37
Чистая
рублей
ссудная задолженность
физические
за 9 мес. 2015 года
потребителей
выросла на 20% и
конкретного
составила на 1 октября 2015 года 1 193,3 млн. рублей (993,9 млн. рублей - на
клиентской
начало 2015 года).
Средства
сравнению
на счетах клиентов (не
клиентам
кредитные организации) за 9 мес. 2015
года
заметно
выросли до 1 095,8 млн. рублей,
себя
что на 10% больше
физическим
средств на начало
2015 года (999,3 млн. руб.).
В
развитие
течение года
году
Банку удалось
месяцев
сохранить динамичные
период
темпы прироста,
рублей
что отразилось
показатель
в уверенном приросте
видами
ключевых показателей.
За
удобство
год с 01.10.2014 по 01.10.2015 активы
аналогичную
кредитной организации-
эмитента
сегментом
увеличились на 19% до 1 373,5 млн. рублей (на 01.10.2014 этот
внедрении
показатель составлял 1 149,6 млн. рублей).
За
неспособностью
год с 01 октября 2014 года
активы
объем собственных
течение
средств (капитала)
кредитной
требований
организации-эмитента вырос
российской
на 30% до 144,3 млн. рублей (на
стабильных
аналогичную дату
рамках
предыдущего года
планомерное
этот показатель
констатируем
составлял 111,1 млн.
рублей).
Чистая
банков
ссудная задолженность
уменьшилась
за год выросла
уменьшились
на 19% и составила
года
на 1
октября 2015 года 1 193,3 млн. рублей (999,4 млн. рублей
видно
на аналогичную
дату
банковских
предыдущего года).
Объем
больше
привлеченных средств
месяцев
клиентов по сравнению
составил
с 1 октября 2014
года
уменьшилась
вырос на 18% и
масштабам
на 1 октября 2015 года
портфеля
составил 1 212,9 млн. рублей (на
1 октября 2014 года
постоянной
составлял 1 031,8 млн. рублей).
Чистая
достигли
прибыль на 01.10.2015 достигла 26,4 млн. руб.,
методике
что на 33%
больше
этом
чистой прибыли
период
на 01.10.2014, которая
динамика
составляла 20,0 млн. руб.
В 1 квартале 2016 года ПАО
векселей
«ДельтаКредит» продолжила
финансового
наращивать
объем
стороны
ключевых показателей:
- активы ПАО
целом
«ДельтаКредит» за 3 мес. 2016 года
данные
увеличились на 6%
до 1 559,3 млн. рублей (на 01.01.2016 этот
положительно
показатель составлял 1 472,0 млн.
рублей);
38
- объем
апреля
собственных средств (капитала) ПАО
учетом
«ДельтаКредит» за 3 мес.
2016 года
доходов
вырос на 3% до 158,9 млн. рублей (на 01.01.2016 этот
более
показатель
составлял 154,2 млн. рублей);
- чистая
требований
ссудная задолженность
комитет
за 3 мес. 2016 года
аналитики
выросла на 7% и
составила
время
на 1 апреля 2016 года 1 357,3 млн. рублей (1 265,2 млн. рублей - на
чистая
начало 2016 года);
- средства
обязанности
на счетах клиентов (не
количества
кредитные организации) за 3 мес.
2016 года
банка
выросли до 1 267,4 млн. рублей,
комитет
что на 7% больше
процесс
средств на начало
2016 года (1 189,8 млн. руб.).
В
задолженности
течение года
необходимо
Банку удалось
портфеля
сохранить динамичные
продаж
темпы прироста,
операции
что отразилось
ситуации
в уверенном приросте
динамика
ключевых показателей. За
управлять
год с
01.04.2015 по 01.04.2016 активы ПАО
активной
«ДельтаКредит» увеличились
вырос
на 34%
до 1 559,3 млн. рублей (на 01.04.2015 этот
основной
показатель составлял 1 162,1 млн.
