44
Сравним основные программы кредитования ПАО АКБ «Связь–Банк» с
основными конкурентами ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк».
Следует отметить, что продуктовая линейка ПАО АКБ «Связь-Банк» в области
кредитования значительно уже, чем у конкурентов, т.к. ПАО «Сбербанк
России» предоставляет своим клиентам 24 программы кредитования, АО
«Россельхозбанк» - 21 программу, а ПАО АКБ «Связь-Банк» - лишь 15
программ. Сравним условия кредитования физических и юридических лиц в
данных банках.
Условия кредитования по потребительскому кредиту в банках
конкурентах представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Сравнение условий потребительского кредитования в различных
банках на территории Орловской области
Валюта
Мин.
ставка
Макс.
сумма
Макс.
срок
Особенности
ПАО АКБ «Связь–Банк» – кредит наличными
Российский
рубль
от 10,00%
до 300000
60 мес.
обеспечение не требуется
требуется подтверждение
дохода
срок рассмотрения заявки - до 2
дней
ПАО «Сбербанк России» – потребительский
Российский
рубль
от 11,5%
до 300000
60 мес.
обеспечение не требуется
требуется подтверждение
дохода
срок рассмотрения заявки - 2
дня
АО «Россельхозбанк» – кредит потребительский
Российский
рубль
от 12,00%
до
1000000
12 мес
требуется обеспечение
требуется подтверждение
дохода
срок рассмотрения заявки - до 5
дней
Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что основным достоинством
потребительского кредитования в ПАО АКБ «Связь-Банк» является отсутствие
обеспечения, минимальный срок рассмотрения заявки и минимальная
процентная ставка в сравнении с другими банками. Но при этом, в АО
«Россельхозбанк» размер и срок потребительского кредитования значительно
45
больше. По данным информационного портала Банки.Ру ПАО АКБ «Связь–
Банк» на 01.012019 г. занимал 22 место в рейтинге российских банков по
размеру кредитного портфеля физических лиц (Приложение 12).
Условия кредитования по основным видам кредитов для юридических
лиц в банках конкурентах представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Сравнение условий кредитования юридических лиц в различных
банках
Валюта
Мин.
ставка
Макс.
сумма
Макс.
срок
Материальное
обеспечение
Оформление
кредита
ПАО АКБ «Связь–Банк» – авансовый овердрафт
Российский
рубль
17,5%
10 000 000
до
1 года
не требуется
до 2 дней
ПАО «Сбербанк России» – бизнес–овердрафт
Российский
рубль
12,0%
17 000 000
до
1 года
не требуется
до 2 дней
АО «Россельхозбанк» – бизнес–овердрафт
Российский
рубль
до
11,5%
10 000 000
до
1 года
гарантии
Корпорации МСП
до 5 дней
Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что в качестве достоинства
кредитования юридических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» можно выделить
только минимальный срок предоставления кредита. Процентные ставки при
кредитовании юридических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» значительно выше, а
максимальная сумма кредита - ниже, чем у основных конкурентам. При этом,
по данным информационного портала Банки.Ру ПАО АКБ «Связь-Банк» на
01.01.2019 г. занимал 31 место в рейтинге российских банков по размеру
кредитного портфеля юридических лиц (Приложение 13).
Таким образом, ПАО АКБ «Связь-Банк» предоставляет своим клиентам
значительно меньшее количество кредитных программ, чем ПАО «Сбербанк
России» и АО «Россельхозбанк». При этом следует отметить, что если условия
потребительского кредитования в ПАО АКБ «Связь–Банк» лучше чем у
конкурентов, то условия кредитования юридических лиц в ПАО АКБ «Связь-
Банк» значительно уступают основным конкурентам. По данным
информационного портала Банки.Ру ПАО АКБ «Связь-Банк» занимал 24 место
46
в рейтинге российских банков по размеру кредитного портфеля на 01.01.2019 г.
(Приложение 14).
Таким образом, кредитная деятельность ПАО АКБ «Связь-Банк»
основывается не только лишь с учетом соблюдения общепринятых ключевых
принципов кредитования, таких как: срочность, платность, возвратность,
обеспеченность, но и: концентрация ссудной задолженности по одному
заемщику, формы предоставления кредитов, целевое использование,
установление процентных ставок, источники погашения, срок кредитования,
кредитная информация, синдицированное кредитование, приоритетное право
получения кредита, взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений.
Основная цель кредитной деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк» -
развитие кредитного портфеля, который позволит поддерживать качество
активов на сносном уровне, который обеспечит целевой уровень доходности,
направленного на минимизацию кредитных рисков.
Особенности кредитной деятельности ПАО АКБ «Связь–Банк» в
современных условиях, заключаются в предоставлении кредитов заемщикам на
цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и
инвестиционной деятельности. Предоставление банком кредитов основывается
на учете необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии
достаточных гарантий для своевременного их возврата. Банк предоставляет
кредиты в пределах собственного капитала и привлеченных средств,
обеспечивая сбалансированность размещаемых и привлекаемых ресурсов по
срокам и объемам.
