дополнительных документов и данных, необходимых к предоставлению,
выглядит следующим образом:
- Подпись бухгалтера, а также печать учреждения;
- Среднемесячный доход за последние 3 месяца;
- Справка в форме 2-НДФЛ;
- Почтовый адрес учреждения (если речь идет о войсковой части,
адрес можно не указывать);
- Полное наименование учреждения.
Оформление займа доступно в офисах банка.
Деятельность Банка сконцентрирована на кредитовании физических
лиц - резидентов Российской Федерации (потребительское кредитование,
кредиты на покупку товаров, выпуск и обслуживание банковских карт).
Посредством широкой сети банкоматов Банк предоставляет услуги по
платежам и переводам денежных средств. Продуктовое предложение Банка
включает в себя нецелевые потребительские кредиты, выдаваемые в
собственной сети отделений, кредиты на покупки в торговых организациях -
партнерах, кредитные карты и вклад.
Банк также запустил зарплатный проект, зарплатные карты
сберегательного счета, линейки продуктов для пенсионеров, а также развитие
дистанционных каналов обслуживания (интернет-банк и мобильный банк).
Банковские продукты и услуги предоставляются в кредитно-кассовых
офисах и иных структурных подразделениях Банка, которые работают в
экономически значимых регионах Российской Федерации, в том числе на
площадях торговых предприятий-партнеров Банка.
Деятельность Банка ориентирована на максимально качественное
банковское обслуживание клиентов.
В рамках утвержденной стратегии развития Банк разрабатывает и
совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов - физических лиц,
преимуществами которых являются выгодные условия кредитования,
высокое качество клиентского обслуживания, технические возможности
банкинга и индивидуальный подход к заемщикам.
Рассмотрев предложенные банком виды потребительских кредитов,
можно заключить, что ПАО «Почта Банк» имеет широкую линейку
банковских услуг.
Банком Почты России сегодня реализуется кредитный портфель
внушительных размеров. Он включает в себя предложения для студентов и
пенсионеров, и кредиты для покупок, и целую серию кредитных карт. Все эти
предложения имеют весьма выгодные условия и комфортные способы
получения. Именно так и можно объяснить, почему количество кредитных
клиентов банка является внушительным и с каждым месяцем только растет.
Население стало меньше тратить и больше приобретать новые кредиты
на крупные суммы для погашения уже имеющихся кредитов, либо для
улучшения своих жилищных условий.
Исходя из данных, показанных на рисунке, можно заключить, что банк
ПАО «Почта Банк» в основном специализируется на кредитах
предоставленных физическим лицам. Также на основе полученных данных
можно увидеть, что сумма выданных кредитов в 2019 году возросла по
сравнению с 2018 годом. Рост объема кредита свидетельствует о том, что
банк активно функционирует в банковском секторе.
Также следует заметить, что доля сегмента по предоставлению
кредитов физическим лицам в структуре кредитного портфеля банка
несущественна. Исходя из этого, проведем анализ потребительских кредитов,
предоставленных физическим лицам в разрезе кредитных продуктов.
Таблица 11
Ссуды физическим лицам в разрезе кредитных продуктов ПАО
«Почта Банк»
Наименование
статьи
2017 год
Удельны
й вес
2017 год
2018 год
Удельны
й вес
2018 год
2019 год Удельный
вес 2019
год
млн руб. % млн руб. % млн руб. %
Потребительские
кредиты
52 733,78 75,99 91 280,15 80,90 165
343,57
82,61
Покупки в кредит
12 940,29
18,65
15 619,96
13,84
24
12,46
87
Кредитные карты 3 723,29 5,37 5 926,84 5,25 9 871,09 4,93
Итого ссудная
задолженность
физических лиц
69 397,36 100,00 112
826,95
100,00 200
155,01
100,00
Резерв на
возможные потери
19 765,51 28,48 26 960,82 23,90 26
312,06
13,15
И так, как видно из таблицы 8 , наибольший удельный вес в разрезе
кредитных продуктов занимают потребительские кредиты, их доля в 2017
году занимает 75,99 % в общем кредитном портфеле и составляет 52 733,78
млн руб. В 2018 году удельный вес потребительских кредитов, также
показывает положительную динамику, так доля потребительских кредитов
занимает 80,90 % (91 280,15 млн руб.), что на 4,91 % больше по сравнению с
предыдущим периодом.
В 2019 году доля потребительских кредитов продолжает расти и
занимает 82,61 % (165 343,57 млн руб. в денежном выражении).
Наименьший удельный вес в общей разрезе кредитных продуктов
занимают кредитные карты, так за рассматриваемый период удельный вес
составил в 2017 году всего 5,37 % от общего объема предоставленных
кредитов, а в 2019 году удельный вес уменьшился до 4,93 %.