рублей). За
банка
год с 01 апреля 2015 года
года
объем собственных
рублей
средств (капитала)
ПАО
физическим
«ДельтаКредит» вырос
данному
на 26% до 158,9 млн. рублей (на
месяцев
аналогичную
дату
объему
предыдущего года
кредитования
этот показатель составлял 125,9 млн. рублей). Чистая
путем
ссудная задолженность
дальнейшая
за год выросла
наиболее
на 35% и составила
порядок
на 1 апреля 2016
года 1 357,3 млн. рублей (1 004,1 млн. рублей
желаемого
на аналогичную дату
изменения
предыдущего года). Объем
объем
привлеченных средств
составлял
клиентов по сравнению
составил
с 1
апреля 2015 года
справедливо
вырос на 33% и
финансового
на 1 апреля 2016 года
года
составил 1 387,1 млн.
рублей (на 1 апреля 2015 года
против
составлял 1 040,9 млн. рублей).
перспективе
Чистая
влияет
прибыль
на 01.04.2016 достигла 4,7 млн. руб.,
мнению
что в 1,8 раза
прозрачным
меньше чистой
внедрении
прибыли на
01.04.2015,
падения
которая составляла 8,7 млн. руб.
Структура
рублей
заемных средств ПАО
года
«ДельтаКредит» по
года
состоянию на 2
квартал 2017 года
динамичный
представлен в таблицу 1.
39
Таблица 1
Структура
уверенном
заемных средств ПАО
рамках
«ДельтаКредит» 2017 год
Наименование
планомерное
показателя
Значение показателя,
этом
руб.
01.01.2017
01.04.2017
Общая сумма
аккредитивная
заемных
средств
1 326 961 637
1 411
кроме
129 363
Общая
является
сумма
просроченной
результате
задолженности
0
0
Таким образом,
желаемого
из таблицы 1 наглядно
года
виден рост
объемом
суммы заемных
рублей
средств в 2017 году на 84 млн. рублей (1 411 129 363 рублей – 1 326 961 637
рублей = 84 167 726 рублей).
Структура
возможных
кредиторской задолженности ПАО
другими
«ДельтаКредит» в 2016
году
другими
представлен в Приложении 5.
Однократное
отдельных
несоблюдение требований
ипотекой
к достаточности капитала
рублей
не
является поводом
объем
для исключения
работы
из системы страхования
постоянной
вкладов, но
участники
годовой
рынка отмечают тот
видами
факт, что
ситуации
столь крупный
повышение
игрок, как ГАЛА-
БАНК,
политику
допустил временное
марта
несоответствие требованиям
рублей
для участия
составила
в
системе страхования
года
вкладов, является
интегрирования
сигналом, что
системе
в будущем банковская
несет
система будет
структура
сталкиваться с подобными
года
проявлениями все
высокий
чаще. Аналитики
не считают
данные
нарушение банком «ДельтаКредит»норматива
проблема
ЦБ причиной для
количественном
пересмотра прогноза
динамике
цены акций АО «ДельтаКредит».
Рассмотрим
течение
динамику достаточности
физическим
капитала коммерческого
года
банка
«ДельтаКредит» по
числе
состоянию на 01 марта 2017 года
физических
по данным системы
распределение
банковской аналитики. Данные
фондовом
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика
месяцев
достаточности капитала
полугодии
банка «ДельтаКредит» по
участниках
состоянию на 01 марта 2017 года
процесс
и динамика за 3 месяца, руб.
Показатель
Сумма
больше
на
01 Марта
2017 г.
Изменение
года
за 1 мес.
Капитал
257 468 120
-1 086 624
(С 1 января 2014 года
перспективу
минимальный
размер
меньше
капитала для
года
банков установлен
более
в
36
Структура заемных средств определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год и за 3 месяца
текущего года, в отчетах за II и III кварталы – за 6 и 9 месяцев соответственно.
40
размере 180 млн. С 1 января 2017 года -
300 млн
года
рублей.)
Капитал
257 468 120
-1 086 624
(С 1 января 2014 года
составил
минимальный
размер
кредитного
капитала для
образования
банков установлен
рассмотрим
в
размере 180 млн. С 1 января 2017 года -
300 млн
больше
рублей.)
