Рассмотрим динамику доходов и расходов в разрезе продукта
«Потребительский кредит», так как доля основного дохода приходится
именно на данную услугу.
За анализируемый период наблюдается рост процентных доходов
банка, что свидетельствует о положительной динамике деятельности ПАО
«Почта Банка». В 2019 году наблюдается увеличение процентного дохода
Банка по сравнению с предыдущим периодом на 7 175 млн руб., но, не
смотря на положительный рост доходов Банка, также наблюдается
увеличение роста расходов, наибольшая доля расходов в 2019 году
приходится на административно-хозяйственные расходы и на расходы по
формированию резервов.
Так в 2019 году наблюдается увеличение расходов на создание
резервов (с 1 215 млн руб. до 6 121 млн руб.). Основная доля расходов
приходится на формирования резервов, это говорит о том, что ПАО «Почта
Банк» ведет рисковую кредитную политику, так как увеличивает свои
резервы в связи с ожиданием роста просроченной задолженности по
предоставленным ссудам.
Следовательно, ПАО «Почта Банк» необходимо особое внимание
уделить организации предоставления потребительских кредитов населению,
иначе в дальнейшем это может сказаться на ликвидности Банка и его
деятельности в целом.
Проанализировав организацию потребительского кредитования в ПАО
«Почта Банк» можно сделать следующие выводы:
- В настоящее время Банк предоставляет обширную кредитную
линейку, в основном нацеленную на кредитование физических лиц;
- У Банка имеется достаточный резерв на покрытие просроченной
задолженности;
- Банк ведет достаточную кредитную политику
Однако стоит заметить, что за рассматриваемый период наблюдается
рост просроченной задолженности в кредитном портфеле банка, а также
увеличение расходов на создание резервов. Таким образом, Банку следует
более детально изучить организацию предоставления кредитных продуктов и
нацелиться не на увеличения объема кредитного портфеля, а на увеличение
его качества.
Выводы по главе 2:
На сегодняшний день интерес населения к потребительскому
кредитованию значительно возрос. Банки активизировали работу в
направлении потребительского кредитования. Однако, несмотря на
положительную динамику, проблемы развития потребительского
кредитования имеются и нуждаются в преодолении.
В качестве основной проблемы потребительского кредитования в
Российской Федерации является рост просроченной задолженности или так
называемые «безнадежные кредиты», что в свою очередь приводит к ряду
других проблем таких, как: увеличение процентной ставки по кредиту, а
также формирование резервов по предоставленным ссудам.
Банки обязаны формировать резервы под определённую ссуду или
группу ссуд со схожими характеристиками риска. С одной стороны, данная
мера упрощает банку операции оценки риска по кредитам, но с другой
стороны, конкретизирует показатели риска кредитного портфеля и
формирует «не приносящий прибыль резерв» по покрытию риска.
В 2019 году состояние просроченной задолженности ПАО «Почта
Банк», равняется 18 355,44 млн руб., которая за 2017 год увеличилась на
45,18 %, 5 712,47 млн руб. в денежном выражении. По сравнению с 2018
годом показатель просроченной задолженности в 2019 году увеличились
всего на 0,37 % (68,09 млн руб.). Это свидетельствует о тенденции к
замедлению роста просроченной задолженности, что связано с
принимаемыми мерами по борьбе с просроченной ссудной задолженностью,
а также связано с тем, что Банк увеличивает резервы на возможные
кредитные риски.
Также одной из причин замедления роста просроченной задолженности
97
является удорожание кредитов, то есть повышении кредитной ставки по
выдаваемым ссудам. Однако, судя по проанализированным данным ,
динамика роста предоставления ссуд демонстрирует не спад, а наоборот
увеличение данного показателя за рассматриваемый период с 2017 - 2019 год.
Так, ссудная задолженность в 2019 году увеличилась на 97,47 % (110 193,47
млн руб.) по отношению к предыдущему году и составила 223 247,27 млн
руб.
Таким образом, коммерческим банкам необходимо сформировать
систему управления кредитным риском, таким образом, который позволял бы
контролировать риски всего портфеля в соответствии с конъюнктурой рынка.
При принятии мер, Банк более тщательно будет отрабатывать свой
кредитный портфель, так как любой Банк стремится к качественному
портфелю. Эффективность роста по кредитам и спада по просрочке
напрямую зависит от эффективности предпринятых мер.
