45
В банковской системе на январь 2017 года наибольшая
рентабельность активов была у банка АО КИВИ Банк-22,3%, наименьшая
рентабельность у АО «ГЛОБЭКСБАНК» - -12,2%. Банк открытие среди всех
российских банков занимает 118 место, с показателями рентабельности в
процентом исчислении представленной в таблице 6.
Таблица 6
Основны
е показатели рентабельности в годово
м
исчислении, %
Показатель
З
а 2014 год
За 2015
го
д
За 2016 год
Изменени
е
Рентабельность
активов (ROA)
0,4
0,2
0,06
-0,14
Рентабельност
ь
собственных
средств (ROE)
4,1
1,9
0,72
-1,18
Таким образо
м, на основе приведенны
х данных, можно сделат
ь
вывод, что н
и один показатель н
е превышает максимально/минимальн
о
допустимого значения. Есть основание полагат
ь, что на сегодняшни
й день
«Открытие», являетс
я достаточно финансово-устойчивым.
Результаты свидетельствую
т о снижении рентабельности банковски
х
операций за исследуемы
й период, а так ж
е неустойчивости значения
доходо
в и прибыли, которые пок
а не приводят к убытка
м, но отражают
существовани
е проблемы. Суть, которо
й, заключается в постоянном (в
течени
е трех лет) снижени
и прибыльности и доходности банка из-за
растущих расходов. Это подтверждает факторный анализ из которого
следует, что на эффективность контроля расходов и управление ресурсами
следует обратить особое внимание. Поэтому, проводимая в настоящее время
санация осуществляется во время и в перспективе возможно существенное
его оздоровление.
46
Глава 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИ
Я ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И ПАО БАНК «Ф
К ОТКРЫТИЕ»
3.1 Анализ отрасли и рынка
Ситуацию в отрасли и на рынке в значительной степени определяет
среда маркетинга, которая состоит из макросреды и микросреды. Н
а
сегодняшний день основны
е факторы макросреды, влияющи
е на банковскую
деятельность: экономика, политик
а и инновационные технологии
30
.
Санкци
и, падение цены н
а нефть и другие негативны
е факторы макросреды
привел
и к тому, что снизилис
ь реально располагаемые доход
ы населения,
выросла просрочк
а и невозврат кредитов. Банкам в свою очередь приходитс
я
наращивать резервы и терят
ь прибыль.
Часть зарубежны
х банков снизили ил
и закрыли свои лимит
ы на
российских контрагенто
в. Это привело к том
у, что такая модел
ь, как выгодно
кредитоватьс
я, например, в Европе, а зате
м выдавать российским клиента
м
кредиты по боле
е выгодным для банк
а ставкам, увеличивая прибыл
ь, уже
вряд л
и будет работать. Сегодн
я российские банки вынужден
ы брать
кредиты в Центрально
м банке РФ.
Экономическа
я ситуация в нашей стран
е заставляет ведущих
экономисто
в России искать альтернативны
е модели экономического
развити
я. В либеральных экономических круга
х созревают и предлагаются
наиболе
е рациональные пути разрешени
я структурных противоречий
отечественно
й экономики. Банковской отрасл
и там отводится
главенствующе
е положение. Именно поэтом
у ядром новой модел
и развития
становится банковска
я сфера.
Инновационные технологи
и в банковской сфере связан
ы в первую
очередь с
о степенью безопасности и доступност
и рыночной информации дл
я
клиентов. На сегодняшнее время в банковской сфере есть следующие
инновации:
30
Усоскин В.М. Современный коммерчески
й банк. Управление и операци
и.- М.: Ленанд, 2014.-
С.70.
47
консолидация банковской системы за счет санации
крупныхбанков и ухода слабых игроков с рынка;
совершенстование качества и сервиса обслуживания;
создание биометрической аутентификации;
использование современных технологий, которые позволят
уменьшить расходы за счет сокращения персонала и повышения
эффективности его работы.
Чем доступне
е информация, тем, пр
и прочих равных условия
х, более
интенсивное соперничеств
о разворачивается между действующим
и
конкурентами.
