59
Таблица 8
Оценка кредитования в разрезе основных валют (валовая сумма)
Наименование
Значение
Изменения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г. –
2014 г.
2016 г. –
2015 г.
2017 г. –
2016 г.
Сумма, тыс. руб.
Рубли
202392380
168219766
115751395
107075630
-34172614
-52468371
-8675765
Доллары
2833577
2390120
1615355
1471867
-443457
-774765
-143488
Евро
3125268
1341219
542382
479720
-1784049
-798837
-62662
Итого
208351225
171951105
117909132
109027217
-36400120
-54041973
-8881915
Структура, %
Рубли
97,14
97,83
98,17
98,21
0,44
0,39
0,04
Доллары
1,36
1,39
1,37
1,35
0,25
0,35
-0,02
Евро
1,50
0,78
0,46
0,44
0,74
0,92
-0,02
Итого
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
60
Рассматривая кредитование клиентов в разрезе основных валют,
необходимо отметить, что основную часть составляет рублевая задолженность
(98,21% в 2017 году), при этом, она снизилась по сравнению с 2016 годом на
8675765 тыс. руб. Кредиты в долларах США так же снижаются на 143488 тыс.
руб. в 2017 году. Кредиты в евро стали еще менее популярны, они снизились в
2017 году по сравнению с 2016 годом на 62662 тыс. руб.
Рассмотрим кредитование клиентов по категориям качества (таблица 9 и
рисунок 6).
Рисунок 6. Динамика кредитования по категориям качества
24106237
154575774
12480238
4604562
12584414
24124740
127106257
10093530
3456217
7170361
9491685
87382458
7911703
2829819
10293467
7871765
81519650
7348434
2660264
9627103
1
категория
2
категория
3
категория
4
категория
5
категория
2017 год 2016 год 2015 год 2014 год
61
Таблица 9
Оценка кредитования по категориям качества (валовая сумма)
Наименование
Значение
Изменения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г. –
2014 г.
2016 г. –
2015 г.
2017 г. –
2016 г.
Сумма, тыс. руб.
1 категория
24106237
24124740
9491685
7871765
18503
-14633055
-1619920
2 категория
154575774
127106257
87382458
81519650
-27469517
-39723799
-5862808
3 категория
12480238
10093530
7911703
7348434
-2386708
-2181827
-563269
4 категория
4604562
3456217
2829819
2660264
-1148345
-626398
-169555
5 категория
12584414
7170361
10293467
9627103
-5414053
3123106
-666364
Итого
208351225
171951105
117909132
109027217
-36400120
-54041973
-8881915
Структура, %
1 категория
11,57
14,03
8,05
7,22
0,44
0,39
-0,83
2 категория
74,19
73,92
74,11
74,77
0,25
0,35
0,66
3 категория
5,99
5,87
6,71
6,74
0,74
0,92
0,03
4 категория
2,21
2,01
2,40
2,44
0,19
0,19
0,04
5 категория
6,04
4,17
8,73
8,83
0,18
0,21
0,10
Итого
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
62
Оценка кредитов по категориям качества показала, что задолженность 2
категории составляет наибольшую часть кредитования (74,77% в 2017 году). В
2016 году растет задолженность 5 категории – это отрицательная динамика,
указывающая на снижение требований к заемщикам и повышение кредитного
риска.
Так как кредитование физических лиц составляет большую часть,
рассмотрим объемы кредитных услуг для физических лиц ПАО КБ
«Восточный» (табл. 10).
Таблица 10
Анализ кредитных услуг для физических лиц в 2014-2017 гг., тыс.
руб.
Показатели
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Абс.
откл.
Остаток кредитных средств на
конец года, млн. руб.
137 470
131 424
88 222
81 437
-56 033
Количество кредитных счетов на
конец года, тыс. ед.
4 429
3 745
2 466
2 387
-2 042
Средний размер кредитных
средств на счетах на конец года,
тыс. руб.
31,04
35,09
35,78
35,95
4,91
Проведено кредитных операций
за год, млн. руб.
182 457
169 721
113 068
111 348
-71 109
Выдано кредитов за год, тыс. ед.
5 720
5 346
3 227
3 054
-2 666
Средний размер кредита, тыс.
руб.
