32
Основную часть выручки ПАО Сбербанк России составляет выручка от
операций по потребительскому кредитованию посредством выпуска
банковских карт. В то же время рост ипотечных кредитов ускорился, а
потребительские кредиты сократились.
Портфель персональных кредитов занимает более 20% активов
Сбербанка России. В 2019 году кредитный портфель физических лиц
увеличился на 31,8% и составил 3,333 млрд рублей. В течение года частные
клиенты получили кредиты на сумму более 1,8 трлн рублей.
Банк повышает эффективность персональных кредитов, внедряя новые
технологии, направленные на повышение качества обслуживания и
упрощение процедур.
Оптимизация процесса кредитования в Сбербанке России в 2017-2019
годах:
- основные территориальные банки внедрили технологическое решение,
позволяющее досрочно выплачивать кредиты с аннуитетами в любой день в
любом филиале территориального банка, погашать кредит с нескольких
счетов по выбору клиента и выдавать потребительский кредит на карточный
счет банковское дело; тираж закончится в 1 квартале 2018 года;
- Для создания качественной базы для развития розничных кредитов
Банк начал создавать единую кредитную систему: 9 региональных банков
были переведены на централизованную кредитную платформу для
физических лиц.
33
2.3 Оценка результатов финансовой деятельности банка
Структура доходов ПАО «Сбербанк России» в 2017-2019гг.
представлена в табл.5.
Таблица 5
Структура доходов ПАО «Сбербанк России» в 2017-2019гг.
Показатели
2017г.
2018г.
2019г.
Тыс.руб.
%
Тыс.руб.
%
Тыс.руб.
%
1. Доходы банка,
всего
39111029
100
50123991
100
58139999
100,00
1.1. Процентные
доходы
29354839
75,06
33392314
66,62
37399392
64,33
1.2. Комиссионные
доходы
6090983
15,57
9972287
19,9
12764527
21,95
1.3. Прочие
операционные
доходы
3665207
9,37
6759390
13,49
7976080
13,72
Доля выручки от этих операций в общем объеме выручки в 2019 году
(без учета резервов на возможные потери по кредитам и другим активам, а
также выручки от переоценки валютных счетов) составила примерно 64,33%.
По сравнению с 2017 годом он упал на 2,29 пункта.
Следовательно, прибыльность ПАО Сбербанк России в основном
зависит от количественных и качественных показателей потребительских
кредитов и кредитного портфеля, предоставляемого банковскими картами.
Следует также отметить, что превышение доходов над банковскими
расходами в анализируемом периоде позволяет банку получать прибыль, что
является положительным фактором.
В структуре пассивов группы преобладают средства физических и
юридических лиц, общая стоимость которых на конец 2019 года составила 12,1
трлн рублей, или 73,9% пассивов.
34
Сегментация клиентов ПАО «Сбербанк России» по возрасту
представлена в таблице 6.
Таблица 6
Сегментация физических лиц - клиентов ПАО «Сбербанк
России» по возрастному признаку
Группа клиентов
Характерные черты
Молодежь (16-22
года)
Студенты; лица, впервые нанимающиеся на работу;
более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак
Молодые люди,
недавно
образовавшие семью
(25-30 лет)
Люди, впервые покупающие дом и потребительские
товары длительного пользования
Семьи «со стажем»
(25-45 лет)
Люди с устоявшейся карьерой, но
ограниченной финансовой свободой действий.
Основными задачами являются улучшение
жилищных условий, обеспечение финансовой
защиты семьи, образование детей
Лица «зрелого
возраста» (40- 55
дет)
У людей этой категории наблюдается рост дохода,
но мере снижения финансовых обязательств.
Важная цель — планирование пенсионного
обеспечения
Лица, готовящиеся к
уходу на пенсию (55
и более лет)
Люди имеют накопленный капитал и стремятся
обеспечить его сохранность и настоящий
устойчивый доход
В 2019 году группа увеличила заимствования в банковских
организациях на 659 млрд руб. (прирост на 45,4% относительно 2018 года),
причем 61,3% этой суммы приходится на операции РЕПО в основном
с Банком России.