Анализ качества кредитного портфеля ПАО «Почта Банк»,
демонстрирует увеличение роста просроченной задолженности по
отношению к предыдущему периоду на 0,37 % (68,09 млн руб.), а удельный
вес просроченной задолженности в кредитном портфеле банка по состоянию
на 2019 год составил 8,22 %.
Увеличение уровня просроченной задолженности может быть
следствием либо нестабильной экономической ситуации в стране или
регионе, либо недостаточно продуманной кредитной политики Банка.
Независимо от причин образования просроченной задолженности, рост
уровня задолженности в кредитном портфеле банка свидетельствует о
увеличении кредитного риска Банка.
ПАО «Почта Банк» может выбрать различное количество мероприятий
по улучшению качества кредитного портфеля и снижению просроченной
ссудной задолженности.
В условиях карантина банкам пришлось сделать упор на развитие
дистанционного взаимодействия с клиентами, сейчас без этого никак.
Доставка карт и кредитов. В банке ПАО «Почта Банк» расширили
возможность доставки карт на дом, удвоив количество адресов в сутки.
Разумеется, с использованием индивидуальных средств защиты и
антисептиков. Точно так же банк сейчас доставляет и кредиты наличными:
говорят, что раньше планировали такую возможность, но из-за пандемии
пришлось это сделать раньше.
Расширение каналов digital-обслуживания. Из-за режима самоизоляции
люди все реже обращаются в банковские отделения, соответственно, растет
нагрузка на контакт-центры. В «Почта банк» отмечают, что планировали
развивать такие каналы, как чат, чат-бот и интерактивный голосовой
помощник (IVR), до конца года, но пришлось действовать быстрее. Одним из
наиболее удобных каналов стал чат, в ближайшее время будут запущены IVR
и чат-бот.
3. Перспективы развития кредитной деятельности банка
3.1. Недостатки и преимущества кредитной деятельности банка
В 2019 году состояние просроченной задолженности ПАО «Почта
Банк» (таблица 26), равняется 18 355,44 млн руб., которая за 2017 год
увеличилась на 45,18 %, 5 712,47 млн руб. в денежном выражении. По
сравнению с 2018 годом показатель просроченной задолженности в 2019
году увеличились всего на 0,37% (68,09 млн руб.). Это свидетельствует о
тенденции к замедлению роста просроченной задолженности, что связано с
принимаемыми мерами по борьбе с просроченной ссудной задолженностью,
а также связано с тем, что Банк увеличивает резервы на возможные
кредитные риски.
Также одной из причин замедления роста по просроченной
задолженности является удорожание кредитов, то есть о повышении
кредитной ставки по выдаваемым ссудам. Однако, судя по
проанализированным данным, динамика роста предоставления ссуд
99
демонстрирует не спад, а наоборот увеличение данного показателя за
рассматриваемый период с 2017 о 2019 год. Так, ссудная задолженность в
2019 году увеличилась на 97,47 % (110 193,47 млн руб.) по отношению к
предыдущему году и составила 223 247,27 млн руб.
Для того чтобы ПАО «Почта Банк» продолжал эффективно
развиваться в банковской сфере и имел возможность конкурировать с
другими кредитными организациями, Банку необходимо внедрить
конкурентоспособную программу кредитования, которая с одной стороны
будет способствовать увеличению кредитного портфеля банка, а с другой
стороны влиять на уровень кредитного риска.
Рассчитаем эффективность внедрения нового кредитного продукта по
сокращению просроченной задолженности по кредитам физических лиц.
Предлагаем внедрить программу «потребительского кредитования», суть
которой заключается в уменьшении процентной ставки по кредиту, но с
условием обязательного страхования по нему.
С учетом того, что рентабельность кредитования в ПАО «Почта Банк»
составляет 36,00%, рассмотрим, как привлечение новых клиентов и снижение
ставки по кредиту повлияет на доходность Банка. Средний размер
предоставленной кредитной ссуды в ПАО «Почта Банк» в 2019 году равен
300 тыс рублей.
Таблица 20
Анализ влияния изменения процентной ставки на доходы
отделения ПАО «Почта Банк»
Таким образом, исходя из представленных данных таблицы 20, можно
заключить, что снижение процентной ставки по кредитам приведет к
Процентная ставка
по кредиту, %
21 20
19
18
17
16
Количество
привлеченных
клиентов
2 5 8 11 14 18
Сумма по
привлеченным
кредитам, тыс руб.
600,00 1 500,00 2 400,00 1 100,00 4 200,00 5 400,00
Валовая выручка
по привлеченным
кредитам из
расчета 36%
ставки, тыс руб.
