31
Источник: составлено автором по материалам Официального портала
ЦБ РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru
На 01.04.2016 объем рынка кредитования физических лиц сократился на
4,34% за год, и составил 10,4 млрд руб. На фоне снижения объема рынка
растет уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц.
Особенно заметен рост по кредитам, открытым в валюте: с 20% на 01.12 до
24% на 01.04. С начала этого года уровень общей просроченной
задолженности увеличился почти на 3% и составил 8,34% (Рис. 4.).
Рис. 4. Динамика просроченных потребительских кредитов в 2015 – 2016 гг.
Источник: составлено автором по материалам Официального портала
ЦБ РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru
По данным результатов исследования, проведенного исследовательским
центром портала Superjob, всего лишь 17% респондентов сегодня считают
кредиты возможностью приобрести желаемое. 62% опрошенных уверены, что
это прямой путь к разорению. В опросе, приняли участие 2500 экономически
активных респондентов страны. Таким образом, население в принципе
понимает, что сейчас не самое лучшее время для кредитов, даже несмотря на
то, что наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по
потребительским кредитам. По состоянию на первую половину 2016 г.
32
среднерыночная ставка по потребительским кредитам в рублях составляет
21,3% годовых (Рис. 5).
Можно предположить, что в 2017 г. тенденция к снижению процентных
ставок сохранится, и рынок потребительского кредитования начнет
«оживать».
Рис. 5 Динамика ставок по потребительским кредитам в 2016 – 2016 гг.
Источник: составлено автором по материалам Официального портала
ЦБ РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru
По итогам 2016 г. многие банки, лидирующие на рынке кредитования
физических лиц, уменьшили свое присутствие на нем, а особенно те
организации, которые ранее специализировались на потребительском
кредитовании.
Итак, можно сформулировать основные проблемы, оказывающие
отрицательное воздействие на потребительское кредитование в России:
1. Общий экономический спад, что влечет снижение потребности
населения в новых товарах, и соответственно в потребительском
кредитовании.
2. Удорожание кредита, связанное с высокой ставкой ЦБ РФ.
33
3. Снижение возможностей банков в сфере кредитования. Так, до
вступления в силу санкций, связанных с российской аннексией Крыма и
развязыванием войны на Юго-Востоке Украины, российские банки
кредитовались на международном рынке под 2-3% годовых, размещая эти
средства внутри РФ под 14-25 % годовых. Сейчас выход на эти рынки для
российских банков закрыт. А на внутреннем рынке межбанковского
кредитования сегодня банк может занять под 10% годовых и выше. Как
следствие, кредиты для населения дорожают, спрос на кредитные продукты
банков падает.
4. Нарастание в социуме кризисных ожиданий, что снижает спрос на
потребительские кредиты.
34
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» И ЕГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
3.1. Основные рекомендации
Новым аспектом в работе подразделений ПАО «МКБ» стало обращение
к социальным сетям. Подмечено, что в виртуальном пространстве, в отличие
от обычной жизни, человек открывает свое истинное лицо, и при грамотном
анализе представленной в аккаунте пользователя информации можно не
только определить примерный уровень его доходов, но и сформировать
психотип, выявить поведенческие особенности, в том числе уровень его
надежности как потенциального заемщика.
При разработке показателей, которые включаются в скоринговую
модель изучения заемщика в соцсетях, оценивается широкий спектр
информации: от фотографий и комментариев до друзей и интересных
пользователю групп, сообществ. Потенциальный заемщик сразу может
вызвать подозрение, если состоит в группе антиколлекторов. Особого
внимания заслуживают комментарии, которые человек оставляет в
обсуждениях внутри группы. Это позволяет выявить уровень сдержанности,
рассудительности, определить ценности и жизненные установки человека.
Кроме того, специалисты фиксируют тип устройства, с которого человек
заходит в аккаунт: чем дороже и престижнее модель, тем выше вероятность
хорошего дохода.
