29
Кредитование нефинансовых организаций (юридических лиц) на
01.09.2017г. составило 30 015,7 млрд. руб., на 01.10.2017г. составило 30 053,8
млрд. руб., прирост составил 38,1 млрд. руб. или 0,1%.
Кредитование кредитных организаций на 01.09.2017г. составило 9066,9
млрд. руб., на 01.10.2017г. составило 9333,2 млрд. руб., прирост составил 266,3
млрд. руб. или 2,9%.
Совокупный объем кредитов экономике на 01.01.2017г. составил
50 030,1 млрд. руб., который уменьшился на 2565,1 млрд. руб. или на 4,9% по
сравнению с 2015г.
В целом с начала 2017 года (январь-сентябрь) кредитование экономики в
номинальном выражении увеличилось на 2% (корпоративное кредитование
снизилось на 0,3%, а розничное кредитование выросло на 8%). Совокупный
объем кредитов экономике на 01.10.2017г. составил 51 051,0 млрд. руб.,
который увеличился на 1020,9 млрд. руб. или на 2% по сравнению с 2016г.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, розничное кредитование продолжит
быть драйвером роста кредитования экономики на фоне снижения ставок, и как
следствие смещения предпочтений населения в сторону потребления. При этом
корпоративное кредитование продолжает сталкиваться с множеством
ограничений (неустойчивость роста, санкции, активный электоральный цикл,
слабое состояние МСБ, дефицит трудовых ресурсов и другие), поэтому
уверенный рост корпоративных ссуд может откладываться вплоть до второй
половины 2018 года.
Еще совсем недавно кредиты в иностранной валюте были довольно
популярными среди населения. Это не удивительно: если сравнивать
процентную ставку по кредиту в рублях и ставку по кредиту в валюте, разница
в выгоде заметна. Но и здесь есть свои особенности, которые заемщики
ощутили сполна за последние два года. Анализ кредитов в разрезе валюты в РФ
за 2014г.-2017г. представлен в таблице 3.
22
22
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 16 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
30
Таблица 3
Анализ кредитов в разрезе валюты в РФ за 2014г.-2017г.
Показатель
Значение, млрд. руб.
Структура, %
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
Кредиты
физ. лицам
10684,3
10803,9
11664,0
100
100
100
- в рублях
10395,8
10643,6
11541,8
97,3
98,5
99,0
- в иностранной
валюте
288,5
160,3
122,2
2,7
1,5
1,0
Кредиты
юрид. лицам
33300,9
30134,7
30053,8
100
100
100
- в рублях
20061,6
20441,5
21299,2
60,2
67,8
70,9
- в иностранной
валюте
13239,3
9 693,2
8 754,6
39,8
32,2
29,1
Кредиты кредитным
организациям
8 610,0
9 091,5
9 333,2
100
100
100
- в рублях
3 526,9
5 119,8
5 806,9
41,0
56,3
62,2
- в иностранной
валюте
5 083,1
3 971,7
3 526,3
59,0
43,7
37,8
Всего
52595,2
50030,1
51051,0
100
100
100
Физические лица предпочитает брать рублевые кредиты, так виден рост
доли кредитов в рублях, доля кредитов в иностранной валюте снижается. Доля
кредитов физических лиц в рублях с 01.01.2017г. до 01.10.2017г. увеличилась с
97,3% до 99% в общем объеме кредитования населения.
Нефинансовые организации также предпочитают брать кредиты в
рублях, доля кредитов в рублях с 01.01.2017г. до 01.10.2017г. увеличилась с
60,2% до 70,9% в общем объеме кредитования юридических лиц.
Кредиты кредитным организациям предоставляются в основном в
рублях, доля данных кредитов с 01.01.2017г. до 01.10.2017г. увеличилась с 41%
до 62,2% в общем объеме кредитования кредитных организаций.
За период с начала 2016г. до октября 2017г. наблюдается снижение
предоставления кредитов в иностранной валюте.
