35
РЕПО за последние месяцы находились в диапазоне от несколько десятков до
сотен млрд. рублей.
На внутреннем рынке межбанковских кредитов ВТБ 24 работает в обе
стороны, в последние месяцы выступал нетто-кредитором. Является активным
участником валютного рынка.
Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, по итогам января-
октября 2016 года кредитная организация заработала 31,6 млрд. рублей против
убытка за аналогичный период предыдущего года на сумму 6,96 млрд. рублей.
Чистая прибыль за весь 2015 год составила 0,5 млрд. рублей.
Для наглядности финансовой характеристики банка рассмотрим
состояние, структуру и динамику активов, пассивов и источников собственных
средств Банка. Динамика изменения активов ВТБ 24 ПАО отражена в
приложении 2.
Данные таблицы говорят о высоких темпах роста активов ВТБ 24 ПАО -
объем чистых активов на конец 2015 года составил 2 736 675 390 тыс. рублей,
что на 707 176 513 тыс. рублей больше аналогичных показателей 2014 года
(рост на 34,84%). Наиболее динамично росли объемы ссудной задолженности –
72,04% (на 478 838 021 тыс. рублей), вложений в ценные бумаги – 3306,28% (на
93 590 013 тыс. рублей) и денежных средств – 83,5% (на 62 949 883 тыс.
рублей).
Остальные статьи активов показали менее значительный рост в пределах
от 11% до 62%, однако их совокупное изменение в целом положительно
сказалось на динамике роста активов.
Далее рассмотрим структуру активов по аналогичным статьям
(приложение 3).
Из таблицы 1 приложения 3 видно, что доля основной статьи активов —
чистой ссудной задолженности — сократилась на 3,94% и составила 79,01%,
при этом только данная статья, помимо прочих активов, продемонстрировала
снижение доли в активах, все остальные статьи, из-за более высокой динамики
роста, увеличили свою долю в активах.
36
При этом стоит отметить значительный рост доли вложений в ценные
бумаги – с 0,14% до 3,52%, что обусловило снижение доли ссудной
задолженности.
Второй по величине статьей активов являются денежные средства –
5,06%, при этом доля данной статьи выросла за отчетный период на 1,34%.
Главным источником средств, с которыми оперирует банк, являются
деньги, привлеченные им от предприятий, организаций и населения, —
обязательства банка. В зависимости от условий, на которых банк привлекает
средства от организаций и граждан, обязательства банка можно разделить на
депозитные и не депозитные, до востребования и срочные и т.п.
Ниже представлена организационная структура банка (см.рис.5).
Рисунок 5. Организационная структура Банка
Организационная структура ВТБ 24 ПАО включает функциональные
подразделения и службы банка, каждая из которых имеет определенные права и
обязанности.
Начальник отдела автокредитования ВТБ 24 ПАО осуществляет общее
руководство отделом, обеспечивает устойчивую эффективную работу в целом,
Президент
Заместитель президента
Заместитель президента
Заместитель президента
Департамент не сетевой
дистрибьюции
Центр
клиентского
обслуживания
Управление персоналом и
корпоративным
развитием
Юридическое
управление
Главный бухгалтер
Операционный
департамент
Департамент анализа
рисков
Финансовый
департамент
Управление развития
общественных связей
Управление маркетинга
Управление по работе с
VIP-клиентами
Департамент развития
розничных продуктов
Управление делами
Управление
Банковской
недвижимостью
Служба внутреннего
контроля
Департамент
обслуживания
клиентов малого
бизнеса
Департамент
ипотечного
кредитования
Департамент сети
Департамент
информационных
технологий
Аппарат
руководства
Управление
обеспечения
безопасности
37
правильное применение действующего законодательства и ведомственных
нормативных актов, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на отдел задач, определяет стратегию деятельности отдела и
организует его работу на основе перспективных и текущих планов работы.
Начальник отдела и главный бухгалтер назначаются и освобождаются от
должности решением управляющим филиала.
Бухгалтерия – структурное подразделение филиала ОО Владимирский
филиал, осуществляющее бухгалтерский учет, где отражаются все операции
Банка в денежной форме. При этом используется баланс и счета. Бухгалтерия
призвана своевременно и качественно вести бухгалтерский учет в соответствии
с инструкциями; производить контроль за правильностью выдачи вкладов,
платежей; правильно вести дела юридических и физических лиц; правильно
открывать расчетные и текущие счета; качественно составлять бухгалтерские
балансы и отчеты.
Экономический отдел ВТБ 24 ПАО призван: разрабатывать положение о
доходах и расходах банка; прогнозировать доходы и расходы; анализировать
фактические доходы и расходы в сравнении с бизнес – планом; намечать
конкретные меры по повышению доходов банка и снижению расходов;
анализировать рентабельность работы банка и перспективы ее повышения.