ПАО АКБ «Связь-Банк» предоставляет своим клиентам значительно
меньшее количество кредитных программ, чем ПАО «Сбербанк России» и АО
«Россельхозбанк». При этом следует отметить, что если условия
потребительского кредитования в ПАО АКБ «Связь-Банк» лучше чем у
конкурентов, то условия кредитования юридических лиц в ПАО АКБ «Связь-
Банк» значительно уступают основным конкурентом. По данным
информационного портала Банки.Ру ПАО АКБ «Связь-Банк» занимал на
47
01.012019 г. 24 место в рейтинге российских банков по размеру кредитного
портфеля.
Проведем анализ формирования кредитного портфеля в ПАО АКБ
«Связь-Банк» в следующем параграфе выпускной квалификационной работы.
2.3 Анализ кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк»
Кредитование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
федеральных субъектов Российской Федерации и муниципальных органов
власти осуществляется на текущие цели и называется коммерческим
кредитованием. К текущим целям обычно относят пополнение оборотных
средств, приобретение имущества, портфельные вложения в ценные бумаги и
пр. Коммерческие кредиты обычно предоставляются организациям на срок не
более 5 лет и зависит от оцененных рисков заемщика. В коммерческое
кредитование может быть включен овердрафт и экспортно-импортных
операций. Текущая производственная и финансовая деятельность, которая
формирует денежный поток заемщика служит источником погашения кредита.
Юридическим лицам может быть предоставлено специальное
кредитование, которое представляет собой финансирование инвестиционных и
строительных проектов. Предоставление такого рода ссуды, связаны со
сроками окупаемости инвестиционных и строительных проектов, выполнения
контрактных работы, где сроки не превышают должны совпадать со сроками
кредитования.
На этапе эксплуатации инвестиционного проекта происходит возврат
кредита и получение дохода.
Кредитование физических лиц представлено в виде потребительских
кредитов, которые не связаны с приобретение или строительством
недвижимого имущества, а также покупки автотранспорта. Такой вид ссуды
используется на неотложные нужды.
На приобретение или строительства недвижимого имущества
физическим лицом банк предлагает ипотечное кредитование. Ипотечное
48
кредитование сопровождается долгосрочным характером и обеспечением
залогом в виде недвижимого имущества.
Существуют также карты и овердрафты для физических лиц, которые
представляют собой возобновляемые линии. Клиент считает такой вид
кредитования самым удобным, так как такой вид кредита доступен в любой
момент в случае необходимости. Срок такого кредитования – не более 3 лет.
Процентная ставка отличается от потребительского кредита, так как она выше и
влечет за собой большой риск для банка.
Автокредит для физических лиц предоставляется для покупки
автотранспорта на срок не более чем 5 лет.
Совокупный валовый кредитный портфель ПАО АКБ «Связь-Банк»
имеет неравномерную динамику ее формирования, в целом с тенденцией
сокращения объемов кредитования (рисунок 5).
239322
179410
235667
157381
0
50000
100000
150000
200000
250000
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Рисунок 5. Динамика кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк»
после вычета резервов
ПАО АКБ «Связь–Банк» ориентирован на снижение кредитного риска
посредством разработки и внедрения политики по управлению риском. В
рассматриваемом периоде (с 1 января 2016 года по 1 января 2019 года) для
ограничения кредитного риска Банк ужесточил подходы к оценке заемщиков,
что отразилось на объемах выданных кредитов. Согласно рисунку 6 объем
кредитов, выданных юридическим лицам, снизился с 2015 года на 50 818 млн.
рублей, в тоже время необходимо учитывать, что на 01.01.2019 г. объем
кредитов вырос на 9 403 млн. рублей по сравнению с 01.01.2018 годом. При
этом объемы кредитования физических лиц имеют положительную динамику.
49
137152
634
8274
75960
89012
432
6136
83583
76931
332
5754
98709
86334
275
10473
95186
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г.
Юридическим лицам
Индивидуальным предпринимателям
Субъектам малого и среднего бизнеса
Физическим лицам
Рисунок 6. Объем выданных кредитов за 2015–2018 годы, млн.
рублей
Кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям, в
рассматриваемом периоде имеют отрицательную динамику, так как
наблюдается снижение на 359 млн. рублей (на 43,38%). На фоне
экономического спада предприятия вынуждены оптимизировать свои расходы
и переориентироваться на использование собственных средств для развития
бизнеса. Кроме того, из–за роста стоимости заемных ресурсов
предприниматели все чаще стали оформлять кредиты под залог недвижимости
на себя, как на физическое лицо. Негативный экономический фон и
неопределенность дальнейшего развития макроэкономической ситуации
заставили предпринимателей скорректировать свои планы относительно
деловой активности и привлечения инвестиционного финансирования.
Объем кредитов, выданных клиентам сегмента малого и среднего
предпринимательства, увеличился в течение 2018 года на 4 719 млн. рублей. В
начале 2018 года ПАО АКБ «Связь–Банк» внес изменения в тарифы. Были
созданы тарифы Пакеты услуг для клиентов – субъектов малого и среднего
предпринимательства. Так же для клиентов данного сегмента бизнеса
реализована возможность резервирования счета через сайт Банка.