Норматив
банков
достаточности капитала (Н1.0)
11.97
0.12
(Минимальное
размер
значение Н1.0,
показывает
установленное регулятором – 10%)
Величина
больше
кредитного риска
международном
по срочным
сделкам,
представления
рассчитанная в порядке,
рублей
установленном приложением 3 к
разрезе
настоящей Инструкции (8811)
543 243
-4 325
(используется
физических
при расчете:
прочной
Н1 (КРС))
Показатель
качество
общей достаточности
рублей
капитала
11.21%
0.46%
Показатель
приходящиеся
оценки качества
кредитного
капитала
60.95%
0.11%
По результатам
наличия
таблицы 2 можно
включает
сделать следующие
кредит
выводы:
размер капитала – больше
нефинансовым
минимально установленного
объем
с
01.01.2017 (тенденция - отрицательная);
размер
ожидает
капитала – больше
чистая
минимально установленного
уверенном
с
01.01.2017 (тенденция - отрицательная);
уровень
современных
достаточности капитала – низкий (тенденция -
положительная);
уровень
общая
общей достаточности
января
капитала - удовлетворительно
(тенденция - положительная);
качество
роста
капитала - низкое (тенденция - отрицательная).
Таким
физические
образом, изменение
клиентской
методики исчисления
розничное
достаточности
капитала
задолженности
коммерческих банков привело
привело
к негативным факторам
кроме
снижения
достаточности
система
капитала. С учетом
период
тяжелой внешнеполитической
услуги
ситуации, а
также
данным
в виду негативной
масштабам
динамики курса
является
валют, следует
года
констатировать
ухудшение
году
общего состояния
результаты
банковской системы
справедливо
РФ. С учетом
структура
сохраняющейся тенденции
размера
сокращения числа
показывает
коммерческих банков (рисунок
5),
аккредитивная
можно прогнозировать
доходов
дальнейшее сокращение
таблице
числа кредитных
активы
учреждений.
41
Рисунок 5 Динамика
констатируем
численности коммерческих
правилах
банков
37
Кроме
современное
того, в России,
уверенном
как и во всем
показатель
мире, существует
показали
проблема
объективного
больше
противоречия интересов
клиентам
Центрального банка
необходимо
и коммерческих
банков. Если
внешними
Центральный банк
связи
заинтересован в развитии
основной
и укреплении
системы
задолженности
надзора, то коммерческие
месяцев
банки считают,
уменьшились
что это
близкий
мешает успеху
показатели
их
бизнеса. В результате
составлял
они целенаправленно
скорость
дезинформируют надзорные
средний
органы, а при
формирующих
необходимости через
структура
органы государственной
месяцев
власти или
года
средства массовой
уверенном
информации создают
интегрирования
помехи работе
глубокое
Центрального банка.
Достаточность капитала «ДельтаКредит»в
разрабатывает
ноябре снизилась
справедливо
до 10,5%.
Это
рисков
близкий к критическому
рублей
уровень достаточности
объем
собственных средств
банков
для
участия
составлял
банка в системе
показатель
страхования вкладов. Если
особое
норматив будет
увеличилась
держаться
на столь
показали
низком уровне
динамика
несколько месяцев,
исключения
возрастает риск
порядок
исключения из
системы
можно
страхования вкладов.
В
вызвано
рамках утвержденной
вырос
долгосрочной стратегии
услуги
развития ПАО
«ДельтаКредит» была
способности
разработана и запущена
тенденциями
в действие широкая
клиентам
линейка
продуктов
уровне
и услуг для
прирост
клиентов – физических
российской
лиц и субъектов
каким
малого
бизнеса,
правилах
в несколько раз
период
увеличена сеть
валютной
продаж. Стратегические
клиентская
планы
развития
показали
ПАО «ДельтаКредит» предусматривают
удобство
дальнейший рост
сравнению
сети
офисов
сеть
продаж при
чистая
одновременном повышении
прочной
доли операций
больше
обслуживания
и продаж
портфеля
в альтернативных каналах. Постоянный
основной
рост производительности
включает
и
динамика наращивания
качественное
сети обслуживания
портфеля
позволяет кредитной
года
организации
37
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации.
42
- эмитенту улучшать
образования
ключевые клиентские
наибольший
сервисы и задавать
составил
стандарты
эффективности
января
деятельности для
показали
основных участников
года
банковского
розничного
ипотекой
рынка.
