45
- обеспечению максимального соответствия потребительских свойств
кредитных продуктов постоянно меняющимся потребностям клиентов;
- устранению несоответствий в организационно-технологических,
кадровых, информационных и финансовых характеристиках процессов
производства и реализации кредитных продуктов Банка;
- снижение факторов риска, присущих кредитным продуктам и
процессам кредитования, на основе анализа накапливаемой статистической
информации.
Стремление Банка к достижению своих стратегических целей и
преимуществ осуществляется с учётом осознания, что нельзя быть прибыльным
в ущерб надёжности, экономичным в ущерб качеству продуктов,
клиентоориентированным в ущерб доходности и т.п.
Достижение Банком ВТБ24 целевых показателей осуществляется путём
его развития в следующих направлениях:
1. Развитие эффективности розничной сети Банка:
- интенсивное региональное развитие, обеспечивающее широкий
региональный охват и последующее повышение плотности и единства
стандартов качества клиентского обслуживания розничной сети Банка;
- актуализация форматов подразделений Банка в соответствии с
требованиями рынка;
- утверждение перечня типовых услуг, оказываемых в сети точек
Банка.
2. Обеспечение роста объёмов кредитов физическим лицам и субъектам
малого бизнеса и повышение качества процесса кредитования за счёт:
- установления адекватных кредитных лимитов;
- изменения установленных кредитных лимитов путём мониторинга
их использования с учётом поведенческого анализа клиента;
- расширения, изменения и корректировки перечня типовых рабочих
мест, занятых продажей кредитов физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и представителям малого бизнеса;
46
- повышения качества обучения и введения системы аттестации
работников, задействованных в кредитовании, согласно утверждённым бизнес-
процессам;
- совершенствования системы мотивации продажи кредитов,
ориентированной как на количественные, так и на качественные показатели
продаж;
- совершенствования системы мониторинга потенциально
проблемной задолженности и поддержания системы реструктуризации
потенциально-проблемных и проблемных кредитов;
- оптимизации процедур взыскания проблемной задолженности, а
также системы реализации проблемных активов специализированным
организациям;
- совершенствования системы принятия кредитных решений и
модели оценки кредитоспособности заёмщиков, в т.ч. путём ускорения
процесса принятия решений о предоставлении кредитов за счёт автоматизации
и унификации сопутствующих процессов;
- продолжения формирования качественного кредитного портфеля на
основе утверждённых показателей бизнес-плана Банка;
- совершенствование имеющихся в Банке бизнес-процессов и
продуктовых предложений;
- проведение гибкой процентной и комиссионной политик в разрезе
кредитных продуктов.
3. Внедрение клиенто- (сегменто-) ориентированного подхода.
Определим величину кредитных вложений Банка ВТБ24 и оценим их
динамику за период с 2014 по 2017 гг. Для этого проанализируем приведённую
ниже Таблицу 1 «Бухгалтерский баланс Банка ВТБ24 (ПАО)».
Таблица 1
Бухгалтерский баланс Банка ВТБ24 (ПАО), тыс. руб.
№
строк
и
Наименование статьи
Данные на
01.01.2015
Данные на
01.01.2016
Данные на
01.01.2017
I АКТИВЫ
47
1
Денежные средства
138341245
85668480
90777112
2
Средства кредитных
организаций в ЦБ РФ
92758502
54153088
80907815
2.1
Обязательные резервы
19837894
16535217
24120180
3
Средства в кредитных
организациях
18101912
12169082
10021963
4
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
1396106
96471
60523
5
Чистая ссудная задолженность
2162160038
2306355628
2482069632
6
Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии
для продажи
136827802
103586295
109171256
6.1
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
5966734
5632732
7061294
7
Чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
96420683
126275054
110944512
8
Требования по текущему налогу
на прибыль
2233314
263603
280221
9
Отложенный налоговый актив
0
5009894
0
10
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
27071711
29519924
40069876
11
Прочие активы
61364077
91059220
49688581
12
Всего активов
2736675390
2820051763
2979459743
Из приведённой таблицы видна положительная тенденция роста
кредитных вложений банка. Чистая ссудная задолженность на 1 января 2015
года составила 2 162 160 038 тыс. руб. В 2016 году она увеличилась на 6,67%, а
в 2017 - на 7,62% и на 1 января 2017 года составила 2 482 069 632 тыс. руб. Рост
ссудной задолженности достигается за счёт расширения клиентской базы
(расширение регионов присутствия банка), увеличения источников получения
доходов, расширении кредитной продуктовой линейки и конкурентоспособных
условий кредитования. Доля кредитных вложений от всех активов банка за
2014 год (на 01.01.2015) составила 79,01%, за 2015 год (на 01.01.2016) - 81,78%,
и за 2016 год (на 01.01.2017) - 83,31%. Ежегодно этот показатель растёт,
находится в пределах нормы (80%) и показывает положительную тенденцию.