35
Таблица 7
Анализ структуры и динамики средств физических лиц в
ПАО «Сбербанк России» в 2017-2019гг., тыс. руб.
Показатели
2017г.
2018г.
2019г.
Отклонение
2018г. от
2017г.
Отклонение
2019г. от 2018г.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Средства
физических лиц
3969588
6288 050
7586 126
2318 462
158,41
1 298 076
120,64
до востребования
1077526
1173 631
1519 558
96 105
108,92
345 927
129,47
срочные
2892062
5114 418
6066 567
2222 356
176,84
952 149
118,62
Анализ структуры и динамики средств физических лиц в ПАО Сбербанк
России в 2017-2019 гг. показано в таблице 7.
Согласно таблице 7, общий объем средств физических лиц в Сбербанке
России составляет ПАО на 2017-2019 годы. он динамично вырос до 1298076
тыс. руб. на конец анализируемого периода, что на 20,64% больше, чем в 2018
году. Из них 1519558 тыс. руб. - Срочные вклады увеличились на 345 927 тыс.
Руб. В прошлом году. или 29,47%.
Временные депозиты в 2019 году увеличились на 952 149 тыс. Руб. или
18,62% и на конец 2019 года - 6066567 тыс. руб.
Процентные расходы для частных лиц выросли за счет увеличения
депозитов. Портфель розничных кредитов покрывает более 20% активов
Сбербанка. В 2019 году кредитный портфель для физических лиц вырос на
31,8% и составил 3333 млрд рублей. В течение года частные клиенты получили
кредиты на сумму более 1,8 трлн рублей.
Объем клиентских средств в 2019 году увеличился на 18,5% до 12,1 трлн
рублей. В прошлом году объем средств населения рос быстрее, чем объем
депозитов предприятий, что привело к увеличению на 1,3 процентного пункта
69,9% доли средств населения в общая структура привлеченных средств
клиентов.
Объем личных средств в 2019 году увеличился на 20,8% до 8,4 трлн
36
рублей, тогда как в четвертом квартале наблюдался рекордный приток 842,7
млрд рублей (против 479,4 млрд рублей). в четвертом квартале 2005 года).
2018).
Доля текущих счетов в общей сумме личных средств на конец 2019 года
составила 20,7%. Увеличение процентных доходов по кредитам для
физических лиц в основном связано с увеличением кредитов для физических
лиц и, главным образом, жилищных кредитов.
Жилищные кредиты в российском Сбербанке на 2017-2019 годы:
- процентные ставки по всем жилищным программам были снижены на
1 п.п.;
- ежемесячные рекорды по ипотечным кредитам были установлены с
апреля по декабрь, в декабре 2019 года. Было выделено 89 миллиардов
рублей, то есть почти в два раза больше, чем в декабре прошлого года;
- список жилищных продуктов был расширен, чтобы включить
возможность использования материнского капитала в качестве
первоначального взноса;
- продукта «Военная ипотека» - «Покупка готового жилья» был
повторен во всех регионах, максимальная сумма кредита была
увеличена на 15% до 2,4 млн рублей;
- запущена реестровая аккредитация более чем по 1 тыс. объектов
недвижимости;
- в рамках проекта «Ипотека для молодых учителей» реализована
программа кредитования учителей и кредитования отдельных категорий
граждан для улучшения жилищных условий на территории Ставрополя,
в Республике Ингушетия, в Республике Кабардино-Балканы, в
Республике. Северная Осетия-Алания;
- утвержден целевой процесс ипотечного кредитования, который
позволит клиентам подавать заявку на кредит, выбирать любой объект
недвижимости и при необходимости менять его, не подавая новую
заявку на кредит.
37
Потребительское кредитование в ПАО «Сбербанк России» в 2017-
2019гг.:
для удобства клиентов сокращена и упрощена анкета на получение
кредита;
внедрен «Потребительский кредит на рефинансирование внешних
кредитов»;
запущен новый продукт - потребительский кредит для заемщиков с
действующими кредитными договорами: часть средств направляется на
полное досрочное погашение кредита, остаток - по усмотрению клиента.
