52
Рисунок 14. Кредиты и авансы клиентам ПАО «Сбербанк России» в
2016 году, %
В следующей главе выпускной квалификационной работы будет проанали-
зирована эффективность кредитной политики, проводимой руководством ПАО
«Сбербанк России».
53
ГЛАВА 3. РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТОВАНИЯ ПАО
«СБЕРБАНК»
3.1. Анализ эффективности кредитной политики ПАО «Сбербанк»
Целью проводимой руководством ПАО «Сбербанк России» является полу-
чение прибыли. В финансовой отчетности банка доходы, полученные от предо-
ставления клиентам кредитов, отражаются по строке «процентные доходы». При
этом ПАО «Сбербанк России» предоставляет заемщикам средства, которые раз-
мещены в банке вкладчиками, и которым в свою очередь банк должен будет
начислить проценты, формирующие в финансовой отчетности банка процентные
расходы.
Доходность предоставления кредитов рассчитана в табл.5.
Таблица 5
Динамика и доля процентных доходов по предоставленным кредитам
в общем объеме доходов ПАО «Сбербанк России»за 2016–2017 гг.
Показатели
2016 г.
2017 г.
Темп
роста,
%
1. Процентные доходы по кредитам, млрд руб.
1867,1
1759,4
94,2
2. Ссудная задолженность клиентов, млрд руб.
17260,3
18560,
3
107,5
3. Доходность кредитных вложений, %
10,8
9,5
87,6
По данным табл. 5 видно, что сумма процентных доходов по предоставлен-
ным кредитам в 2017 г. снижается на 5,8% при одновременном росте ссудной за-
долженности за 2017г. на 7,5%, что, несомненно, является отрицательной харак-
теристикой. Оценивая доходность банковского кредитования ПАО «Сбербанк
России», следует отметить, что уровень доходности кредитных операций снизил-
ся за исследуемый период на 1,3 процентных пункта и составил 9,5 % по итогам
2017 г.
54
Проанализируем изменение доходности предоставления кредитов юридиче-
ским лицам (табл.6).
Таблица 6
Динамика и доля процентных доходов по предоставленным кредитам
юридическим лицам в общем объеме доходов ПАО «Сбербанк Рос-
сии»за 2016–2017 гг.
Показатели
2016 г.
2017 г.
Темп
роста,
%
1. Процентные доходы по кредитам юридических лиц,
млрд руб.
1164,5
1048,1
90,0
2. Ссудная задолженность клиентов, млрд руб.
11327,5
11769,5
103,9
3. Доходность кредитных вложений, %
10,3
8,9
86,6
По данным табл. 8 видно, что величина процентных доходов по предостав-
ленным юридическим лицам кредитам в 2017 г. сокращается на 10,0%, но при
этом объем ссудной задолженности юридических лиц растет на 3,9%, что, несо-
мненно, является отрицательной характеристикой. Оценивая доходность банков-
ского кредитования юридических лиц ПАО «Сбербанк России», следует отме-
тить, что уровень доходности кредитных операций снизился за исследуемый пе-
риод на 1,4 процентного пункта и составил 8,9 % по итогам 2017 г.
Доходность предоставления кредитов физическим лицам рассчитана в
табл.7.
Таблица 7
Динамика и доля процентных доходов по предоставленным кредитам
физическим лицам в общем объеме доходов ПАО «Сбербанк России»
за 2016–2017 гг.
Показатели
2016 г.
2017 г.
Темп
роста,
%
1. Процентные доходы по кредитам физических лиц,
млрд руб.
652,9
667,9
102,3
2. Ссудная задолженность клиентов, млрд руб.
4337,4
4925,8
113,6
3. Доходность кредитных вложений, %
15,1
13,6
90,1
55
По данным табл. 7 видно, что темп роста процентных доходов по предо-
ставленным физическим лицам кредитам в 2017 г. ниже темпа роста ссудной за-
долженности физических лиц, что, несомненно, является отрицательной харак-
теристикой. Оценивая доходность банковского кредитования населения ПАО
«Сбербанк России», следует отметить, что уровень доходности кредитных опера-
ций снизился за исследуемый период на 1,5 п.п. и составил 13,6% по итогам 2017
г.