180,00 450,00 720,00 990,00 1 512,00 1 944,00
увеличению объема предоставляемых кредитных ссуд, тем самым ПАО
«Почта Банк» сможет и дальше увеличивать свой кредитный портфель. Так,
анализ снижения процентной ставки в отношении только оного заемщика
продемонстрировал увеличение прибыли на 54 тыс руб. Исходя из структуры
количества предоставленных кредитов банка, рассчитаем примерный
экономический эффект от снижения процентов по предоставляемым
кредитам.
Таблица 21
Анализ прогноза темпа роста потребительского кредитования
ПАО «Почта Банк»
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Прогноз на
2020 год
Прогноз
на 2021
год
Отклонен
ие, штук
2020-
2021
Количество
предоставленн
ых кредитов,
млн штук
55 858,00 65 353,00 75 354,00 87 712,00 102
096,00
14 384,00
Темп роста, %
-
17,00
15,30
16,40
16,40
-
Исходя из данных таблицы 21, можно предположить, что средний темп
роста количества предоставляемых потребительских кредитов составит
16,40%.Таким образом, ожидаемый рост кредитов на 2020 год может
составить 87,71 тыс шт., а в 2021 году - 102,09 тыс шт.
Следовательно, рост количества предоставляемых кредитов за счет
уменьшения процентной ставки по кредиту может составить 14 384,00
единиц предоставленных кредитов.
Если брать во внимание то, что процентный доход по оному заемщику
может составить 54,00 тыс руб, то прогнозируемая прибыль составит 5 513
184,00 млн руб.
Однако, как было замечено ранее увеличение объемов
предоставляемых кредитов не способствует снижению доли просроченной
задолженности в общем кредитном портфеле. Поэтому, для того чтобы
кредитный портфель продолжал расти, а просроченная задолженность,
наоборот, снижаться (или хотя бы не увеличиваться), следует предлагать
сниженные процентные ставки с условием обязательного страхования.
101
Рассмотрим предлагаемые программы страхования в ПАО «Почта Банк»,
представленных в таблице 22.
Таблица 22
Программы страхования ПАО «Почта Банк»
Название
страховой
программы
Риски Страховая
сумма
Страховая выплата Тариф (%
от
страховой
суммы в
Макси.
Предоставляе
тся клиентам
от 18 до 55
лет (ж) и от
18 до 60 (м)
Смерть,
инвалидность 1
200% от
суммы
выдачи по
КД
100 % страховой суммы 0,40 % от
страховой
суммы
Инвалидность 2
75 % от страховой суммы
Травма
25% от страховой суммы
Потеря работы
Ежемесячно, но не более
4х месяцев подряд.
Возмещение стоимости
услуги «Помощь в поиске
Забота плюс.
Предоставляе
тся
людям
пенсионного
Смерть в результате
200% от
суммы
выдачи по
КД
100% страховой суммы
0,20 % от
страховой
суммы
Травма в результате
НС
25 % от страховой суммы
Госпитализация в
результате НС
500 руб. за каждый день
госпитализации, начиная
с 3го по 31 день (до 180
Инвалидность I в
результате НС
100% страховой суммы
Так как основными причинами возникновения просроченной
задолженности по предоставляемым ссудам, выступают: смерть,
инвалидность, госпитализация и сокращение рабочих мест, то разумно
предлагать страховые услуги, которые будут охватывать данные категории.
Страховая программа является финансовой защитой кредита и клиента
от наступления таких случаев, как несчастный случай, болезнь или уход из
жизни заемщика. Но зачастую клиенты считают, что эта программа является
навязанной им ради прибыли Банку. И, тем не менее, размеры просроченной
задолженности Банка и клиента были бы меньше, если бы каждый кредит
был оформлен со страховкой.
Рассмотрим динамику просроченной задолженности в ПАО «Почта
Банк» исходя из возраста заемщика.
ПАО «Почта Банк» имеет достаточно лояльные условия по отношению
к заемщикам пенсионного возраста, так как у него нет особых ограничений и
требований в отношении возрастов.
Исходя из этого рассмотрим, на какую из категории заемщиков
приходится наибольший удельный вес по просроченной задолженности по
потребительским кредитам (таблица 22).
