39
Таблица 3
Доля кредитного портфеля в объеме чистых активов
58
Банки
на 01.01.2018
на 01.01.2017
Изменение
доли
выданных
кредитов
в объеме
чистых
активов
2018
/2017
(%)
Чистые
активы
(млрд.р)
Кредитный
портфель
(млрд.р)
Доля
выданных
кредитов
в
объеме
чистых
активов
(%)
Чистые
активы
(млрд.р)
Кредитный
портфель
(млрд.р)
Доля
выданных
кредитов
в
объеме
чистых
активов
(%)
Сбербанк
13823,20
7975,44
57,7
10776,58
6582,80
61,1
-5,6
ВТБ
4221,21
1477,56
35,0
4096,01
1334,29
32,6
7,4
Газпромбанк
2821,30
1290,30
45,7
2430,35
991,10
40,8
12,0
Россельхозбанк
1659,47
894,52
53,9
1454,33
780,93
53,7
0,4
Наибольшую долю кредитного портфеля в объеме чистых активов за два
отчетных года имеет Сбербанк – 61,1% в 2016 году и 57,7% в 2017 году.
Изменения произошли в сторону понижения и составили 5,7%. У остальных же
банков изменения доли кредитного портфеля в объеме чистых активов
увеличились. Первое место у Газпромбанка, рост доли составил 12%, у ВТБ –
7,4%, у Россельхозбанка изменения не значительны – 0,4%. Но, не смотря на
такие показатели, Сбербанк не теряет своих позиций и остается ведущим
банком России.
Для развивающегося российского банковского рынка характерна
традиционная дистрибуция, то есть осуществление продаж через сеть
отделений (60% операций осуществляется в отделениях)
59
. Кроме того,
неравномерное экономическое и технологическое развитие регионов, а также
низкая финансовая грамотность населения, способствует сохранению
физических отделений даже в условиях экономического кризиса, когда
необходимо сокращать издержки. Таким образом, для российских банков
58
Обзор банковского сектора Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
59
Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news.
40
розничные продажи через отделения - ключевая стратегия реализации
кредитных продуктов (Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24, ОТП Банк и др.).
Исключением из правил является Банк ТКС, использующий преимущественно
дистанционные каналы. Продажи через агентов (например, Почта России) и в
POS-точках (в ТЦ или аэропортах) также включаются в традиционную модель
дистрибуции
60
.
Также, в РФ быстро развиваются дистанционные каналы. В ведущих
российских банках уже более 50% операций осуществляется вне отделений, в
том числе продаж кредитных продуктов. В настоящий момент кредитные
продукты можно оформить через колл-центр, банкоматы и терминалы,
Мобильный и Интернет-банк, сайт банка. Все крупные банки рассматривают
альтернативные каналы в качестве важных источников продаж.
2.2. Основные проблемы осуществления кредитной деятельности
коммерческих банков
Отсутствие положительного роста на рынке кредитов было вызвано
двумя ключевыми факторами: ухудшением материального положения
населения и жесткой политикой Банка России, направленной на сдерживание
необеспеченного кредитования в целях снижения системных рисков и долговой
нагрузки населения. Можно выделить следующие проблемы:
1. Обострение конкуренции на рынке кредитования между
коммерческими банками
В условиях кризиса банковской системы между розничными банками
обостряется конкуренция за надежных и платежеспособных клиентов. В этой
ситуации кросс-продажи (на основе анализа клиентских данных) кредитных
продуктов становятся одним из ключевых каналов продаж.
На российском кредитном рынке наблюдается обострение конкуренции
со стороны государственных банков, поскольку пока закрыты рынки для
60
Дом Банков: информационный портал о банках и финансах [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://dombankov.ru.
41
фондирования. Частным кредитным организациям сложно конкурировать по
ставке и стоимости пассивов с госбанками. С другой стороны, любой банк
может составить конкуренцию государственному за счет взаимодействия с
различными партнерами: строителями, риелторами и др.
Кредитные организации конкурируют не только по продуктовой линейке
и наборам продуктов, но и по параметрам оценки рисков заемщиков
61
. У
каждого банка могут быть свои параметры – как они оценивают риск заемщика.
Один банк может оценить заемщика как качественного, а другой банк
наоборот. Частные банки могут очень эффективно конкурировать с другими
кредитными организациями, если выстроят совершенную систему оценки
заемщиков.
Результатом обострения конкуренции и повышения чувствительности
потребителей банковских продуктов к цене стало уменьшение разницы между
депозитными и кредитными процентными ставками. Изменилась стоимость
человеческого ресурса и увеличился рост расходов в банках. Все это привело к
ограниченному использованию методов ценовой конкуренции и
сосредоточении стратегического управления на неценовой конкуренции.
