34
Операционные доходы ПАО до вычета резервов в 2016 году
увеличились на 18,7 % – до 1 697,5 млрд рублей – в основном за счет чистого
процентного дохода и чистого комиссионного дохода. В 2016 году расходы на
создание резервов под обесценение долговых финансовых активов снизились
на 27,9 % – до 342,4 млрд.руб. – против 475,2 млрд.руб. в 2015 году.
Операционные расходы в 2016 году замедлили темп роста относительно
прошлого года и увеличились на 8,7 % – до 677,6 млрд.руб. Таким образом,
в 2016 году Группа Сбербанк достигла рекордных значений по чистой
прибыли, а рентабельность капитала увеличилась более чем в два раза
и достигла 20,8 % (рисунок 9).
Рисунок 9. Динамика основных финансовых показателей
деятельности ПАО «Сбербанк России» в 2012-2016 гг.
По показателю рентабельности капитала Сбербанк занял первое место
среди крупнейших европейских банков и пятое место среди 100 крупнейших
мировых банков. Сегодня ПАО «Сбербанк России» позиционируется как
единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга
и единственный российский банковский бренд в мировом рейтинге. Банк
занимает шестое место по стоимости бренда среди европейских банков и 24-
место – среди мировых банков.
2.2 Кредитные линейки и организация процесса кредитования в
Банке
Кредитование (кредитные операции) являются основной формой
активных операций любого коммерческого банка, и «Сбербанк» не является
35
исключением. Отметим, что активные операции коммерческого банка – это
операции по размещению привлеченных и собственных средств коммерческого
банка в целях получения дохода и создания условий для проведения
банковских операций
1
. Проще говоря, активные операции ПАО «Сбербанк
России» - это операции по выдаче (размещению) различного рода кредитов.
Учитывая тот факт, что ПАО «Сбербанк России» признан безусловным
лидером на финансовом рынке России (таблица 2 и рисунок 10), кредитные
линейки банка включают огромное количество различных кредитов, которые
могут быть классифицированы по огромному числу признаков.
Рисунок 10. Доля Сбербанка на российском рынке кредитования, %
Основной критерий разделения, в первую очередь по условиям
предоставления – это деление заемщиков на три больших сектора:
1.Физические лица (частный (потребительский) сектор);
2.Малый бизнес и индивидуальные предприниматели (ИП);
3.Корпоративные клиенты (корпоративный сектор).
Рассмотрим виды и формы кредитов, предоставляемых ПАО «Сбербанк
России» в рамках кредитования основных сегментов. Начнем исследование с
частного (потребительского) сектора. Как показало проведенный анализ
отчетности Банка, клиентами Сбербанка является практически все население
России и количество активных розничных клиентов продолжает увеличиваться:
так, в 2016 году их число составило 83,2 млн. человек, что на 3,5 млн. человек
больше, чем в 2015 году.
Все многообразие кредитов частному сектору может быть представлено
1
Павленко, Т.С. Понятие кредита и регулирование активно-пассивных операций коммерческими банками
/Т.С.Павленко // Российское предпринимательство. - 2017. - №1-2. - С.78.
36
в виде схемы (рисунок 11).
Рисунок 11. Кредиты ПАО «Сбербанк» для частного сектора
Делая общий вывод по отчетности Банка, можно отметить, что
жилищное кредитование оставалось приоритетом Сбербанка в отчетном году,
при этом более половины всех выданных жилищных кредитов на территории
России было предоставлено именно ПАО «Сбербанк России» (таблица 4).
Таблица 4
Жилищное кредитование ПАО «Сбербанк России»
Показатель
2014
2015
2016
2016/2015
2016/2014
Доля Сбербанка на российском
рынке жилищн.кредитования, %
53,0
55,0
54,6
-0,4
1,6
Объем выданных Сбербанком
кредитов, млрд рублей
898
667
722
55
-176
Количество выданных
Сбербанком кредитов, тыс. шт.
589
439
475
36
-114
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что
всего за 2016 год ПАО «Сбербанк России» было выдано 475 тыс. ипотечных
кредитов на сумму 722 млрд. рублей, что на 8,3 % превышает результат
37
предыдущего года. Ипотека от ПАО «Сбербанк» выдается для: покупки
готового жилья или квартир в новостройках; индивидуального строительства
жилых домов или сооружений потребительского назначения.
