37
возросла на 7,68 % относительно 2016 г. и составила 17 466 млрд. руб. В 2018 г.
она увеличилась еще на 2 677 млрд. руб., или на 15,33 % (табл. 3).
Таблица 3
Динамика активов ПАО Сбербанк, млрд. руб.
Показатели
2016
2017
2018
Изменение
Изменение,
%
2017/
2016
2018/
2017
2017/
2016
2018/
2017
Денежные средства
615
622
689
7
67
1,14
10,77
Средства в Банке
России
967
748
865
-219
117
-22,65
15,64
Средства в кредитных
организациях
347
300
406
-47
106
-13,54
35,33
Чистые вложения в
ценные бумаги для
продажи
2269
2518
2966
249
448
10,97
17,79
Чистые вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
455
645
696
190
51
41,76
7,91
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
141
92
198
-49
106
-34,75
115,22
Чистая ссудная
задолженность
16221
17466
20143
1245
2677
7,68
15,33
Основные средства,
материальные запасы
469
484
500
15
16
3,20
3,31
Прочие активы
217
252
388
35
136
16,13
53,97
Всего активов
21721
23159
26900
1438
3741
6,62
16,15
Именно чистая ссудная задолженность занимает наибольший удельный
вес в структуре активов. Удельный вес данной статьи в 2016-2018 гг.
практически не менялся и в 2018 г. составил 74,88 %. Следующая по
значимости статья - чистые вложение в ценные бумаги – занимает 11,03%.
Остальные показатели имеют незначительный удельный вес (таблица 4).
Таблица 4
Структура активов ПАО Сбербанк, %
Показатели
2016
2017
2018
Изменение
2017/
2016, п.п.
Изменение
2018/
2017, п.п.
Денежные средства
2,83
2,69
2,56
-0,15
-0,12
Средства в Банке России
4,45
3,23
3,22
-1,22
-0,01
Средства в кредитных
организациях
1,60
1,30
1,51
-0,30
0,21
Чистые вложения в ценные
10,45
10,87
11,03
0,43
0,15
38
бумаги для продажи
Чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
2,09
2,79
2,59
0,69
-0,20
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
0,65
0,40
0,74
-0,25
0,34
Чистая ссудная задолженность
74,68
75,42
74,88
0,74
-0,54
Основные средства,
материальные запасы
2,16
2,09
1,86
-0,07
-0,23
Прочие активы
0,99
1,09
1,44
0,09
0,35
Всего активов
100,00
100,00
100,00
-
-
Таким образом, основные показатели деятельности ПАО Сбербанк за
2016 - 2018 гг. существенно увеличились, что свидетельствует о динамичном
развитии и эффективности работы кредитной организации на банковском
рынке. Стратегическими приоритетами банка являются поддержание статуса
лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность и качество
активов, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество
обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса.
2.2. Анализ основных направлений кредитной деятельности ПАО
Сбербанк
ПАО Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг по кредитованию
как юридических, так и физических лиц. Характеристика основных видов
кредитования представлена в табл. 5.
Таблица 5
Кредиты ПАО Сбербанк корпоративным клиентам, малому бизнесу
и физическим лицам
Наименование
Характеристика
Кредиты корпоративным клиентам и малому бизнесу
Коммерческое
кредитование
Предоставляется на текущие цели (пополнение
оборотных средств, портфельные вложения в ценные
бумаги, расширение или консолидация бизнеса и др.).
Специализированное
кредитование
Финансирование инвестиционных проектов, в том числе
строительных. Специализированное кредитование
организаций, осуществляющих девелоперскую
деятельность
Кредиты физическим лицам
Потребительские и
прочие ссуды
Предоставляются на текущие потребительские цели, но
не
39
связаны с кредитными картами и овердрафтами,
жилищным
кредитованием, автокредитованием.
Жилищное
кредитование
Предоставляются на приобретение, строительство и
реконструкцию недвижимости. Особенностью является
долгосрочный характер и обеспеченность залогом в виде
недвижимости.
Кредитные карты и
овердрафты
Предоставляются на срок до 3 лет. Процентная ставка по
сравнению с потребительским кредитом выше, поскольку
в них заложен больший риск.
Автокредитование
Ссуды, выданные физическим лицам на приобретение
транспортного средства, предоставляются на срок до 5
лет.
Кредит для бизнеса - это возможность расширить производственную или
товарную базу, внедрить инновационные технологии, оборудовать новые
рабочие места. Банк предлагает своим корпоративным клиентам широкий
спектр кредитных продуктов, в том числе кредиты под залог торговой выручки,
контокоррентные кредиты, кредиты для пополнения оборотного капитала и
краткосрочные кредиты, долгосрочное финансирование инвестиций в основные
средства, лизинг, факторинг, инструменты торгового финансирования, такие
как гарантии и аккредитивы. Также Банк предлагает льготное кредитование по
специальным программам при поддержке как отечественных, так и
международных банков развития: финансирование энергосберегающих
проектов; финансирование аграрных предприятий и предприятий пищевой
промышленности; поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.