На рынке финансовых услуг все шире распространяются процессы
кооперации и консолидации путем объединения, слияния и поглощения банков.
В результате создаются крупные финансовые конгломераты, которые
приобретают масштабы транснациональных банков, такие финансовые
учреждения, несомненно, имеют значительные конкурентные преимущества и,
как следствие, интенсифицируют конкуренцию
62
.
В 2016-2017 гг. консолидация проходила главным образом путем
приобретения активов проблемных банков банками средней величины при
поддержке в форме субсидированного финансирования со стороны государства
через Банк России. Несколько банков средней величины продемонстрировали
61
Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news.
62
Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru.
42
довольно агрессивный рост при помощи таких приобретений
63
. Банки считали
такую деятельность одним из средств получения доступа к относительно
дешевому долгосрочному фондированию. Вместе с тем можно отметить
усиление рисков, связанных с подобными приобретениями. Банк России ввел в
действие изменения в регулирование механизма финансового оздоровления
банков, но пока неясно, насколько новое регулирование улучшило ситуацию.
Банкам сложно поддерживать бизнес-модели, разработанные на
основании предположения о быстром экономическом росте, особенно в
сегменте розничных банковских услуг, и они пытаются перестраивать свой
бизнес таким образом, чтобы выжить в изменившихся условиях. Бизнес-
модели, предполагающие быстрый рост, являются неустойчивыми в нынешней
среде, которая характеризуется высоким риском и низкими показателями
доходности. Это является наиболее серьезной проблемой для российских
банков, и не все банки готовы к ее решению. В этот сложный период низких
темпов роста бизнеса большинство банков сосредоточились на мерах по
оптимизации затрат.
В банковской системе активно внедряются новейшие банковские
технологии. Значительно развивается предоставление виртуальных услуг
(Интернет-банкинг, оформление кредита онлайн), в качестве преимуществ
выступают: дешевизна услуги и легкий доступ
64
. Деятельность банков в
современных условиях характеризуется жесткой конкуренцией, как со стороны
других банковских учреждений, так и со стороны небанковских институтов.
При планировании деятельности необходимо учесть рассмотренные
специфические особенности банковской конкуренции, обратив особое
внимание на выбор конкурентной стратегии банка, учитывая при этом
собственные конкурентные преимущества и позиции и условия внешней среды.
2. Повышение банковских рисков при кредитовании
63
Пантюхова А.С., Муравьева Н.Н. Проблемы развития банковского сектора в России в 2015-2017 гг. //
Science Time. – 2018. – № 1. – С. 653-659.
64
Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru.
43
Ключевым риском остается новый системный кризис, хотя, согласно
результатам стресс-тестов банковской системы, проводимых Банком России по
сценариям более жестким, чем предложило МЭР, банкам потребуется
господдержка, если цена за баррель нефти Urals упадет до $35
65
. При этом
будут расти процентные ставки Банка России, что опять приведет к росту
процентных ставок по всем видам кредитам.
Тенденции развития отраслевого банковского риска является следствием
того, что в 2016 г. давление на показатели прибыльности и фондирования
российских банков снизилось. Доступ некоторых российских банков к внешним
рынкам капитала ограничено в связи с экономическими санкциями и
ослаблением доверия инвесторов, однако влияние этого фактора
компенсируется медленным ростом спроса на кредитные ресурсы. Условия
фондирования для российских банков улучшились в 2016 г. после изменения
банками ставок по депозитам и погашения внешнего долга в соответствии с
графиком
66
. Стабильность депозитов улучшилась, а риск оттока депозитов
существенно снизился, однако доля валютных депозитов остается высокой
(более 30% в конце 2016 г.), а переход клиентов в более надежные банки, в
2017 г. продолжился.
В 2015-2017 гг. банки демонстрировали высокую склонность к принятию
рисков, когда менеджмент или акционеры банков представляли фиктивную
отчетность и занимались выведением активов. Эффективность и качество
системы банковского регулирования и надзора являются недостаточно
высокими, особенно в части выявления таких случаев и их урегулирования на
раннем этапе.
3. Неграмотность населения в финансовых вопросах, в том числе и по
банковскому кредитованию.
В РФ, неграмотность населения в финансовых вопросах тормозит
проникновение финансовых продуктов и услуг. В развитых странах банки
65
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/.