Ключевая ставка является одним из важнейших индикаторов
экономического состояния страны. Неудивительно, что новость о ее снижении
была воспринята положительно банками и предпринимателями. Последнее
заседание Совета директоров Банка России прошло 27.10.2017г. В его ходе
31
было решено уменьшить значение показателя на 0,25% и это пятое понижение
за год. Это значит, что с 27.10.2017г. ключевая ставка ЦБ равна 8,25%.
За последнее время в России наблюдается снижение ключевой ставки
ЦБ, в связи с этим также наблюдается снижение ставок в кредитных
организациях.
Анализ средневзвешенных процентных ставок по кредитам, сроком
свыше 1 года представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ средневзвешенных процентных ставок по кредитам,
сроком свыше 1 года за 2017г.
Процентные ставки
по кредитам
Значение, %
Изменение (+,-)
На
01.01.
2017г.
На
01.04.
2017г.
На
01.09.
2017г.
3 мес.
2017/
2016
8 мес. 2017/
4 мес. 2017г
Физ. лиц
- в рублях
16,23
15,42
14,50
-0,81
-0,92
- в долларах
8,34
9,62
8,35
1,28
-1,27
- в евро
8,85
7,97
4,96
-0,88
-3,01
Юрид. лиц
- в рублях
12,46
11,31
10,42
-1,15
-0,89
- в долларах
6,82
6,34
4,67
-0,48
-1,67
- в евро
4,20
5,00
4,37
0,80
-0,63
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам в рублях сроком свыше 1 года
на 01.01.2017г. составили 16,23%. Ставка уменьшилась и на 01.09.2017г.
составила 14,5%.
23
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам в долларах
США сроком свыше 1 года на 01.01.2017г. составили 8,34%. Ставка на
01.09.2017г. увеличилась и составила 8,35%. Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим
лицам в евро сроком свыше 1 года на 01.01.2017г. составили 8,85%. Ставка
уменьшилась и на 01.09.2017г. составила 4,96%.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях сроком
23
Статистический бюллетень Банка России. – 2017. – № 10 (293) – С. 125 / Центральный банк Российской
Федерации //http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
32
свыше 1 года на 01.01.2017г. составили 12,46%. Ставка уменьшилась и на
01.09.2017г. составила 10,42%. Средневзвешенные процентные ставки по
кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым
организациям в долларах США сроком свыше 1 года на 01.01.2017г. составили
6,82%. Ставка на 01.09.2017г. составила 4,67%. Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями
нефинансовым организациям в евро сроком свыше 1 года на 01.01.2017г.
составили 4,20%. Ставка увеличилась и на 01.09.2017г. составила 4,37%.
Далее рассмотрим, какую долю в структуре доходов занимают
кредитные операции. Структура активов кредитных организаций представлена
в таблице 5.
24
Таблица 5
Структура активов кредитных организаций
Показатель
Значение, млрд. руб.
Структура, %
На 01.01.
2016
На 01.01.
2017
На
01.10.
2017
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
Доходы, по
средствам,
предоставленным
юрид. лицам
3 992,2
4 022,5
2 851,4
2,1
2,2
3,4
Доходы по
средствам,
предоставленным
физическим лицам
1 791,6
1 759,2
1 330,4
0,9
1,0
1,6
Доходы,
полученные от
операций с ЦБ
1 411,8
1 337,3
937,7
0,7
0,7
1,1
Доходы от опера
ций с иностранной
валютой
169003,8
161 782,9
71 791,9
88,1
88,6
84,9
Комиссионные
доходы и премии
974,7
1 132,9
921,4
0,5
0,6
1,1
Восстановление
сумм резервов
9 363,9
10 816,4
5 736,7
4,9
5,9
6,8
Прочие доходы
5 330,1
1 665,0
992,4
2,8
0,9
1,2
Итого доходов
191 868,1
182 516,2
84 561,9
100
100
100
По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что доходы по кредитам,
предоставленным юридическим лицам на 01.10.2017г. составили 2 851,4 млрд.