Сбербанк готов предоставить кредиты на условиях, учитывающих
специфику деятельности компании: среди прочих кредиты предоставляются
операторам торговых сетей, предприятиям серебро- и золотодобывающей
отрасли, сельскохозяйственным производителям, экспортерам и импортерам.
Условия предоставления кредита зависят от оценки риска заемщика.
Корпоративный кредит в Сбербанке может привлечь любое эффективно
действующее юридическое лицо - резидент РФ/индивидуальный
предприниматель, с момента государственной регистрации которого прошло не
менее года, не имеющий не выполненных обязательств перед Банком и иными
кредиторами.
40
Большинство кредитов для юридических лиц предоставляется на срок до
5 лет. Срок предоставления кредита зависит от оценки риска заемщика.
Кредитование юридических лиц включает дополнительно кредитование
импортных, экспортных операций и овердрафты. Денежный поток,
сформированный текущей деятельностью заемщика (производственной или
финансовой) является источником погашения суммы задолженности. Вопрос о
необходимости предоставления обеспечения, его структуре и объеме решается
в индивидуальном порядке в зависимости от соответствия клиента параметрам,
установленным внутренними нормативными документами Банка.
Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового
рынка, а также индивидуальных условий кредитования и платежеспособности
заемщика. Источником погашения кредита является денежный поток от
текущей производственной и финансовой деятельности заемщика.
Сбербанк предлагает кредиты на следующие цели:
- пополнение оборотных средств (финансирование текущей
деятельности, уплата налогов, расходов по аренде, ремонту, заработной плате,
рекламе и т.д.);
- приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных
активов;
- покрытие расходов по капитальному ремонту, техническому
перевооружению (модернизации);
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских,
предпроектных и проектных работ;
- расширение и консолидация бизнеса;
- погашение задолженности перед третьими кредиторами
(рефинансирование кредитов);
- формирование покрытия по аккредитивам.
Учитывая особенности кредитуемой сделки, денежных потоков Заемщика
и потребностей компании, Сбербанк предлагает следующие режимы
кредитования:
41
- кредит с единовременным предоставлением кредитных средств;
- возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия;
- возобновляемая кредитная линия с дифференцированными ставками;
- рамочная кредитная линия, с предоставлением кредитов по отдельным
кредитным договорам, а также договорам об открытии возобновляемой
(невозобновляемой) кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального
соглашения об открытии рамочной кредитной линии.
В 2018 году в Сбербанке была создана услуга «Кредит за 7 минут»,
которая представляет собой онлайн-кредит для крупного бизнеса, не имеющий
аналогов в стране. По продукту «Кредит за 7 минут» решение по кредиту
крупному корпоративному заемщику принимается всего за 7 минут без запроса
документов от клиента. Кредит могут получить как клиенты, уже имеющие
действующие либо погашенные кредиты в Сбербанке, так и клиенты, ранее не
кредитовавшиеся в банке, но ведущие расчетную деятельность через счета в
Сбербанке. Оценка кредитного риска, основанная на моделях, использующих
большие данные, в том числе неструктурированные, а также процесс выдачи
кредита, предполагает формирование индивидуальных параметров сделки
(сумма, ставка, срок, график погашения) для каждого заемщика. Данный
продукт в конце года стал доступен клиентам четырех территориальных банков
и в течение 2019 года станет доступным по всей стране.
В кредитном процессе банка 96% корпоративных клиентов используют
электронный документооборот. Доля бумажного оборота сократилась с 37% до
10%, что значительно экономит время клиентов и положительно сказывается на
окружающей среде.
Сбербанк предоставляет
заемщикам-физическим лицам кредиты при
соблюдении общих принципов банковского кредитования: целевого
использования, обеспеченности,
срочности, платности, возвратности.
Потребительские
кредиты
физическим лицам представлены ссудами,
выданными гражданам на потребительские
цели и текущие
нужды, не
связанные
с приобретением, строительством
и реконструкцией недвижимости, а
42
также с автокредитами, кредитными картами
и овердрафтами.
Выдача
кредита осуществляется единовременно путем
перечисления
денежных средств в день
подписания кредитного договора на счет клиента.
Погашение
кредита и уплата процентов производится
ежемесячно в дату,
установленную графиком
платежей. Досрочное погашение
ведет к
уменьшению
суммы аннуитетных платежей
и возможно в дату очередного
платежа. Досрочное погашение невозможно в первые 3 месяца пользования
кредитом. Плата за досрочное погашение
не взимается. При досрочном
погашении переоформляется график платежей.
