35
1,59% и составили 23,12%, их удельный вес в структуре кредитного портфеля
снизился на 1,26%.
Межбанковские кредиты и прочая ссудная задолженность банков выросла
в 2017 году на 524653 млн.руб. или на 53,95% и составила 8,37% кредитного
портфеля.
Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных
форм собственности. Рассмотрим состав и структуру кредитов, выданных
юридическим лицам ПАО ФК «Открытие» за 2015-2017 годы, в таблице 13.
Таблица 13
Состав и структура кредитов, выданных ПАО ФК «Открытие»
юридическим лицам, млн. руб.
Наименовани
е показателя
2014
год
2015
год
2016
год
Прирост
2015/201
4
2016/201
5
Всего кредитов,
выданных
юридическим
лицам
854671
9
1164821
0
1224876
3
3101491
600553
в том числе:
Крупнейшие
предприятия
471973
9
7118126
7829734
2398387
711608
уд. вес, %
55,22
61,11
63,92
5,89
2,81
Крупные и
средние
предприятия
257112
0
3078622
2931069
507502
-147553
уд. вес, %
30,08
26,43
23,93
-3,65
-2,50
Малые
предприятия и
микро бизнес
553046
565232
472148
12186
-93084
уд. вес, %
6,47
4,85
3,85
-1,62
-1,00
Региональный
госсектор
558203
756284
878241
198081
121957
уд. вес, %
6,53
6,49
7,17
-0,04
0,68
Прочие
144611
129946
137571
-14665
7625
уд. вес, %
1,69
1,12
1,12
-0,58
0,01
Увеличение кредитов юридических лиц в 2016 году произошло за счет
роста кредитов крупнейшим предприятиям на 2398387 млн. руб., крупным и
36
средним предприятиям на 507502 млн. руб., малым предприятиям на 12186 млн.
руб. Кредиты муниципальным предприятиям снизились на 198081 млн. руб.
В 2017 году наблюдается увеличение кредитов юридических лиц за счет
роста кредитов крупнейшим предприятиям на 711608 млн. руб. и
муниципальным предприятиям на 121957 млн. руб. Кредитование крупных и
средних предприятий снизилось на 147553 млн. руб., малых предприятий на
93084 млн. руб.
Кредиты, выданные юридическим лицам в 2017 году, на 63,92% состоят из
кредитов крупнейшим предприятиям, на 23,93% - кредитов крупным и средним
предприятиям на 3,85% - кредитов малым предприятиям.
В структуре кредитов, выданных юридическим лицам, доля кредитования
крупнейшего бизнеса с 2015 года по 2016 год выросла на 5,89%, а с 2016 года по
2017 год на 2,81%. Доля кредитования крупного и среднего бизнеса в 2016 и 2017
годах снизилась на 3,65% и 2,5% соответственно. Доля кредитования малого
бизнеса в 2016 году снизилась на 1,62%, в 2017 году на 1%. Также в 2017 году
наблюдается рост кредитования государственных и прочих предприятий.
ПАО ФК «Открытие» предлагает предприятиям МСБ широкий спектр
кредитных продуктов, позволяющих в полной мере удовлетворить потребности
в заемных средствах для финансирования текущей и инвестиционной
деятельности предприятий, включая индивидуально разработанные продукты.
Банковские кредиты малому бизнесу - один из эффективных инструментов
развития предпринимательства. Оперативное получение средств позволяет
владельцам компаний быстро реагировать на изменения ситуации. Кредиты
малому бизнесу - это возможность расширять производственную или товарную
базу, внедрять инновационные технологии, оборудовать новые рабочие места и
т. д. Программы кредитов для малого бизнеса рассчитаны на разные
потребности.
Для малого бизнеса с оборотом до 60 млн. рублей в год ПАО ФК
«Открытие» предлагает следующие беззалоговые программы кредитования на
37
любые цели: кредит «Экспресс под залог», кредит «Доверие» и кредит
«БизнесДоверие» (таблица 14).
Кредит «Экспресс под залог» предоставляет бизнесу возможность на
привлекательных условиях получить финансовую поддержку под залог
недвижимого имущества или оборудования. Кредит «Доверие» ПАО ФК
«Открытие» позволяет в короткие сроки воспользоваться финансовой
поддержкой на привлекательных условиях: без залога и на любые цели.