Операционный отдел банка осуществляет комплексное расчетно-
кассовое обслуживание клиентов, расчетные, кредитные, кассовые и иные
денежные операции, составляет ежедневную отчетность на основе данных
первичных документов, открывает расчетные и текущие счета клиентов,
начисляет проценты по счетам.
Вопросами кредитования в филиале непосредственно занимается
кредитные отделы: отделы кредитования юридических и физических лиц. Здесь
в первую очередь уделяют внимание следующим аспектам: цели кредита, его
сумме, выдаче и порядку погашения, сроку предоставления, обеспечению
кредита, вознаграждению кредитора.
38
Отдел автокредитования входит во Владимирский филиал №3652 ВТБ
24 ПАО. В основные отделы ОО Владимирский филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
входят: ипотечное кредитование, потребительское кредитование, малый бизнес,
фронт-офис, автокредитование и другие. Численность сотрудников филиала
составляет около 500 человек, а отдела автокредитования – 13 сотрудников.
Управляющим филиала является Серков Игорь Юрьевич, а начальником отдела
автокредитования Григорьева Юлия Сергеевна. Организационная структура
отдела автокредитования отражена на рисунке 6.
Рисунок 6. Организационная структура отдела автокредитования
ОО Владимирского филиала №3652 ВТБ 24 ПАО
2.2. Анализ показателей рынка автокредитования
На рынке банковских услуг, а, в частности, на рынке автокредитования в
настоящее время большая конкуренция. Специфика рынка автокредитования
обусловлена обязательным присутствием банка в автосалоне, поскольку
автокредит – кредит для физических лиц на покупку транспортного средства
(легкового автомобиля, грузового автомобиля, автобуса и других видов
личного транспорта) с одновременным его использованием в качестве залога.
Начальник отдела
автокредитования
Главный
специлист
Ведущий
специалист
Старший
специалист
Специалист
Ведущий специалист
по продвижению
продукта
39
Доля легковых автомобилей, продаваемых в кредит разными
дилерскими центрами, естественно, различна и зависит как от работы компании
в целом, так и от марки автомобиля. При этом наибольшим спросом при
покупке в кредит пользуются самые дешевые модели. В настоящее время
дилерскими центрами в кредит продается в среднем до 50% автомобилей.
Некоторые дилерские компании уже достигли с помощью схем
автокредитования уровня реализации, превышающего 70% от продаж. Другие
же компании не вышли и на 20%-ный рубеж – таким организациям еще
предстоит оптимизировать свой маркетинговый подход. Интересно отметить,
что к схемам кредитования начали прибегать даже компании, продающие более
дорогие машины. Однако продажа в кредит автомобилей такого класса сегодня
редкость и составляет в общем, объеме продаж «авто» в кредит менее 2%.
Сложившаяся практика свидетельствует о том, что состав участников
рынка автокредитования значительно шире, чем при выдаче кредита на
неотложные нужды, поскольку включает:
кредиторов (универсальные банки, специализированные (розничные) и
кэптинговые банки, автопроизводители, которые организуют финансирование
покупок автомобилей конкретного автоконцерна);
страховые компании (юридические лица, которые принимают на
себя по договору страхования за определенное вознаграждение (страховую
премию) обязательство возместить застрахованному лицу убытки, возникшие в
результате наступления страховых случаев, обусловленных страховым
договором);
автодилеров (торговые компании, выступающие в качестве посредника
между производителями транспортных средств и физическими лицами,
желающими приобрести автомобиль);
кредитных брокеров (коммерческие организации, которые оказывают
всестороннее содействие в получении автокредита и являются представителями
заемщиков в банках-кредиторах).
40
Благодаря деятельности указанных субъектов происходит
стимулирование платежеспособного спроса на товары длительного пользования
со стороны домашних хозяйств, что создает предпосылки для увеличения ВВП
(ввиду роста его составной части – потребление).
Факторами развития автокредитования как самостоятельного сегмента
кредитного рынка являются спрос и предложение на предлагаемые продукты,
соответствие спроса предложению с точки зрения структуры продуктового
ряда, гибкие условия кредитования, а также стоимость продукта (кредита).
По данным за 2016 год, в среднем один автосалон в России продает 31
автомобиль в месяц (см.рис.7). К такому выводу пришли аналитики агентства
«АВТОСТАТ», оценив эффективность работы дилерских сетей
автопроизводителей, работающих в нашей стране. Согласно результатам
исследования, наиболее эффективно в России работают дилеры Hyundai. Так,
каждый дилер этого корейского бренда в 2016 году в среднем реализует по 72
легковых автомобиля ежемесячно. Второе место по эффективности занимают
дилеры Toyota, среднемесячный показатель которых составил 71 машину.
Замыкают тройку лидеров дилеры KIA с результатом в 68 единиц. На
четвёртом месте дилер LADA со среднемесячным показателем в 63 автомобиля.
