36
объема созданных резервов до 6,7 млрд. руб. по сравнению с 17,7 млрд. руб. в
2016 году. Рост чистой прибыли банка демонстрирует эффективность
выбранной стратегии управления и в долгосрочной перспективе позволит банку
подняться в рейтинге банков Российской Федерации.
2.2. Характеристика кредитной политики КБ «Ренессанс кредит»
С момента своего основания в 2003 году «Ренессанс Кредит»
специализируется на беззалоговом потребительском кредитовании – одном из
наиболее высокомаржинальных сегментов бизнеса в сфере банковских услуг.
Банк предлагает линейку наиболее востребованных продуктов для
физических лиц, включая:
целевые кредиты на приобретение товаров в розничных торговых сетях
(POS-кредиты),
кредиты наличными на любые цели,
кредитные карты.
Особенностями бизнеса «Ренессанс Кредит» являются:
1. Ориентация на «массовый» клиентский сегмент. Подавляющее
большинство клиентов Банка – люди со средним доходом. Ключевые
преимущества работы в «массовом» сегменте: значительные масштабы и
перспективы бизнеса ввиду его существенного размера, высокий спрос на
кредитные продукты среди этого типа потребителей финансовых услуг, а также
большое количество независимых друг от друга клиентов, позволяющее
эффективно управлять кредитным риском.
2. Сбалансированный кредитный портфель. «Ренессанс Кредит» добился
оптимального соотношения различных видов кредитных продуктов в портфеле.
Целевые кредиты обеспечивают значительный приток новых клиентов.
Нецелевые кредиты способствуют высокой стабильности кредитного портфеля
за счет продолжительных сроков кредитования и более крупных сумм займов.
Преимущественная доля высокомаржинальных продуктов – кредитов
наличными и кредитных карт – обеспечивает высокую доходность портфеля.
37
3. Проактивная адаптация к динамичным рыночным условиям. В
текущих рыночных условиях возрастает роль целевого кредитования в качестве
основного источника надежных клиентов для повторных продаж кредитных и
комиссионных продуктов. Поэтому «Ренессанс Кредит» особенно много
внимания уделяет этому направлению. В результате чего в 2016 году Банк
вышел на 3-е место по размерам портфеля на данном рынке, а в 2017 году
эффективно сохранял и укреплял свою лидирующую позицию.
4. Качество кредитного портфеля. Методология оценки риска заемщиков
и технологии работы по взысканию просроченной задолженности Банка
являются одними из лучших в отрасли и обеспечивают отбор новых клиентов
самого высокого качества. Высокая доля повторных продаж (кросс-, или
перекрестных продаж) продуктов по базе существующих клиентов позволяет
поддерживать высокое качество портфеля и существенно снижать стоимость его
пополнения.
5. Диверсифицированные каналы дистрибуции кредитных продуктов.
«Ренессанс Кредит» представлен в 63 ключевых регионах России разветвленной
сетью собственных отделений и точек продаж в торговых сетях. Банк активно
развивает альтернативные каналы привлечения клиентов, включая собственную
и партнерские агентские сети, телемаркетинг (службу продаж по телефону),
партнерские отношения с операторами мобильных сетей и интернет-
компаниями.
Кредитная политика КБ «Ренессанс кредит» преследует решение
следующих приоритетных для банка задач в области управления рисками и
доходностью кредитования:
оценка совокупного предельного размера риска, который готов принять
на себя банк;
анализ и выявление целевых сегментов кредитования;
оценка кредитных рисков внутри корпоративного сегмента
относительно сегментов рынка, в которых они работают;
оценка инструментов в области ценообразования,
38
сегментирование, разработка продуктов и аллокация средств для
достижения лучшей позиции на рынке;
разработка методик взаимодействия внутренних подразделений для
улучшения и продвижения разработанных кредитных продуктов;
определение механики отслеживания показателей кредитного риска и
методики их устранения;
описание техники продаж всех существующих кредитных продуктов, а
также дополняющих и сопровождающих банковских инструментов.
Решение подобного рода задач позволяет банку настроить
полуавтоматическую систему управления внутрибанковскими процедурами, а
также достичь экономии за счет сокращения ненужных или малоэффективных
процедур. Также благодаря четко прописанным процессам, минимизируется
влияние человеческого фактора на определение надежности потенциального
заемщика.
