37
образом:
- Сберегательный банк РФ (как головная контора);
- территориальные банки;
- отделения;
- филиалы и агентства.
Сберегательный банк РФ как головная контора организует работу
низовых подразделений банка. Осуществляются исследование и анализ
деятельности учреждений банка, разработка предложений по определению
приоритетных направлений развития, текущее и стратегическое планирование,
бюджетирование, управление рисками, активами и пассивами банка; изучение
экономики и финансового рынка страны; обеспечение системы Сбербанка РФ
информацией о деятельности его учреждений, управление кредитными
ресурсами и внутрисистемными финансовыми потоками. Сбербанк РФ вместе с
и службами осуществляет маркетинговый анализ, ориентированный на
изучение конъюнктуры региональных рынков, потребностей и запросов
клиентов, разработку и совершенствование банковских продуктов и услуг.
Территориальные банки проводят анализ деятельности своих
учреждений исходя из их подчиненности и экономики отдельных регионов с
целью определения наиболее выгодного для кредитования сектора экономики и
оценки конкурентной среды. В настоящее время происходит укрупнение
территориальных банков, основанное на переходе от существующего
административно-территориального деления к делению по сложившимся
крупным экономико-географическим зонам.
Укрупнение территориальных банков позволяет усилить их
инвестиционный потенциал, добиться соответствия между уровнем развития
территориального банка и экономическим потенциалом региона, участвовать в
крупных региональных программах экономического развития. В результате
появятся новые возможности для совершенствования расчетной сети банка,
внедрения современных технологий и средств автоматизации, повышения
эффективности управления отделениями и филиалами, активами и пассивами,
38
персоналом банка.
Сегодня главная цель – повысить самостоятельность территориальных
банков, сократить сроки выполнения отдельных операций, улучшить качество
обслуживания клиентов. Необходимо повысить гибкость управления банком,
обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия,
оптимизировать территориальную сеть с учетом экономических и социальных
факторов, опережающими темпами развивать современные информационные
технологии.
Процесс консолидации и укрепления банковской сети затронет и
наиболее распространенные подразделения банка – отделения и филиалы.
Наряду с отделениями и филиалами, которые предназначаются для выполнения
функций предложения стандартного набора услуг клиентам, будут выделяться
специализированные филиалы, ориентированные как на комплексное и
индивидуальное обслуживание клиентов, так и на развитие отдельных
направлений бизнеса (по обслуживанию крупных корпоративных клиентов, по
работе с ценными бумагами, валютой и др.). Оптимизация сети филиалов и
агентств включает оценку показателей плотности и численности населения в
регионе, количество клиентов, обслуживающихся в одном филиале банка,
потребности клиентов в получении отдельных банковских продуктов и услуг.
Низшим звеном в структуре Сбербанка являются агентства. Они
создаются при крупных предприятиях или организациях либо в отдаленных
уголках страны, где имеются малонаселенные районы, и выполняют узкий круг
операций, например по выплате заработной платы, приему коммунальных
платежей и др. Поэтому в дальнейшем предполагается заменить
нерентабельные агентства на передвижные операционные кассы, изменить
режимы работы агентств с учетом как экономических, так и социальных
факторов и др.
Проведенная в последние годы централизация управления
учреждениями Сбербанка обеспечит усиление контроля и координацию работ
его структурных подразделений.
39
Специфическая деятельность Сберегательного банка с частными лицами
обусловливает формирование его пассивных и активных операций, которые
отличаются от операций коммерческих, ипотечных и инвестиционных банков.
2.2 Анализ кредитных операций банка ПАО «Сбербанк»
Кредитный портфель – это совокупность остатков задолженности по
основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.
Кредитный портфель ПАО «Сбербанк» состоит из двух основных сегментов
(Таблица 2): кредиты корпоративным клиентам; кредиты физическим лицам.
Таблица 2
Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк»
Статья баланса
2014 г.
2015 г.
2016 г.
сумма
(млрд.
руб.)
уд.
вес
(%)
сумма
(млрд.
руб.)
уд.
вес
(%)
сумма
(млрд.
руб.)
уд.
вес
(%)
1. Краткосрочная
задолженность по
кредитам (Кк)
3,74
65,5
3,45
45
2,88
29,6
1.1. Кредиты
физических лиц
0,31
5,4
0,13
1,7
0,24
2,5
1.2. Кредиты
юридических лиц
3,43
60,1
3,32
43,3
2,64
27,2
2. Долгосрочная
задолженность по
кредитам (Кд)
1,97
34,5
4,21
55
6,89
70,4
2.1. Кредиты
физических лиц
0,32
5,6
1,32
17,2
2,32
23,7
2.2. Кредиты
юридических лиц
1,65
28,9
2,89
37,8
4,57
46,8
3. Итого (Кк+Кд)
5,71
100
7,66
100
9,77
100
При классификации кредитного портфеля применяются следующие
основные критерии: по типам клиентуры, по признаку диверсифицированности,
по видам обеспечения, по отраслям, по срокам выдачи и т.д. Важно учитывать
то, что первоначально критерием классификации, характеризующим кредитный
портфель, выступает срок размещения кредитов, в рамках которого
40
осуществлена группировка кредитов по типу заемщика. Значимость данной
классификации по сроку размещения кредитов состоит в том, что благодаря ей
можно сделать предварительные выводы, о месте банка в региональной
экономике, а так же можно сформировать предварительное мнение о временной
структуре пассивов, так как, чем больше срок кредита, тем больше
долгосрочных привлеченных ресурсов имеет банк в своих пассивах. Данные
взяты с официального сайта Сбербанка России.
Проанализировав данные из Таблицы 2, видно, что происходит
стабильное увеличение кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Так, в 2015 г.
был рост кредитного портфеля на 34,2 % в сравнении с 2014 г. (с 5,71 млрд. руб.
до 7,66 млрд. руб.) , в 2016 г. произошло увеличение кредитного портфеля на
27,5 % в сравнении с 2015 г. (с 7,66 млрд. руб. до 9,77 млрд. руб.), это говорит о
грамотной кредитной политике ПАО «Сбербанк», которая нацелена на
расширенное предложение кредитных ресурсов различной категории
заемщиков.
Удельный вес долгосрочной задолженности по кредитам за 2016 г.
наиболее высокий в общем объеме ссудной задолженности, что также
положительно характеризует деятельность банка.
Исходя из данных таблицы 2 в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк»
большую часть занимают кредиты юридическим лицам. В 2015 г. удельный вес
ссудной задолженности юридических лиц на 20,5 % больше по сравнению с
предыдущем годом (увеличение с 34,5% до 55%), в 2016 г. по сравнению с 2015
г. – на 15,4 % (с 55% до 70,4%). Полученные данные позволяет говорить о том,
что кредитование юридических лиц является более востребованной банковской
услугой, а доходы от нее, по-прежнему, остаются одним из главных источников
формирования прибыли банка.
Кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам предоставляются на
покупку и ремонт жилья по программам ипотечного кредитования, на
приобретение нового и подержанного автомобиля, разрешение мелких бытовых
проблем. Стоит отметить, что кредиты Сбербанка физическим лицам в 2015 г.
41
претерпели некоторые изменения.
Среди них основными стали – расширение доступных предложений по
кредитованию, предложение более выгодных и удобных условий кредитования.
Также прогрессом стало создание ипотечных центров при ПАО «Сбербанк»,
которые специализируются на предоставлении ипотечных кредитов для
населения.
На данный момент кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – это
16 различных программ. Данные кредиты можно получить как в национальной,
так и иностранной валюте. На размер процентной ставки, как правило, большое
воздействие оказывает продолжительность кредитования. Срок кредитования
определяется в зависимости от формы обеспечения и вида кредита. Денежные
средства предоставляются заемщику наличным и безналичным путем.
По мнению экспертов кредитного рынка, кредиты ПАО «Сбербанк»
физическим лицам в 2015 г. стали более гибкими и доступными.
Сегодня кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – это следующие
виды кредитования:
1) Ипотечный кредит. Этим видом кредитования может воспользоваться
физическое лицо, желающее приобрести в собственность квартиру в
новостройке или вторичном рынке жилья, думающее об индивидуальном
строительстве. Как правило, ипотечные кредиты ПАО «Сбербанк» физическим
лицам предполагают, что в качестве залога будет использоваться
приобретаемый по ипотечной программе объект недвижимости. Обременение
снимается сразу же после окончательного погашения кредита.
Схема ипотеки традиционно выглядит так: производится оформление
кредита на приобретение жилья. На эти средства приобретается недвижимость.
Затем происходит оформление объекта в залог. После этого заемщик пользуется
объектом недвижимости и постепенно выплачивает ипотеку. Стоит отметить,
что кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – ипотека, доступная сегодня
и молодым семьям. Речь идет о программе кредитования «Молодая семья».
Такой кредит могут получить молодые семьи, где возраст супругов не более 35
42
лет. При определении размера ипотечного кредитования учитывается
суммарный доход супругов, их родителей. Стоит отметить, что ипотечные
кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам предлагают кредитование на срок
до 30 лет.
2) Автокредит – кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам на
покупку нового или подержанного автомобиля. Денежные средства, взятые в
банке, позволяют быстро и эффективно решить вопрос с транспортом. Авто
кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам рассчитываются индивидуально
при помощи анализа платежеспособности физического лица. Основными
требованиями к заемщикам в данном случае стали стабильный ежемесячный
доход и возраст от 18 лет.
Кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – это еще и возможности
потребительского кредитования, когда заемщик имеет возможность
воспользоваться программами кредитования с обеспечением и без такового. Все
зависит от суммы кредитования и сроков.
Сегодня каждый желающий может оформить в ПАО «Сбербанк»
кредитные карты, которые станут дополнительной страховкой и верным
средством при решении небольших финансовых проблем. Доступны варианты
карт без льготного и со льготным периодом кредитования.
Наконец, жилищные кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам
пользуются спросом у населения, так как банк не ограничивает заемщика в
выборе объекта и предлагает конкурентные процентные ставки, которые
удобны и обоснованы.
Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения
кредитной политики ПАО «Сбербанк». Эти условия характеризуются
следующими факторами: недостаток ликвидности в экономике, как у банков,
так и у предприятий; кризис доверия в экономических отношениях (компании,
банки, физические лица); низкая доступность кредитов и их повышенная
стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»); снижение
платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны
43
юридических лиц; значительное падение цен как на товары, сырье и материалы,
так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия); повышенные
колебания курсов всех валют.
В этих условиях ПАО «Сбербанк» будет придерживаться следующих
приоритетов в кредитовании физических лиц:
повышать доступность кредитов, предлагая различные способы их
погашения – равными ежемесячными (аннуитетными) или
дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам
всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
помогать клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой
нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче
новых кредитов;
сохраняет всю линейку розничных кредитных продуктов, и будем
продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества
кредитного портфеля;
обеспечивать повышение финансовой грамотности населения,
консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам ПАО «Сбербанк»;
усиливать работу по сохранению и повышению качества кредитного
портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и
предлагаемое обеспечение.
Одной из важнейших составляющих кредитования ПАО «Сбербанк»
является создание и анализ кредитного портфеля.
Рассмотрим данные, касающиеся количественной классификации
кредитов, их темпы роста.
В 2016 г. ПАО «Сбербанк» удалось не только поддержать очень высокий
темп роста рынка, но и увеличить долю в сегменте розничного кредитования на
0,7 п. п. – до 32,7 % (рисунок 1). Самый высокий темп роста зафиксирован в
сегментах потребительского кредитования и кредитных карт.
44
32
31,9
32,7
31,4
31,6
31,8
32
32,2
32,4
32,6
32,8
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Рисунок 1. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке кредитования
физических лиц, %
Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотечных
кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке
ПАО «Сбербанк»
Представим кредитный портфель физических лиц ПАО «Сбербанк» в
динамике (Рисунок 2), что позволит оценить активность банка на рынке
потребительского кредитования.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2014 г. 2015 г. 2016 г.
