублей.
Таким образом, предприятие занимает долю рынка в Российской Федерации,
Высокое качество
Низкое качество
Высокая цена
Низкая цена
ООО «Неман»
ООО «Двери-
гранит»
ООО «Эльбор»
ООО «Торэкс»
ООО «Гардиан»
42
равную:
218657 : 23992000 х 100% = 0,91%.
Емкость рынка стальных дверей Северо-западного федерального округа
в 2016 году составляла 2025 миллионов рублей. ООО «Эльбор» на
региональном рынке занимает долю:
218657 : 2025000 х 100 = 10,8%
Итак, ООО «Эльбор» на рынке стальных дверей Северо-Западного
региона занимает долю рынка, равную 10,8% (рисунок 12).
ООО "Эльбор"
10,80%
Остальные
производители
89,20%
Рисунок 12. Диаграмма доли рынка сбыта в Северо-западном
регионе ООО «Эльбор»
В настоящее время ООО «Эльбор» сумел занять четверть рынка замков
для стальных дверей. В ближайшие три года предприятие планирует увеличить
производство в пять раз, до 20 000 дверей в месяц, занять 3% федерального
рынка и утроить выручку завода.
Таким образом, сегодня на рынке стальных дверей представлены
различные модели дверей российских и западных производителей различных
по комплектации, стилистике и цене. Наработанная производственно-
технологическая база, тщательный контроль всех этапов производства и
использование только первосортных материалов позволяют говорить о высокой
планке качества и надежности дверей и замков ООО «Эльбор».
43
2.3. Оценка эффективности сбытовой деятельности
Проанализируем эффективность сбытовой деятельности ООО «Эльбор»
(таблица 9).
Таблица 9
Показатели результативности сбытовой деятельности ООО
«Эльбор»
Показатель
Год
2015 к
2014,
%
2016 к
2015, %
2014
2015
2016
Выручка от реализованной
продукции, всего, тыс.руб.
189016
201552
218657
106,58
108,54
Выручка от реализации
продукции строительным
фирмам, тыс.руб.
94156
101052
136845
107,32
135,42
Количество заключенных
контрактов со строительными
фирмами, шт.
56
58
59
103,57
101,72
Количество полностью
выполненных контрактов со
строительными фирмами, шт.
55
57
59
103,64
103,51
Средняя стоимость
выполненного контракта,
тыс.руб.
1712
1773
2319
103,56
130,83
Процент выполнения
контрактов, %
98,21
98,28
100,00
100,06
101,75
Объем реализованной
продукции в расчете на одного
сотрудника отдела, тыс.руб.
23627
25182
27332
106,58
108,54
Объем реализованной
продукции в расчете на 1
рубль затрат на рекламу
товаров, тыс.руб.
20,59
21,55
23,64
104,66
109,70
Из таблицы 9 видно, что выручка от реализации продукции ООО
«Эльбор» с каждым годом увеличивается: в 2015 году она выросла на 6,58% по
сравнению с 2014 годом, в 2016 году на 8,54% по сравнению с 2015 годом.
Активность сбытовой деятельности можно оценить также количеством
заключенных и выполненных контрактов с покупателями, в данном случае – со
строительными фирмами. Из таблицы 9 следует, что количество заключенных
контрактов ООО «Эльбор» с покупателями в 2015 году увеличилось на 2
контракта или 3,57%, а в 2016 году еще на 1 контракт или 1,72%. Процент
исполнения контрактов практически равен 100 процентов.
Средняя стоимость выполненного контракта с каждым годом возрастает
44
– с 1712 тыс.руб. в 2014 году до 2319 тыс.руб. в 2016 году, то есть на 607
тыс.руб. или 35,5% (рисунок 13).
0
500
1000
1500
2000
2500
2014 2015 2016
год
тыс.руб.
Рисунок 13. Динамика средней стоимости выполненного
контракта, тыс.руб.
С помощью показателя «Объем реализованной продукции в расчете на
одного сотрудника отдела сбыта» можно дать оценку изменения
производительности труда работников этого отдела предприятия. Из таблицы 9
видно, что данный показатель растет на протяжении 2014-2016 годов, что
подтверждает эффективность деятельности сотрудников и рост их
производительности труда (рисунок 14).
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
2014 2015 2016
год
тыс.руб.
Рисунок 14. Динамика объема реализованной продукции в
расчете на одного сотрудника отдела сбыта ООО «Эльбор»
Возрастает объем реализованной продукции в расчете на 1 рубль затрат
на рекламу товаров, что говорит об эффективности вложений в рекламу
продукции.
Проведем PESTEL – анализ: анализ политических, экономических,
социальных, технологических, окружающих и законодательных условий.
Политические факторы характеризуют уровень стабильности