Кредит «Бизнес-Доверие» дает возможность профинансировать текущие
потребности предприятию малого бизнеса без залога.
Срок рассмотрения заявки – 3 дня.
Таблица 14
Беззалоговые программы кредитования на любые цели в ПАО ФК
«Открытие»
Показатель
Кредитная программа
кредит
«Экспресс под
залог»
кредит
«Доверие»
кредит
«Бизнес-
Доверие»
Сумма
финансирования,
руб.
от 300000 до
5000000
от 80000 до
3000000
от 80000 до
3000000
Срок кредитования,
месяцев
от 6 до 36
от 6 до 36
от 3 до 48
Процентная ставка,
% годовых
от 18,5 до 23
от 19,5 до 24,5
от 18,98%
Досрочное
погашение
без комиссий
без комиссий
без комиссий
Поручительство
Собственников
бизнеса
собственников
бизнеса
гарантии
Обеспечение
оборудование,
недвижимое
имущество
-
-
Погашение
основного долга
ежемесячно
равными
долями или
аннуитетными
платежами
ежемесячно
равными долями
или аннуитетными
платежами
ежемесячно
равными долями
Преимущества кредитов ПАО ФК «Открытие» для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 60 млн. руб.:
38
- максимальная сумма кредита – до 5000000 руб.;
- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других
банках;
- отсутствие комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение.
Также за счет кредита можно пополнить оборотные средства компании.
Для малого бизнеса это реальная возможность оперативно решать насущные
проблемы с минимальными финансовыми издержками.
Для малого бизнеса с оборотом до 400 млн. рублей в год ПАО ФК
«Открытие» предлагает следующие кредиты на пополнение оборотных средств:
кредит «Экспресс под залог», кредит «Доверие» и кредит «Бизнес-Доверие»
(таблица 15).
Таблица 15
Кредиты на пополнение оборотных средств ПАО ФК «Открытие»
Показатель
Кредитная программа
кредит «Бизнес-
оборот»
кредит «Бизнес-
овердрафт»
кредит
«Бизнес-
Доверие»
Сумма
финансирования,
руб.
от 150000 до
5000000
от 100000 до
17000000
от 80000 до
3000000
Срок
кредитования,
месяцев
от 1 до 48
от 6 до 12
от 3 до 48
Процентная
ставка,
% годовых
от 14,8 до 23
от 12,97 до 24,5
от 18,98%
Досрочное
погашение
без комиссий
без комиссий
без комиссий
Поручительство
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса
гарантии
Обеспечение
залог имущества
со
страхованием или
гарантии
-
-
Погашение
основного долга
ежемесячно
равными долями
или аннуитетными
платежами
траншами от 30 до
90 дней
ежемесячно
равными долями
39
Кредит «Бизнес-Оборот» позволяет на привлекательных условиях
пополнить оборотные средства компании, осуществить текущие расходы, а
также реализовать планы по развитию бизнеса. В рамках кредита «Бизнес-
Оборот» можно: приобрести сырье и полуфабрикаты для производства;
пополнить товарные запасы; осуществить текущие расходы; сформировать
гарантийные взносы на участие в тендерах; погасить текущую задолженность
перед другими банками.
Кредит «Бизнес-Оборот» предоставляется индивидуальным
предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн.
руб.
Преимущества кредита «Бизнес-Оборот»:
- отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение кредита;
- возможность предоставления денежных средств только под залог
товарно-материальных запасов;
- возможность выдачи частично необеспеченных кредитов;
- увеличенные сроки кредитования;
- различные варианты форм кредитования.
Требования к малому предприятию для получения кредита:
- компания является резидентом РФ;
- годовая выручка компании не превышает 400 млн. руб.;
- срок ведения хозяйственной деятельности – от 3 до 12 месяцев.
Кредит «Бизнес-Овердрафт» дает возможность получить денежные
средства при их недостатке на счете для осуществления расходных операций.
Кредит «Бизнес-Овердрафт» открывается к счетам клиентов, открытым в
ПАО ФК «Открытие». При расчете суммы кредита учитываются обороты по
счетам, открытым в ПАО ФК «Открытие» и в других банках. Кредит «Бизнес-
Овердрафт» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым
предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. руб.