Для оценки эффективности кредитной политики ПАО «Сбербанк России»
проанализируем состав кредитного портфеля по качеству, предоставленных кре-
дитов (табл.8).
Таблица 8
Динамика качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в
2016-2017 гг.
Ссудная задол-
женность
Сумма, млн.руб.
Удельный вес, %
Ссудная за-
долженность
всего
Резервы под
обесценивание
Ссудная за-
долженность
всего
Резервы под
обесценивание
По состоянию на 1 января 2017г.
1 категории ка-
чества
7998234
45
46,34
0,00
2 категории ка-
чества
7322822
114821
42,43
11,05
3 категории ка-
чества
985028
196581
5,71
18,93
4 категории ка-
чества
311373
146004
1,80
14,06
5 категории ка-
чества
642886
581270
3,72
55,96
Всего
17260343
1038721
100,00
100,00
По состоянию на 1 января 2018г.
1 категории ка-
чества
8360593
452
45,85
0,04
2 категории ка-
чества
7927891
126413
43,47
11,55
3 категории ка-
чества
825002
135882
4,52
12,42
4 категории ка-
чества
429714
190585
2,36
17,42
5 категории ка-
чества
692456
640854
3,80
58,57
Всего
18235656
1094186
100,00
100,00
Темп роста, %
Изменение уд.веса, п.п.
1 категории ка-
чества
104,5
1004,4
-0,49
0,04
56
2 категории ка-
чества
108,3
110,1
1,04
0,50
3 категории ка-
чества
83,8
69,1
-1,19
-6,51
4 категории ка-
чества
138,0
130,5
0,56
3,36
5 категории ка-
чества
107,7
110,3
0,08
2,61
Всего
105,7
105,3
0,00
0,00
Таким образом, качество кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в
целом ухудшилось, несмотря на рост ссудной задолженности более высокими
темпами (на 5,7%) по сравнению с ростом резервов под обесценивание (на 5,3%).
Так удельный вес кредитов 1 категории сократился с 46,34% до 45,85%, т.е.
на 0,49 процентного пункта, но на 1,04 процентного пункта увеличилась доля
кредитов 2 категории (с 42,43% до 43,47%). Кроме того, сокращается доля креди-
тов 3 категории с 5,71% до 4,52%, т.е. на 1,19 процентного пункта, а увеличивает-
ся удельный вес кредитов 4 и 5 категорий на 0,56 и 0,08 процентного пункта соот-
ветственно. Проанализируем изменение качества кредитов, предоставленных бан-
ком юридическим лицам (табл.9).
Таблица 9
Динамика качества кредитного портфеля, предоставленных ПАО
«Сбербанк России» юридическим лицам в 2016-2017 гг.
Ссудная за-
долженность
Сумма, млн.руб.
Удельный вес, %
Ссудная за-
долженность
всего
Резервы под
обесценива-
ние
Ссудная за-
долженность
всего
Резервы под
обесценива-
ние
По состоянию на 1 января 2017г.
1 категории
качества
6511563
45
57,48
0,01
2 категории
качества
3332110
72702
29,42
9,76
3 категории
качества
814472
183334
7,19
24,61
4 категории
качества
222171
93083
1,96
12,49
5 категории
качества
447136
395895
3,95
53,14
Всего
11327452
745059
100,00
100,00
По состоянию на 1 января 2018г.
1 категории
качества
6899033
452
58,61
0,06
2 категории
3428911
78067
29,13
9,92
57
качества
3 категории
качества
584745
121031
4,97
15,37
4 категории
качества
408109
181639
3,47
23,07
5 категории
качества
449066
406101
3,82
51,58
Всего
11769864
787290
100,00
100,00
Темп роста, %
Изменение уд.веса, п.п.
