ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Современные тенденции ипотечной деятельности коммерческих
банков
В первом полугодии 2017 года для рынка ипотечного жилищного
кредитования были характерны следующие тенденции. Продолжилось
сокращение числа банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, на
фоне уменьшения количества действующих кредитных организаций. По
состоянию на 1 июля 2017 года число участников первичного рынка
ипотечного жилищного кредитования сократилось по сравнению с первым
полугодием 2016 года на 76 кредитных организаций и составило 423 участника.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты, расположено на территории Центрального федерального
округа - 218, из них в Москве - 186; 66 участников находятся в Приволжском
федеральном округе, из них 15 - в Республике Татарстан. Наблюдалось
увеличение объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов. Объем
ипотечного жилищного кредитования, снижавшийся в первые месяцы 2017
года вследствие окончания программы государственной поддержки, по итогам
первого полугодия 2017 года вырос на 16,3% по сравнению с первым
полугодием 2016 года, превысив показатель соответствующего периода
рекордного 2014 года.
В первом полугодии 2017 года кредитными организациями было
предоставлено 423 486 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 773,0
млрд рублей. (рисунок 1).
22
Рисунок 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных
физическим лицам, в том числе ипотечных кредитов
Из рисунка 1 видно, что доля ипотечных кредитов в общем объеме
кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 19,5%, снизившись
по сравнению с первым полугодием 2016 года на 0,8 п.п. Средний размер
предоставленных ипотечных жилищных кредитов увеличился с 1,70 до 1,83
млн руб., при этом в Москве он составил 4,01 млн рублей.
В первом полугодии 2017 года удельный вес ипотечных жилищных
кредитов, предоставленных под залог прав требования по договорам участия в
долевом строительстве, в общем объеме ипотечного кредитования составлял
34,2%. С начала 2017 года было предоставлено 127 489 ипотечных кредитов по
договору долевого участия на сумму 264,0 млрд руб., при этом кредитование
осуществлялось исключительно в рублях. Продолжился рост доли ипотечных
кредитов, предоставленных в рублях. В первом полугодии 2017 года было
выдано 423 482 ипотечных кредитов в рублях на сумму 772,7 млрд руб., что
составляет 99,96% общего объема ипотечного жилищного кредитования.
Количество предоставленных ипотечных кредитов в рублях возросло по
сравнению с первым полугодием 2016 года на 8,6% при увеличении объема
кредитования на 16,3%. В то же время количество ипотечных жилищных
23
кредитов в иностранной валюте уменьшилось в 6 раз - до 4 кредитов; объем
предоставленных средств сократился в 2,3 раза - до 0,3 млрд руб. в рублевом
эквиваленте. Происходило увеличение задолженности по ипотечным
жилищным кредитам в рублях и снижение задолженности по ипотечным
кредитам в иностранной валюте. На 1 июля 2017 года величина задолженности
по ипотечным кредитам в рублях по сравнению с 1 июля 2016 года увеличилась
на 12,8%, составив 4616,3 млрд рублей (рис.2).
5000
4500
4000
3500
| 3000
£ 2500
| 2000
1500
1000
500
0
>-'г’
.у
..
—
..
1 — 1
_
_
___
___
с*>
8
5
О
СО
8
О
8
5
О
8
£
Lf?
8
О
О
Lf?
8
£
8
5
о
8
к
q
о
г-
8
5
5
Задолженность го ИЖК а руб л нм
Задолженность по ИЖК а иностранной валюте
Уделыil И вес просроченной задолженности в сумме задолженности по ИЖК,
предоставленным е рублям (правая шкала)
Удельный вес просроченной задолженности в сумме задолженности по ИЖК,
предоставленным е иностранной валюте (правая шкала)
т-
8
40
36
32
26
24
20 £
16
12
6
4
О
Рисунок 2. Динамика задолженности по ипотечным кредитам
Из рисунка 2 видно, что удельный вес просроченной задолженности по
ипотечному жилищному кредитованию в рублях несущественно увеличился -
на 0,01 п.п., до 1,13%, сумма просроченной задолженности возросла на 14,2%,
составив 52,3 млрд рублей. Задолженность в иностранной валюте уменьшилась
в 1,7 раза, до 54,6 млрд руб. в рублевом эквиваленте, при этом доля
просроченной задолженности в иностранной валюте увеличилась на 7,65 п.п.,
до 35,3%. Сумма просроченной задолженности в рублевом эквиваленте
уменьшилась на 26,0%, составив 19,3 млрд рублей. Задолженность по
ипотечному жилищному кредитованию по договору долевого участия в рублях
24
и иностранной валюте на конец первого полугодия 2017 года составила 970,0 и
1,5 млрд руб. в рублевом эквиваленте соответственно, ее доля в совокупном
портфеле ипотечного кредитования составила 20,8%. Задолженность по
ипотечному жилищному кредитованию по договору долевого участия в рублях
и иностранной валюте характеризовалась меньшим уровнем просроченной
задолженности (на 1 июля 2017 года - 0,4% при значении по ипотечному
жилищному кредитованию в целом 1,5%). Доля ссуд без просроченных
платежей по ипотечному жилищному кредитованию по состоянию на 1 июля
2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 0,90 п.п. и составила 94,66%. При этом доля ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней по ИЖК за аналогичный период снизилась на 0,37
п.п., до 2,19%.