В настоящее время в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в
рамках своей системы поиска и анализа информации в соцсетях анализируют
заемщика более чем по 40 критериям, многие из которых специалисты не
раскрывают. Согласно данным кредитного бюро, тот факт, что заемщик
подписан на негативные группы, вдвое повышает возможность дефолта.
Среди тех, кто не состоит в таких группах, дефолтность составляет
7,4%; среди тех, кто состоит хотя бы в одной группе,— 14,2%; среди тех, кто
состоит в двух и более таких группах,— 19,9%. Интересным является и
35
различие в уровне дефолтности между заемщиками, которые выкладывали
свои фотографии из путешествий, и теми, у кого нет подобных фото. Так, у
первой группы дефолтность составляет 2,8%, у второй — 7,6%.
Среди добросовестных заемщиков банков и МФО (микрофинансовые
организации) 59% и 53% соответственно имеют аккаунты в социальных сетях.
Среди заемщиков (18-24 года) странички в соцсетях имеют 80%, в возрасте
55-64 года — только 32%. В Москве и Санкт-Петербурге социальными сетями
пользуются 67% заемщиков, а в небольших городах — 59%. В порядке
убывания самыми популярными среди заемщиков являются «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и Facebook.
В итоге, по данным НБКИ, оказалось, что качество предсказаний
скоринговой модели после введения в нее данных из соцсетей повышается в
среднем на 5-10%. Поясняя эти данные, Алексей Волков, директор по
маркетингу ПАО «МКБ», отметил, что на этот показатель прежде всего
повлиял «рост возвратных выдач кредитов».
Впрочем, данные из социальных сетей не могут быть основным
источником сведений, на основании которых принимаются решения. Причина
в том, что ключевой проблемой использования информации из соцсетей в
ходе оценки заемщиков, по мнению эксперта пресс-службы ВТБ 24 Дианы
Манукян, является достоверность информации из соцсетей.
Пока нельзя сказать, что оценка профиля заемщика в соцсетях является
существенным дополнением к нашей системе скоринга. Однако информация
об окружении, ритме жизни, использовании интернета, интересах заемщика
позволяет лучше узнать клиента (Рис. 7.).
36
Рис. 7. Данные социальных сетей для скоринга потенциального
заемщика
Именно поэтому некоторые компании уже отказались от использования
соцсетей при оценке рисков. При тестировании в прошлом году данного
инструмента идентификации заемщика, и по итогам данной практики мы были
вынуждены отказаться от него. Тому есть ряд серьезных причин, главная из
которых невозможность установления истинной принадлежности профиля в
37
социальной сети реальному человеку.— Подобные ресурсы переполнены
фейковыми аккаунтами, ботами и мошенниками.
ПАО «МКБ» не использует данные из соцсетей при проверке
потенциальных заемщиков: «На наш взгляд, куда более полезным
инструментом для проверки потенциальных заемщиков мог бы стать
автоматизированный доступ к данным Пенсионного фонда Российской
Федерации. Это позволило бы быстрее и точнее подтверждать корректность
данных о работодателе заемщика».
И все же, несмотря на то что информация из соцсетей для оценки
заемщиков используется пока еще избирательно, большинство кредитных
институтов рассматривают социальные сети как платформу для
коммуникации с клиентами. Не так давно ЦБ РФ принял решение о выходе в
социальные сети. По словам Марины Рыклиной, руководителя пресс-службы
Банка России, важно не только информировать граждан о деятельности Банка
России, его решениях, но и иметь обратную связь с ними. Соцсети должны
стать эффективным инструментом выстраивания диалога с обществом.
3.2. Анализ эффективности рекомендаций
Для привлечения новых клиентов предлагается изменить тарифные
ставки по кредитам, расширить виды кредитования, ввести кредитование с
использованием материнского капитала. Необходимо также учитывать
снижение реальных доходов граждан, что должно отразиться на снижении
тарифов на потребительское кредитование для отдельных категорий граждан –
пенсионеров, студентов, молодых семей.