Кредитные карты
и овердрафты представляют собой возобновляемые
кредитные линии. Данные
кредиты являются
удобным источником
дополнительных средств
для потребителя, доступных в любой момент времени
в случае
необходимости. Кредитные карты предоставляются
на срок до 3 лет.
Процентные
ставки по таким
кредитам выше, чем по потребительским
кредитам, поскольку
в них заложен
больший риск
для Банка.
Жилищное
кредитование физических лиц представляет собой
кредитование
на приобретение, строительство
и реконструкцию недвижимости.
Данные
кредиты носят долгосрочный характер и обеспечены залогом
в виде
недвижимости.
Выдача
осуществляется:
- по кредитам на приобретение объекта
недвижимости - единовременно;
- по кредитам на строительство,
реконструкцию, ремонт (отделку)
объекта
недвижимости - единовременно
или частями
в зависимости от порядка
оплаты стоимости
объекта недвижимости (производимых работ).
Кредит предоставляется
в безналичном порядке с последующим
перечислением
кредитных средств
по распоряжению Заемщика (Созаемщика)
на
расчетный счет
застройщика. Погашение
кредита аннуитетными (равными)
платежами,
включающими основной
долг и проценты,
производится
ежемесячно
в дату, установленную
графиком платежей.
Автокредитование производится ПАО Сбербанк через дочернее
43
подразделение - Сетелем Банк, который специализируется на выдаче
автокредитов и кредитов в точках продаж (POS-кредитование). Основными
каналами продаж Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры.
Скоринговая модель, применяемая ПАО Сбербанк для оценки
кредитоспособности физических лиц, представляет собой математическую
модель расчета и прогноза кредитоспособности заемщика по его
характеристикам и сегментирует клиентов на «плохих» и «хороших». При
оценке заемщика применяются современные технологии совместно с
использованием экспертной оценки. Анализу подвергаются такие параметры
клиента как: семейное положение, наличие иждивенцев, образование,
среднемесячный доход, возрастной критерий, кредитная история, стаж работы,
наличие имущества и так далее.
С 2009 г. ПАО Сбербанк использует в кредитовании физических лиц
технологию «Кредитная фабрика». Результатами внедрения данной технологии
стали появление стандартных условий кредитования, более короткий период
рассмотрения заявок и вдвое меньше посещений банка. «Кредитная фабрика»
показала, что это эффективный инструмент управления процессами
кредитования и кредитного риска. По мере развития технологии на той же
основе были организованы механизмы выдачи ипотечных кредитов и
кредитных карт, а также механизмы микробизнес-кредитования.
На сегодняшний день Сбербанк располагает обширной собственной базой
данных по обслуживанию кредитов физическими лицами, что значительно
повышает достоверность оценки кредитоспособности заемщиков, позволяет
автоматизировать и значительно ускорить процесс выдачи кредитов.
За последние три года кредитный портфель ПАО Сбербанк значительно
вырос как в абсолютном, так и в относительном выражении. Динамика состава
кредитного портфеля ПАО Сбербанк по видам заемщиков представлена в
таблице 6.
44
Таблица 6
Динамика кредитного портфеля ПАО Сбербанк в 2016 – 2018 гг.
Показатели
2016
2017
2018
Сумма,
млрд.
руб.
Абс.
откл.,
млрд.
руб.
Темп
роста,
%
Сумма,
млрд.
руб.
Абс.
откл.,
млрд.
руб.
Темп
роста,
%
Юридические лица
11327,5
11769,5
442
103,90
13571,1
1801,6
115,31
Физические лица
4337,4
4925,8
588,4
113,57
6170,8
1245
125,28
Межбанковские
кредиты и прочая
ссудная
задолженность
банков
1595,5
1864,97
269,47
116,89
1635,9
-229,07
87,72
Итого
17260,3
18560,3
1300
107,53
21377,8
2817,5
115,18
Данные таблицы 6 демонстрируют рост ссудной задолженности ПАО
Сбербанк и в 2017 г., и в 2018 г. Увеличение произошло по всем показателям, за
исключением межбанковских кредитов и прочей ссудной задолженности,
которые сократились в 2018 г. на 229,07 млрд. руб.
В 2017 г. основной вклад в прирост общей суммы ссудной задолженности
внесли физические лица, величина кредитов которым возросла на 588,4 млрд.