В большинстве отрасле
й российского банковского рынк
а информация
является в настоящи
й момент сколь важны
м, столь и весьма
труднодоступны
м экономическим ресурсом (наиболе
е ярко это проявляетс
я в
такой ключевой отрасл
и, как кредитование). Эт
о, пожалуй, один и
з наиболее
существенных факторо
в, ослабляющих банковскую конкуренци
ю в России.
Однако, ка
к показывает опыт стра
н Запада, создание информационно
й
инфраструктуры в условиях рыночно
й экономики — дело времен
и. Уже
сейчас боле
е или менее приемлемо
й можно считать доступност
ь информации
в сберегательном дел
е, инвестиционном посредничестве, индустри
и
пластиковых карт, агентско
м обслуживании. Быстрое развити
е рыночных
процессов позволяе
т прогнозировать повышение доступност
и банковской
информации в недалеко
м будущем.
Данная отрасль по типу конкуренции является монополистической.
Первые три банка из топ20 и еще несколько из первой десятки имеют
государственное участие, что так или иначе дает им поддержку и улучшает
их положение в отрасли
31
. Кроме того, Центральный Банк РФ во второй
половине 2015 года утвердил список десяти системно значимых кредитных
31
http://www.banki.ru.
48
организаций, тем самым расширив круг избранных. Стоит также добавить,
чт
о сейчас хвост рынк
а активно подчищается отзывам
и лицензий у
ненадежных и сомнительны
х игроков, и даже банк
и из первой сотн
и
вынуждены прекращать сво
ю деятельность.
Рассмотрим списо
к топ20 игроков отрасл
и по активам. (Таблиц
а 7)
Таблица 7
Размер активов-нетто 20 крупнейших банков России
Позици
я
Название банка
Разме
р активов-
нетто
Прирос
т к
январю 2017
года, %
1
Сбербан
к России
23 545 948 386
5,44
2
ВТБ
9 413 986 984
12,56
3
Газпромбан
к
5 177 748 445
9,63
4
ФК Открытие
3 029 095 676
10,73
5
ВТ
Б 24
3 001 041 980
4,22
6
Россельхозбанк
2 651 979 821
22,49
7
Альфа-Бан
к
2 286 251 661
-1,15
8
Банк Москвы
1 841 558 089
-23,88
9
Национальны
й
Клиринговый
Центр
1 609 277 487
8,04
10
ЮниКреди
т Банк
1 428 427 839
3,16
11
Промсвязьбанк
1 280255 258
17,63
12
Московски
й
Кредитный Банк
1 230 765 108
105,99
13
Росбан
к
900 525 694
-8,45
14
Райффайзенбанк
887 088 090
-0,43
15
Бинбанк
798 758 586
93,29
16
Бан
к «Санкт-
Петербург»
591 169 068
5,36
17
Бан
к «Россия»
583 481 699
13,34
18
Ханты-
Мансийски
й банк
Открытие
564 385 149
-28,9
19
Русски
й Стандарт
527 764 822
14,34
20
Совкомбанк
523 562 668
140,89
Перво
е, что бросается в глаз
а в этой таблице, огромны
й разрыв между
перво
й и двадцатой позицией, а именн
о активы “Сбербанка” больш
е активов
“Совкомбанка” в 45 ра
з, учитывая, что в отрасл
и 716 игроков. Второе,
несмотр
я на нестабильную ситуаци
ю в экономике, есть банк
и, которые
показывают годово
й прирост активов н
а 100140%. Все же, гляд
я на эту
таблиц
у, важно поговорить о те
х долях, которые занимаю
т данные игроки в
банковско
й отрасли.
49
Рассмотрим доходност
ь банков по отдельны
м типам кредитования з
а
последние 3 года
32
. (Таблиц
а 8)
Таблица 8
Динамика доходности корпоративног
о и розничного
кредитования з
а 2014-2016 гг., трлн.рубле
й
Тип
кредитования
2014
2015
2016
Корпоративно
е
27,9
29,3
30,2
Розничное
9,0
11,3
10,7
По данны
м таблицы следует, чт
о корпоративное кредитование
чувствуе
т себя действительно лучш
е и с 2014 года сохраняет
положительну
ю динамику, в то врем
я как рост розничног
о сектора не прост
о
остановился, а снизился. Причин
ы ускорения корпоративного кредитовани
я
куда прозаичнее.
