45
Таблица 4
Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в
портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2017 года
Мест
о
Банк
Рег.
№
Доля
просроченной
задолженности
в портфеле
автокредитов
на 01.07.17, %
Объем просроченной
задолженности по
портфелю
автокредитов
физлицам на
01.07.17, тыс. рублей
1.
Совкомбанк
963
0,5*
73 608
2.
Русфинанс Банк
1792
1,7
1 339 869
3.
МС Банк Рус
2789
1,8
118 579
4.
Центр-Инвест
2225
2,2
47 829
5.
Тойота Банк
3470
3,0
1 177 933
6.
Банк «Санкт-
Петербург»
436
3,8
63 619
7.
Плюс Банк
1189
3,8
830 095
8.
Челябинвестбанк
493
4,3
18 393
9.
БыстроБанк
1745
7,2
1 029 815
10.
Локо-Банк
2707
7,9
799 594
11.
Зенит
3255
12,5
132 749
Таблица 5
Топ-10 банков по объёму автокредитов, предоставленных в первом
полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования
Место
Банк
Рег. №
Объем автокредитов, предоставленных
физическим лицам в первом полугодии 2017
года, тыс. рублей
Всего
В Москве
и области
В Санкт-
Петербур
ге и
области
В других
регионах
1
Сетелем Банк
2168
31 023 130
9 151 419
3 291 233
18 580
478
2
Русфинанс
Банк
1792
29 895 236
6 155 890
2 280 747
21 458
599
3
ВТБ 24
1623
28 882 900
7 439 895
2 295 256
19 147
749
4
Совкомбанк
963
17 866 229
3 964 087
2 891 952
11 010
190
5
Тойота Банк
3470
15 677 037
4 348 450
1 411 016
9 917 571
6
ЮниКредит
Банк
1
15 585 338
5 240 765
3 063 915
7 280 658
7
Плюс Банк
1189
8 803 682
2 977 316
1 396 401
4 429 964
8
БыстроБанк
1745
4 783 382
0
0
4 783 382
9
Кредит
Европа Банк
3311
4 020 231
878 469
397 467
2 744 295
10
МС Банк Рус
2789
3 351 211
1 071 220
802 680
1 477 310
В прошедшем полугодии группе Societe Generale удалось обогнать
группу Сбербанка только по количеству выданных кредитов(см.табл.6):
46
Русфинанс Банк выдал почти на 5 тыс. кредитов больше, чем Сетелем Банк.
Практически вровень со вторым игроком идет банк ВТБ 24, выдавший на 349
кредитов меньше. На первую тройку игроков приходится более 68%
совокупного объема выдач участников рынка.
Таблица 6
Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в
первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования
Место
Банк
Рег. №
Количество автокредитов, предоставленных
физическим лицам в первом полугодии
2017 года, шт.
Всего
В Москве и
области
В Санкт-
Петербурге
и области
В других
регионах
1
Русфинанс
Банк
1792
52 554
7 972
3 310
41 272
2
Сетелем Банк
2168
47 713
10 875
4 444
32 394
3
ВТБ 24
1623
47 346
9 572
3 485
34 289
4
Совкомбанк
963
33 367
5 660
4 429
23 278
5
ЮниКредит
Банк
1
17 812
4 903
3 867
9 042
6
Тойота Банк
3470
15 641
4 348
1 499
9 794
7
Плюс Банк
1189
15 221
4 180
2 008
9 033
8
БыстроБанк
1745
10 133
0
0
10 133
9
Кредит Европа
Банк
3311
6 593
1 273
616
4 704
10
МС Банк Рус
2789
4 000
1 232
957
1 811
Преимущественная часть выдач пришлась на регионы: в Москве и
области была выдана только треть всех предоставленных автозаймов.
Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых машин:
на них приходится более 80% всех выдач. Существенный объем кредитования
подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс Банка и банка
«Первомайский». При этом Газпромбанк, АБ «Россия» и РосЕвроБанк
предоставляют кредиты только на покупку новых транспортных средств.
Оформить кредит на покупку коммерческого автомобиля можно у
половины участников рейтинга. Денежные средства на покупку
мототранспорта предоставляют только ЮниКредит Банк, ВТБ 24 и Плюс Банк,
и доля таких кредитов невелика. Так, за первые полгода 2017 года ВТБ 24
предоставил только 36 «мотокредитов» (из 47 346 выданных), ЮниКредит Банк
— 105 кредитов (из 17 812), а Плюс Банк — лишь три кредита из 15 221
47
выданного. Преимущественную долю в объеме и количестве выдач занимают
легковые машины — на них приходится от 75% до 100% всех выдач первого
полугодия 2017 года.