31,90
31,75
35,04
35,86
3,96
Рисунок 7. Остаток кредитных средств на конец года, млн. руб.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
63
Как видно из таблицы, остатки кредитных средств за 2017 г. значительно
снизились на 56033 млн. руб. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 8. Количество кредитных счетов на конец года, тыс. ед.
Количество кредитных счетов на конец 2017 года также снизилось на
2042 тыс. ед. от значения от 2014 года.
Рисунок 9. Проведено кредитных операций за год, млн. руб.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
64
Количество кредитных операций уменьшаются на 71 109 млн. руб. в 2017
году по сравнению с 2014 годом.
Рисунок 10. Средний размер кредитных средств на счетах на конец
года, тыс. руб.
Средний размер кредитных средств на счетах вырос на 3,96 тыс. руб. в
2017 г. по отношению к 2014 году.
Проведенный анализ кредитных услуг для физических лиц
свидетельствует о значительном снижении в 2017 г. в сравнении с 2014 г. как
среднего размера проводимых кредитных операций, так и остатка кредитных
средств на счетах.
Значительное снижение показателей в 2017 г. по сравнению с 2014 годом
объясняется следующими причинами:
насыщением рынка;
несвоевременным реагированием на сложившуюся ситуацию, рост
потребности в заемных ресурсах заставил ПАО КБ «Восточный»
расширить штат специалистов по безналичным расчетам;
малая номенклатура кредитных услуг.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
65
Негативная динамика количества обслуживаемых клиентов в 2016 году
свидетельствует о снижении уровня расчетно-кассового обслуживания и
доверия к банку.
В целях оперативного обслуживания клиентов действует система
удаленного управления счетом «Банк-Клиент», 35 % клиентов используют
дистанционное управление счетом. В 2017 году количество платежей в системе
электронного документооборота увеличилось на 3 % и достигло 80 %. За 2017
год сумма комиссий по расчетным операциям Банка составила 7,0 млн. руб., в
том числе сумма комиссий по кассовым операциям – 4,2 млн. руб. Клиентам
физическим лицам банка в 2017 году предлагались услуги по открытию и
ведению текущих счетов, по приему и выплате переводов без открытия счета,
по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, услуги
образовательных учреждений, прием бюджетных платежей.
3.2. Особенности организации осуществления кредитных операций в ПАО
КБ «Восточный»
В 2016-2017 гг. основными задачами ПАО КБ «Восточный» оставались
обеспечение качества кредитного портфеля, наращивание количества активных
клиентов, снижение стоимости пассивов, повышение операционной
эффективности и снижение затрат.
В целях повышения качества кредитного портфеля были внедрены новые
технологии кредитования. Все виды кредитных продуктов переведены на
конвейерную технологию принятия решений, что позволило существенно
сократить время рассмотрения кредитных заявок и оптимизировать
операционные расходы. Внедрена технология взыскания задолженности на
этапе Soft Collection по клиентам – физическим лицам.
Основным направлением деятельности ПАО КБ «Восточный» является
предоставление розничных банковских услуг физическим лицам. В линейку
кредитных продуктов входят потребительские кредиты, кредиты наличными,
кредитные карты и автокредиты. Также ПАО КБ «Восточный» расширяет
66
спектр финансовых услуг, уделяя большое внимание таким продуктам как
депозиты физических лиц и зарплатные карты.
Среди основных видов услуг, предлагаемых ПАО КБ «Восточный» своим
клиентам – потребительские кредиты, предоставляемые в широкой сети
магазинов-партнеров, представляющих свои услуги в сфере
непродовольственных товаров. Более 50 различных кредитных продуктов с
различными условиями кредитования; кредиты наличными - которые
предлагаются через сеть собственных банковских офисов, кредитные карты с
различными тарифными условиями, отвечающие потребностям различных
целевых аудиторий, депозиты и вклады - как в рублях, так и в иностранной
валюте.
По состоянию на конец 2017 года, доля потребительских кредитов в
портфеле ПАО КБ «Восточный» составляла порядка 53%, доля кредитов
наличными – 23%, кредитных карт – 14%, доля депозитов частных клиентов –
32%, доля депозитов корпоративных клиентов – 3%. В будущем ПАО КБ
«Восточный» планирует существенное увеличение доли кредитов наличными в
общем кредитном портфеле ПАО КБ «Восточный» за счет предложения более
конкурентоспособных продуктов, в том числе с пониженной процентной
ставкой. В рамках развития зарплатных проектов доля текущих счетов (по
состоянию на конец 2017 года) – 10%, и будет увеличиваться за счет большей
вовлеченности клиентов в зарплатные проекты. За счет развития
корпоративного бизнеса - доля корпоративных депозитов и текущих счетов
корпоративных клиентов также будет расти за счет предложения
конкурентоспособных условий по продуктам и услугам Банка.