1 категории
качества
106,0
1004,4
1,13
0,05
2 категории
качества
102,9
107,4
-0,29
0,16
3 категории
качества
71,8
66,0
-2,22
-9,23
4 категории
качества
183,7
195,1
1,51
10,58
5 категории
качества
100,4
102,6
-0,13
-1,55
Всего
103,9
105,7
0,00
0,00
Таким образом, качество кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
только по юридическим лицам в целом улучшилось, несмотря на рост ссудной за-
долженности более низкими темпами (на 3,9%) по сравнению с ростом резервов
под обесценивание (на 5,7%).
Так удельный вес кредитов 1 категории вырос с 57,48% до 58,61%, т.е. на
1,14 процентного пункта, но сокращается доля кредитов 2 категории на 0,29 про-
центного пункта (с 29,42% до 29,13%), а также и 3 категории - на 2,22 процентно-
го пункта (с 7,19% до 4,97%). Кроме того, сокращается доля кредитов 5 категории
с 3,95% до 3,82%, т.е. на 0,13 процентного пункта, а увеличивается удельный вес
кредитов 4 категорий на 1,51 процентного пункта: с 1,96% до 3,47%.
Проанализируем изменение качества кредитов, предоставленных банком
физическим лицам (табл.10).
Таким образом, качество кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
только по физическим лицам в целом ухудшилось при росте ссудной задолжен-
ности более высокими темпами (на 13,6%) по сравнению с ростом резервов под
обесценивание (на 2,4%).
58
Так удельный вес кредитов 1 категории сократился (рис.15) с 0,03% до
0,01%, т.е. на 0,02 процентного пункта, а также сокращается доля кредитов 2 ка-
тегории на 0,17 процентного пункта (с 91,27% до 91,10%), а также 4 и 5 категорий
- на 0,14 и 0,63 процентного пункта соответственно.
Рисунок 15. Структура кредитного портфеля по физическим лицам по
качеству
Таблица 10
Динамика качества кредитного портфеля, предоставленных ПАО
«Сбербанк России» физическим лицам в 2016-2017 гг.
Ссудная за-
долженность
сумма, млн.руб.
Удельный вес, %
Ссудная за-
долженность
всего
Резервы под
обесценива-
ние
Ссудная за-
долженность
всего
Резервы под
обесценива-
ние
По состоянию на 1 января 2017г.
1 категории
качества
1219
0
0,03
0,00
2 категории
качества
3958518
41565
91,27
17,12
3 категории
качества
163204
9683
3,76
3,99
4 категории
качества
18694
6178
0,43
2,54
5 категории
качества
195750
185375
4,51
76,35
Всего
4337385
242801
100,00
100,00
По состоянию на 1 января 2018г.
1 категории
качества
897
0,02
0,00
2 категории
качества
4487467
48085
91,10
19,34
3 категории
качества
232041
13126
4,71
5,28
59
4 категории
качества
14362
4963
0,29
2,00
5 категории
качества
191055
182416
3,88
73,38
Всего
4925822
248590
100,00
100,00
Темп роста, %
Изменение уд.веса, п.п.
1 категории
качества
73,6
-
-0,01
0,00
2 категории
качества
113,4
115,7
-0,17
2,22
3 категории
качества
142,2
135,6
0,95
1,29
4 категории
качества
76,8
80,3
-0,14
-0,55
5 категории
качества
97,6
98,4
-0,63
-2,97
Всего
113,6
102,4
0,00
0,00
Но увеличивается на 0,95 процентного пункта доля кредитов 3 категории с
3,76% до 4,71%.
Следовательно, ПАО «Сбербанк России» необходимо совершенствовать
свою кредитную политику.
3.2. Разработка нового кредитного продукта
В настоящее время ПАО «Сбербанк России» ставит рядом решение пробле-
мы повышения конкурентоспособности наряду с практическими вопросами роста
эффективности методами снижения издержек, расширения линейки предлагаемых
услуг, повышения доходности, распределения рисков по группам, достижения
близкой к монопольной позиции на рынке. Рассматривая пути усиления конку-
рентоспособности, нельзя не остановиться на инновациях, поскольку это направ-
ление модернизации экономики России в целом.