По мнению ведущего эксперта по кредитным продуктам Ирины
Солдатенковой, сложившаяся на рынке картина прежде всего объясняется
действием правительственной программы поддержки льготного
автокредитования. Так, в прошедшем полугодии на автокредиты с
госсубсидированием пришлось более половины всех выданных «автобанками»
средств (см.табл.7 и рис.9): 81 млрд рублей (149 тыс. кредитов) из 169 млрд
рублей (261 тыс. кредитов). Группа Сбербанка России (в лице Сетелем Банка)
выдала более 39 тыс. льготных автокредитов на сумму свыше 21,3 млрд рублей,
группа SG в России (в лице Русфинанс Банка) — более 37 тыс. кредитов на
сумму свыше 19,9 млрд рублей, а ВТБ 24 — порядка 30 тыс. кредитов на сумму
свыше 16,3 млрд рублей. Также в лидерах рынка госсубсидирования наряду с
Совкомбанком, ЮниКредит Банком, Плюс Банком, БыстроБанком, Локо-
Банком и Кредит Европа Банком оказался банк «Уралсиб». В целом можно
сказать, что до момента окончания действия госпрограммы в декабре текущего
года топ-10 крупнейших игроков рынка и их доли на рынке автокредитования
вряд ли изменятся коренным образом.
Таблица 7
Топ-10 банков по объему и количеству выданных в первом
полугодии 2017 года автокредитов с госсубсидированием
Место в
рейтинге
Банк
Рег. №
Объем, тыс.
рублей
Количество, шт.
1
Сетелем Банк
2168
21302426
39 053
2
Русфинанс Банк
1792
19999492
37 935
3
ВТБ 24
1623
16279131
29 980
4
Совкомбанк
963
10024994
19 990
5
ЮниКредит Банк
1
5737747
9 809
6
Плюс Банк
1189
2332628
3 230
7
БыстроБанк
1745
1655147
2 941
48
8
Кредит Европа
Банк
3311
1608738
2 707
9
Уралсиб
2275
801610
1 395
10
Локо-Банк
2707
526341
794
Рисунок 9. Доля автокредитов с госсубсидированием в общем
объёме выданных в первом полугодии 2017 г. розничных
автокредитов
Рассмотрим статистику выданных в первом полугодии 2017-го года
автокредитов по анализируемому нами отделу автокредитования ОО
Владимирского филиала №3652 ВТБ 24 ПАО.
Отдел автокредитования Владимирской области представлен в пяти
автомобильных салонах области, а ещё в семи других салонах представлен
дистанционно. Сотрудники отдела работают в следующих салонах: ООО
«ЦЕНТР ЛАДА», ООО «Лада АвтоТракт», ООО «ИНДЕВЕЛ ГРУПП», ООО
«АВТОМОТОРС», ООО Техцентр «ГрандВосток». Отметим, что заводы-
производители KIA Motors Rus и ООО «Хендэ Мотор СНГ» не являются
официальными партнёрами Банка ВТБ 24, следовательно Банк не официальный
партнёр автосалонов ООО «АВТОМОТОРС» и ООО Техцентр «ГрандВосток»
соответственно.
В первую очередь проанализируем объёмы продаж автосалонов и Банка
по иностранным автомобилям КИА и Хендай за первое полугодие 2017 года в
49
среднем значении за месяц. (см.табл.8). Исходя из того, что в автосалонах
Владимирской области присутствует по 4 банка: Банк ВТБ 24 ПАО, Сетелем
Банк, Совкомбанк, Русфинанс Банк, доля продаж банка ВТБ 24 ПАО в 50% и
42,1% является отличным показателем. Таким образом, в салонах иностранных
марок автомобилей Банк ВТБ 24 ПАО занимает уверенное лидирующее
положение среди других банков по объёму выданных кредитов. Данная
статистика обусловлена высокой мотивацией руководством банка ВТБ 24
(ПАО) руководителей автосалонов, а также их партнёрскими отношениями.
Таблица 8
Объёмы продаж иностранных автомобилей отделом
автокредитования Владимирского филиала ВТБ 24 ПАО за первое
полугодие 2017 года
ООО «АВТОМОТОРС»
ООО Техцентр «Гранд
Восток»
Объем проданных авто,
шт. в мес.
70
65
Объем выданных
кредитов, шт. в мес.
35
30
Объем выданных
кредитов, % в мес.
50
46,1
Объем продаж ВТБ 24,
шт. в мес.
18
13
Доля продаж ВТБ 24, %
в мес.
51,4
43,3
Далее следует сравнить объёмы продаж автосалонов и банка по
автомобилям Лада за первое полугодие 2017 года в среднем значении за месяц
(см.табл.9).