Автокредитование в ПАО «Сбербанк России» в 2017-2019гг.:
запущена федеральная «Программа государственного субсидирования
ставок по автокредитам»;
снижены процентные ставки на 1 п.п. по всей линейке автокредитов;
с июля запущен перевод партнерского канала автокредитования в
дочерний банк «Сетелем Банк» ООО (доля Сбербанка 74%); по итогам 2015
года на платформу Сетелем переведены Mitsubishi, Hyundai, Chevrolet, Opel,
Lifan, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ; в 2018 году планируется перевод Volkswagen, Skoda,
Audi, Seat, KIA.
Доходы прошлых лет, штрафы и пени получены Банком от клиентов в
рамках работы с проблемными активами.
Доходы от продажи страховых продуктов увеличились за счет развития
Банком данного бизнеса, в том числе продвижения долгосрочных видов
страхования жизни и страхования жизни с инвестиционной составляющей.
2.4 Оценка ликвидности и платежеспособности
Существующие системы лимитов и авторизаций позволяют
оптимизировать процесс кредитования и надлежащее управление кредитным
риском. Каждой территориальной единице и банку-участнику ПАО «Сбербанк
38
России» присвоен профиль риска, который определяет полномочия по
принятию решений в зависимости от категории риска приложения. Категория
риска заявки, в свою очередь, зависит от риска заемщика, общего лимита для
заемщика / группы связанных заемщиков и риска сделки.
В 2020 году планируется оптимизировать процесс принятия решений
для корпоративных клиентов и клиентов CIB, включая создание систем,
позволяющих определенным категориям клиентов принимать решения за
один день в режиме реального времени.
Что касается обработки безнадежных долгов, в 2019 году была введена
оценка поведения в процессе удаленного сбора просроченных кредитов
физическим лицам. В 2020 году для розничной торговли запланированаединая
централизованная биллинговая система, которая предлагает полныйнабор
инструментов для решения проблем: удаленный, контактный и аутсорсинг.
Таблица 8
Активы ПАО «Сбербанк России» с просроченными сроками
погашения
1 янв’20
млн руб.
Итого
до 30 дн
31-90 дн
91-180 дн
более 180
дн
Юридические лица
567 974
121 172
80 158
78 615
288 030
Физические лица
303 386
79 961
35 626
26 123
161 676
Кредитные организации
64
64
-
-
-
Итого
просроченная
задолженность
871 424
201 196
115 784
104 737
449 706
1 янв’19
млн руб.
Итого
до 30 дн
31-90 дн
91-180 дн
более 180 дн
Юридические лица
442 218
161 815
60 619
23 867
195 917
Физические лица
253 007
87 228
37 128
28 640
100 011
Кредитные организации
5 315
5 315
-
-
-
Итого просроченная
задолженность
700 540
254 358
97 747
52 507
295 929
39
На 1 января 2020 года объем реструктурированных ссуд юридических
лиц ПАО «Сбербанк России» составляет 2 907,5 млрд руб., их доля в активах
составляет 12,8% (1 января 2019 года: 2 212,0 млрд руб. и 10,2%
соответственно).
По состоянию на 1 января 2020 года объем реструктурированных
кредитов юридическим лицам ПАО «Сбербанк России» составил 2 907,5 млрд.
Рублей, их доля в активах составляет 12,8% (на 1 января 2019 года: 2 212, 0
млрд рублей и 10,2% соответственно).
Реструктуризация: перемена начальных значительных критерий
кредитного контракта, заключенного с должником, в более выгодном для него
направленности, не предусмотренном в начальных значительных критериях
кредитного контракта.
На 1 января 2020 года объем реструктурированных кредитов
физическим лицам в кредитном портфеле российского Сбербанка составил
149,2 млрд. Рублей, его доля в активах составила 0,7% (на 1 января 2019 года:
72 5 млрд руб. и 0,3% соответственно). Типичные варианты реструктуризации
включают в себя увеличение условий использования кредита, изменение
порядка погашения задолженности, отказ от возмещения убытков полностью
или частично и изменение валюты кредита.