Ещё у 8 марок эффективность дилерских центров оказывается выше, чем в
среднем по рынку (Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Lexus, BMW,
Skoda, Audi). Менее эффективно работают дилеры 30 брендов, представленных
на российском рынке. В верхней части этого рейтинга располагаются Ford,
Mazda, Datsun (более 20 автомобилей в среднем за месяц). При этом, как
отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», эффективность работы
дилерских центров во многом зависит от их количества. Поэтому те бренды,
которые располагают большим количеством дилеров, но продают меньше
автомобилей, имеют низкую эффективность.
41
Рисунок 7. Продажи на один дилерский центр по маркам
По данным НБКИ, во II квартале 2017 года впервые начиная с 2015 года
было выдано рекордное количество автокредитов, и по сравнению со II
кварталом 2016 года рынок показал прирост на 25,5%. Следующая статистика
будет представлена на основе статистики сайта Банки.ру по итогам первого
полугодия 2017 года.
В рамках исследования мы рассмотрели объемы автокредитных
портфелей банков, уровень просрочки по ним, объемы выдач и количество
выданных автокредитов в территориальном разрезе, по цели кредитования,
виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования. В
рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы.
По итогам первого полугодия 2017 года первое место по объёму
портфеля автокредитов заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк
России и Сетелем Банк) с портфелем в размере 94,4 млрд. рублей. На второй
позиции с незначительным отрывом оказалась группа Societe Generale (SG) в
России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с совокупным портфелем в
42
размере 93,9 млрд рублей. Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем
автокредитов в 79,6 млрд рублей. При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под
автокредиты отведено 4,6%, в то время как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка
эта доля составляет 80,9% и 77,4% портфеля соответственно (см.рис.8).
При этом самыми «заавтокредитованными банками» наряду с Сетелем
Банком и Русфинанс Банком являются монолайнеры Тойота Банк, МС Банк
Рус, а также Плюс Банк и БыстроБанк. Данная статистика сведена в таблицу 3.
Рисунок 8. Доля автокредитов в розничном кредитном портфеле
банков
Таблица 3
Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1
июля 2017 года
Место
Банк
Рег.
№
Портфель
автокредитов,
предоставленных
физлицам, на
01.07.17, тыс. рублей
Доля в розничном
кредитном
портфеле на
01.07.17, %
1
Группа
Сбербанка
России*
-
94 409 805
-
в том числе
Сбербанк
России
1481
9 000 537
0,2
в том числе
Сетелем Банк
2168
85 409 268
80,9
43
2
Группа Societe
Generale в
России**
—
93 903 042
-
в том числе
Русфинанс
Банк
1792
78 364 576
77,4
в том числе
Росбанк
2272
15 538 466
11,4
3
ВТБ 24
1623
79 566 475
4,6
4
ЮниКредит
Банк
1
46 642 949
37,2
5
Тойота Банк
3470
39 584 684
100,0
6
Совкомбанк
963
35 997 950***
36,6
7
Плюс Банк
1189
21 665 015
98,7
8
Кредит Европа
Банк
3311
16 835 136
35,0
9
БыстроБанк
1745
14 313 365
66,1
10
Локо-Банк
2707
10 065 324
36,9
По данным таблицы 5 верно следующее:
1* – с конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка
принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе
Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель
автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в
«Сетелем».
2* – Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в
дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым
универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное
трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром
44
автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою
очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.
3* – Представлены консолидированные данные Совкомбанка и
Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как
самостоятельные юрлица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был
присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по
кредитным договорам Меткомбанка.
Участники рейтинга в среднем показали долю просрочки в портфеле
автокредитов на уровне от 0,5% до 20%. Максимальное значение по топ-10
банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле
составляет 12,5%, в то время как по результатам первого полугодия 2016 года
данный показатель был равен 7,05%. В то же время минимальное значение
находится на уровне 0,5%, в то время как годом ранее составляло 1,16%. В
целом эксперты рынка указывают на улучшение качества автокредитов: по
данным НБКИ, ситуация с просрочкой в автокредитовании значительно лучше,
чем в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.
Существенная просрочка характерна только для банков, практически не
развивающих автокредитование: так, по портфелю банка «Первомайский» она
превысила 52%, а у Газпромбанка — 40% (под автокредиты отведено менее 2%
бизнеса данных кредитных организаций). Данные о просрочке согласились
предоставить все участники рейтинга, за исключением крупных игроков —
Сетелем Банка, ВТБ 24, Кредит Европа Банка, ЮниКредит Банка (см.табл.4).
В таблице 4 по 1 месту данные представлены по портфелю Совкомбанка
без учета приобретенных прав требований по кредитам Меткомбанка
(Череповец).
В топ-10 банков по объему выданных в первом полугодии 2017-го
автокредитов попали все банки (см.табл.5), лидирующие по объему портфеля,
за исключением Локо-Банка, замыкающее место которого занял МС Банк Рус.
Лидерами рынка по данному показателю закономерно являются Сетелем Банк,
Русфинанс Банк и ВТБ 24.