млрд
Рисунок 2. Динамика кредитного портфеля физических лиц
Исходя из данных рисунка 2, в 2015 г. наблюдается стабильное
увеличенные объема кредитного портфеля физических лиц (на 130,2 % по
сравнению с 2014 г.), а в 2016 г. произошел рост объемов кредитования
физических лиц на 76,5 % в сравнении с 2015 г., что свидетельствует о
45
повышении эффективности политики, которая проводиться в области
кредитования физических лиц.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц по видам
размещаемых кредитов (Таблица 3).
Таблица 3
Структура кредитного портфеля по видам размещаемых кредитов
физических лиц ПАО «Сбербанк»
Вид кредита
2014 г.
2015 г.
2016 г.
млрд
руб.
%
млрд
руб.
%
млрд
руб.
%
Ипотечный
0,32
50,7
0,62
42,9
1,02
39,8
Потребительский
0,26
40,4
0,71
48,9
1,28
50,1
Автокредит
0,04
6,6
0,07
4,6
0,16
6,1
Кредитные
карты
0,01
2,3
0,05
3,6
0,1
4
Итого
0,63
100
1,45
100
2,56
100
Исходя из полученных данных в Таблице 3, в структуре кредитного
портфеля физических лиц преобладают ипотечные и потребительские кредиты,
при этом удельный вес последних в общей сумме кредитного портфеля из года в
год увеличивается. Это связано с растущей необходимостью населения
финансировать свои текущие расходы.
Для того что бы проанализировать кредитные операции данного банка
нужно составить ряд таблиц. Выделим самые популярные кредиты,
предоставляемые населению за 2013-2015 гг. (см. таблицу 4).
Таблица 4
Кредиты, предоставленные ПАО «Сбербанк» в разрезе кредитных
продуктов за 2014-2016 гг., млн.руб.
Наименование
Объем кредитных продуктов
2014 г.
Удельный
вес, %
2015 г.
Удельный
вес, %
2016 г.
Удельный
вес, %
Потребительские
кредиты
48 792
33
59 920
28,8
56 920
21,1
Кредиты по
кредитным картам
88 128
59,6
138 270
66,4
198 754
73,6
Ипотечные кредиты
9 177
6,2
9 185
4,4
10 875
4
Автокредит
1 728
1,2
929
0,4
3 417
1,3
Итого
147 825
100
208 304
100
269 966
100
46
По данным таблицы 4 видно, что объемы потребительских кредитов с
2014-2015 гг. возрастает, а с 2016 г. заметен спад. Объемы автокредита в 2015 г.
заметно снизились по сравнению с 2014 г. почти в 2 раза. И уже в 2016 году
объем автокредита вырос в 3,7 раз. В процентном соотношении
потребительские кредиты уменьшаются с 2014-2016 гг. (в 2014 г. - 33%, 2015 г.
- 28,8%, в 2016 г.- 21,1%) В процентном соотношении из общих объемов
выданных кредитов ипотечные кредиты так же уменьшаются с 2014-2016 гг. (в
2014 г. - 6,2%, в 2015 г. - 4,4, в 2016 г. - 4%).
С 2014-2016 гг. заметен рост объемов выданных кредитов. По данным
видно, что объем кредитов, выданных населению с 2014 г. по 2016 гг.
возрастает. Лидирующие позиции с 2014 г. по 2016 гг. занимают кредиты по
кредитным картам.
Представим структуру выдаваемых кредитов в ПАО «Сбербанк» за
каждый год в виде диаграммы (см. рисунки 3-5).
1,17
6,21
59,62
33,01
Потребительские кредиты Кредиты по кредитным картам
Ипотечные кредиты Автокредит
Рисунок 3. Структура кредитов, предоставленных ПАО «Сбербанк»
в 2014 г., %
По данным видно, что в 2014 г. лидирующую позицию занимают
кредиты по кредитным картам, составляя 60% от общей массы выданных
кредитов. Автокредит занимает последнее место, а именно 1%.