Таблица 5
Динамика состава кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
Мурманское отделение N 8627за 2016-2018 гг.
Показатели
2016 г.,
тыс.
руб.
2017 г.,
тыс.
руб.
2018 г.,
тыс.
руб.
Абсолютно
е
изменение
2018/2016
гг., +/-,
тыс. руб.
Относите
льное
изменени
е,
2018/201
6 гг., %
Активы-нетто
22 683
024 956
24 192
989 275
28 133
766 472
5 450 741
516
24,03
Кредитный
портфель
14 765
795 198
15 879
842 991
18 589
564 427
3 823 769
229
25,89
Просроченная
задолженность
в кредитном
портфеле
392 227
307
400 866
290
412 063
401
19 836 094 5,05
Вклады
физических
лиц
11 278
285 260
11 973
382 414
12 829
911 160
155162590
0
13,75
Вложения в
ценные
бумаги
2 054
659 285
2 533
210 805
2 897
764 024
1 551 625
900
41,03
Собственный
капитал
3 143
379 443
3 694
397 893
4 260
563 704
843 104
739
35,54
Из табл.5 видно, что кредитный портфельМурманского отделения N
8627 ПАО «Сбербанк России» увеличился за 2016-2018 гг. на 382 млрд. руб.
за счет увеличения объема жилищных кредитов – на 481 млрд. руб., выдачи
кредитных карт и овердрафтов – на 48 млрд. руб.
Жилищное кредитование оставалось приоритетом Сбербанка в
отчетном году. Всего за 2018 г. Сбербанком было выдано 475 тыс.
ипотечных кредитов на сумму 722 млрд. рублей, что на 8,3 % превышает
результат предыдущего года.
Для проведения операций с недвижимостью Сбербанк создал
мультиформатную платформу «ДомКлик». Она позволяет подать заявку на
56
ипотеку, выбрать и одобрить объект недвижимости, а также подать
документы по сделке на государственную регистрацию права собственности.
Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка –
застройщиков и агентства недвижимости. Через «Дом-Клик» уже оформили
ипотеку более 120 тыс. человек.
Продукт «Военная ипотека» переведен на технологию «Кредитная
фабрика», что позволило сократить срок принятия решения по заявке с 10 до
4 дней и достичь увеличения доли на данном рынке с 24,5 до 39,6 %.
Акция «Для молодых семей» была продлена: дисконт к процентной
ставке в рамках акции составил от 0,5 до 0,75%. В 2018 г. в рамках данной
Акции было выдано 122,4 тыс. кредитов на сумму 182 млрд. руб.
В целом в течение 2018 года Сбербанк несколько раз снижал
процентные ставки в общей сложности на 1,5–2 п. п. Значимую роль в
развитии ипотеки по-прежнему играли партнерские каналы: в этом году их
доля в выдачах ипотеки выросла до 46,4 %, а количество компаний-
партнеров достигло 28 тыс. В рамках реализации новой услуги –
возможности подачи ипотечной заявки из автоматизированной системы
партнера – было привлечено 5,4 тыс. заявок на ипотеку из 66 компаний-
партнеров.
Сокращение объема кредитного портфеля отмечено за счет сокращения
потребительских кредитов – на 294 млрд. руб., а также за счет сокращения
выдачи автокредитов – на 50 млрд. руб., что связано со снижением
платежеспособности населения.
В течение 2018 г Сбербанк трижды снижал процентные ставки по
потребительским кредитам и запустил три промоакции, что способствовало
достижению высоких показателей на рынке потребительского кредитования.
Благодаря развитию удаленных каналов обслуживания удалось в три
раза увеличить объем оформленных через эти каналы заявок на
потребительские кредиты, а постпродажное обслуживание в них стало более
57
комфортным: появилась возможность досрочного погашения кредита и стала
доступна детальная информация по графику платежей.
Далее рассмотрим структуру кредитного портфеля по категориям
заемщиков в процентном соотношении (рисунок 7)
Рисунок7 – Структура кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк»Мурманское отделение N 8627 по категориям
заемщиков за 2016 - 2018 гг., %
Из рисунка 7 видно, что в анализируемый период наблюдается
незначительное снижение доли кредитов, выданных юридическим лицам-
резидентам и индивидуальным предпринимателям. Если по состоянию на
2016 г. доля данных кредитов составляла 84,6%, то к 2018 г. составила 80,5%.
Причинами такой ситуации мог стать снизившийся спрос на кредиты со
стороны индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также
повышение требований банка к оценке платежеспособности заемщиков.
Среди физических лиц – заемщиков отмечено повышение доли кредитов с
15,40% до 19,50%, что связано с появлением новых программ кредитования,
более доступных физлицам.
В структуре кредитного портфеля преобладают кредиты посроком
более 3-х лет, причем в 2018 г. доля кредитов с таким сроком увеличилась с
38,2 (2016 г.) до 44,2% или на 6%, что приносит Сбербанку большую
прибыль.