Срок траншей от 30 до 90 календарных дней. Плата за открытие лимита
овердрафтного кредита - 1,2% от установленного лимита овердрафтного
40
кредита, но не менее 8,5 тыс. руб. и не более 60 тыс. руб. Страхование не
обязательно.
Требования к малому предприятию для получения кредита:
компания является резидентом РФ;
годовая выручка компании не превышает 400 млн. руб.;
срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12-ти месяцев.
Срок рассмотрения заявки – 3 дня.
Также ПАО ФК «Открытие» предлагает кредиты на приобретение
автотранспорта, оборудования и недвижимости: «Экспресс-Ипотека»,
«БизнесАктив», «Бизнес-Авто», «Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Инвест».
Данные кредиты выдаются на приобретение коммерческой недвижимости,
транспортных средств, оборудования, а также рефинансирование
инвестиционных займов, полученных в других банках.
Кредит «Экспресс-Ипотека» - это быстрый кредит на приобретение жилой
и коммерческой недвижимости. Срок кредита до 120 месяцев, ставка от 16,5%
годовых, сумма – до 7 млн. руб.
ПАО ФК «Открытие» выбран Акционерным обществом «Небанковская
депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» в качестве
одного из уполномоченных банков для участия в Программе стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Целью данной
Программы является предложение механизма поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства путем предоставления им кредитных средств на
специальных условиях для приобретения основных средств, модернизации и
реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для пополнения
оборотного капитала.
Преимущества кредитования малого бизнеса в ПАО ФК «Открытие»:
длительные сроки кредитования; возможность получения кредита без залога;
отсутствие комиссии за выдачу, ежемесячных комиссий и комиссии за
досрочное погашение кредита; возможность рефинансирования задолженности
перед другими банками, в том числе с отсрочкой по оформлению обеспечения.
41
Доля ПАО ФК «Открытие» на рынке кредитования малого и среднего
бизнеса на 1 января 2018 года составила 1,76 % (1,5 % в 2016 году). При этом
необходимо отметить, что такая доля может соответствовать весьма высокой
позиции в рейтинге кредитных организаций, кредитующих субъекты МСП. Так,
если рассматривать выданные банками-партнерами кредиты субъектам МСП в
рамках Программы как кредитный портфель Банка, то на 1 января 2018 года ПАО
ФК «Открытие» мог бы занимать 5-ю позицию по размеру портфеля кредитов,
предоставленных субъектам МСП.
Одной из основных задач реализации Программы ПАО ФК «Открытие»
является повышение доступности долгосрочных ресурсов для субъектов МСП.
Это обеспечивается за счет предоставления средств партнерам по низким
ставкам и ограничения максимального размера ставок финансирования ими
субъектов МСП.
В 2017 году Банк не получил предусмотренной Стратегией
докапитализации и льготного фондирования от акционера, однако было
заключено дополнительное соглашение с Внешэкономбанком о пролонгации
депозита в размере 30 млрд. руб. до 30 декабря 2027 года. Проведенная в 2017
году совместная с Банком России работа по увеличению сроков и объема
привлечения ресурсов рефинансирования Банка России позволила ПАО ФК
«Открытие» начиная со второй половины III квартала 2017 года сохранить
ставки, объем выдач партнерам и, соответственно, объемы поддержки МСП
на прежнем уровне.
По состоянию на 1 января 2018 года средневзвешенная процентная ставка
по портфелю кредитов, выданных банками-партнерами субъектам МСП
в рамках Программы, составляет 13,22 % годовых.
Следует отметить, что вследствие роста рисковой составляющей
в процентной марже партнеров ставка в рамках Программы также несколько
выросла, но ее размер по-прежнему существенно ниже ставок, предлагаемых
на рынке. В результате снижения размера ключевой ставки в течение 2017 года
большинство банков также снизили ставки выдачи кредитов субъектам малого
42
и среднего предпринимательства: по результатам мониторинга с начала года
ставки снизились на 2,8 процентного пункта. Малый бизнес
Средневзвешенная ставка по всем кредитам, выданным в рамках
Программы ПАО ФК «Открытие» в 2017 году, составила 13,22 % годовых,
в то время как на рынке средневзвешенная ставка по рублевым кредитам,
выданным субъектам МСП в 2017 году, составила 17,39 %.
В ближайшем будущем ожидать существенного снижения ставок
кредитования не приходится. Уровень ставок для МСП остается очень
высоким — снижение в 2017 году было в целом достаточно вялотекущим,
и ставки для субъектов МСП потеряли в сравнении с началом года лишь порядка
2–3 процентных пунктов (по данным Банка России). Увеличившиеся
в сравнении с 2016 годом темпы инфляции, сжатие платежеспособного спроса
и рост неопределенности в экономике повышают премию за риск, которую
банки вынуждены закладывать в процентные ставки, а экономические санкции,
введенные Европейским союзом и США, продолжают оказывать негативное
влияние на стоимость кредитных ресурсов. Поэтому в первом полугодии 2018
года вероятно сохранение ставок по кредитам малому и среднему бизнесу
на прежнем уровне.
Сравнительный анализ данных по банковскому рынку демонстрирует, что
кредитная поддержка по Программе ПАО ФК «Открытие» носит заметно более
долгосрочный характер, чем в целом по рынку кредитования. Так, доля кредитов
на срок свыше трех лет в общем объеме выданных за 2017 год кредитов
по Программе составила 79,7 %. В целом же по рынку, по расчетам
Аналитического центра ПАО ФК «Открытие» на основе данных Банка России,
за 2017 год лишь 10,9 % кредитов выдано на срок свыше трех лет, в то время как
на срок менее года пришлось 68,4 % кредитов (рисунок 6).
43
Рисунок 6. Структура портфеля поддержки по срокам в ПАО ФК
«Открытие»
Низкая срочность выдаваемых кредитов на рынке обусловлена усилением
кризисных тенденций, которые сформировались на рынке в 2015–2016 годах, —
ухудшением финансового положения заемщиков и общим ростом
неопределенности. Все большую роль играют краткосрочные заимствования,
доля долгосрочного кредитования постоянно снижается (в первую очередь из-за
сложности с оценкой рисков в недостаточно стабильном сегменте МСП).
За прошедший год структура портфеля поддержки по Программе ПАО ФК
«Открытие» продолжила смещаться в сторону неторгового сектора — его доля
по итогам года выросла на 3 процентных пункта и составила 84 % от общего
объема финансирования, предоставленного субъектам МСП (рисунок 7).
Доля поддержки, предоставленной предприятиям промышленного
сектора, выросла на 2 процентных пункта, предприятиям, занятым в сельском
хозяйстве на 1 процентный пункт, доля предприятий сектора услуг
и строительства практически не изменилась. Портфель поддержки,
предоставленный в рамках Программы предприятиям торгового сектора,
постепенно амортизируется, в то время как на рынке именно торговля остается
основным клиентским сегментом для банков.
ПАО ФК «Открытие» делает акцент на стимулировании поддержки
в регионах со сложной экономической обстановкой и низким уровнем развития
сектора МСП. Так, например, поддержку получили почти 2 тыс. субъектов МСП
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017
1% 1%
8%
4%
14%
11%
77%
82%
До 1 года От 1 до 2 лет От 2 до 3 лет Свыше 3 лет
44
в 174 (из 319) моногородах на сумму 6,8 млрд руб., что составляет 6,4 %
портфеля поддержки субъектов МСП.
Рисунок 7. Отраслевая структура поддержки
В 2016 году Банк приступил к разворачиванию партнерской сети
в Крымском федеральном округе (КФО). Реализация Программы финансовой
поддержки МСП в КФО позволила Банку занять важное место на рынке
финансирования МСП в этом регионе: доля Программы в общем объеме
портфеля кредитов в КФО составляет 16,1 %, а в Республике Крым — 19,5 %.
На рынке кредитования МСП в Крыму особенно остро ощущается недостаток
ресурсов, и начало реализации Программы ПАО ФК «Открытие» в регионе
может стать сигналом для остальных участников рынка к более активным
действиям.
В десяти регионах доля задолженности субъектов МСП в рамках
Программы превышает 4 % от общей задолженности МСП банковским
организациям, а в Амурской области, Республике Алтай, Еврейской автономной
области и Республике Крым этот показатель превышает 6 %.
6%
8%
16%
27%
43%
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Промышленность
Транспортные услуги и связь,
ЖКХ, здравоохранение и
образование, научные
исследования и разработки и пр.