При управлении рисками розничного кредитного портфеля на постоянной
основе проводится мониторинг принятого Банком уровня кредитного риска в
разрезе кредитных продуктов, региональных портфелей, точек продаж, размера
просроченной задолженности, а также соотношения принимаемых рисков к
уровню доходов от операций розничного кредитования. Проводится разработка
и совершенствование скоринговых моделей, применяемых в процессе
кредитного анализа в зависимости от вида кредитного продукта. Данные модели
постоянно анализируются и корректируются в зависимости от внешних
(макроэкономических, опыта участников КБ «Ренессанс кредит») и внутренних
(полученных на анализе собственных данных) факторов. Банк развивает
принципы риск–ориентированного ценообразования.
Кредитную политику банка ежегодно пересматривают с целью повышения
ее качества и усовершенствования методик анализа с целью уменьшение
кредитных рисков. Так, в 2017 г. в банке были ужесточены требования к более
рискованным сегментам заемщиков розничного кредитования, внедрена новая
концепция системы предотвращения, мошенничества, разработан и запущен
39
проект трансформации внутренних процессов сбора просроченной
задолженности в розничном сегменте, что способствовало улучшению
показателей операционной эффективности, развитию новых стратегий сбора
задолженности и более продуктивному взаимодействию с коллекторскими
агентствами.
Управление кредитным риском финансовых институтов (кредитных
организаций, страховых и инвестиционных компаний) осуществляется в рамках
процедур анализа финансового состояния контрагентов, установления и
контроля соблюдения лимитов, постоянного мониторинга финансовых
институтов (ежемесячный анализ финансового состояния финансовых
институтов–резидентов и ежеквартальный анализ финансового состояния
финансовых институтов–нерезидентов). Применяемые методики анализа
финансового состояния контрагентов и подходы к установлению лимитов в
банке соответствуют стандартам КБ «Ренессанс кредит».
Основой построения эффективной системы управления кредитным риском
корпоративных заемщиков являются объективная и адекватная оценка
финансового положения заемщиков и перспектив развития их бизнеса,
регулярный контроль финансового положения корпоративных заемщиков и
качества обслуживания ими долга в течение всего периода кредитования, а
также консервативный подход к управлению кредитным портфелем.
Риск на одного заёмщика или группу связанных заемщиков, максимальный
размер крупных кредитных рисков, совокупная величина риска по инсайдерам
Банка, максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных Банком своим участникам (акционерам) дополнительно
ограничиваются внутренними лимитами, величина которых устанавливается на
уровне меньшем, чем обязательные нормативы Банка России. Соблюдение
лимитов кредитного риска контролируется на ежедневной основе.
В течение 2017 года Банк не нарушал обязательные нормативы,
направленные на ограничение величины кредитного риска, установленные
Банком России.
40
В среднесрочной перспективе «Ренессанс Кредит» планирует сохранить
ориентацию на высокодоходный бизнес розничного потребительского
кредитования и формирование портфеля активов высокого качества. Стратегия
развития «Ренессанс Кредит» предусматривает эволюционную модель роста,
основанного на устойчивых бизнес-процессах и дополненного такими
инновациями, как развитие новых каналов привлечения клиентов;
индивидуальный подход к различным клиентским сегментам с точки зрения
рисков, каналов и продуктов; развитие новых продуктов и сервисов для
снижения стоимости средств и удержания клиентов; развитие партнерских
отношений с владельцами крупных каналов клиентского трафика (Связной,
Евросеть и другие), что позволит существенно улучшить результаты
деятельности и качество портфеля.
В отличие от докризисной стратегии, когда Банк был сфокусирован на
росте доли рынка и объема продаж, теперь ключом к успеху будет считаться
достижение высоких показателей рентабельности капитала, рост прибыльности
каждого продукта и капитализации.
Ключевыми целями современной кредитной политики банка являются:
1. Обеспечение роста кредитного портфеля во всех беззалоговых
сегментах по мере улучшения макроэкономической ситуации. Продолжение
наращивания рыночной доли в целевом кредитовании.
2. Жесткий контроль над затратами, повышение операционной
эффективности деятельности Банка за счет оптимизации бизнес-процессов.