На втором месте после 3-х летних кредитов – кредиты со сроком от 1до
3 лет снизились с 30,8% (2016 г.) до 30,2% (2018 г.) или на 0,6%, что связано
58
с неустойчивой экономической ситуацией, влияющей на платежеспособность
населения.
Доля кредитов со сроком от 6 до 12 мес. также снизилась на 2,1% по
тем же причинам.
В то же время доля кредитом с минимальным сроком – меньше 6 мес.
преобладает над долей кредитов со сроком от 6 до 12 мес. в связи с
небольшими кредитными суммами, которые можно быстрее вернуть и
небольшими процентными ставками, что представляет большую выгоду для
физических и юридических лиц.
В целом практически по всем кредитам отмечено снижение их доли за
анализируемый период в связи с нестабильной экономической ситуацией,
повлиявшей на платежеспособность клиентов банка.
Далее проанализируем структуру кредитного портфеляМурманского
отделения N 8627 ПАО «Сбербанк» по отраслям, результаты представлены
на рисунке 8.
59
Рисунок 8 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
Мурманское отделение N 8627по отраслям в 2018 г.,%
Из рисунка 8 видно, что большая доля кредитов приходится на
физические лица (32 %) и нефтегазовую промышленность (8,9%), меньшая –
на телекоммуникации (2,2%), химическую промышленность (2,7%),
транспорт (2,9%), что связано со спецификой отрасли и обращением
большего количества денежных средств, другого уровня доходов.
3,6 0,5
4
7,5
8,9
7,9
5,2
3,2
4
7,2
3,8
2,4
32
2,7
3,9
3,2
Государственные и
муниципальные
учреждения
Деревообрабатывающая
промышленность
Машиностроение
Металлургия
Нефтегазовая
промышленность
Операции с недвижимым
имуществом
Пищевая
промышленность и
сельское хозяйство
Строительство
Телекоммуникации
Торговля
Транспорт, авиационная
и космическая
промышленность
Услуги
Физические лица
Химическая
промышленность
Энергетика
Прочие
60
Проанализировав состояние кредитного портфеляМурманского
отделения N 8627 ПАО «Сбербанк» за 2016-2018 гг. необходимо дать оценку
качества кредитного портфеля, результаты расчетов представлены в
Приложении 2.
Из Приложения 2 видно, что коэффициент покрытия из года в год
увеличивается. Так, в 2017 г. он повысился на 0,005, а в 2016 г. – на 0,003
пункта. Так как данный коэффициент позволяет оценить, какая доля резерва
приходится на один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить
рискованность данного кредитного портфеля, то увеличение данного
показателя является отрицательной стороной и свидетельствует о том, что
риск незначительно, но увеличился.
Коэффициент обеспечения за 2016-2018 гг. увеличился на 0,246
пунктов. Так как данный коэффициент позволяет оценить, какая доля
обеспечения возвратности кредитов приходится на один рубль кредитного
портфеля, следовательно за рассматриваемый период повышается уровень
покрытия залогами возможных убытков, связанных с невозвратностью
кредитов, что свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля.
Коэффициент просроченных платежей в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
снизился на 0,003 пункта. Так как данный коэффициент позволяет оценить,
какая доля просроченных платежей приходится на один рубль кредитного
портфеля, то можно сделать вывод о том, что за анализируемый период
наблюдается эффективная политика банка в части сопровождения кредитной
сделки.
Величина неработающих кредитов увеличилась за 2016-2018 гг. на
8,9%, в то же время доля неработающих кредитов кредитном портфеле
снизилась с 4,8 до 4,7%, что положительно характеризует управление
кредитами.
Отношение резерва под обесценение к кредитному портфелю
увеличилось за 2016-2018 гг. на 0,8%, что также свидетельствует о
61
повышении степени обеспечения кредита и свидетельствует о повышении
качества кредитного портфеля.
Рост реструктурированной задолженности за 2016-2018 гг. на 1098,8
млрд. руб. вызван пересмотром ставок по ряду кредитов, в этой связи доля
реструктуриров кредитов в совокупном кредитном портфеле также
повысилась на 4,6%, что свидетельствует о снижении качества кредитного
портфеля.
Доля неработающих активов в реструктурированном портфеле за 2016-
2018 гг. снизилась на 0,9%, что свидетельствует о повышении качества
кредитного портфеля.
Уровень покрытия резервами неработающих кредитов, являющихся
частью портфеля реструктурированной задолженности за 2016-2018 гг.
снизился на 3,5%, что неблагоприятно характеризует качество кредитного
портфеля.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в целом качество
кредитного портфеляМурманского отделения N 8627 ПАО «Сбербанк»
удовлетворительное, в то же время необходимо обратить внимание на
имеющиеся недостатки – рост реструктурированной задолженности, рост
неработающих кредитов, повышение кредитного риска.