2017 год Удельный
вес, 2017
год
2018 год Удельный
вес, 2018
год
2019 год
Удельный
вес, 2019
год
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
От 21 до
24 лет
3 540,03 28 5 669,08 31 5 323,08 29
от 25 до
44 лет
1 264,30 10 2 011,61 11 2 202,65 12
от 45 до
55 лет
1 011,44
8
1 097,24
6
917,77 5
от 56 до
60 лет
5 689,34 45 8 777,93 48 9 361,27 51
от 61 года
1 137,87 9 731,49 4 550,66 3
Всего
12 642,97
100
18 287,35
100
18 355,44
100
Исходя из представленных данных, видно, что основная доля
просроченной задолженности приходится на категории людей в возрасте от
56 до 60 лет, так в 2019 году наибольший удельный вес по данному
показателю составил 51%. Далее идет группа людей в возрасте от 21 до 24
лет, данный показатель составил 29%.
Соответственно логично, предлагать клиентам выгодные условия
потребительского кредитования, то есть снижение процентной ставки с
условием страхования. Так как основной риск невозврата по кредиту
приходиться на людей в возрасте от 56 до 60 лет.
Таким образом, можно предложить Банку внедрить программу
потребительского кредитования, при которой заемщик сможет уменьшить
процентную ставку по кредиту. Но с условием обязательного страхования.
21
17,4 17,2
Кредит, тыс руб. 300 300 300
Переплата в год,
тыс руб.
63 52,2 51,6
Анализируя данные таблицы 23, можно сделать вывод о том, что
благодаря внедрению продукта с условием страхования, можно сократить
кредитные риски, так как заемщикам будет выгоднее получать ссуды под
103
Таблица
22
Динамик
а
ссудной
задолже
нности
по
потребит
ельским
кредита
м ПАО
«Почта
Банк» по
возраста
Таблица 23
Расчет
процентных
ставок с учетом
программы
обязательного
страхования
меньший процент (даже с учетом страхования кредита), нежели под высокий
процент (без учета страхования кредита).
Но не только заемщики получат выгоду, Банк в том числе, как уже
говорилось ранее, снижение процентных ставок по кредиту приведет к
наращиванию кредитного портфеля и к увеличению прибыли.
Увеличение прибыли произойдет не только благодаря увеличению
объема привлечённых клиентов, но и за счет сокращения, возникающий
просроченной задолженности, возникающей по предоставленным кредитам.
Таким образом, следует перейти к анализу сокращения просроченной
кредитной задолженности путем внедрения страхования кредита (таблица
24).
Таблица 24
Анализ введения обязательного страхования
Кредиты 2019 год Застрахованные
кредиты
Прогноз на 2020
год
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
от 21 до24 лет 5 323,08 5 323,08 15 96924
от 25 до 44 лет 2 202,65 2 202,65
от 45 до 55 лет 917,77 917,77
от 56 до 60 лет 9 361,27 9 361,27 0
от 61 года 550,66 550,66
Всего 18 355,44 14 684,35 3671,08
Таким образом, просроченную задолженность, возможно, уменьшить
до 80%.
Следовательно, ожидаемая эффективность от внедрения мероприятий
по сокращению просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам составит: 3 671,08 млн руб.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что для того,
чтобы ПАО «Почта Банк» продолжал активно развиваться на рынке
потребительского кредитования и увеличивал свой качественный кредитный
портфель, необходимо воспользоваться предлагаемыми мерами по
улучшению качества кредитного портфеля, которые заключаются в
следующем:
Создать кредитный продукт со сниженной процентной ставкой, но на
условиях предоставления Банка, а именно с условием подключения
финансовой защиты в зависимости от возраста и платежеспособности
клиента.
Такой продукт позволит Банку нарастить качественный кредитный
портфель, снизить резервные отчисления, улучшить качество кредитного
портфеля.
3.2. Рекомендации к совершенствованию кредитной деятельности банка
На основании предоставленных проблем необходимо рассмотреть пути
решения и предложить мероприятия.
Не полный спектр специалистов в сфере инноваций по
совершенствованию функционирования деятельности банка указывает на то,
что банк не располагает высококвалифицированными специалистами в сфере
инноваций по совершенствованию функционирования деятельности банка.
Именно правильный персонал может не только выбрать правильное
направление в функционировании банка, но и правильно его преподнести
потребителю. Также специалисты знают правильный подход к клиентам и
обладают некоторыми правилами психологии, которые помогут привлечь
клиентов по нужному направлению. Конечно, высококвалифицированные
специалисты это затраты для организации, но благодаря ним может
увеличиться число клиентов, и внесенные изменения принесут не только
увеличение клиентской базы, но и получение результата в виде получения
прибыли.
Отсутствие четкого механизма по выводу банка из кризисного
состояния. Каждый банк тщательно обдумывает пути в случае введения
105