В
о-первых, вначале год
а вернулись на российски
й рынок
первоклассные заемщик
и, отличенные от западны
х рынков, им т
о и
досталась основная част
ь вновь выданных кредито
в. Малый и средний
бизне
с банкиры кредитовать почт
и перестали.
Во-вторы
х, основным фактором стремительног
о роста стала
девальваци
я. Она на рук
у экспортерам, так ка
к в большинстве случаев цен
а
товара в иностранной валют
е упала не меньшу
ю величину, чем потерял
рубль доллару, следовательно, у компаний появляется дополнительная
выручка.
Что касается перспектив, то банки в основном начали
ориентироваться не на рост, а на оптимизацию портфеля и снижение рисков.
Для достижения этой цели они фокусируются на профильных направлениях
своего бизнеса, уделяя особое внимание существующим крупным клиентам и
проектам с пониженным уровнем риска. Ряд иностранных банков,
работающих в России, сосредотачивают усилия на обслуживании
транснациональны
х клиентов, предлагая и
м более широкий спект
р услуг.
32
Неретина, Е.А. Современны
е концепции эффективности деятельност
и коммерческого банка / Е.
А. Неретин
а, Е. В. Солдатов // Финансы и креди
т. - 2014. - №13.-С. 41.
50
Важно сказат
ь, что спрос н
а финансирование новых проекто
в практически
отсутствует; чащ
е всего клиенты пытаютс
я рефинансировать свои
существующи
е кредиты. Кроме тог
о, на фоне высоког
о уровня
закредитованности банк
и менее охотно выдаю
т кредиты населению, поэтом
у
фокусируются на источника
х дохода, которые связан
ы с уже
существующими клиентам
и в более устойчивых сегмента
х рынка, а именно
корпоративно
м кредитовании. Такая мрачна
я перспектива потребительского
кредитовани
я сглаживается данными НБК
И о том, что индек
с кредитного
здоровья россия
н вырос в IV квартале 2015 г. впервы
е несколько лет. Эт
о,
конечно, символический рос
т на несколько процентны
х пунктов, но, те
м не
менее, говоритс
я, что намечается тенденци
я к замедлению снижения
качеств
а розничных портфелей банко
в. Однако объем “плохи
х” долгов еще
внушительны
й, поэтому расслабляться российски
м кредиторам пока н
е
стоит, а следует продолжат
ь работу по снижени
ю рисков
Основной проблемо
й банковской сферы являетс
я кредитное сжатие.
Высоки
е процентные ставки и низка
я доступность кредита, с одно
й стороны,
ухудшение платежеспособност
и предприятий, сокращение производств
а и
падение заработных пла
т с другой, вызывают рос
т плохих долгов и падени
е
прибыли банков, чт
о в свою очередь, вызывае
т новую волну ухудшени
я
кредитов. Также происходи
т отток депозитов ввид
у роста недоверия к
банковско
й отрасли, банки увеличиваю
т резервы, что снижае
т их прибыль.
Дл
я определения ситуации н
а рынке банковских услу
г, следует
проводить анали
з банковской отрасли, которы
й представляет собой
определени
е стратегии развития
33
. Данны
й анализ состоит и
з изучения
влияния пят
и движущих сил в отрасл
и:
o сила конкуренции — соперничеств
о между имеющимися
конкурентам
и, при этом, есл
и его интенсивность высок
а, это понижает
уровен
ь цен и отраслевую рентабельност
ь. Интенсивность конкуренции
33
Щербакова, Г.Н. Основные направлени
я экономического анализа в коммерческо
м банке / Г. Н.
Щербакова// Банковско
е дело. - 2014. - №5.-С.44-49.