Дальнейшая диверсификация базы фондирования, и снижение ее стоимости в
соответствии с рыночной конъюнктурой:
– повышение устойчивости розничной депозитной базы за счет снижения
доли крупных депозитов и внедрения дополнительных сервисов для депозитных
клиентов;
– использование заимствований на рынках капитала, если для этого
представится подходящая возможность.
3. Сбалансированное развитие сети продаж, основывающееся на
41
следующих приоритетах:
– оптимизация покрытия целевой территории полнофункциональными
отделениями; o постепенное развитие сети в регионах, открытие
низкозатратных отделений легкого формата для обеспечения покрытия целевой
аудитории;
– развитие курьерского канала оформления документов для
обслуживания растущего потока клиентов из интернета;
– развитие специального формата отделений: «Универсальный POS» —
киоск финансовых продуктов, размещаемый в торговых центрах с большим
клиентским потоком и продающий все ключевые продукты, востребованные в
данной локации: кредиты на покупки товаров и услуг, кредиты наличными,
кредитные карты;
– установка банкоматов и терминалов в отделениях для снятия загрузки
сотрудников простыми операциями;
– постоянная работа над повышением эффективности традиционных
точек продаж кредитов на покупку товаров и услуг.
2.3. Анализ и оценка показателей кредитного портфеля банка
За последние два года активы КБ «Ренессанс кредит уменьшились на
30,5%. Основное сокращение (24,1%) пришлось на 2016 г., тогда как в 2017 г.
падение составило 6,4%: с 128,0 млрд. руб. до 119,8 млрд. руб. Кредитный
портфель сократился на 21,7% в 2016 г. и на 11,2% - в 2017 г.: со 130,4 млрд. руб.
до 90,7 млрд. руб. Сокращение кредитного портфеля было вызвано
уменьшением объёмов кредитования вследствие ужесточения политики в
области принятия и управления кредитными рисками в условиях нестабильной
экономической ситуации в стране, снижения потребительского спроса и
реальных доходов населения. В течение 2017 года Банк также осуществлял
сделки по продаже проблемной ссудной задолженности. В результате изменился
и удельный вес кредитного портфеля в активах банка: в 2016 г. он вырос с 75,8%
до 78,3%, а в 2017 г. снизился до 74,6%. Динамика кредитного портфеля
42
физических и юридических лиц и доли кредитования в активных операциях
банка представлена на рис. 5.
Рисунок 5. Динамика кредитования физических и юридических
лиц, доли кредитного портфеля в активах банка
Несмотря на падение объемов кредитования и снижение доли кредитов в
активах банка, она остается достаточно высокой, что свидетельствует об
агрессивной кредитной политике банка. Вместе с тем, надо признать, что банк
стремится к более консервативной политике в сфере кредитования. По итогам
2017 года портфель кредитов физическим лицам Банка составил 78 млрд. руб.,
сократившись за год на 15% с 91 млрд. руб. в 2016 году. Доля кредитов
физическим лицам в кредитном портфеле Банка на конец 2017 года составляла
85%.
Кредитование физических лиц оставалось одним из приоритетных
направлений деятельности Банка. Основными видами кредитования Банка
являются кредитование в точках продаж (POS-кредитование), кредитные карты
и кредиты наличными (нецелевые кредиты). После значительного снижения в
2015 г. объемы кредитования физических лиц в точках продаж
стабилизировались, тогда как остальные виды кредитования продолжили свое
падение (см. рис. 6).
122,597
90,908
78,009
7,797
11,184
12,723
72
73
74
75
76
77
78
79
0
20
40
60
80
100
120
140
2015 2016 2017
Кредиты, предоставленные физическим лицам, млрд.
руб.
Кредиты, предоставленные юридическим лицам, млрд.
руб.
Доля кредитного портфеля в активах банка (правая
шкала), %
43
Рисунок 6. Динамика кредитования физических лиц по видам
кредитных продуктов, тыс. руб.
Рассмотрим подробнее изменение состава и структуры кредитного
портфеля, чтобы определить тенденции сдвигов и эффективность кредитной
политики банка в области диверсификации его кредитной деятельности. Для
этого обратимся к таблице 3.
Таблица 3
Динамика состава и структуры кредитного портфеля КБ
«Ренессанс кредит»
Показатели, млн.
руб.
Годы
Темпы
прироста,
%
2015
2016
2017
тыс.руб.
Уд.
вес,
%
тыс.руб.