50
Структура и динамика кредитов и авансов клиентам до вычета резерва
под обесценение ПАО АКБ «Связь-Банк» представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Динамика кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под
обесценение ПАО АКБ «Связь-Банк», млн. руб.
Показатель
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
Темп
роста
2018г. к
2015г,
%
1
2
3
4
5
7
Коммерческое кредитование
юридических лиц
183786
115672
177820
92646
50,41
Кредиты физическим лицам
75960
83583
98709
95186
125,31
Итого кредитов и авансов
клиентам до вычета резерва
под обесценение кредитного
портфеля
259746
199255
276529
187832
72,31
За вычетом резерва под
обесценение
20424
19845
40862
34309
167,98
Итого кредиты клиентам
239322
179410
235667
153523
64,15
Исходя из данных таблицы 9, можно сделать вывод, что коммерческие
кредиты юридических лиц по сравнению с 2015 годом были сокращены на
49,59% или на 91140 млн. руб., тогда как объемы кредитования физических лиц
увеличились на 25,31% или на 19 226 млн. рублей, но если оценивать по всем
кредитам в целом (с учетом резерва под обесценение), то в ПАО АКБ «Связь-
Банк» кредиты клиентам сократились на 35,85% или на 85 799 млн. рублей,
причем большая часть объемов выдачи кредитов была предоставлена
физическим лицам.
Сокращение портфеля корпоративных кредитов преимущественно
связано с уменьшением объемов кредитования крупнейшего бизнеса.
Портфель кредитов физических лиц вырос за четыре года на 25,31%, но не
смотря на это динамика совокупного кредитного портфеля является
отрицательной.
Норматив Н6 регулирует кредитный риск банка в отношении одного
заемщика или группы связанных заемщиков. Определяется как отношение
51
совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику к собственным
средствам банка.
Согласно Инструкции Банка России от 26.06.2017 №180–И «Об
обязательных нормативах банков» максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков устанавливается: для кредитной
организации – в процентах от размера собственных средств (капитала)
кредитной организации и не может превышать 25 процентов размера
собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением
банков с базовой лицензией).
В соответствии с рисунком 7 ПАО АКБ «Связь–Банк» в период с 1
января 2016 г. по 1 января 2019 г. соблюдал Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). За
рассматриваемый период кредитный риск на одного заемщика снизился на 9%.
Рисунок 7. Норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)
На рисунке 8 представлена отраслевая структура кредитного портфеля
юридических ПАО АКБ «Связь–Банк» за 2015–2017 годы.
52
Исходя из данных рисунка 8, следует, что кредитный портфель банка по
отраслевой структуре экономики хорошо диверсифицирован. Наиболее
значимыми отраслями в структуре кредитного портфеля являются физические
лица и финансовая деятельность 43,92 и 10,71 % соответственно.
Минимальную долю в структуре кредитного портфеля составила
логистика - 0,04 %. Кредитная организация уделяет пристальное внимание
контролю уровня сосредоточения крупных кредитных рисков.
12,6
9,53
9,88
6,12
4,5
3,48
3,13
2,4
1,62
1,51
1,03
0,9
0,1
39,6
3,6
11,7
9,62
8,46
5,88
3,74
4,5
3,22
2,61
1,8
1,2
1
0,9
0,05
41,57
3,75
10,71
9,79
7,64
5,96
3,70
3,66
3,40
2,72
1,83
1,39
0,99
0,73
0,04
43,92
3,53
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Финансовая деятельность
Производство, включая машиностроение и производство оборонной продукции
Торговля
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Нефтегазовая промышленность
Строительство и реконструкция
Телекоммуникации
Металлургия
Электроэнергетика
Субъекты РФ
Транспорт
Логистика
Физические лица
Прочие
Рисунок 8. Отраслевая структура кредитного портфеля ПАО АКБ
«Связь–Банк», %
В кредитном портфеле на 01.01.2019 ПАО АКБ «Связь–Банк» (рисунок
9) приоритетной отраслью можно назвать обрабатывающее производство –
кредиты предприятиям данной отрасли составили 29% в общем объеме. В то
время как предприятиям оптовой торговли было выдано кредитов только на
16% от общего объема. Наименьшую долю занимают кредиты организациям,
осуществляющим операции с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг, предприятиям транспорта и связи, а так же
53
организациям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (по 3%). Таким
образом, наблюдается динамика отраслевой структуры кредитного портфеля в
анализируемом периоде времени.
Рисунок 9. Отраслевая структура кредитного портфеля
на 01.01.2019 года, млн. рублей
Такая разница в объемах объяснима тем, что предприятия
промышленности являются более крупными и надежными заемщиками. В
рамках политической ситуации в мире Российская Федерация серьезно
нацелена на развитие промышленного сектора.
За рассматриваемый период (с 1 января 2016 г. по 1 января 2019 г.)
наибольшие спад произошел (около 21 523 млн. рублей) в объеме кредитов
предприятия транспорта и связи. ФГУП Почта России являлась для ПАО АКБ
«Связь–Банк» стратегическим клиентом, вплоть до открытия ПАО «Почта
Банк». Так же уменьшился объем кредитов организациям, осуществляющим