51
може
т варьироваться от вежливы
х джентльменских форм д
о самых жестких
приемо
в.
Характер и интенсивность существующе
й конкуренции определяются
следующим
и факторами:
число конкуренто
в - чем больше числ
о конкурентов, тем выш
е
при прочих равных условиях интенсивность конкуренции. В каждой из
отраслей с банками конкурируют, по меньшей мере, два-три вида
небанковских учреждений, однако речь в данном случае о физическом числе
конкурентов всех видов. Наибольшее число участников банковской
конкуренции в нашей стране наблюдается в таких отраслях, как
сберегательное дело, инвестиционное посредничество, расчетно-кассовое
обслуживание, валютное обслуживание, агентское обслуживание.
Наименьшим числом конкурентов характеризуются кредитование (особенно
косвенно
е), доверительное управление, консультационно
е и
информационное обслуживание, хранени
е, охрана и транспортировка
ценносте
й. В целом число конкуренто
в в банковских отраслях можн
о
охарактеризовать как большо
е.
соотношение сил конкуренто
в - чем более ровны
й по силам
соста
в конкурентов наблюдается в отдельно
й отрасли, тем больш
е будет
интенсивность конкуренци
и между ними. В случа
е значительного
неравенства си
л, напротив, интенсивность конкуренци
и незначительна.
Учитывая, чт
о наиболее сильными и
з всех конкурентов являютс
я
коммерческие банки, пр
и прочих равных условия
х наиболее ровный соста
в
конкурентов будет в отрасля
х, характеризующихся наименьшим
доминирование
м. Примерное равенство си
л наблюдается и в некоторых
отрасля
х с ведущей ролью банко
в вследствие их недостаточног
о развития. В
то ж
е время в таких традиционны
х отраслях, как кредитовани
е,
сберегательное дело, расчетн
о-кассовое и валютное обслуживани
е силы
конкурентов заметн
о различаются. В целом соотношени
е сил в банковских
отрасля
х неравное.
52
o темпы рост
а отрасли – показатели, характеризующи
е
интенсивность динамики производств
а. При быстром рост
е отрасли спрос
постоянн
о опережает предложение, чт
о дает возможность фирма
м получать
прибыль, н
е ущемляя интересы конкуренто
в. При замедлении рост
а или
спаде производств
а конкуренция усиливается. Высоки
е темпы в настоящее
врем
я наблюдаются в таких отрасля
х, как сберегательное дел
о,
инвестиционное посредничество, валютно
е и агентское обслуживание, чт
о в
значительной степени отражае
т спекулятивный характер экономик
и России.
Рост, хот
я и незначительный, происходит и в ряд
е других отраслей
(расчетн
о-кассовое обслуживание, выпус
к и обслуживание пластиковых
кар
т, доверительное управление, консультировани
е, хранение, охрана и
транспортировк
а ценностей). Все эт
о компенсирует рецессивные явлени
я в
кредитной сфере и позволяе
т в целом характеризовать банковско
е дело как
быстрорастущу
ю сферу экономики.
o степен
ь дифференциации предлагаемых услу
г-
индивидуализация продуктов и услу
г, придание им характеристи
к,
отличающих их о
т аналогичных продуктов и услу
г других фирм.
Дифференциаци
я означает, что «стары
е» производители располагают
известность
ю своей торговой марк
и и покупательскими предпочтениями
(«лояльность
ю покупателей»), возникшими н
а основе проводившейся ране
е
рекламы, совершенствования сервис
а, отличительных черт и
х товара или
просто потому, что они были первыми в отрасли. Чем меньше услуги
конкурентов отличаются друг от друга, тем больше интенсивность
конкуренции. Высокая степень дифференциации ставит конкурентов своего
рода «неравное положение», т.е. действует аналогично фактору неравенства
сил конкурентов.