Что характеризует эффективность кредитных вложений и положительную
оценку работы банка в части организации его кредитной деятельности.
48
Кредитный портфель Банка ВТБ24 формируется за счёт таких видов
кредитования, как:
- кредитование физических лиц (розница);
- кредитование индивидуальных предпринимателей и субъектов
малого бизнеса;
- кредитование кредитных организаций;
- инвестиционные операции, несущие кредитные риски.
Учитывая ритейловую направленность Банка, структура его кредитного
портфеля формируется в рамках акцента деятельности Банка на первых двух из
вышеперечисленных видах кредитования. Поэтому далее будем рассматривать
только эти два направления.
Формирование кредитного портфеля осуществляется Банком с учётом
необходимости диверсификации его структуры согласно текущей ситуации,
складывающейся в регионах и отраслях распространения деятельности Банка.
Учитывая свою розничную специфику, диверсификацию кредитного портфеля
Банк осуществляет по следующим основным направлениям:
- отраслям кредитования;
- видам кредитования;
- срокам кредитования;
- видам валют кредитов;
- видам обеспечения кредитов;
- региональным особенностям кредитования.
Для Банка приоритетными отраслями кредитования являются отрасли,
имеющие стойкие темпы развития, т.к. наступление рискового события в
отрасли приводит к падению объёмов реализации клиентов, относящегося к
данной отрасли, снижению рентабельности его деятельности, а в ряде случаев к
прекращению деятельности клиента и, как следствие, к невозврату выданной
ему Банком ссуды.
Отраслевая структура кредитного портфеля Банка ВТБ24 (ПАО) за
период 2015-2017 года представлена ниже на диаграмме.
49
Диаграмма 1
Отраслевая структура кредитного портфеля Банка ВТБ 24
(ПАО) за 2015 - 2017 года
По состоянию на 01.01.2017 года по строке «Прочие виды деятельности»
значительную долю кредитов составляют кредиты, предоставленные
компаниям, осуществляющим финансовое посредничество и консультирование
по вопросам управления – 69 101 034 тыс. рублей, на 01.01.2016 года – 64 657
574 тыс. рублей, на 01.01.2015 года – 66 136 314 тыс. рублей.
Общая сумма кредитного портфеля по итогам 2016 года увеличилась на
10,42% в сравнении с 2015 годом, прирост составил 17 398 065 тыс. руб. Самый
большой прирост кредитов наблюдался в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды, и составил 97,13% по отношению к 2015 году.
Отток кредитов прослеживается в сфере добычи полезных ископаемых уже на
протяжении трёх лет. Так, на 01.01.2016 года он составил 37,68%, а на
01.01.2016 года - 25,33%.
Добыча
полезных
ископаем
ых
Обрабаты
вающие
производс
тва
Производ
ство и
распредел
ение
жлекроэн
ергии,
газа и
воды
Сельское
хозяйство,
охота и
лесное
хозяйство
Строитель
ство
Транспорт
и связь
Оптовая и
розничная
торговля,
ремонт
автотранс
портных
средств,
мотоцикл
ов,
бытовых
изделий и
предмето
в личного
пользован
ия
Операции
с
недвижим
ым
имуществ
ом,
аренда и
предостав
ление
услуг
Прочие
виды
деятельно
сти, в том
числе
кредиты,
предостав
ленные на
завершен
ие
расчётов
на 01.01.2017
273 080 19 121 044 350 472 1 113 695 8 138 896 8 523 086 57 094 572 37 364 192 108 915 96
на 01.01.2016
365 702 14 316 962 177 785 1 067 343 8 140 168 11 339 929 60 283 393 33 809 009 85 637 382
на 01.01.2015
586 790 16 507 874 246 004 1 496 269 10 828 700 15 586 162 81 836 769 31 920 025 105 854 36
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
тыс. руб
Отраслевая структура кредитного портфеля Банка, тыс. руб
50
В Таблице 2 представлена динамика распределения заёмщиков малого и
среднего бизнеса по отраслям экономики:
Таблица 2
Распределение заёмщиков малого и среднего бизнеса по
отраслям экономики, млн. руб.
Отрасль
2016 г.
2015 г.