Принимая на себя кредитные риски, ПАО КБ «Восточный»
руководствуется принципами адекватности рисков и доходности. ПАО КБ
«Восточный» управляет концентрацией кредитных рисков, как в отношении
крупных заемщиков, так и по иным видам аналитики (отраслевая,
региональная, продуктовая концентрация).
67
Для оценки рисков на финансовые показатели ПАО КБ «Восточный»
проводит регулярную практику прогнозирования уровня достаточности
капитала с учетом новых требований Банка России. В случае наличия дефицита
собственных источников производится корректировка планов развития ПАО
КБ «Восточный». С другой стороны, для повышения размера чистой прибыли,
являющейся основным источником капитализации, ПАО КБ «Восточный»
реализовывает мероприятия, направленные на повышение эффективности
операционной деятельности.
В сфере анализа внутренней среды ПАО КБ «Восточный» на базе
системы бюджетирования разрабатывается методология, позволяющая
проводить анализ и формировать рекомендации по повышению эффективности
отдельных направлений деятельности.
Индивидуальный подход к различным категориям заемщиков и создание
на его основе таргетированных кредитных предложений; такой подход
позволяет сегментировано оценить риски по каждой группе клиентов и
предлагать заемщикам максимально комфортные условия кредитования,
отвечающие их потребностям. Акцент на клиентских сегментах с высокой
платежной дисциплиной и высоким кредитным рейтингом. Сегодня линейка
розничных кредитных продуктов для этих клиентских сегментов представлена
всеми видами кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные
карты и овердрафты.
В свете перехода российской банковской системы на международные
стандарты, установленные документами Базельского комитета по банковскому
надзору, ужесточаются требования к источникам формирования собственных
средств, что обуславливает снижение уровня достаточности капитала. В
данных условиях ПАО КБ «Восточный» совершенствует систему управления
рисками и проводит оценку достаточности источников роста капитализации
для активного развития бизнеса с учетом новых подходов в системе
банковского регулирования и надзора для выполнения стратегических целей и
ориентиров.
68
Повышение стоимости ведения бизнеса, обусловленное изменениями в
законодательстве, частично компенсировано за счет мероприятий по
повышению эффективности операционной деятельности. Текущая тенденция
устойчивого снижения уровня достаточности капитала в банковском секторе,
обусловленная значительным ростом кредитования при ужесточении
банковского регулирования и надзора, оказывает сдерживающее влияние роста
конкуренции на рынке кредитования. А для того, чтобы механизм
регулирования был не только функционален, но и привлекателен, применяют
методы стимулирования интересов у субъектов механизма.
Для минимизации последствий ухудшения состояния макросреды банк
осуществляет регулярный мониторинг уровня рисков. В случае выявления
негативных факторов, принимаются меры, направленные на минимизацию
возможных последствий ухудшения условий макросреды.
В ПАО КБ «Восточный» регулярно проводится мониторинг кредитного
портфеля и каждого клиента. По итогам мониторинга ежемесячно заемщикам
присваивается категория риска. При перемещении заемщика в более высокую
категорию риска за ним усиливается контроль. При необходимости, к работе по
заемщику с высокой категорией риска привлекается отдел по работе с
проблемной задолженностью.
Внедрение системы управления кредитными рисками в ПАО КБ
«Восточный» решает проблему, соединяя в себе автоматизацию трудоемкого
процесса оценки кредитоспособности заемщиков с использованием
квалифицированного мнения экспертов банка о значимости различных
факторов, что приводит к повышению эффективности процесса.
По мнению аналитиков, при принятии решения о снижении процентной
ставки ПАО КБ «Восточный» ориентируется на текущий уровень инфляции.
Как показывает практика, процентная политика госбанка становится примером
для большинства коммерческих банков, которые также стараются сделать
кредиты более доступными. Эксперты считают, что низкие процентные ставки