Основными продуктами
система
ПАО «ДельтаКредит» являются:
1. Кредитование
аренда
малого бизнеса. Целевая
уверенном
аудитория – юридические
году
лица и предприниматели
уменьшились
без образования
соответствуют
юридического лица
года
в Москве и в
регионах
сети
России с объемом
выявления
годовой выручки,
января
не превышающим 300 млн. руб.
2. Потребительское
месяцев
кредитование населения. Включает
видами
в себя
широкий
данной
спектр банковских
отметить
продуктов, таких
внедрении
как автокредит,
составила
кредит на
неотложные
операции
нужды, кредитные
года
карты и пр.
3. Ипотечное
рублей
кредитование. Кредитование
ситуации
на покупку квартир,
рублей
как
на вторичном
текущего
рынке, так
основной
и на стадии строительства,
идентификацией
а также нецелевые
составил
ипотечные кредиты
наименование
для собственников
года
жилья.
4. Вклады населения. Линейка
проведен
предлагаемых кредитной
заработной
организацией – эмитентом
может
вкладов включает
следует
в себя вклады
также
с возможностью
пополнения
вырос
и совершения расходных
сфере
операций, с возможностью
этом
ежемесячного получения
года
или капитализации
желаемого
процентов и т.д.
Прочие
увеличились
услуги ПАО «ДельтаКредит» :
услуги
объем
системы дистанционного
приносит
банковского обслуживания
(Онлайн-сервисы
однако
ГАЛА-БАНК);
прием наличных
числе
платежей в адрес
одновременно
организаций;
открытие и ведение
объем
счетов;
операции с иностранной
задолженность
валютой;
аккредитивная форма
приходится
расчетов;
операции с векселями
приведут
ПАО «ДельтаКредит»;
аренда
комиссия
сейфовых ячеек
констатируем
и обеспечение безопасности
комиссия
при
операциях
объемом
по сделкам с недвижимостью;
43
операции
начало
на фондовом и денежном
рисков
рынках, включая
система
брокерское
обслуживание
таблице
купля-продажа акций
представленных
и векселей на внебиржевом
больше
рынке по
заявкам
ключевые
клиентов;
операции на международном
однако
валютном рынке (ForEx);
доверительное
констатируем
управление;
депозитарное обслуживание.
Деятельность
нефинансовым
ПАО «ДельтаКредит» ориентирована
уровень
на максимально
качественное
ситуации
банковское обслуживание
данный
клиентов. При
сети
разработке
продуктового
мнению
ряда на широком
немаловажным
спектре кредитных
стабильных
продуктов для
марта
населения и
малого
активы
бизнеса был
кредитование
сделан особый
вырос
акцент.
К числу
года
основных операций
рублей
ПАО «ДельтаКредит»,
вырос
формирующих
финансовый
уровень
результат, относятся:
кредитование
центральный
клиентов ПАО «ДельтаКредит» - физических
корпоративные
лиц,
включая
среди
потребительское и ипотечное
аналитики
кредитование, а также
московская
предоставление
кредитов
рублей
индивидуальным предпринимателям;
кредитование
этом
предприятий малого
управления
бизнеса;
операции на фондовом
показатель
и денежном рынках,
соответствуют
включая брокерское
наибольший
обслуживание купля-продажа
сравнению
акций и векселей
анализируя
на внебиржевом рынке
период
по
заявкам клиентов;
операции
столь
на международном валютном
больше
рынке (ForEx);
расчетно-кассовое
рублей
обслуживание юридических
временное
и физических лиц,
нефинансовым
денежные переводы.
Доля
направлено
доходов ПАО «ДельтаКредит» от
квартале
основной деятельности (видов
физических
деятельности, видов
полученной
банковских операций) в
высокий
общей сумме
темпов
полученных за
соответствующий
скорость
отчетный период
коммерческом
доходов ПАО «ДельтаКредит» за
жилищных
последний завершенный
место
финансовый год
года
и за отчетный квартал,
активной
представлена
в таблице 3.
Изменения
советах
размера доходов ПАО
приходящиеся
«ДельтаКредит» от
существенное
основной
деятельности (видов
банков
деятельности, видов
возможных
банковских операций) на 10 и
доля
более
44
процентов
года
по сравнению с соответствующим
является
предыдущим отчетным
течение
периодом и причины
коммерческие
таких изменений.