Доля продаж банка ВТБ 24 ПАО в каждом из автосалонов Лада имеет
абсолютно различные значения. ВТБ 24 ПАО в автосалоне ООО «Лада
АвтоТракт» имеет наивысшую долю продаж, но это обусловлено низким
объёмом проданных автомобилей по автосалону. Данный автосалон не является
официальным дилером Лада. Далее, в автосалоне ООО «Индевел Групп» доля
продаж соответствует доле по иностранным автомобилям. Выделим данные по
автосалону ООО «Центр Лада», очевидно, что в данном салоне банк ВТБ 24
ПАО не является приоритетным банком – показатель объёма продаж
минимален (10 кредитов из 70 выданных в автосалоне).
50
Таблица 9
Объёмы продаж автомобилей Лада отделом автокредитования
Владимирского филиала ВТБ 24 ПАО за первое полугодие 2017 года
ООО «ЦЕНТР
ЛАДА»
ООО «Лада
АвтоТракт»
ООО «ИНДЕВЕЛ
ГРУПП»
Объем проданных
авто, шт. в мес.
65
15
50
Объем выданных
кредитов, шт. в
мес.
51
10
38
Объем выданных
кредитов, % в
мес.
78,4
66,7
76
Объем продаж
ВТБ 24, шт. в
мес.
6
8
20
Доля продаж ВТБ
24, % в мес.
11,7
80
52,6
Таким образом, рассмотрев 5 автосалонов с присутствием банка ВТБ 24
ПАО отдела автокредитования Владимирского филиала, можно сделать вывод,
что только один автосалон ООО «Центр Лада» не соответствует общей
статистике продаж и доле продаж среди четырёх представленных в салоне
конкурирующих банков.
2.3. Анализ кредитного механизма в отделе автокредитования банка
ВТБ 24 ПАО
Результаты исследования представлены исходя из поставленных задач
второй главы.
1. Проанализировать кредитную политику банка ВТБ 24 ПАО по
отношению к отделу автокредитования;
2. Дать характеристику финансовым показателям рынка
автокредитования;
3.Изучить специфику взаимодействия отдела автокредитования с
автосалонами;
4. Рассмотреть процесс получения кредита в отделе автокредитования
Владимирского филиала.
51
В первую очередь нами были изучены нормативные документы,
внутренние инструкции Банка, штатное расписание, корпоративный кодекс
поведения и стандарты обслуживания. Также нами был проанализирован сайт
банка ВТБ 24 ПАО и информационный портал Банки.ру, на основании анализа
были выявлены основные виды кредитной деятельности Банка и дана полная
характеристика в пункте 2.1. Характеристика банка и отдела автокредитования
ВТБ 24 ПАО.
На основании анализа информационного портала Банки.ру, который
является крупнейшим независимым финансовым порталом Рунета, дана
характеристика финансовым показателям рынка автокредитования в пункте 2.2.
Анализ показателей рынка автокредитования. Кроме того, был проведён
внутренний анализ выданных в первом полугодии 2017-го года автокредитов
по анализируемому нами отделу автокредитования ОО Владимирского филиала
№3652 ВТБ 24 (ПАО).
Процесс получения кредита от банка в автосалоне отличается от
кредита, который клиент получает в банке, например, наличными. Рассмотрим
этапы оформления нового автомобиля в кредит.
Заемщик выбирает автомобиль, который хочет приобрести в салоне.
Важно знать, что существуют специальные льготные программы, по которым
государство самостоятельно погашает часть процентов по кредиту. Такой займ
выдается на покупку российских машин и некоторых моделей иномарок,
стоимость которых не превышает 750 т. р. С льготными кредитами работают
только самые крупные банки. После того, как клиент определился с выбором,
совершить покупку будет несложно.
Далее менеджер автосалона подбирает подходящий банк для клиента и
провожает к сотруднику банка. Данный этап является определяющим в
конкурентной борьбе между банками, ведь опытный сотрудник банка сможет
убедить и удержать клиента любой ценой. Следовательно, банки заранее
подписывают с автосалоном мотивационную программу для менеджеров
дилера и чем выше будет вознаграждение автосалона и конкретного менеджера,
52
тем выше шанс заполучить максимальное число кредитов. Кроме того, имеет
вес в получении кредита от менеджера автосалона личные отношения
сотрудника банка с менеджерами, сотрудника банка с руководством дилера,
руководства банка с руководством дилера. С противоположной стороны, сам
клиент может заранее знать, в каком банке он хочет кредитоваться, репутация
банка является неопровержимым доводом выбора банка в автосалоне дилера.