66
Обзор банковского сектора Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
44
активно занимаются просветительской деятельностью, используя разные
стратегии, в целях формирования собственной лояльной аудитории. Обучение
финансовой грамоте и пользованию финансовыми продуктами становится
мощным инструментом привлечения клиентов, в том числе в условиях кризиса.
Обучающие программы и сервисы банков могут способствовать более
быстрому изменению психологии населения РФ и росту доверия к банкам.
Клиенты должны научиться воспринимать кредит как средство для улучшения
уровня жизни, а не продукт с завышенной процентной ставкой или продукт
«для богатых».
В РФ, в основном, распространены наиболее простые стимулирующие
инструменты (овердрафты по зарплатным картам, увеличение кредитного
лимита), хотя ряд банков использует прогрессивные подходы, но это точечные
проекты (Восточный Экспресс Банк, Альфа-банк)
67
. На этом фоне и в силу
своей масштабности и господдержке (большой портфель зарплатных и
социальных проектов, программы массового обучения финансовой
грамотности населения, использование данных ПФР для определения реальных
доходов клиентов и т.д.) Сбербанк является лидером по внедрению
стимулирующих стратегий. В этих условиях банкам необходимо быстро
адаптироваться к новым условиям и найти новые способы борьбы за
розничного клиента, иначе первенство госбанка будет неоспоримо.
4. Снижение спроса на валютные кредиты
Изменения кредитного портфеля российских банков могут
свидетельствовать о том, что банки постепенно уходят от валютного
кредитования населения и предпочитают выдачу рублевых кредитов
68
. С одной
стороны, банки не желают повышения кредитных рисков в связи с наличием
вероятности непредсказуемого роста курса иностранной валюты и, как
следствие, появления у заемщиков трудностей с погашением задолженности. С
другой стороны, население уже научено негативным опытом в результате
67
Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news.
68
Пантюхова А.С., Муравьева Н.Н. Проблемы развития банковского сектора в России в 2015-2017 гг. //
Science Time. – 2018. – № 1. – С. 653-659.
45
неоднократных резких изменений курсов иностранных валют. И заемщики не
стремятся брать валютные кредиты
69
. Дополнительно к этому Банк России
поэтапно вносит изменения в свои нормативные документы, регулирующие
деятельность кредитных организаций, при которых валютное кредитование
оказывает повышенное давление на обязательные нормативы банков. Таким
образом, кредитование в иностранной валюте становится довольно
рискованным и невыгодным как для банков, так и заемщиков.
Российский банковский сектор в 2017 г. продолжает работать в условиях
«умеренной» стабильности, отмечавшейся на протяжении 2016 года
70
. В 2016 г.
показатели прибыльности сектора улучшились вследствие сокращения
стоимости фондирования, однако темпы генерирования нового бизнеса
остаются низкими. Банки по-прежнему демонстрируют ограниченную
склонность к принятию рисков в 2017 г., и не прогнозируют значительного
роста в результате сделок по слиянию и приобретению или слишком большого
объема кредитования отраслей с высоким уровнем риска.
2.3. Перспективы развития кредитных операций коммерческих банков
В 2014-2015 гг. аналитики отмечали, что на перспективы банковского
кредитования в России ничто не сможет оказать своего пагубного влияния
71
-
постоянно увеличивалось количество кредитующих организаций и некоторые
предполагали, что данная ситуация будет развиваться таким же образом и в
дальнейшем. Однако в 2017 году оценки изменились.
Процедура, как выдачи, так и получения кредита, давно считается
взаимовыгодной и не только для банков, но и для их клиентов
72
. И это не
удивительно, ведь кредитование является одним из самых удобных способов
69
Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru.
70
Обзор банковского сектора Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
71
Дом Банков: информационный портал о банках и финансах [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://dombankov.ru.
72
Прогноз развития банковского сектора России в 2018 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://raexpert.ru.
46
получения денежных средств. Заемщики банков благодаря этому приобретают
возможность быстрого использования товаров или услуг, а банки получают
прибыль в виде денежных сумм, которые клиенты выплачивают за кредитные
услуги. Но в 2017 году ситуация стала постепенно меняться. Рост рынка
банковского кредитования стал немного замедляться, а также стали появляться
отдельные прогнозы аналитиков и перспективы развития банковского
кредитования на 2018 год даже с отрицательной динамикой его развития.
В 2017 году эксперты отмечают замедление, которое наблюдается в росте
кредитного рынка
73
. Такая ситуация на рынке банковских услуг аналитиками
объясняется несколькими причинами. Первая из них это замедление рынка
кредитования, которое происходит из-за вовлечения в данный процесс почти
всего платежеспособного населения нашей страны, а именно той части, которая
обладает «белой» зарплатой.