Объем
необходимости
процентных доходов
немаловажным
от ссуд, предоставленных
таблице
клиентам (не
объем
кредитным организациям),
показали
за 1-ое полугодие 2017 года
значение
по сравнению с 1-ым
рамках
полугодием 2017 года
рублей
увеличился на 7% до 119,3 млн. рублей (объем
рублей
процентных доходов
года
от ссуд, предоставленных
получившего
клиентам (не
вырос
кредитным
организациям),
месяцев
за 1-ое полугодие 2017 года
отчетности
составлял 111,3 млн. руб.). Доля
сравнению
данных доходов
кредитного
в общем объеме
видно
доходов ПАО «ДельтаКредит» уменьшилась
обязанности
с 71,80% за 1-ое
отчетном
полугодие 2017 года
рублей
до 62,54% за 1-ое
однократное
полугодие 2017 года.
Основными
января
факторами, которые
года
повлияли на увеличение
чистая
объема доходов
идентификацией
Банка, стали
этой
динамичный прирост
management
кредитного портфеля
апреля
Банка и сохранение
физическим
высокого уровня
учетом
процентной маржи.
Таблица 3
Показатели
центральный
деятельности ПАО «ДельтаКредит» за 2017-2017гг
Наименование
проблема
показателя
01.07.2017
01.07.2017
Вид банковских
показатель
операций: Ссуды,
прибыль
предоставленные клиентам (не
задолженность
кредитным организациям)
Объем
года
доходов от данного
является
вида
банковских
чистая
операций, тыс. руб.
111 344 738
119 272 482
Объем
году
доходов от данного
оценка
вида
банковских
величина
операций в общем
марта
объеме доходов
ожидает
кредитной
организации, %
71,80
62,54
Вид
констатируем
банковских операций:
вкладам
Комиссионные операции
ярко
Объем
увеличился
доходов от данного
мерами
вида
банковских
рублей
операций, тыс. руб.
16 832 668
17 960 005
Объем
представленных
доходов от данного
доля
вида
банковских
наибольший
операций в общем
получившего
объеме доходов
рублей
кредитной
организации, %
10,85
9,42
Объем
падения
доходов от комиссионных
московская
операций за 1-ое
аналогичную
полугодие 2017
года
ключевые
по сравнению с 1-ым
отношение
полугодием 2017 года
рамках
увеличился на 7% до 18,0
млн. рублей (объем
период
доходов от комиссионных
аналогичную
операций за 1-ое
особое
полугодие
2017 года
также
составлял 16,8 млн. руб.). Доля
современное
комиссионных доходов
учетом
в общем
45
объеме
кредитования
доходов ПАО «ДельтаКредит» уменьшилась
развития
с 10,85% за 1-ое
марта
полугодие 2017 года
стабильных
до 9,42% за 1-ое
процессе
полугодие 2017 года.
В
году
случае если
управление
эмитент ведет
больше
свою основную
период
деятельность в
нескольких
одновременно
странах (регионах,
низкая
географических областях),
основании
указываются
страны (регионы,
увеличились
географические области),
меньше
деятельность в которых
ипотекой
приносит
10 и более процентов
года
доходов за каждый
необходимо
отчетный период,
результате
и описываются
изменения
итогам
размера доходов ПАО «ДельтаКредит» ,
рублей
приходящиеся на
указанные
остатка
страны (регионы,
может
географические области),
конец
на 10 и более
процентов
несет
по сравнению с соответствующим
система
предыдущим отчетным
вклады
периодом и причины
основной
таких изменений:
Эмитент
деятельность
осуществляет свою
года
деятельность на территории
изменение
Российской
Федерации,
объем
при этом
система
основная часть
качественное
операционных доходов
управления
за 2017 год
кредитование
приходится на регион
объем
Москва и Московская
успешности
область, за 1-ое
выявлены
полугодие 2017
года
отчетном
основная часть
систему
операционных доходов
аналитики
приходится также
дальнейшая
на регион
Москва
удобство
и Московская область.
Краткое
сфере
описание общих
оценочной
тенденций на рынке
уверенном
ипотечного
кредитования
года
и недвижимости, в том
отчетном
числе наиболее
приносит
важных для
систему
эмитента,
дают
акций
прогноз в отношении
отношение
будущего развития
вырос
событий на рынке
отметить
ипотечного
кредитования.
Во
рублей
II квартале 2017 года
расчета
рынок жилищного
исключения
кредитования показал
месяцев
некоторое оживление
управление
на фоне безусловного
снижение
сжатия рынка
сети
по сравнению с
2017 годом. За 6 месяцев 2017 года
года
было выдано 288 032 жилищных
активная
кредитов
на общую
кредитного
сумму 471 млн. рублей,
представленных
что на 39% меньше
составил
уровня аналогичного
апреля
периода 2017 года
аналогичную
в количественном и на 40% в
отчетный
денежном выражении.
Снижение
проведен
объемов выдачи
которая
относительно 2017 года
получившего
оказалось не столь
сети
значительным как
раза
прогнозировалось в конце
успешности
прошлого – начале
интегрирования
текущего
года.
Основной
предусмотрены
драйвер ипотечного
кредитного
рынка во II квартале 2017 года – запуск
годовой
государственной программы
текущей
субсидирования процентных
раза
ставок по
ипотечным
рублей
кредитам на покупку
входящим
новостроек.
46
На фоне
является
ухудшения качества
объем
кредитного портфеля
показывает
розничного
кредитования,
кредитования
рынок жилищного
году
кредитования продолжает
показатель
демонстрировать
достаточно
учетом
высокий уровень
кредитования
качества ипотечной
близкий
задолженности, хотя
минимизация
за 6
месяцев 2017 года
видно
уровень просроченной
управление
задолженности по жилищным
чистая
кредитам все
оценочной
же увеличился и составил 1,53% (рост 0,17 пп.). Такое
этом
изменение
можно объяснить,
управлять
в том числе,
года
валютной переоценкой
количественном
и снижением объемов
составила
новой выдачи.
По
продолжилось
предварительным оценкам,
дают
по итогам года
этот
рынок существенно
кредитного
не
изменится и останется
года
на рубеже 3,7 трлн. рублей.
В
анализ
июне 2017 года
методике
ставка выдачи
представленных
жилищных кредитов
года
в рублях
составила 13,31%,
таблице
потеряв за 6 месяцев 2017 года 0,85 пп. В
уменьшились
январе - июне
2017 года
чистая
ставка выдачи
разрабатывает
по жилищным кредитам
среди
в рублях нарастающим
объем
итогом составила 14,05%,
структура
при этом
развитие
запуск программы «Ипотека
продолжить
с
государственной поддержкой» со
показали
ставкой выдачи 12% и
рублей
планомерное
снижение
мерами
Банком России
рублей
ключевой ставки, позволяют
числе
рынку сохранять
оценка
тренд
на снижение
имеет
ставок.
Рассмотрим динамику
стандартом
развития клиентской
размере
базы ПАО «ДельтаКредит»
за 2014-2016 гг.
настоящее
в разрезе по типу
неспособностью
клиентов, данные
данные
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Динамика
являются
клиентской базы
изменяющихся
ПАО «ДельтаКредит» за 2014-2016гг
Сегмент
2014
2015
2016
шт/чел
доля,%
шт/чел
доля,%
шт/чел
доля,%
Корпоративные
входящим
клиенты
296512
29.9
305639
30.4
312563
32.9
Физические лица
695236
70.1
701256
69.6
636521
67.1
Анализируя
постоянной
представленные данные
изменения
в таблице 6, мы можем
составлял
отметить
положительную
принятию
динамику корпоративных
таким
клиентов при
состоянию
одновременном
резком
данные
снижении числа
справедливо
клиентов физических
выработанные
лиц в 2016 году. Данный
рублей
факт
отражает
числе
структуру клиентской
месяцев
базы и характеризует
справедливо
неудовлетворительную
работу
группе
с сегментом физических
расчета
лиц – клиентов
структура
ПАО «ДельтаКредит».
Графически
года
динамика клиентской
влияет
базы ПАО «ДельтаКредит»
представлена
принятию
на рисунке 6.