Выводы: Основную часть выручки ПАО Сбербанк России составляет
выручка от операций по потребительскому кредитованию посредством
выпуска банковских карт. В то же время рост ипотечных кредитов ускорился,
а потребительские кредиты сократились.
Портфель розничных кредитов занимает более 20% активов Сбербанка
России. В 2019 году кредитный портфель физических лиц увеличился на
31,8% и составил 3,333 млрд рублей. В течение года частные клиенты
получили кредиты на сумму более 1,8 трлн рублей.
Банк повышает эффективность розничного кредитования за счет
внедрения новых технологий, направленных на улучшение качества сервиса и
упрощения процедур.
40
ГЛАВА 3. РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛЬНОСТИ И
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА
3.1 Формирование стратегии, ориентированной на повышение
прибыли банка
В настоящее время Центральный банк Российской Федерации
рассматривает альтернативы стратегии развития российского коммерческого
банка в качестве предпосылки для соответствующей и качественной стратегии
развития. Эти альтернативы основаны на сценарном подходе в качестве
поведенческой стратегии для банков в зависимости от наличия нескольких
внешних условий развития.
Эти альтернативы также могут рассматриваться как методы реализации
стратегии развития банка с учетом всей его деятельности в конкретном
сценарии развития. Таким образом, альтернативы являются результатом
разработки сценарного подхода и методов реализации стратегий развития.
Стратегия - это сложное и потенциально мощное оружие, благодаря
которому современный банк способен противостоять изменяющимся
условиям окружающей среды.
Содержание стратегии представляет собой набор правил принятия
решений, используемых для определения основных направлений
деятельности.
Регулирующий орган настоятельно поощряет наличие элементов
сценарного подхода в стратегии развития банка в рамках более широкой
тенденции к внедрению сценарных подходов в рамках оценки банковской
деятельности. Также в сфере корпоративного управления.
Среди стратегических задач развития ПАО «Сбербанк России» важную
роль должны играть улучшение управляемости и наблюдаемости, мониторинг
эффективности принимаемых решений и адаптация различных
управленческих воздействий к различным финансовым условиям банка.
SWOT-анализ позволил решить основные проблемы, с которыми
41
сегодня сталкивается российский Сбербанк. Попробуем выяснить с наиболее
срочными из них, что является причиной их появления и к чему они могут
привести. Этот анализ показан в таблице 9.
Таблица 9
SWOT анализ ПАО «Сбербанк России»
S (Strengths – сильные стороны)
1. Репутация банка
2. Филиалы по всей стране
3. Выход в другие страны Центральной
и Восточной Европы
4. Высококвалифицированные и
опытные работники.
W (Weaknesses – слабые стороны)
1. Невозможность принятия
оперативных решений в филиалах.
2. Консерватизм системы управления,
высокий уровень бюрократизма
3. Большие комиссии
4. Сложное взаимодействие системы
«Банк-Клиент».
O (Opportunities – возможности)
1. Расширение международных
сетей
2. Расширение рынка кредитования
малообеспеченным слоям населения
3. Создание более удобных приложений
для мобильных телефонов и планшетов,
4. Сохранение небольших процентных
ставок по ипотеке
T (Threats – угрозы)
1. Экономический кризис в России
2. Сокращение рентабельности
операций.
3. Мировой финансовый кризис
4. Усиление конкуренции на российском
финансовом рынке
Заключение SWOT-анализа:
Проблемы ПАО «Сбербанк России» не особенно пугающие и пугающие,
но их ни в коем случае нельзя откладывать. Любая проблема может
превратиться в нечто большее, что может разрушить банк изнутри. ПАО
«Сбербанк России» должен постепенно и качественно устранять
существующие пробелы, в этом случае таких событий не будет.
Перейдём к PEST анализу ПАО «Сбербанк России», который приведен
в таблице 10.