Таким образом, данная система межличностных и финансовых отношений даёт
положительный результат банку в получении клиента. Исходя из данной
системым и низких показателях продаж в дилере Лада, можно сделать вывод,
что Банк ВТБ 24 ПАО даже при наличии достаточной финансовой мотивации
менеджеров автосалона выстроил неэффективные партнёрские отношения.
Как только клиент садится к определённому банку, кредитный менеджер
проводит визуальную оценку заёмщика: опрятный внешний вид, манера
общения, наличие особых татуировок. При первом знакомстве клиента с
банком, клиент может озвучить категоричные отказы. Мы провели анализ
отказов сотруднику банка ВТБ 24 ПАО и самыми популярными отказами
стали: небольшое количество банкоматов в городе – банк недоступен, сложно
оплачивать кредит; по требованиям банка сумма первоначального взноса не
совпадает с ожиданиями клиента; клиент планировал взять кредит на меньшую
сумму, чем может предложить банк; по мнению некоторого процента клиентов,
политика банка ВТБ 24 ПАО направлена только на VIP – клиентов, а не на
обычного потребителя. С другой стороны, есть те клиенты, которые стремятся
только в банк ВТБ 24 ПАО, их аргументы следующие: это постоянные
клиенты; банк надёжный и солидный.
Кроме того, рассмотрим статистику самых популярных причин потери
клиентов по автокредитованию в банке ВТБ 24 ПАО (см.рис.10). Исходя из
статистики, наибольшее влияние на выбор банка для оформления автокредита
имеют менеджеры автосалона.
53
Рисунок 10. Причины потери клиентов по автокредитованию в
банке ВТБ 24 ПАО
Далее сотрудник выявляет потребности клиента и начинает подбор
кредита. На данном этапе важно предложить клиенту более выгодные условия,
чем у банков-конкурентов. Рассмотрим существенные отличия условий банков
и их преимущества. Тарифы банка ВТБ 24 ПАО представлены в приложениях 4
и 5. Поскольку в п.2.2. Анализ показателей рынка автокредитования мы
выявили салон, который существенно отстаёт в выдачах автокредитов,
рассматривать условия будем на примере автосалона LADA и присутствующих
там банков (ВТБ 24 ПАО, Совкомбанк, Сетелем, РусфинансБанк.
1. Минимальная процентная ставка предлагается банком Совкомбанк
– 6,2%, у банка ВТБ 24 ПАО – 6,9%.
2. Первоначальный взнос требуется только у банка ВТБ 24 ПАО, либо
также будет равен нулю в случае подтверждения дохода.
3. Минимальный срок кредита – 1 год у всех банков, кроме банка
Сетелем – 2 года.
4. Минимальная сумма кредита: РусфинансБанк – 60000 руб.,
Совкомбанк – 90000 руб., ВТБ 24 ПАО и Сетелем – 100000 руб.
10%
30%
60%
Причины потери клиентов по
автокредитованию в банке ВТБ 24
ПАО
Долгое ожидание решения
банка
В другом банке условия лучше
Работа менеджеров
автосалона
54
5. Стоимость страхования жизни: ВТБ 24 ПАО – 2,64%, у остальных
банков от 3%.
6. Условия оформления и сроков страхования: РусфинансБанк – от
года, остальные – на весь срок кредита.
7. Предоставление выбора страховой компании – у РусфинансБанка
страховая компания автосалона, у ВТБ 24 ПАО, Совкомбанка и Сетелема –
только страховые Банка.
8. Необходимость сдавать ПТС: у ВТБ 24 ПАО и Сетелема
обязательно сдавать на хранение, у Совкомбанка и РусфинансБанка – не
сдаётся на хранение.
Таким образом, исходя из анализа, самым выгодным банком автосалона
является Совкомбанк. Кроме того, мотивация от данного банка существенно
выше за счёт выбора страховой компании автосалона. Тем не менее, занимая
лидирующую строчку по выдачам кредитов, Совкомбанк, предположительно,
может понести существенные финансовые потери за счёт большого риска не
возврата ссуд. На данный момент риски минимальны, но впоследствии, за счёт
выдачи кредитов без первоначального взноса и страховки, шансы вернуть
залоговый автомобиль минимальны.
Возвращаемся к процессу получения кредита.
Заёмщик выбирает программу кредитования и предоставляет банку
необходимый пакет документов, подтверждающих его надёжность как
заёмщика (в разных банках пакеты документов могут несколько отличаться,
Банку ВТБ 24 ПАО необходимо предоставить следующие документы для
получения ссуды):
копии страниц паспорта;
СНИЛС;
справку о доходах (в зависимости от тарифа);
заполненную анкету по образцу, представленному банком;
другие документы по требованию кредитной организации.