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в разрезе
кредитных продуктов предоставляемых Банком, наибольший удельный вес
занимают потребительские кредиты, более того за рассматриваемый период
доля продолжает увеличиваться, что говорит о том, что Банк основную
прибыль получает от предоставления потребительских кредитов физическим
лицам. Кредитование населения определяет структуру кредитного портфеля,
его основная часть сформирована за счет кредитов, предоставленных
клиентам - физическим лицам. Потребительские кредиты за анализируемый
период занимают первое место в кредитном портфеле населения.
В 2019 году по сравнению с предыдущим годом, наблюдается
увеличение общего объема выданных кредитов банка на 24 %. Увеличение
доли потребительского кредитования объясняется снижением реальных
доходов населения, россияне стали меньше тратить и начали больше брать
новые кредиты на крупные суммы для погашения старых долгов и ремонта
жилья.
Однако помимо роста объемов предоставляемых кредитов наблюдается
увеличение просроченной задолженности заемщиков в общем ссудном
портфеле.
Наблюдается рост доли потребительских кредитов в общем объеме
просроченной задолженности. Так, в 2019 году доля просроченной
задолженности по потребительским кредитам составила 63%, что на 7%
больше предыдущего периода.
Рассмотрим структуру и динамику просроченной задолженности банка
ПАО «Почта Банк» (Таблица 12).
2017 год
2018 год
2019 год
Темп роста, %
млн руб.
млн руб.
млн руб.
2019 к 2018
Общий объем
просроченной
12 642,97 18 287,35 18 355,44 0,37
Потребительские
кредиты
6 447,91 10 240,92 11 695,25 14,20
Кредитные карты 2 528,59 4 388,96 3 712,79 -15,41
Товарные кредиты 3 666,46 3 657,47 3 155,87 -13,71
Следовательно, большую долю в общем объеме просроченной
задолженности занимают потребительские кредиты, это связано с большим
объемом предоставленных потребительских кредитов, в общей массе
ссудной задолженности.
Иными словами, в общей сумме кредитного портфеля больше всего
доли приходится на потребительские кредиты, в связи с этим и большой
процент просроченной задолженности по ним.
Основная причина роста задолженности по предоставленным кредитам
заключается в том, что банки вернулись к активным каналам продаж, то есть
к активному привлечению клиентов «с улицы».
Рост просроченной задолженности обуславливается не только
89
Таблица 12
Структура и
динамика
просроченной
задолженности
банка ПАО «Почта
Банк»
снижением минимальных требований к заемщикам, но и сам факт того, что в
настоящее время наблюдается снижение доходов населения, что сказывается
на возможности обслуживать свои кредитные обязательства. Сокращение
численности рабочих мест, закредитованность населения, все это не может
не влиять на рост просроченной задолженности в общем объеме кредитного
портфеля банке.
В таком случае, рост просроченной задолженности стоит рассмотреть
в полном объеме, чтобы выявить причины возникновения ссудной
просроченной задолженности и предложить методы по их устранению.
Далее перейдем к анализу сроков потребительских кредитов.
2017
год
Удельны
й вес
2017 г.
2018
год
Удельны
й вес
2018 г.
2019
год
Удельны
й вес
2019 г.
Темп
роста,
%
Отклонени
е, млн.
руб.
млн
руб.
% млн
руб.
% млн
руб.
% гг. 2018 гг.
Кредиты,
предоставлен
ные всего в
том числе:
69
397,36
112
826,95
200
155,01
77,40%87 328
до 30 дней
2
790,92
4,02 4
522,15
4,01
11
162,36
5,58 146,84 6 640,21
до 180 дней 697,73 1,01
1
130,54 1,00
2
232,47 1,12 97,47 1 101,93
до 1 года
2
790,92
4,02 5
652,69
5,01
13
394,84
6,69 136,96 7 742,15
до 3 лет
19
536,44
28,15
32
785,60
29,06
60
276,76
30,12 83,85 27 491,16
свыше 3 лет
42
561,53
61,33
71
223,89
63,13
140
645,78
70,27 97,47 69 421,89
просроченные
12
642,97
18,22
18
287,35
16,21
18
355,44
9,17 0,37 68,09
Резерв на
возможные
потери
19
765,51
28,48
26
960,82
23,90
26
312,06
13,15 -2,41 -648,77
И так, как видно из таблицы наибольший удельный вес в структуре
выданных Банком кредитов занимают кредиты, выданные на срок свыше 3 -х
Таблица 13
Анализ
структуры
кредитного
портфеля
ПАО «Почта
Банк» по
срокам
лет. В 2018 году банком было выдано таких кредитов на сумму 71 223,89 млн
руб. (63,13 % в структуре предоставленных банком кредитов), а в 2019 году
уже 140 645,78 млн руб. (70,27 % в структуре предоставленных банком
кредитов).
Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают
кредиты, выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в
структуре кредитного портфеля в 2018 году составила соответственно 29,06
% (32 785,60 млн руб.), в 2019 году сумма кредитов выданных на срок от 1 до
3 лет увеличилась на 30,12 % (27 491,16 млн руб.) и составила 60 276,76 млн
руб.
За рассматриваемый период сумма кредитов предоставленных на срок
от 31 дня до 1 года увеличилась в 2019 году по сравнению с предыдущим
периодом на 136,69 % (7 742,15 млн руб.) и составила 13 394,84 млн руб.
Удельный вес в общей кредитной структуре увеличился с 5 % до 6 %.
Наименьший удельный вес в общей структуре кредитов занимают
кредиты сроком от 30 до 180 дней, так за рассматриваемый период удельный
вес составил всего 1 % от общего объема предоставленных кредитов.
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что ПАО «Почта
Банк» предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды.
Перейдем к анализу потребительских кредитов по видам
предоставления в ПАО «Почта Банк».
Таблица 14
Сумма выданных потребительских кредитов в ПАО «Почта Банк»
по видам
Виды
потребительск
2017 год 2018 год 2019 год Темп роста,
%
Отклонение,
млн. руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
2019 к 2018
2019 к 2018
Всего
116 150,73
137 623,77
151 241,11
9,89
13 617,34
Без
61 559,89
74 316,84
84 695,02
13,96
10 378,18
Под
поручительств
32 522,20 39 910,89 40 835,10 2,32 924,21
Образователь
ный
22 068,64 23 396,04 25 710,99 9,89 2 314,95
Согласно таблице наблюдается рост выдачи по всем видам
91
потребительского кредитования. В 2019 году сумма потребительского
кредитования в Банке выросла на 9,89 % (16 617,34 млн руб. в денежном
выражении) и составила 151 241,11 млн руб. по сравнению с предыдущим
периодом. Таким образом, наблюдается рост предоставленных
потребительских кредитов, следовательно, на сегодняшний день
потребительские кредиты продолжают пользоваться большим интересом у
населения. Для того чтобы определить на какие цели, в основном, заемщики
приобретают кредитные денежные средства, проведем анализ структуры
предоставленных кредитов в Банке ПАО «Почта Банк» за анализируемый
период 2017-2019гг.
Согласно представленным данным рисунка 25, в 2019 году
наибольшую долю в структуре выданных потребительских ссуд Банка
занимают потребительские ссуды без обеспечения - 56 %, после идут ссуды
под поручительство физических лиц, их удельный вес в общей структуре
потребительского кредитования на 2019 год составляет 27 % и наименьший
удельный вес приходится на образовательный кредит, он составляет 17 %.
Далее перейдём к анализу просроченной задолженности в разрезе
структуры потребительских ссуд Банка.
Таблица 15
Анализ структуры просроченной задолженности по видам
потребительского кредитования в Банке ПАО «Почта Банк»
2017 год 2018 год 2019 год
Темп роста,
%
Отклонение,
млн. руб.
млн руб. млн руб. млн руб. гг. гг.
Всего
12 642,97
18 287,35
18 355,44
0,37
68,09
Без обеспечения
7 585,78
13 166,89
15 964,98
21,25
2 798,09
Под поручительство
физических лиц
3792,89 3840,34 928,2 -75,83 -2 912,14
Образовательный
кредит 1264,3 1280,11 1670,75 30,52 390,64
В 2019 году наибольшую долю просроченных кредитов в структуре
выданных потребительских ссуд Банка занимают ссуды без обеспечения - 86
%, после идут ссуды на образование, их удельный вес в общей структуре
потребительского кредитования на 2019 год составляет 9 % и наименьший
л
удельный вес просроченной задолженности в структуре потребительского
кредита приходится на кредит под поручительство - 5 %.
Таким образом, для того, чтобы избежать роста просроченных
кредитов, необходимо особое внимание уделить кредитам без обеспечения,
как видно из представленных данных, чтобы избежать просрочки стоит
предоставлять кредиты по поручительства, таким образом можно снизить
рост просроченной задолженности в общем кредитном портфеле банка.
Рассмотрим структуру потребительских продуктов ПАО «Почта Банк»
по суммам.
2017 год 2018 год 2019 год Темп роста,%
Отклонение,
млн. штук
Кредиты штук штук штук
2019 к 2018
гг.
2019 к 2018
гг.
до 100 тыс руб.
11 730,00
6 535,00
14 317,00
119,08 7 782,00
от 101 тыс руб. До 300
тыс руб.
18 992,00
22
874,00
15 824,00 -30,82 -7 050,00
от 301 тыс руб. до 500
тыс руб.
10 613,00
20
913,00
22 607,00 8,10 1 694,00
от 500 тыс руб. до 1 млн
руб.