Прирост
%
прироста
Торговля и коммерция
66840
68820
-1980
-2,88%
Строительство
39791
37944
1847
4,87%
Прочие услуги
23839
16581
7258
43,77%
Финансы
7776
7162
614
8,57%
Транспорт
7125
8612
-1487
-17,27%
Пищевая промышленность и
сельское хозяйство
4521
3887
634
16,31%
Обрабатывающая промышленность
4279
4157
122
2,93%
Машиностроение
3947
3150
797
25,30%
Химическая промышленность
2751
2223
528
23,75%
Телекоммуникации и массмедиа
1463
1326
137
10,33%
Энергетика
609
190
419
220,53%
Прочие
2663
2023
640
31,64%
Итого: Кредиты и авансы
заемщикам малого бизнеса и
среднего бизнеса
165604
156075
9529
6,11%
Таблица 2 демонстрирует прирост кредитного портфеля среди малого и
среднего бизнеса на 6,11% в 2016 году. Самый максимальный прирост кредитов
был в отрасли энергетики, который составил более 220%. В 2016 году
прослеживается тенденция уменьшения кредитования в сферах торговли и
коммерции (-2,88%), а также в транспортной сфере (-17,27%).
Рассмотрим динамику кредитного портфеля по видам кредитования.
Таблица 3
Кредиты и авансы клиентов, млн. руб.
Вид кредита
2016 г.
2015 г.
Прирост
%
прироста
Ипотека
913100
783324
129776
16,57%
Потребительские кредиты
737924
648831
89093
13,73%
Кредитные карты
104818
102780
2038
1,98%
Кредиты на покупку
автомобиля
85482
93570
-8088
-8,64%
Итого кредиты физическим
лицам
1841324
1628505
212819
13,07%
Кредиты малому и среднему
бизнесу
165604
156075
9529
6,11%
Кредиты корпоративным
клиентам
33024
24506
8518
34,76%
Долговые ценные бумаги
17607
21512
-3905
-18,15%
Договоры обратного РЕПО
5807
5902
-95
-1,61%
51
За вычетом резерва на
обесценение
(177628)
(187060)
-9432
-5,04%
Итого: Кредиты и авансы
клиентам
1885738
1649440
236298
14,33%
В 2016 году выдача кредитов увеличилась на 14,33%. Большой рост по
сравнению с 2015 годом показало кредитование корпоративных клиентов
(+34,76%). Отрицательная динамика наблюдается в кредитовании на покупку
автомобиля – снижение на 8,64% в 2016 году по сравнению с 2015 г. По
состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. на 10 крупнейших заёмщиков
приходилось 34 407 млн руб. и 31 802 млн руб. соответственно, что составляет
1,67% и 1,73% соответственно, от общей величины кредитов и авансов
клиентам.
Срочность кредитных операций определяется Банком с точки зрения
минимизации кредитных рисков так, чтобы клиент имел возможность вернуть
Банку возложенные на него кредитные обязательства в полном объёме к
установленному сроку. В рамках долгосрочных кредитных проектов Банк
выбирает осторожную линию поведения с максимальной минимизацией
возможных кредитных рисков.
Ниже, в Таблице 4 приведена статистика ссудной задолженности,
распределённой по срокам погашения.
Таблица 4
Ссудная задолженность на 01.01.2017 года по срокам
погашения, млн. рублей
на
01.01.2
017
на
01.01.2
016
на
01.01.2
015
Приро
ст на
01.01.
2017
Приро
ст на
01.01.
2016
%
прирос
та на
01.01.
2017
%
приро
ста на
01.01.