Кредитные инновации представляют реализованный в форме нового бан-
ковского кредитного продукта или услуги конечный результат инновационной
деятельности банка. Они направлены на удовлетворение экономических и соци-
альных потребностей клиентов и общества, несут определенную выгоду и связа-
60
ны с перемещением инвестиционно-финансовых активов и предоставлением фи-
нансовой информации.
А.В. Андреева раскрывает содержание финансовых инноваций в контексте
создания «нового финансового инструмента как формы перераспределения де-
нежных ресурсов, несущий определенный уровень рисков, прибыльности и лик-
видности, соответствующих потребностям, заемщиков, кредиторов, инвесторов и
других участников финансового рынка. С данной точки зрения, можно рассмат-
ривать финансовые инновации как: новые услуги; новые процессы производства:
новые организационные формы; новые кредитные продукты.
Стоит отметить, что создание продуктовых банковских инноваций дает кре-
дитной организации только временные конкурентные преимущества. Необходимо
разрабатывать долгосрочные инновационные стратегии, так как в дальнейшем
они становятся инструментом развития международной конкурентоспособности
банка. Спектр сфер внедрения инноваций может быть представлен рынками, ка-
налами сбыта, клиентскими группами, технологиями, так как они в дальнейшем
формируют портфель инвестиционных проектов, максимизируют возможности
банка и содействуют его позитивному развитию.
Основными стратегиями внедрения финансовых инноваций в кредитных
организациях являются:
адаптивная стратегия, которая ориентируется на реализацию инноваций,
уже опробованных другими банками;
улучшающая стратегия, ориентированная на фундаментальную модифика-
цию существующих финансовых инноваций, позволяющая поднять имидж
кредитной организации и провести дифференциацию продуктов.
упреждающая стратегия, сосредоточенная на внедрение революционных
инноваций, преследующая цель завоевать лидирующие позиции по новым
продуктам, услугам и технологиям, не имеющим аналогов на рынке.
Для того чтобы выбрать направление инновационной стратегии, во второй
главе исследования был проведен анализ, как внутренних возможностей ПАО
«Сбербанк», так и внешних условий. Создавая новые кредитные продукты и услу-
61
ги, ПАО «Сбербанк России» следует преследовать не только личную выгоду, но и
стремиться удовлетворить ожидаемые потребности клиентов. Идеальным реше-
нием данной проблемы может стать реализация единой системы взаимных ценно-
стей между банком и клиентами. Более подробно эффективность внедрения инно-
ваций для ПАО «Сбербанк России» и клиентов банка рассмотрена в следующем
параграфе.
Таким образом, инновационная стратегия – это план действий коммерче-
ского банка, подразумевающий создание конкурентной позиции, разработку
портфеля инноваций, формирование методов его управления, и дальнейший кон-
троль с целью достижения поставленных целей.
На современном этапе развития финансовых инноваций в банковском сек-
торе, проявляются следующие направления:
виртуализация финансовых инноваций (внедрение дистанционных кана-
лов обслуживания, таких как интернет-банкинг, круглосуточная горячая линия,
электронные технологии перевода денежных средств и т.п.);
технологизация финансовых инноваций (использование новейших разра-
боток в области техники, совершенствование банковского оборудования, уско-
ряющего процесс работы);
финансовые инновации становятся средством увеличения конкурентоспо-
собности на банковском рынке, где каждый стремиться занять лидирующие
позиции, за счет предоставления новых, качественных и выгодных услуг.
активная реализация финансовых инноваций приводит к изменениям ха-
рактера поведения кредитных организаций, которые меняют интенсивность
конкуренции на банковском рынке.
финансовые инноваций становятся основным направлением модернизации
банковской культуры, которые в дальнейшем могут полностью изменить пред-
ставление о классическом кредитном учреждении.
Исследовательской компанией Gfk и международным исследовательским
центром Marcs был проведен опрос в городах России с населением от 100 тысяч
человек, в ходе которого выяснилось, какие из выпускаемых инновационных