В Таблице 13. предлагаются новые ставки по кредитам наличными для
физических и юридических лиц (в рублях).
Таблица 13. - Новые тарифы на кредиты для физических и юридических лиц
(% годовых)
Категория
заемщиков
3 мес.
6 мес.
12 мес.
18 и более месс.
Юридические
25,0
23,0
20,0
18,0
38
лица
Физические
лица
20,0
19,0
18,0
17,0
Также необходимо четко сегментировать рынок кредитных продуктов
по категориям заемщиков – физических лиц.
Первое основание для дифференциации заемщиков – возраст.
В настоящее время Московский кредитный банк разрабатывает линейку
кредитов для заемщиков:
- от 18 до 21 лет,
- от 21 до 45 лет,
- от 45 до 55 лет,
- пенсионный возраст.
Виды кредита:
- с поручителем,
- без поручителя.
Минимальная ставка % по кредиту – 15,9% годовых.
Максимальная сумма кредита – 15000 для молодежи без поручителя.
Максимальная сумма кредита – 50000 для молодежи с поручителем
(Рис. 8.).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ С ПОРУЧИТЕЛЕМ
Сумма
От 15000
Срок
До 5 лет
Ставка %
От 14,9%
Стаж работы
От 3 месяцев на текущем месте
работы
Рис. 8. Пример условий кредитования
Приведем пример расчета на рис. 9. Для кредита на 5 лет на сумму 50000
руб.
39
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Рис. 9. Пример расчета ежемесячных платежей по кредиту категории
«Молодежь»
Новый банковский продукт – кредитная карта «Молодежная» с
кэшбэком в размере 10%, а также с возможностью увеличения кредитного
лимита. Предлагается для граждан старше 21 года.
Рассотрим предлагаемые условия кредитования на рис. 10.
КРЕДИТНАЯ КАРТА «МОЛОДЕЖНАЯ»
Сумма
От 15000
Срок
До 10 лет
Ставка %
В льготный период 3 мес.
0,0%
Ставка %
24%
Годовое обслуживание
750 р.
Рис.10. Новые условия кредитной карты «Молодежная»
Также банк собирается включить в линейку потребительских кредитов
образовательный вид кредитования (Рис. 11.).
40
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ С ПОРУЧИТЕЛЕМ
Сумма
До 5 млн. руб.
Срок
До 15 лет
Ставка %
От 7,9%
Стаж работы
Не требуется
Рис. 11. Новые условия для получения образовательного кредита
Как правило, пенсионеры не интересуются ипотекой, их больше
интересует потребительское кредитование и выдача кредитов «на неотложные
нужды» наличными (Приложение 2).
Предполагается, что внедрение новой линейки кредитных продуктов
увеличит общую прибыльность банка.
В таблице 14. отражена экономическая эффективность мероприятий по
совершенствованию системы кредитования в Московском кредитном банке.
Данные таблицы взяты справочно из документов первичного учета банка.
Таблица 14. Экономическая эффективность мероприятий по
совершенствованию кредитования ПАО «МКБ», млн. руб.
Наименование мероприятия
Прирост
объема
кредитов
Прирост
объема
% по кредитам
Прирост
прибыли
от кредитов
Снижение
себест-ти
кредитования
Годовой
эк-кий
эффект
Введение маркетингового
49686,4
анализа деятельности
кредитного отдела
1552,7
49686,4
17390,24
3974,91
21365,15
Внедрение новой линейки
кредитования
1024,6
32787,2
32786,55
2622,98
35409,53
Внедрение кредитов
с использованием маткапитала
979,4
31340,8
31340,15
2507,264
33847,41
ИТОГО
3556,7
113814,4
81516,94
9105,152
90622,09
Можно сделать вывод, что экономическую эффективность проектных
предложений целесообразно оценивать по следующим показателям: чистый