2016
Ссудная задолженность, всего
Всего
2674532
2499493
2326629
175039
172863
7,00%
7,43%
Просроч
енная
задолж
енность
225829
251731
220568
-25902
31163
-
10,29%
14,13
%
До 30
дней
82911
94743
129309
-11832
-34567
-
12,49%
-
26,73
%
От 30 до
90 дней
77573
71121
97806
6453
-26686
9,07%
-
27,28
%
52
От 90 до
180
дней
122116
200430
82844
-78315
117587
-
39,07%
141,94
%
От 180
дней до
года
209773
427363
185680
-
217590
241683
-
50,91%
130,16
%
Свыше
1 года
1956330
1454104
1610422
502226
-
156317
34,54%
-9,71%
Ссудная задолженность кредитных организаций
Всего
801462
835564
600611
-34102
234953
-4,08%
39,12
%
Просроч
енная
задолж
енность
0
0
0
0
0
-
-
До 30
дней
19522
5903
98951
13619
-93049
230,73
%
-
94,03
%
От 30 до
90 дней
15020
22195
67948
-7176
-45753
-32,33%
-
67,34
%
От 90 до
180
дней
35148
100583
24633
-65435
75950
-65,06%
308,32
%
От 180
дней до
года
54720
268111
37598
-
213391
230513
-79,59%
613,10
%
Свыше
1 года
677052
438771
371480
238281
67292
54,31%
18,11
%
Ссудная задолженность юридических лиц
Всего
258306
248139
300986
10167
-52846
4,10%
-
17,56
%
Просроч
енная
задолж
енность
30734
29735
31894
999
-2159
3,36%
-
6,77%
До 30
дней
24502
3724
5938
20778
-221
557,88
%
-
37,28
%
От 30 до
90 дней
13662
11954
5574
1708
6380
14,29%
114,47
%
От 90 до
180
дней
28593
47616
11255
-19022
36360
-39,95%
323,04
%
От 180
дней до
года
37442
41594
50318
-4153
-8724
-9,98%
-
17,34
%
Свыше
1 года
123373
113516
196006
9857
-82490
8,68%
-
42,09
%
Ссудная задолженность физических лиц
53
Всего
161464
1415789
1425033
-
125432
5
-9244
-88,60%
-
0,65%
Просроч
енная
задолж
енность
195095
221996
188674
-26901
33322
-12,12%
17,66
%
До 30
дней
38887
85116
24420
-46229
60696
-54,31%
248,55
%
От 30 до
90 дней
48892
36972
24284
11920
12687
32,24%
52,25
%
От 90 до
180
дней
58374
52232
46955
6143
5277
11,76%
11,24
%
От 180
дней до
года
117611
117657
97763
-46
19894
-0,04%
20,35
%
Свыше
1 года
1155905
901817
1042936
254088
-
141119
28,18%
-
13,53
%
Проанализировав данную таблицу, мы можем заметить, что общая
ссудная задолженность из года в год показывает положительную динамику. За
2016 год был активный рост кредитов, сроком свыше 1 года, на 34,54%
относительно 2015 года. А 2015 год показал наибольшую положительную
динамику в кредитовании сроком от 90 до 180 дней, а также от 180 дней до
года, - 141,94% и 130,16% соответственно.
Ссудная задолженность кредитных организаций характеризуется
отсутствием просроченной задолженности. Максимальный объём выданных
ссуд по итогам 2016 года достиг прироста в 230,73% в сравнении с 2015 годом.
Однако в совокупности ссудные задолженности кредитных организаций
снизились на 4,08% в сравнении с 2015 годом. На 01.01.2016 наблюдалась
отличная динамика роста кредитования кредитных организаций с процентом
прироста в 39,12%. Кредиты сроком от 180 дней до года получили наибольший
прирост в 613,10%.
Ссуды юридических лиц по итогам 2016 года вышли на прирост в
4,10%. Максимальный спрос получили ссуды сроком до 30 дней (прирост
составил 557,86%).
Ссудная задолженность физических лиц напротив уменьшилась на 1 254
325 132 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. Наибольший прирост имеет
54
ссудная задолженность физических лиц сроком от 30 до 90 дней (32,24%) и
свыше 1 года (28,18%).
Объём и структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности
Банка ВТБ24 за период с 2014 по 2017 года представлены в Приложении 1.
Проведя анализ приведённых данных по структуре и сумме кредитного
портфеля ВТБ24 (ПАО) за последние годы, можно отметить, что в 2016 году на
рынке кредитов наблюдалось сокращение кредитования предприятий и
организаций и заметное оживление кредитования населения. Портфель
кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2016 год вырос на 1,1%
(+1,4% без учёта переоценки) и на 01.01.2017 года составил 10 804 млрд
рублей. Объём портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям, за год сократился на 9,5% (-3,6% без учёта переоценки) и
составил 30 135 млрд рублей. При этом объём просроченной задолженности по
кредитам населению за 2016 год сократился на 0,7%, а по кредитам
нефинансовым организациям – на 4,1%.
Прибыль банковского сектора за 2016 год составила 930 млрд рублей,
что в 4,8 раза превышает прибыль предыдущего года. При этом прирост
созданных кредитными организациями резервов на возможные потери составил
188 млрд руб. или 3,5% за 2016 год. Для сравнения в 2015 году резервы
выросли на 1 352 млрд рублей или на 33,4%.
По итогам 2016 года ВТБ24 увеличил свой розничный кредитный
портфель на 9,8% – до 1 687,1 млрд рублей (с учетом цессии) и сохранил второе
место на российском рынке розничного кредитования, увеличив свою долю
рынка на 1,24 п. п. – до 15,62%.
В настоящее время продуктовое предложение Банка является одним из
самых широких на рынке, охватывает большинство его сегментов и способно
удовлетворить практически любую потребность клиентов.
Кредитование наличными. В 2016 году Банк ВТБ24 продолжил
оптимизацию продуктовой линейки, а также совершенствовал систему
ценообразования в рамках потребительского кредитования населения. Помимо