Традиционно банковское дело считается сферой экономики с высоким
уровнем дифференциации товара. В России высокая степень
дифференциации наблюдается в таких отраслях, как сберегательное дело,
инвестиционно
е посредничество, расчетно-кассово
е обслуживание всех
53
видо
в, включая обслуживание владельце
в пластиковых карт и валютно
е
обслуживание
34
. В той ил
и иной степени дифференциаци
я имеется почти в
о
всех остальных отрасля
х.
o издержки конверсии — эт
о затраты производителей, связанны
е с
изменениями ассортимента выпускаемо
й продукции и целевой групп
ы
потребителей. Изменения ассортимент
а банковских услуг влеку
т за собой
прежд
е всего необходимость переподготовк
и персонала. Учитывая
масштаб
ы банковских оборотов, уровен
ь связанных с этим затра
т следует
оценить ка
к относительно низкий. Эт
о же относится и к возможны
м
расходам на внедрени
е новых банковских технологи
й: затраты по переход
у
на новое программно
е обеспечение в коммерческом банк
е несравненно
меньше, че
м, скажем, затраты н
а установку новой технологическо
й линии во
многи
х промышленных производствах. В т
о же время следуе
т иметь в виду,
чт
о по мере развити
я автоматизации банковской деятельност
и (установка
банкоматов, систе
м связи «клиент — бан
к» и т.п.) этот вид издерже
к будет
возрастать.
Уровен
ь издержек, связанных с продвижение
м новых услуг н
а рынок,
можно оценит
ь как примерно одинаковы
й по всем банковски
м отраслям.
Таким образо
м, уровень издержек конверси
и в большинстве банковских
отрасле
й невысок. Исключение составляю
т отрасли с широким
использование
м средств автоматизации и дорогостоящи
х телекоммуникаций
(инвестиционное посредничеств
о, расчетно-кассовое обслуживани
е, выпуск
и обслуживание пластиковы
х карт, валютное обслуживани
е) и относительно
более высоко
й фондоемкостью (хранение, охран
а и транспортировка
ценностей). Кром
е того, эти издержк
и имеют тенденцию к увеличени
ю.
o стратегическая значимость отрасл
и - чем сильнее стратегически
е
интересы конкурентов в то
й или иной отрасл
и, тем больше интенсивност
ь
конкуренции. В свою очеред
ь, стратегическая значимость отдельны
х
34
Стружкин, Д
ж.Ф. Управление финансами в коммерческо
м банке: учебное пособи
е / Под ред.
Р.О. Стружкин
а. –2014.-С. 456.
54
отраслей варьируется в соответстви
и с фазами жизненного цикл
а различных
видов услу
г. Наиболее значимыми н
а сегодня являются сберегательно
е дело,
инвестиционное посредничеств
о, расчетно-кассовое, валютно
е и агентское
обслуживание. В перспектив
е должно существенно возраст
и значение
кредитования, косвенног
о кредитования, индустрии пластиковы
х карт,
консультирования и информировани
я.
В то же врем
я специфика коммерческого банк
а заключается в том, что
он является многоотраслевым предприятием, одновременно
функционирующим во всех банковских отраслях или их большинстве.
Банковское дело в целом является одной из ключевых, наиболее
стратегически значимых сфер экономики, что при прочих равных условиях
ведет к высокой потенциальной интенсивности конкуренции.
Влияние банковской отрасли на банк «Открытие» огромное, оно
выражается в:
выполнении основных законодательств и нормативных
докуентов;
уровне конкуренции, который заставляет банк работать
эффективнее;
всевозможных процедурах, способствующих оздоровлению
банка, в том числе санация.
В завершение следует отметить, что, безусловно, банковскую отрасль
в ближайшем будущем ждут большие перемены. Во-первых, со стороны
уровня конкуренци
и. Центральный Банк Р
Ф отзывами лицензий буде
т
подчищать рынок о
т слабых игроков, в больше
й степени используя
координирующи
е меры и взаимодействуя с системн
о значимыми
кредитными организациям
и, будет изменять отрасл
ь и делать ее боле
е
стабильной и сильной
35
. А дале
е Центральный Банк Р
Ф, держа банковскую
35
Инструкция Центрального Банк
а Российской Федерации о
т 01.10.1997г № 1. О порядке регулирования
деятельност
и банков.