Сведения о региональной структуре задолженности по ипотечному
кредитованию в рублях и иностранной валюте, а также удельном весе
просроченной задолженности представлены на рисунке 3.
25
Рисунок 3. Региональная структура задолженности по
ипотечному кредитованию
Наблюдалось значительное снижение процентных ставок по
предоставленным ипотечным жилищным кредитам в рублях и иностранной
валюте при увеличении сроков кредитования. В первом полугодии 2017 года
средневзвешенный срок предоставления ипотечным жилищным кредитам в
рублях увеличился на 4 месяца по сравнению с первым полугодием 2016 года и
составил 186 месяцев (15,5 года), по ипотечным жилищным кредитам в
иностранной валюте - на 11 месяцев, до 52 месяцев (4,3 года).
Средневзвешенные процентные ставки за аналогичный период существенно
26
снизились: по ипотечным жилищным кредитам в рублях - на 1,23 п.п., составив
11,50%; по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте - на 1,40
п.п., до 6,75%. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и
процентных ставок приведена на рисунке 4.
Порыв Втврк Пнрше Вторю Пеэз:? Второе Перес? Втар-зе Первое Второв Первое
пплугпрне rorvc.Br? пплугарне полугодие топугелг? полугодие полугодие полугодке полугодие тогуггдг? nc.Tyrop.ie
2012 г. 2013 г. 2014 г. 20115 г. 2016 г. 2017 г.
— Средневзвешенная ставка по ИЖК а рублях
Средневзвешенная ставка по ИЖК е иностранной валюте
Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях (правая шкала)
М Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в иностранной валюте (правая шкала)
Рисунок 4. Динамика средневзвешенных сроков кредитования
и процентных ставок по ипотечному кредитованию
Снижение ключевой ставки Банка России до 9,00% (июнь 2017 года) в
том числе способствовало уменьшению средневзвешенной процентной ставки
по ипотечному жилищному кредитованию в рублях, выданным за месяц: с
июня 2016 года по июнь 2017 года значение ставки снизилось с 12,93 до
11,10%.
На рисунке 5 представлена динамика объема и средневзвешенной
процентной ставки по ипотечному кредитованию.
27
Рисунок 5. Динамика объема и средневзвешенной процентной
ставки по ипотечному кредитованию, в рублях
Увеличился объем досрочно погашенных ипотечных жилищных
кредитов. В первом полугодии 2017 года досрочно погашено ипотечных
кредитов на сумму 347,3 млрд руб., что на 16,1% больше аналогичного периода
2016 года (299,2 млрд рублей). Досрочное погашение производилось в
основном по ипотечному кредитованию, предоставленным (приобретенным) в
рублях, - 342,1 млрд рублей. Доля ипотечного жилищного кредитования,
досрочно погашенных собственными средствами заемщиков, составила 82,6%
(рисунок 6).
По состоя н ню на 01.07.2016 Гк> состоянию на 01.07.2017
■ Средствам иаавмщика ■ Отступным
■ Вновь выданными ИЖК ■ Прочими средствами
■ Средствами, полученными от реализации заложенного имущества
Рисунок 6. Структура объема досрочно погашенных ипотечных
кредитов
28
На рисунке 7 представлена динамика объемов выданных и
рефинансированных ипотечных кредитов путем продажи их другим
организациям.
Первое Втсшое Первое Вишне Первое Втпрпе Первое Втнрне Первое Второе Первое
поп^одре патугсслв гегугслге полутоне гогчгсдме полугоре гогчгслге пилугорхв попувдне полугорхв полугодие
2012 г. 2013 г. 2014 г. 201 Sr. 2016 г. 2017 г.