Такая популярность ипотечных кредитов объясняется тем, что Сбербанк
является участником программы господдержки жилищного кредитования. Банк
осуществляет кредитование финансово уязвимых категорий: молодых семей и
военнослужащих по программе государственной поддержки для приобретения
доступного жилья. Всего в рамках Программы за 2015–2016 годы выдано
ипотечных кредитов на 429 млрд рублей для 254 тыс. семей, из них в 2016 году
– 237 млрд рублей для 142 тыс. семей.
Второе по значимости направление кредитования физических лиц –
потребительское кредитование. Сегодня ПАО «Сбербанк России» предлагается
три кредитные программы:
- потребительский кредит без обеспечения, по условиям которого
минимальная сумма составляет 30 тыс. руб., а максимальная - 3 млн. рублей;
- потребительский кредит под поручительство физических лиц. По
данной программе банк может выдать займ в размере до 5 млн. рублей.
Проценты по кредиту здесь будут более низкими, а условия – менее жесткими;
- нецелевой кредит под залог недвижимости. В рамках этой программы
можно оформить займ до 60% стоимости залогового имущества. Это самый
выгодный кредит, т.к. банк получает гарантии его погашения в виде залога.
В этом сегменте ПАО «Сбербанк России» также занимает лидирующие
позиции на финансовом рынке России, что подтверждают данные таблицы 5.
Таблица 5
Портфель потребительских кредитов
Показатель
2014
2015
2016
2016/2015
2016/2014
Доля Сбербанка на российском
рынке потребительского
кредитования, %
32,5
33,2
33,2
0
0,7
Объем выданных Сбербанком
кредитов, млрд рублей
915
519
797
278
-118
Количество выданных
Сбербанком кредитов, тыс. шт.
5 081
3 168
4 385
1217
-696
38
Таким образом, по представленным данным можно сделать вывод о том,
что доля ПАО «Сбербанк России» на рынке российского потребительского
кредитования стабильно составляет порядка трети всех кредитных операций в
данном сегменте. На конец отчетного периода она составила 33,2%, совсем
незначительно изменившись за два последних года.
Объем выданных потребительских кредитов имеет разно-направленную
динамику. Так в 2015 году мы видим резкое сокращение и числа выданных
кредитов с 5081 тысяч кредитов до 3168 тысяч (сокращение на 37,7%); при
этом объемы кредитования сократились еще в большей степени. В денежном
измерении объемы кредитования сократились почти вдвое: с 915 млрд.руб. до
519 млрд.руб. (43,3%). Объясняется это ухудшением ситуации на всем
финансовом рынке России.
Также тенденция восстановления рынка прослеживается в 2016 году –
очевидный рост по обоим отчетным показателям. Так число кредитов выросло
на 1217 тыс.ед., а объемы кредитования выросли на 278 млрд.руб. В 2016 году
объем выданых «Сбербанком» кредитов на 53% превысил результат 2015 года.
В течение года «Сбербанк» трижды снижал процентные ставки по
потребительским кредитам и запустил три промоакции, что способствовало
достижению высоких показателей на рынке потребительского кредитования.
Выданные займы в сфере автокредитования характеризуют данные в
таблице 6.
Таблица 6
Портфель автокредитов ПАО «Сбербанк России»
2014
2015
2016
2016/
2015
2016/
2014
Совместная доля Сбербанка и Сетелем Банка
на российском рынке автокредитов, %
15,8
15,2
14,4
-0,8
-1,4
Совместная позиция Сбербанка и Сетелем Банка
на рынке автокредитов
1
1
1
0
0
Объем выданных Сбербанком и Сетелем Банком
кредитов, млрд рублей
85
42
51
9
-34
Количество выданных Сбербанком и Сетелем
Банком кредитов, тыс. шт.
150
80
81
1
-69
Отметим, что практически автокредитование на площадке ПАО
39
«Сбербанк России» не осуществляется в виду того, что практически весь бизнес
автокредитования ПАО «Сбербанк России» в России был переведен в Сетелем
Банк в 2013 году. Так, в 2014 году было выдано 150 тысяч кредитов общим
объемом 85 млрд.руб., к 2016 году эти цифры снизились до 81 тыс. и 51
млрд.руб. соответственно.
Помимо сектора частного (потребительского) кредитования ПАО
«Сбербанк России» активно сотрудничает с предприятиями и организациями
различных организационно-правовых форм, независимо от их размера, начиная
от индивидуальных предпринимателей и микро предприятий, и заканчивая
государственными корпорациями.
Сегодня через Сбербанк проходит 33% всех платежей корпоративных
клиентов в России, а в структуре кредитного портфеля ПАО «Сбербанк
России» корпоративный сектор составляет порядка ¾ всех кредитных операций
(рисунок 12).
Рисунок 12. Структура кредитов клиентам ПАО «Сбербанк России»
в 2016 году
Данные о характеристиках портфеля кредитования для корпоративных
клиентов ПАО «Сбербанк России» и его структуре представлены в таблице 7.
Таким образом, по представленным данным можно сделать вывод о том,
что основная доля в кредитном портфеле корпоративного сектора приходится
на коммерческое кредитование, которое включает в себя кредиты для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, федеральных субъектов
и муниципальных органов власти: на данный вид кредитования бизнеса
40
приходится более половины всех кредитных операций, в 2016 году,
незначительно увеличившись, доля таких кредитов составила 53,2% от общего
объема кредитов в ПАО «Сбербанк России».
Таблица 7
Портфель корпоративного кредитования ПАО «Сбербанк»
2015
2016
Изменение
млрд.руб.
%
млрд.руб.
%
∆
%
Доля,%
Коммерческое
кредитование
корпоративных клиентов
10368
69,31
9916
72,74
-452
95,64
3,42
Специализированное
кредитование
корпоративных клиентов
4590,7
30,69
3717
27,26
-873,7
80,97
-3,42
Итого корпоративное
кредитование
14958,7
100
13633
100,0
-1325,7
91,14
0,00
В номинальном измерении объемы коммерческого кредитования
бизнеса в отчетном периоде несколько снизились – на 452 млрд.руб. (менее
5%), и составили 9916 млрд.руб. в 2016 году против 10368 млрд.руб. в 2015 г.
Отметим, что в данном случае кредитование осуществляется на текущие
цели (пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого
имущества), портфельные вложения в ценные бумаги, расширение и
консолидацию бизнеса и др.
Большинство коммерческих кредитов предоставляется на срок до 5 лет в
зависимости от оценки рисков заемщиков. Коммерческое кредитование
включает также овердрафтное кредитование и кредитование экспортно-
импортных операций. Источником погашения кредитов является денежный
поток, сформированный текущей производственной и финансовой
деятельностью заемщика.
На долю специализированного кредитования приходится почти 30% от
всего объема корпоративного кредитования ПАО «Сбербанк России». В 2016
году доля данного вида кредитования незначительно снизилась с 30,7% до
27,3%, в номинальном измерении сокращение составило 873,7 млрд.руб. (19%),
с 4590,7 млрд.руб. в 2015 году до 3717 млрд.руб. в 2016 году соответственно.
Специализированное кредитование бизнеса представляет собой
41
финансирование инвестиционных и строительных проектов, а также
кредитование предприятий, осуществляющих девелоперскую деятельность.
Сроки, на которые ПАО «Сбербанк России» предоставляет кредиты
данного класса, как правило, связаны со сроками окупаемости инвестиционных,
строительных проектов, со сроками выполнения контрактных работ и
превышают сроки предоставления коммерческих кредитов юридическим
лицам. Возврат кредита и получение доходов могут происходить на этапе
эксплуатации инвестиционного проекта за счет генерируемых им денежных
потоков.
Кредиты, предоставляемые ПАО «Сбербанк России» для малого бизнеса
представлены на схеме Приложения Б. В Сбербанке обслуживается 1,56 млн
активных клиентов малого и микробизнеса – это 64 % от всех активных
компаний данного сегмента в России. В 2016 году число активных клиентов
малого и микробизнеса в Сбербанке увеличилось на 3 %. В среднем каждый
клиент данного сегмента пользуется 2,75 продуктами Сбербанка.
Среди продуктов для малого и микробизнеса популярны такие
продукты, как:
- «Бизнес Гарантия» – одобрение сделки до 5 млн рублей за один день;
- «Овердрафт онлайн» – получение клиентом без посещения банка
индивидуальных ценовых условий свыше 15 млн рублей;
- «Экспресс-овердрафт» со сниженными требованиями к заемщику по
сроку ведения деятельности и сроку сотрудничества с банком по расчетному
счету;
- «Экспресс под залог» с увеличенным сроком кредитования;
- «Экспресс-ипотека» с увеличенной максимальной суммой кредита и
сроком кредитования;
- «Бизнес-доверие с риском на актив» – нецелевой кредит со сроком
выдачи до трех дней, сумма которого ограничена объектом залога;
- «Top-Up» – восстановление лимита по кредитам для клиентов,
которые уже пользуются кредитами линейки «Бизнес» или кредитом «Доверие»
42
технологии «Кредитная фабрика».
В 2016 году Сбербанк предложил малым предпринимателям новые
эффективные инструменты для развития бизнеса – усовершенствованную
линейку кредитных продуктов. Так, клиент может рассчитывать на новую
услугу «СМАРТ-кредиты» – предварительно одобренные кредиты на основе
анализа его транзакционных данных. Преимущества для клиента заключаются
в том, что срок получения кредита в случае финального одобрения занимает
не более часа и залог не требуется.
Для предприятий среднего и крупного бизнеса «Сбербанк» также
представлена широкая линейка кредитных продуктов (Приложение В), которая
позволяет компаниям пополнить оборотные средства для покрытия расходов
по аренде, ремонту, модернизации, заработной плате, а также получить
необходимые средства на расширение бизнеса или для погашения
задолженности перед третьими кредиторами (рефинансирование кредитов).
ПАО «Сбербанк России» предоставляет кредиты на условиях,
учитывающих специфику деятельности компании: среди прочих кредиты
предоставляются операторам торговых сетей, предприятиям серебро-
и золотодобывающей отрасли, сельскохозяйственным производителям.
В линейке продуктов – овердрафтное кредитование, кредитование операций
с аккредитивной формой расчетов, кредиты для юридических лиц под залог
объектов коммерческой недвижимости. Сбербанк осуществляет кредитование
юридических лиц (в том числе без залога), а также осуществляет долгосрочное
финансирование, предоставляя средства для реализации инвестиционных
проектов компании.
В 2016 году Сбербанк представил крупному и среднему бизнесу новые
продукты и сервисы. Так, действующим заемщикам сегмента был предложен
«Кредит за 1 день»: краткосрочное кредитование до 1,5 лет и овердрафт. Новым
заемщикам, по которым требуется предварительное утверждение рейтинга,
были предложены опции краткосрочного кредитования до трех лет
и проактивные лимиты. В дальнейшем ПАО «Сбербанк России» намерен
43
продолжать внедрение актуальных продуктов для этого бизнес-сегмента.
Отметим также, что ПАО «Сбербанк России» как ведущая кредитная
организация на финансовом рынке России обслуживает и такой сегмент, как
государственные органы.
Так, в 2016 году клиентам сегмента «Региональный госсектор»
предоставлено кредитов в объеме 994 млрд.руб. Остаток ссудной задолжен-
ности клиентов по состоянию на 1 января 2017 года составил 835 млрд.руб.
Доля Сбербанка на рынке кредитования региональных органов госуправления
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на
1.01.2017 составила 75,5 %. Данные о финансировании «Сбербанком»
социально значимых проектов представлены в Приложении Г.
В отделениях ПАО «Сбербанк России» кредитованием юридических и
физических лиц занимаются специалисты кредитного отдела. Сотрудники
отдела в процессе своей работы руководствуются рядом внутрибанковских
положений и их целью является удовлетворение потребностей клиентов в
конкретном кредитном банковском продукте. Так как кредитование является
важнейшей сферой в работе «Сбербанка», в данном процессе косвенно
принимают участие юристы, маркетологи, IT-менеджеры, сотрудники службы
безопасности, сотрудники других финансово-экономических отделов банка
(например, риск-менеджеры).
Процесс кредитования клиентов ПАО «Сбербанк России» (как
физических, так и юридических лиц) в общем виде представляет собой
последовательность определенных этапов (рисунок 13).
На первом этапе кредитного процесса происходит личное общение
кредитного менеджера с заемщиком и рассмотрение заявки на предоставление
кредита. При этом выясняется цель, на которую испрашивается кредит,
заемщику разъясняются условия и порядок предоставления кредита. Так,
например, для получения потребительского кредита под поручительство
физлиц заемщик должен быть не младше 18 лет, а его возраст на момент
возврата кредита по договору не должен превышать 75 лет, стаж работы – не