13 964,00
11
110,00
21 098,00 89,90 9 988,00
от 1 млн руб. до 1,5 млн.
руб.
559,00 3 921,00 1 508,00 -61,54 -2 413,00
Всего 55 858,00
65
353,00
75 354,00 15,30 10 001,00
Исходя из представленных данных таблица , видно, что в структуре
потребительских ссуд, наибольшее количество кредитов в 2019 году было
выдано 75 354 шт. ссуд, на сумму в диапазоне от 301 тыс руб. до 500 тыс
руб., что больше на 8,10 % по сравнению с предыдущим периодом.
Следовательно, Банк ПАО «Почта Банк» в основном предоставляет
кредиты на сумму от 300 тыс руб. до 500 тыс руб.
Рассмотрим, в каком суммарном диапазоне наибольшее значение
занимает просроченная задолженность. потребительских кредитов по суммам
93
Таблица 16
Структура
потребительских
кредитов ПАО
«Почта Банк» по
суммам
2017 год Удел
ьный
вес,
2017
год
2018 год Удельн
ы й вес,
2018
год
2019 год Удельны
й вес,
2019 год
Темп
роста,%
Отклоне
ние,
млн.
руб.
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 2019 к
2018 гг.
2019 к
2018 гг.
до 100
тыс. руб.
1 896,45 15 3 108,85 17 3 341,51
18
7,48 232,66
от 101
тыс. руб.
до 300
тыс. руб.
2 781,45 22 4 206,09 23 4 455,34 24 5,93 249,25
от 301
тыс. руб.
до 500
тыс. руб.
5 183,62 41 8 229,31 45 8 539,41 46 3,77 310,10
Продолжение таблицы 17
от 500
тыс. руб.
до 1 млн.
руб.
1 643,59 13 1 828,74 10 1 485,11 8 -18,79 -343,63
от 1 млн.
руб. до
1,5 млн.
руб.
1 137,87 9 914,37 5 742,56 4 -18,79 -171,81
Всего
12
100
18
100
18
100
0,37
68,09
И так, как видно из таблицы , наибольший удельный вес просроченной
задолженности в структуре выданных Банком кредитов в 2019 году занимают
кредиты, выданные на сумму от 301 тыс руб. до 500 тыс руб., их доля
составляет 46 %, после идут кредиты, выданные на сумму от 101 тыс руб. до
300 тыс руб., их доля занимает 24 %, наименьший удельный вес
просроченной задолженности занимают кредиты на сумму от 1 млн руб. до
1,5 млн руб.
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в структуре
потребительских кредитов ПАО «Почта Банк» наибольшая доля
просроченной задолженности приходится на кредиты от 301 тыс руб. до 500
тыс руб.
Хотя у банка есть достаточный резерв на возможные потери по ссудам,
Таблица
17
Динамик
а
просроч
енной
задолже
нности в
структур
е
рост просроченной задолженности, как и рост резервов, неблагоприятным
образом может сказаться на дальнейшей деятельности ПАО «Почта Банк».
Во-первых, в дальнейшем рост просроченной задолженности по
кредитам приведет к увеличению кредитного риска.
Во-вторых, Банк теряет свою выгоду, так как не может в полной мере
воспользоваться деньгами, которые лежат в резерве, соответственно, это не
может не сказаться на получении прибыли Банка в целом.
Далее перейдем к анализу кредитных продуктов банка.
Наибольший доход Банк «Почта Банк» получает от предоставления я
потребительских кредитов, удельный вес которых равен 54, 40 % в 2018 году,
а в 2019 году данный показатель вырос на 6,45 % и составил 60,85 %, в
денежном выражении процентные доходы от предоставления
потребительских кредитов на 2019 год составили 43 493,27 млн руб.
К
р
Потребительские
кредиты Товарные кредиты
К
р
е
2017
год
2018
год
2019
год
2017
год
2018
год
2019
год
2017
год
2018
год
2019
год
Процентные
доходы
10 598 19 293 26 468 3 372 8 423 8 769 2 229 7 747 8 256
Непроцентные
доходы
10 200
12 999 16 372 897 3 898 1 697 1 498 3 154
1 210
Процентные
расходы
3 507 7 089 5 998 1 070 2 587 1 499 1 938
2 228
1 123
Расходы по
формированию
резервов
3 561 1 215 6 121 2 511 756 223 2 757 331 184
Административ
но
хозяйственные
расходы
7 506 17 106 14 435 2 197 9 600 4 437 3 732 9 454 4 949
Итого
финансовый
результат до
налога на
прибыль
6 224 6 882 16 285 1 509 621 4 306 4 700 1 111 3 209
95
Таблица 18
Кредитные
продукты
ПАО «Почта
Банк», млн
руб.