Объем Предоставленных ИЖ к
Н Объем рефинансирован мыл ИЖК (прав требования гю ИЖК}
путей продажи другим организациям
— Соотношение объемов рефинансированных ИЖК! (прав требования по ИЖК}
и предоставленных ИЖК. (правая шкала)
Рисунок 7. Динамика объемов выданных и
рефинансированных ипотечных кредитов путем продажи их другим
организациям
Согласно рисунку 7 отмечается прирост объема рефинансированных
кредитными организациями ипотечных кредитов на фоне увеличения объема
предоставленных ипотечных кредитов. В первом полугодии 2017 года 56
кредитных организаций рефинансировали ипотечные кредиты исключительно
путем продажи их другим организациям на сумму 83,1 млрд руб. (в первом
полугодии 2016 года - рефинансирование ипотечных кредитов осуществили 74
кредитные организации на сумму 77,1 млрд руб., в том числе путем продажи
ипотечных кредитов другим организациям на сумму 50,4 млрд руб. (65,4%).
Соотношение объемов рефинансированных ипотечных кредитов путем
продажи их другим организациям и предоставленных ипотечных кредитов
составило 10,7%.
В первом полугодии 2017 года среди основных источников
рефинансирования ипотечных кредитов путем продажи их другим
29
организациям выделялись специализированные организации - резиденты: на
них приходилось 74,2% общего объема рефинансированных ипотечных
кредитов. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года доля
операций, совершенных специализированными организациями - резидентами,
увеличилась на 4,0 п.п., при этом объем рефинансированных ими ипотечных
кредитов увеличился на 74,3% (до 61,6 млрд рублей).
Доля кредитных организаций в источниках рефинансирования снизилась
на 3,1 п.п. и составила 25,6%, в то время как объем рефинансированных ими
ипотечных кредитов значительно увеличился: в 1,5 раза (до 21,3 млрд рублей).
Доля прочих организаций составила 0,2% (0,1 млрд рублей). Операции по
рефинансированию ипотечных кредитов путем продажи их управляющим
компаниям паевых инвестиционных фондов и специализированным
организациям - нерезидентам не осуществлялись (в первом полугодии 2016
года объем операций составил 0,3% (0,2 млрд руб.) и 0,01% (0,005 млрд руб.)
соответственно). Рефинансирование ипотечных кредитов путем эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе в первом
полугодии 2017 года кредитными организациями не осуществлялось. При этом
в первом полугодии 2016 года объем указанных операций составил 26,6 млрд
руб. (эмиссия осуществлялась двумя кредитными организациями).
Таким образом, в первом полугодии 2017 года весь объем ипотечных
кредитов рефинансирован на внутреннем финансовом рынке путем продажи
другим организациям.
В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность
использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка
России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным
поручительством АИЖК. По состоянию на 1 июля 2017 года в Ломбардный
список Банка России было включено 64 выпуска облигаций с ипотечным
30
покрытием на сумму 335,6 млрд руб. по номиналу, а также 22 выпуска
облигаций ОАО "АИЖК" на сумму 158,0 млрд руб. по номиналу.
Ипотечное кредитование в 2017 году рос ускоренными темпами, чему
способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты
рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и
количеству выданных ипотечных кредитов.
Аналитическим порталом Банки.ру предоставил исследование
результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017
года. Рейтинг составлен на основе анкет, присланных 39 банками. В таблице 1
представлен Топ-10 по ипотечному портфелю на 01.07.2017.
Таблица 1
Топ-10 банков России по ипотечному портфелю на 01.07.2017
_________
____________
[31
____________ _____________
Название банка
Ипотечный
кредитный
портфель на
01.07.17, тыс.
рублей
Доля в
розничном
кредитном
портфеле на
01.07.17, %
Место в рейтинге
ПАО Сбербанк
2 519 552 463 56,53
1
Группа ВТБ: 1 046 877 499
2
в том числе ВТБ
24
930 887 410 54,95
в том числе Банк
Москвы
115 990 089
46,21
Газпромбанк 225 904 014
71,01 3
Россельхоз
157 076 147
46,83
4
Группа Societe
Generale в
России:
5
в том числе
«Дел ьтаКред ит »
124 214 217
100,00
в том числе
Росбанк
38 526 766 28,30
Райф файзенбанк
87 233 123
42,21
6
Связь-Банк
66 715 880 80,45
7
Абсолю т Банк
50 189 370 96,01 8
Банк «ФК
Открытие»
43 924 965 39,75 9
Банк «Санкт-
Петербург»
42 535 349
66,27
10
Таким образом, из таблицы 1 следует вывод, что лидером по объему
ипотечного портфеля стал ПАО Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза
31