Вторая причина, которая существенно повлияла на ситуацию и
перспективы развития банковского кредитования, это недобросовестное
поведение некоторых кредиторов, которое сказывалось при подписании
договора с заемщиком - они умалчивали о наличии скрытых выплат. В
результате этого их клиенты вынуждены были выплачивать большие суммы по
кредиту, чем те, которые они предполагали изначально. Такая политика
некоторых кредитных учреждений вызвала значительное недоверие не только к
отдельным банкам, но и, в общем, ко всей системе кредитования.
Также многие из банков с целью увеличения объемов кредитования часто
производят снижение требований при выдаче займов
74
. В свое время банками
было выдано значительное число необоснованных кредитов, которые в данный
период не выплачиваются заемщиками. Согласно мнению аналитиков, именно
они оказывают реальную угрозу банковскому кредитованию. Поэтому
некоторые банки сейчас ужесточают требования к своим клиентам, а также
повышают ставки процентов по данным продуктам.
73
Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru.
74
Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news.
47
Из-за того, что у нас в России отсутствует эффективная система по
взысканию долгов, увеличение числа невозвратных кредитов может стать
общей проблемой банковской системы. Возможный кризис кредитования
может в 2018 году не только причинить финансовые проблемы определенному
количеству банков, но и способствовать замедлению роста всего данного
сегмента.
Также отрицательный отпечаток на рынок банковских услуг в целом, в
том числе и на кредитование, оставил и разразившийся экономический кризис.
Его результатом стало значительное уменьшение числа желающих совершить
оформление кредита. Но, любой, даже совсем незначительный экономический
подъем, дает надежду в построении планов на будущее, в связи, с чем
население начинает снова проявлять значительный интерес к банковским
услугам кредитования.
Несмотря на успешность кредитных карт, в 2018 году рост по ним
составит не более 50-60%, в абсолютных цифрах приблизившись к отметке 1
трлн. рублей
75
.
Такое замедление объясняется несколькими причинами:
Уже будет отсутствовать эффект низкой базы, то есть прирастить
60%, имея на начало отсчета 600 млрд. рублей значительно сложнее,
чем 300 млрд. рублей.
Стремлением банков обеспечить высокое качество своих портфелей,
то есть отсечь неблагонадежных заемщиков. Это связано с тем, что
Центробанк ввел прогрессивную шкалу требований к капиталу по
всем потребительским кредитам в рублях, которые выданы по ставке
более 25%. То есть банки обязаны увеличить фонды резервирования
собственных средств. Другими словами, получать кредитные
карточки в этом году будет сложнее
76
.
75
Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru.
76
Пантюхова А.С., Муравьева Н.Н. Проблемы развития банковского сектора в России в 2015-2017 гг. //
Science Time. – 2018. – № 1. – С. 653-659.
48
Хотя потенциал роста рынка кредитных карт в России остается
значительным. Ведь только 17% экономически активных россиян имеют
кредитные карты. Всего же в нашей стране насчитывается более 90 млн.
человек этой категории граждан
77
.
Перспективы развития банковского сектора обусловлены изменением
ключевых показателей развития российской экономики: ценами на нефть марки
Brent, темпом прироста реального ВВП, курсом доллара, уровнем инфляции,
ключевой ставкой Банка России. В зависимости от фактических значений
указанных показателей по итогам года аналитиками прогнозируется развитие
банковского сектора в разрезе трех основных сценариев:
базового (темп прирост активов 5%, темп прироста совокупного
кредитного портфеля 6%),
негативного (темп прирост активов -7%, темп прироста совокупного
кредитного портфеля -9%),
позитивного (темп прирост активов 12%, темп прироста совокупного
кредитного портфеля 13%)
78
.
В России наблюдается консолидация банков с целью синдицированного
кредитования и коллективного сотрудничества для решения проблем
региональных банков. В первую очередь инвестиций ждут отрасли металлургии
и машиностроения, которые имеют высокую доходность
79
. Во-вторых,
испытывает потребность в инвестиционных кредитах развитие жилищного и
производственного строительства, расширяющее свой рынок в регионах. В-
третьих, нуждается в инвестициях технологическое обновление в
электроэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. В-четвертых,
потенциальным заемщиком является развивающийся агропромышленный
комплекс. Однако крайне низкая рентабельность сельского хозяйства и
77
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/.
78
Прогноз развития банковского сектора России в 2018 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://raexpert.ru.
79
Пантюхова А.С., Муравьева Н.Н. Проблемы развития банковского сектора в России в 2015-2017 гг. //
Science Time. – 2018. – № 1. – С. 653-659.