руб., или на 13,57 %. По итогам 2018 г. основной вклад в прирост ссудной
задолженности внесли юридические лица, величина кредитов которым возросла
на 1801,6 млрд. руб., или на 15,31 %. Значительный рост кредитов
юридическим лицам обусловлен в том числе и нововведениями, которые были
внедрены в течение 2018 года в кредитный процесс ПАО Сбербанк. Кредиты
физическим лицам увеличились по итогам 2018 г. на 1245 млрд. руб., или на
25,28 %. Такой прирост объемов кредитования также связан со внедренными в
течение года нововведениями. Например, в сентябре 2018 г. ПАО «Сбербанк»
объявил о запуске своего нового пилотного проекта, который позволил
выдавать кредиты до 300 000 рублей без подтверждения доходов.
Изменения в динамике кредитования не привели к существенным
сдвигам в клиентской структуре кредитного портфеля ПАО Сбербанк (см. табл.
7). В течение всего анализируемого периода большая часть ссудной
задолженности приходится на юридических лиц небанковского сектора.
45
Таблица 7
Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по типу клиентов, %
Показатели
2016
2017
2018
Отклонение,
п.п.
2017/
2016
2018/
2017
Юридические лица
65,63
63,41
63,48
-2,22
0,07
Физические лица
25,13
26,54
28,87
1,41
2,33
Межбанковские кредиты и прочая
ссудная задолженность
9,24
10,05
7,65
0,80
-2,40
Итого ссудная задолженность
клиентов
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Вместе с тем, в анализируемом периоде доля кредитования предприятий
и организаций снизилась с 65,63% в 2016 г. до 63,48% в 2018 г. Сократился и
удельный вес межбанковских кредитов с 9,24% в 2016 г. до 7.65% в 2018 г.
Кредитная задолженность физических лиц в ПАО Сбербанк, напротив, выросла
с 25,13% в 2016 г. до 28,87% в 2018 г. (см. рис. 5).
Рисунок 5. Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк, %
Анализ кредитов в разрезе видов экономической деятельности проведен с
помощью таблицы 8.
Таблица 8
Состав кредитов в разрезе видов экономической деятельности в
2016 – 2018 гг., млрд. руб.
Показатели
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста,
%
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста,
%
Нефтегазовая
промышленность
1329
1612,7
283,7
121,35
1546,6
-66,1
95,90
Операции с недвижимым
1356,7
1324,0
-32,7
97,59
1573,4
249,4
118,84
46
имуществом
Металлургия
1460,4
1251,2
-209,2
85,68
1696,9
445,7
135,62
Торговля
939,5
1118,7
179,2
119,07
1274,8
156,1
113,95
Телекоммуникации
711,9
802,0
90,1
112,66
827,1
25,1
103,13
Пищевая промышленность
и сельское хозяйство
812,7
785,6
-27,1
96,67
995,1
209,5
126,67
Машиностроение
762,9
739,7
-23,2
96,96
750,5
10,8
101,46
Услуги
640,9
738,1
97,2
115,17
967,7
229,6
131,11
Государственные и
муниципальные
учреждения РФ
780,9
730,97
-49,93
93,61
746,8
15,83
102,17
Энергетика
736,5
691,3
-45,2
93,86
741,8
50,5
107,31
Строительство
535,3
624,5
89,2
116,66
601,1
-23,4
96,25
Химическая
промышленность
500,9
508,0
7,1
101,42
594,8
86,8
117,09
Транспорт, авиационная и
космическая
промышленность
280,3
334,6
54,3
119,37
610,8
276,2
182,55
Деревообрабатывающая
промышленность
63,5
78,4
14,9
123,46
87,4
9
111,48
Прочее
415,95
428,7
12,75
103,07
556,2
127,5
129,74
Итого
15664,8
16695,3
1030,5
106,58
19741,9
3046,6
118,25
Согласно данным таблицы 8, прирост объема выданных кредитов в целом
в 2017 году был обусловлен их увеличением в большинстве перечисленных
отраслей, за исключением следующих:
- операции с недвижимым имуществом: уменьшение на 32,7 млрд. руб.,
или на 8,41 %;
- металлургия: уменьшение на 209,2 млрд. руб., или на 14,32 %;
- пищевая промышленность и сельское хозяйство: уменьшение на 27,1
млрд. руб., или на 3,33 %;
- машиностроение: уменьшение на 23,2 млрд. руб., или на 3,04 %;
- государственные и муниципальные учреждения: уменьшение на 49,93
млрд. руб., или на 6,39 %;
- энергетика: уменьшение на 45,2 млрд. руб., или на 6,14 %.
Согласно данным таблицы 8, в 2018 году прирост объема выданных
кредитов наблюдался во всех отраслях, за исключением нефтегазовой
промышленности (уменьшение на 66,1 млрд. руб., или на 4,10 %) и
строительства (уменьшение на 23,4 млрд. руб., или на 3,75 %).