24
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 31 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
33
руб. Доля данных доходов в структуре составляет 3,4%. Доходы по кредитам,
предоставленным физическим лицам на 01.10.2017г. составили 1 330,4 млрд.
руб. Доля данных доходов в структуре составляет 1,6%. Общая доля доходов по
кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам на 01.01.2017г.
в общей структуре доходов составляет 5%.
Финансовый результат деятельности действующих кредитных
организаций (КО) представлен в таблице 6.
25
Таблица 6
Финансовый результат деятельности
действующих кредитных организаций
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение (+,-)
На
01.01.
2016г.
На
01.01.
2017г.
На
01.09.
2017г.
На
01.10.
2017г.
2017/
2016
За 8
мес.
За сен
тябрь
Прибыльные КО
735,8
1 291,8
1 091,9
1 220,4
556,0
-199,9
128,5
Убыточные КО
-543,8
-362,2
-94,7
-545,6
181,6
267,5
-450,9
Итого
192,0
929,6
997,2
674,8
737,6
67,6
-322,4
Прибыль российских банков по итогам августа 2017г. оказалась ниже,
чем средняя в последнее время – ее объем в августе стал минимальным в 2017
году. По итогам месяца прибыль банковского сектора составила 77 миллиардов
рублей, против 150 и 117 миллиардов рублей в июле и июне соответственно. В
целом же с начала 2017 года (январь-август) суммарная прибыль российских
банков составила 997 миллиардов рублей (в среднем 125 миллиардов в месяц),
против 532 миллиардов рублей за аналогичный период годом ранее.
Российские банки по итогам восьми месяцев 2017г. смогли заработать
больше, чем за весь 2016г. (930 млрд. рублей). При этом на скользящем отрезке
(за 12 месяцев) российским банкам удалось суммарно заработать порядка 1,4
триллиона рублей. Стоит отметить, что заметную роль в снижении прибыли
сыграли результаты Банка «ФК Открытие» и, вероятно, Банка «Траст», в связи
с санацией первого. В целом группа «Открытие» могла сгенерировать порядка
50 миллиардов рублей убытков в августе 2017г.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в последующие месяцы 2017 года
25
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 30 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
34
прибыль банков продолжит оставаться на высоком уровне благодаря снижению
стоимости фондирования и роста курса долговых бумаги из-за сокращения
ставки рефинансирования.
Количество кредитных организаций в РФ представлено в таблице 7.
Таблица 7
Количество кредитных организаций в РФ
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение (+,-)
На
01.01.
2016г.
На
01.01.
2017г.
На
01.09.
2017г.
На
01.10.
2017г.
2017/
2016
За 8
мес.
За сен
тябрь
Прибыльные КО
553
445
405
397
-108
-40
-8
Убыточные КО
180
178
168
168
-2
-10
0
Итого
733
623
573
565
-110
-50
-8
Ситуация с отзывом банковских лицензий по состоянию на 20 сентября
2017г. остается относительно стабильной. Теоретически ситуация могла
значительно ухудшиться из-за проблем у одного системно-значимого банка
(Банк «ФК Открытие»), однако в середине сентября посредством нового
механизма санации банк перешел под контроль Центробанка РФ.
При этом в августе-сентябре 2017г. финансовый сектор недосчитался
семи банков и НКО. Суммарный объем активов банков, принудительно
лишенных лицензии в августе-сентябре 2017г., по оценкам экспертов РИА
Рейтинг, составил 45 миллиардов рублей. Для сравнения, активы лишенных
лицензий банков в июне-июле 2017г. были в 9 раз больше, во многом за счет
отзыва лицензии у банка из ТОП-30 – ПАО БАНК "ЮГРА" (лиц. 880).