62
Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» (МУРМАНСКОЕ
ОСБ N 8627)
3.1 Мероприятия по совершенствованию системы управления
кредитным портфелем банка
Все рекомендации, которые будут представлены в данной главе,
написаны для исследуемого Мурманского ОСБ № 8627 Сбербанка России.
Однако надо понимать, что дополнительный офис является структурной
единицей Сбербанка, не выделенной на отдельный баланс, не наделенной
правом решать вопросы развития потребительского кредитования
самостоятельно. Поэтому рекомендации разработаны для Сбербанка в целом,
и для исследуемой структурной единицы в частности.
Нами выявлено, что банк не пользуется скорингом для оценки
заемщиков.
Скоринг – это статистическая модель, позволяющая на основе ряда
параметров, которые характеризуют потенциального заемщика, принять
автоматическое решение о предоставлении ему кредита на определенных
условиях. В розничном бизнесе (не только в банковском секторе) проблемы
управления затратами и оптимизации общего уровня затрат, как правило,
становятся первоочередными. Задача скоринга – экономия затрат в процессе
обработки кредитных заявок. Платежеспособность заемщика оценивается по
многим параметрам. В статистических моделях эти параметры часто имеют
нелинейные зависимости. Нельзя принять решение о сумме выдаваемого
кредита, исходя только из размера заработной платы и прочих доходов
заемщика. Оценивая его доходы, важно принимать во внимание целый
комплекс совокупных факторов, в число которых входят и образование
заемщика, и его квалификация, и стаж работы по профилю деятельности.
Возраст, информация о его работодателе, стабильность и адаптированность
квозможному трудоустройству – все это влияет на качество
платежеспособности заемщика.
63
Серьезную роль играет и информация о кредитной истории заемщика,
исходя из которой можно сделать вывод о его платежной дисциплине и
добросовестности в исполнении собственных обязательств.
При этом серьезное значение имеет и срок кредита, так как от него
зависит, на какую временную перспективу делается прогноз
платежеспособности заемщика. В краткосрочной перспективе строить
прогноз гораздо проще.
В зависимости от срока будут отличаться и параметры, используемые
для принятия решения. При кредитовании сроком на 3–5 лет (например, при
автокредите) банк будет оценивать текущую ситуацию с доходом заемщика и
информацию о его работодателе. А при ипотечном кредитовании, сроки
которого достигают 30 лет, общий профессиональный стаж клиента будет
подвергнут более тщательному анализу.
Точность модели зависит не только от набора рассматриваемых
параметров, но и от их соотношения друг с другом. Так как модели
статистические (за их основу принимается опыт, собранный по
предоставленным кредитам, как полностью возвращенным, так и
невозвратам), то вероятность ошибки, безусловно, существует. Поэтому
задача разработчиков
– сделать ее как можно более точной.
Поэтому чем проще процедура получения кредита, чем меньше
формальностей на пути к получению кредита, чем оперативный ответ банка,
тем более удовлетворенным, с моей точки зрения, остается потребитель. А
значит, тем более конкурентным становится банк.
Наша первая рекомендация сводится к тому, чтобы создать 15 точек
выдачи экспресс – кредита в магазинах, торгующих бытовой техникой. Для
этого требуется арендовать помещения в 15–ти магазинах, нанять на работу
15 кредитных инспекторов, оснастить их рабочие места и обучить их
работепо программе «Скоринг».
64
Следующая рекомендация сводится к необходимости значительного
расширения линейки предлагаемых кредитных продуктов (ассортимента) в
секторе потребительского кредитования.
Развитие кредитных операций в банке может производиться в
нескольких направлениях:
- увеличение объемов кредитования физических лиц на различные
цели;
- расширение объемов и видов краткосрочного кредитования
юридических лиц;
- увеличение объемов долгосрочных кредитных продуктов,
инвестиционного кредитования и проектного финансирования.
В части кредитования физических лиц банку необходимо обеспечить
доступность всех видов кредитов для максимального числа
платежеспособных заемщиков при эффективной рекламной поддержке. Рост
кредитного портфеля, возможно, производить как за счет увеличения
объемов кредитования по уже действующим схемам на неотложные нужды и
на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости, так и за счет
разработки новых видов кредитов.
Таблица 8
Элементы механизма управления кредитным портфелем
банка
Управлениеподсистемами
Орган
изацио
нная
структ
ура
кредит
ного
процес
са в
банке
Кадры
подраз
делени
й,
участв
ующих
в
кредит
ном
процес
се
Анал
из
опера
ци
й
креди
тован
ия
Организа
ция
процесса
кредито
вания
Планировани
е
кредитно
й
деятельности
банка
Контроль
кредитн
ыхопера
ци
й
Информац
ионное
обеспечен
и
е
процессов
кредитова
ния
Технически
е
средств
а
организаци
и
управлени
я
кредитным
процессом
Объектуправления
Источники
кредитных
ресу
рсов
Кредитныйпортфель
банка
Кредитныеотношения с
заемщиком
65