Уд.
вес,
%
тыс.руб.
Уд.
вес,
%
2016
к
2015
2017
к
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Потребительские
ссуды в точках
продаж
48285245
37
34547970
34
34367818
38
-28
-1
Кредитные карты
43344957
33
33560237
33
28164360
31
-23
-16
Ссуды наличными
24587958
19
16404498
16
11048535
12
-33
-33
Ипотечное
кредитование
физических лиц
5929932
5
5960628
6
4176128
5
1
-30
Ссуды на покупку
автомобиля
449561
0
435000
0
252322
0
-3
-42
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
2015 2016 2017
POS-кредиты в точках продаж Кредитные карты
Прочие нецелевые кредиты Ипотечные кредиты
Автокредиты
44
продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого ссуды,
предоставле
нные
физическим
лицам
122597653
94
90908333
89
78009163
86
-26
-14
Ссуды,
предоставле
нные
юридически
м лицам
7796932
6
11184283
11
12722903
14
43
14
Итого ссуды,
предоставле
нные
клиентам до
вычета
РВПС
130394585
100
102092616
100
90732066
100
-22
-11
Положительной тенденцией является увеличение доли кредитов,
предоставленных юридическим лицам. В связи с ужесточением критериев
отбора заемщиков в 2017 году все кредитные продукты, предлагаемые
физическим лицам, показали отрицательный прирост, и лишь ссуды,
выдаваемые юридическим лицам, выросли на 14%, что говорит об активизации
работы кредитных менеджеров в данном секторе.
Оптовое кредитование является менее дорогостоящим по сравнению с
розничным. В 2017 году было продолжено развитие одного из приоритетных
направлений по работе с малым и микро-бизнесом. Доказала свою
эффективность модель привлечения и развития отношений с клиентами,
подразумевающая выделенных клиентских менеджеров. Внедрен кредитный
продукт – овердрафт для клиентов, имеющих историю взаимоотношений с КБ
«Ренессанс кредит». Была проведена работа по анализу и корректировке
тарифов в соответствии с рыночными уровнями. В 4 квартале 2017 года был
упрощён порядок открытия расчётных счетов новым клиентам. Данная
стратегия обеспечила постоянный рост размера объема кредитования в 13,7%
относительно объема 2016 года. Рост кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей принесет положительный результат не
45
только в анализируемом периоде, но и в среднесрочной перспективе, так как
средний срок выдачи займов юридическим лицам в банке составляет три года.
По состоянию на 1 января 2017 г. банком были размещены средства в двух
банках в общей сумме 18 393 929 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2017 – в
двух банках в общей сумме 8 159 443 тыс. руб.), задолженность каждого из
которых превышала 3 % суммы капитала банка.
По состоянию на 1 января 2017 и 2017 гг. банком были предоставлены
крупные ссуды двум заемщикам – юридическим лицам на общую сумму 4 526
276 тыс. руб. и 4 456 665 тыс. руб., соответственно, задолженность каждого из
которых превышала 3% суммы капитала Банка.
Данные ссуды являются значительными для банка и при положительном
стечении обстоятельств будут обеспечивать банк процентным доходом на
протяжении 5 лет, данный срок обусловлен сроком договора, на протяжении
которого заемщики обязуются выплатить долг с учетом процентов за
использование заемных средств.
Как в 2016, так и в 2017 гг. значительная часть ссуд (88% и 95% от всех
ссуд, предоставленных клиентам) была предоставлена компаниям,
осуществляющим свою деятельность в РФ, что представляет собой
существенную географическую концентрацию в одном регионе. Для любого
чисто российского банка это не может считаться концентрацией в регионе, так
как это регион присутствия, но так как банк входит зарубежный холдинг, по
международным меркам, мы можем назвать это концентрацией в одном регионе.
Несмотря на рост показателей кредитования предприятий и организаций,
«Ренессанс кредит» остается крупным розничным банком. По данным Frank
Research Group на 1 января 2017 года КБ «Ренессанс кредит»занимал среди
российских банков 23-е место по объему портфеля розничных кредитов. По
итогам 2017 года портфель кредитов в точках продаж составил 44,1%
розничного кредитного портфеля, кредитные карты — 36,1%, кредиты
наличными — 14,2%, остальные виды кредитов — 5,7% (см. рис.7).