Крупнейшим отзывом в последние два календарных месяца 2017г. стало
лишение лицензии АО «РМБ» БАНКа (28 млдр. рублей активов на 1 августа,
130 место по активам на последнюю отчетную дату).
С начала 2017 года было отозвано 49 лицензий у банков и НКО, в том
числе десять кредитные организации лишилось лицензии добровольно.
Список крупнейших банков России на 01.10.2017г. по объему кредитов,
выданных физ. лицам представлен в таблице 8.
26
26
Рейтинг банков на 01.10.2017 (места с 1 по 50) по показателю «Объем кредитов, выданных физ. лицам» / Мир
процентов // http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-fl.html?date1=2017-10-01&date2=2016-10-01
35
Таблица 8
Список крупнейших банков России на 01.10.2017г.
по объему кредитов, выданных физ. лицам
№
п/п
Банк
Тип
Доля
рынка, %
Объем кредитов,
выданных физ.
лицам, млн. руб.
1
Сбербанк
госбанк
39.86
4 649 488
2
ВТБ24
госбанк
15.24
1 777 681
3
Россельхозбанк
госбанк
2.97
346 239
4
Газпромбанк
госбанк
2.88
336 460
5
Альфа-Банк
частный банк
2.32
270 194
6
ВТБ
частный банк
2.21
257 242
7
Райффайзенбанк
частный банк
1.82
211 874
8
Почта Банк
частный банк
1.52
177 726
9
Хоум Кредит Банк
частный банк
1.39
162 187
10
Тинькофф
частный банк
1.27
148 654
Лидером рейтинга по размеру активов, а соответственно, самым
большим банком России остается Сбербанк. В тройку крупнейших входят
также ВТБ и Газпромбанк. Состав топ-10 банков России долго остается
неизменным. Как правило, ВТБ 24 и Банк «ФК Открытие», а также Альфа-Банк
или Россельхозбанк лишь меняются в нем местами время от времени.
Вплотную к лидерам рейтинга топ 100 банков России по активам подобрался
«Московский кредитный банк», а также входящие в 10 системно значимых
банков России по данным Центробанка «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и
«РОСБАНК». Хорошую динамику показывают такие банки как БинБанк и
Совкомбанк.
Таким образом, розничный кредитный рынок восстанавливается после
кризиса и жесткого охлаждения рынка регулятором в 2013-2014 годах. В целом
с начала 2017г. (январь-сентябрь) кредитование экономики в номинальном
выражении увеличилось на 2% (корпоративное кредитование снизилось на
0,3%, а розничное кредитование выросло на 8%). Первую тройку топ-20
крупнейших банков России занимают «Сбербанк», банк ВТБ и Газпромбанк. И,
надо полагать, в ближайшее время они не утратят лидерство, что подтверждает
рейтинг банков России по активам 2017 года.
36
2.2. Основные проблемы осуществления кредитной деятельности
коммерческих банков
Стабильность и устойчивость кредитной системы России и увеличение
её качественных показателей должны быть важными проблемами, поскольку
достаточно чёткий механизм кредитования позволит эффективно развиваться
экономике страны.
Изменения, происходящие в современной мировой экономике,
позволяют определить проблемы кредитной системы, которые тормозят её
развитие. К ним относятся следующие:
1) рост просроченной задолженности по выданным кредитам, в том
числе рост просроченной задолженности по жилищным кредитам для
физических лиц, несмотря на снижение просроченной ставки и рост
просроченной задолженности по испотечным кредитам для физических лиц,
несмотря на снижение просроченной ставки;
2) низкая платежеспособность населения.
3) высокая закредитованность физических лиц;
4) высокая полная стоимость кредита;
5) низкая финансовая грамотность населения;
6) предвзятое отношение к заемщикам.
Наряду с перечисленными факторами существуют такие проблемы
методического характера, как необходимость дальнейшего развития системы
рефинансирования, в том числе путем расширения круга инструментов
управления ликвидностью.
Следовательно, кредитная система России в современных условиях не
совсем соответствует потребностям экономики, и необходимо вмешательство в
отдельные области кредитования. Для этого требуется государственное
вмешательство с использованием стимулирующих методов. Также в числе
отрицательных сторон банковской системы можно отметить локальность
кредитного рынка. В регионах на дорогие кредиты может не быть спроса и
острее станет проблема невозврата средств.
37
Проблемы, связанные с кредитованием в РФ представлены на рис. 2.
Рисунок 2. Проблемы, связанные с кредитованием в РФ
Проблемы приводят к падению спроса на кредит и уменьшению объёмов
кредитования. Население теряет доверие к банкам в связи с потерей вкладов.
Международное банковское сообщество тоже пересматривает свои позиции к
российским кредитным организациям на фоне политических событий.
Рассмотрим первую проблему в области роста просроченной
задолженности по выданным кредитам.
На сегодняшний день оформить кредит не составит труда. И теперь
проблема кредитования заключается не в оформлении займа, а в сведении
неизбежных рисков к минимуму – как для заемщиков, так и для самих банков.
Кредитный риск банка определяется как неуверенность кредитора в том,
что заёмщик будет в состоянии выполнить свои обязательства по возврату
средств в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Избежать
его позволит тщательный отбор заёмщиков, контроль их финансового
состояния, их способностью погасить кредит.
Управление кредитным риском требует постоянного контроля за
структурой портфеля ссуд. Банки вынуждены ограничивать норму прибыли,
Проблемы, связанные с кредитованием в РФ
Низкая платежеспособность населения
Высокая закредитованность населения
Высокая полная стоимость кредита
Низкая финансовая грамотность населения, которому легко навязать
дополнительные ненужные услуги
Рост просроченной задолженности по кредитам
Предвзятое отношение к заемщикам
38
страхуя себя от излишнего риска. Они не должны допускать концентрации
кредитов у нескольких крупных заёмщиков. Также банк не должен рисковать
средствами вкладчиков, финансируя различные проекты. Основные рычаги
управления риском лежат в сфере внутренней политики банка.
Анализ просроченной задолженности по кредитам за 2015г.-2017г.
представлен в таблице 9.
27
Таблица 9
Анализ просроченной задолженности по кредитам РФ
за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение
(+,-)
Темп роста, %
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
2016/
2015
9 мес.
2017/
2016
2016/
2015
9 мес.
2017/
2016
- Нефинансовые
организации
2 075,9
1 892,0
1 988,5
-183,9
96,5
91,1
105,1
- Физические
лица
863,8
857,9
876,7
-5,9
18,8
99,3
102,2
- Кредитные
организации
63,8
95,2
168,4
31,4
73,2
149,2
176,9
Итого
3 003,5
2 845,1
3 033,6
-158,4
188,5
94,7
106,6
Просроченная задолженность нефинансовых организаций за 2016г.
составила 1 892 млрд. руб., которая уменьшилась на 183,9 млрд. руб.
Просроченная задолженность нефинансовых организаций за 9 месяцев 2017г.
составила 1 988,5 млрд. руб., которая увеличилась на 96,5 млрд. руб.
Просроченная задолженность физических лиц за 2016г. составила 857,9
млрд. руб., которая уменьшилась на 5,9 млрд. руб. Просроченная
задолженность физических лиц за 9 месяцев 2017г. составила 876,7 млрд. руб.,
которая увеличилась на 18,8 млрд. руб.
Просроченная задолженность кредитных организаций за 2016г.
составила 95,2 млрд. руб., которая увеличилась на 31,4 млрд. руб.
Просроченная задолженность кредитных организаций за 9 месяцев 2017г.
составила 168,4 млрд. руб., которая увеличилась на 73,2 млрд. руб.
Анализ доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов
27
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 12 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem