35
2.2. Анализ российского рынка газомоторного топлива
Маркетинговые исследования – одна из самых важных сторон маркетинга.
В целом маркетинговые исследования представляют собой систематическое и
объективное выявление, сбор, анализ, а также распространение и использование
информации для повышения эффективности идентификации и решения
маркетинговых проблем.
Анализ рынка является разновидностью маркетинговых исследований. Он
необходим в целях получения данных для принятия маркетинговых решений.
Оценка конъюнктуры рынка предполагает исследование экономической
ситуации на рынке, которая включает соотношение между спросом и
предложением, движением цен и товарных запасов и другими экономическими
показателями.
В данной работе проведем анализ рынка газомоторного топлива в России.
Газомоторное топливо (ГМТ) является альтернативным по отношению к
традиционно применяемым бензину, и дизельному топливу. Газомоторное
топливо сейчас используется в ряде стран и успешно конкурирует с бензином и
дизелем. Компримированный природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ
(СПГ) стоят существенно дешевле традиционных видов топлива, но для их
повсеместного распространения требуется развитая заправочная
инфраструктура и постоянный рост числа автомобилей на газу.
В России строительством газовых заправок – АГНКС и КриоАЗС –
занимается ООО «Газпром газомоторное топливо». Компания ежегодно
открывает почти 30 новых станций, но для более быстрого внедрения этого
альтернативного топлива требуется поддержка государства, как это ранее
происходило во многих других странах
19
.
В качестве газомоторного топлива используются компримированный
(сжатый) природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того,
19
Глава "Газпром газомоторное топливо" — о перспективах газовых автомобилей / ООО
«Газпром газомоторное топливо» / http://gazprom-gmt.ru/press-
center/publications/Glava_Gazprom_gazomotornoe_toplivo__o_perspektivah_gazovyih_avtomobil
ey (дата обращения: 05.04.2019)
36
существует еще топливо на основе сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Оно представляет собой смесь пропана и бутана, а основой природного газа
является метан. Поэтому СУГ часто называют «пропаном», а КПГ и СПГ -
«метаном».
В данной работе будет проведен анализ рынка газомоторного топлива,
основанного на природном газе, то есть КПГ и СПГ.
Применение газа в качестве моторного топлива началось еще более 150 лет
назад, однако на тот момент данный вид топлива не получил особой
популярности. Лидером топливного рынка стал бензин благодаря росту добычи
нефти и удешевлению продуктов ее переработки, а также созданию более
совершенных двигателей.
Возобновление интереса к использованию природного газа в качестве
моторного топлива началось только с 1999 года. На данный момент в России
продолжается активное развитие рынка газомоторного топлива, однако темпы
развития рынка пока что не велики. Сейчас Россия занимает 16-е место в мире
по использованию газомоторного топлива.
Итак, охарактеризуем особенности ГМТ, как товара, которые важны для
правильного подхода к маркетингу. Как уже было сказано, природный газ, как
моторное топливо, используется в двух видах:
компримированный природный газ (сжатый);
сжиженный природный газ;
КПГ и СПГ – это один и тот же природный газ, используемый в качестве
моторного топлива, однако они различаются своими физическими свойствами,
способами транспортировки и применения.
КПГ – это сжатый природный газ. Он добывается на месторождениях,
затем проходит очистку, осушку, после чего сжимается в компрессоре и дальше
транспортируется через магистральный газопровод на газораспределительную
станцию (ГРС). Через распределительные сети КПГ попадает на АГНКС, где
проходит повторную очистку, осушку, сжатие и подается в бак автомобиля в
37
качестве топлива. Сжатый природный газ в баллоне находится под давлением
200 атмосфер.
Заправку автомобильного транспорта сжатым природным газом
осуществляют АГНКС.
По скорости работы АГНКС делятся на:
станции быстрой заправки;
станции медленной заправки, (обеспечивают заправку
транспортного средства в течение нескольких часов).
Системы медленной заправки в некоторых случаях бывают выгодны и
эффективно применяются, например, в автобусных парках. По источнику газа
АГНКС можно разделить на базовые и автономные. Базовые АГНКС
подключаются к питающему газопроводу, а на автономных АГНКС автомобили
заправляют компримированным газом, который доставляют в трейлере с базовой
АГНКС.
Одной из основных проблем развития сети АГНКС в России является
дефицит земельных участков и неоправданно сложные бюрократические
процедуры их оформления
20
.
СПГ – это сжиженный природный газ, который после добычи, очистки и
осушки проходит еще и процесс охлаждения, от чего он уменьшается в объеме в
600 раз. Это облегчает его хранение и транспортировку.
СПГ транспортируют в специальных криогенных баках до криогенных
автозаправочных станций (криоАЗС) или мобильного заправщика, а там он уже
поступает в баллон (криоемкость) автотранспорта в качестве топлива.
КриоАЗС – это автозаправочные станции (АЗС), куда доставляют
природный газ в сжиженном состоянии, и либо заправляют его в автомобили в
сжиженном состоянии, либо регазифицируют и компримируют до давления
заправки 240 - 250 атмосфер, превращая его таким образом в КПГ. Такой вид
20
Использование природного газа в качестве моторного топлива / ООО «Газпром экспорт» / –
Режим доступа URL: http://www.gazpromexport.ru/ (дата обращения: 04.04.2019)
38
заправочных станций природным газом позволяет расширить клиентскую базу,
так как в одном месте могут заправляться любые типы газовых машин.
Кроме АГНКС и криоАЗС для заправки автомашин природным газом
действуют также передвижные автогазозаправщики (ПАГЗ), которые
осуществляют заправку автомобильного транспорта КПГ в отсутствие газовых
сетей, и безкомпрессорные заправочные посты. Они представляют собой
аккумулятор газа с заправочным устройством, запас газа в которых
периодически пополняется от ПАГЗ.
Основные различия КПГ и СПГ, приведены в Приложении 5, из которого
следует, что КПГ не требует каких-либо специальных транспортных устройств
для транспортировки, как СПГ, достаточно только существующих газопроводов.
Однако при его применении, из-за высокого давления, необходимо использовать
специальные баллоны, стенки которых должны быть толще, чем у баллонов для
СПГ.
Тем не менее, использование производителями газовых баллонов для КПГ
в последнее время специальных композитных материалов позволило несколько
снизить их вес. Поэтому, влияние данного недостатка снижается.
Экономичность КПГ и СПГ обуславливается тем, что природный газ –
самостоятельное топливо, и его цена не зависит от стоимости нефти, как бензин
или дизельное топливо.
Кроме того, природный газ не требует затрат на переработку, в отличие от
бензина и дизельного топлива, он транспортируется по трубопроводам прямо на
заправку. Поэтому его можно считать уже «готовым топливом». Соответственно,
конечная цена ГМТ намного ниже, чем у продуктов нефтепереработки,
примерно в 2-3 раза.
Цена автомобильного природного газа на протяжении многих лет остается
неизменно стабильной. Средняя розничная цена 1м
3
природного газа (КПГ)
в России составляет 12-19 рублей
21
.
21
Газомоторное топливо / ООО «Газпром газомоторное топливо» / Режим доступа URL:
http://www.gazprom.ru/about/production/ngv-fuel/ (дата обращения: 05.04.2019)
39
Однако переход с традиционных видов топлива на ГМТ потребует затрат.
Перевод транспорта на ГМТ может быть реализовано двумя способами:
покупка заводского автомобиля на природном газе, цена которого,
как правило, больше бензинового или дизельного аналога примерно на 20%;
установка газобаллонного оборудования на автомобиль, либо с
полным переходом на топливо, либо использование двухтопливной системы;
Стоимость переоборудования автомобиля составляет примерно 40-50
тысяч рублей, точная стоимость зависит в первую очередь от типа транспортного
средства. При этом стоит учитывать, что стандартные баллоны для КПГ имеют
ограниченный срок службы – 8-15 лет, по истечении которого, скорее всего, их
придется поменять, что повлечет дополнительные затраты. Однако даже
учитывая дополнительные затраты на установку ГБО, использование КПГ или
СПГ позволяет сэкономить. Сроки окупаемости переоборудования зависят от
пробега и типа транспорта и в среднем составляют 0,5-2 года
22
.
Итак, рассмотрим, к какому из типов товаров относится ГМТ. Это влияет
на характер и содержание маркетинговой деятельности.
Важно учесть, что ГМТ – это товар производственно-технического
назначения. Особенности маркетинга таких товаров были рассмотрены в первой
главе.
ГМТ является стандартизированным товаром, то есть, воспринимается
покупателями как однородный продукт во всех случаях, независимо от фирмы-
продавца. Для таких товаров обычно используется массовый,
«недифференцированный» маркетинг, который подразумевает предложение
унифицированного товара всему рынку и продвижение товара с использованием
единой стратегии коммуникации.
Кроме того, ГМТ является товаром кратковременного пользования.
Маркетинговая стратегия таких товаров состоит в обеспечении широкой
доступности товаров в каналах сбыта и активной рекламе. Однако несмотря на
22
Газомоторное топливо / ООО «Газпром газомоторное топливо» / Режим доступа URL:
http://www.gazprom.ru/about/production/ngv-fuel/ (дата обращения: 05.04.2019)
40
то, что это товар кратковременного пользования, переход на товары-заменители,
то есть другие виды топлива, может быть сложен и затратен.
Также важно отметить, что ГМТ является взаимодополняемым товаром с
автотранспортными средствами, которые в свою очередь являются уже товарами
длительного пользования.
Рассмотрим жизненный цикл ГМТ, стадия которого также определяет
выбор маркетинговой стратегии. Жизненный цикл товара характеризует
изменение объема продаж, доли покрытия издержек и прибыли от момента
выхода товара на рынок до исключения его из ассортимента предприятий-
производителей
23
.
Рассмотрим жизненный цикл ГМТ, как вида товара вообще, без отнесения
к конкретной торговой марке. Поскольку СПГ в качестве моторного топлива
сейчас практически не применяется, рассмотрим только жизненный цикл КПГ
на рынке России.
В Приложении 6 представлены данные по объему потребления КПГ в
России за 1999 – 2018 годы. Для наглядности представим данные графически
(рисунок 4).
С 1999 года начинается медленное увеличение потребления с
незначительными колебаниями. Так, в 2009 и 2013 годах заметно незначительное
уменьшение показателя, что можно объяснить периодами экономического
кризиса в стране.
Стоит отметить, что наблюдаемое с 1999 года развитие рынка – это уже
третья попытка широкого внедрения ГМТ в России. Соответственно, если
говорить о жизненном цикле ГМТ, то его можно охарактеризовать, как
повторный жизненный цикл, который вызван активными мероприятиями
производителей и государства по стимулированию сбыта. Поэтому на данный
момент рынок ГМТ опять находится в стадии роста.
23
Ямпольская Д.О., Пилипенко А.И. Маркетинговый анализ: технология и методы
проведения. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д.О. Ямпольская, А.И.
Пилипенко – 2-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2018. – с. 174
41
Рисунок 4. Динамика потребления КПГ в Российской Федерации,
млн. куб. м.
Важная особенность рынка ГМТ – то, что потребителями на данном рынке
являются и индивидуальные потребители, и различные предприятия.
Соответственно, они различаются своим поведением при выборе продукта, и к
ним необходим разный подход.
Однако тот факт, что ГМТ является товаром промышленного назначения,
говорит о том, что каждая из групп потребителей оценивает в первую очередь
именно технические характеристики продукции при покупке. Поэтому,
некоторые факторы потребительского поведения, которые важны на рынке
товаров потребительского назначения, на данном рынке не имеют такого
значения. Например, персональные характеристики потребителей, такие, как
пол, возраст, этап жизненного цикла семьи и так далее. Тем не менее, их все-
равно следует учитывать. При анализе рынка топлива на природном газе
немаловажно учесть эту сегментацию, которая приведена в Приложении 7, так
как сегодняшние потребители других видов топлива являются потенциальными
потребителями ГМТ.
Таким образом, при такой сегментации топливного рынка целевыми
потребителями КПГ являются в первую очередь «дорожные воины» и
покупатели, чувствительные к цене. Также со временем возможно привлечение
0
100
200
300
400
500
600
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018
Потребление КПГ в Российской Федерации, млн. куб. м.
Потребление КПГ в Российской Федерации, млн. куб. м.
42
«истинных клиентов» и «поколения F3». «Домоседы» не являются целевым
сегментом, так как они заинтересованы в первую очередь в удобстве
расположения заправочных станций.
На рисунке 5 представлено распределение АГНКС, принадлежащих ПАО
«Газпром», по регионам России. Данные представлены за 2018 год.
Рисунок 5. Распределение АГНКС по регионам России
24
Из рисунка видно, что наибольшее количество АГНКС находится в
Приволжском ФО, а также в Уральском, Южном и Центральном федеральных
округах.
Важным фактором, влияющим на развитие рынка ГМТ, является
количество автотранспорта, работающего на природном газе, так как ГМТ
является комплементарным товаром с автотранспортными средствами.
Среди иностранных производителей, представленных на рынке России это
– Audi, BMW, Cadillac, Ford, MercedesBenz, Chrysler, Honda, Kia, Toyota,
Volkswagen и другие мировые автопроизводители, а среди российских – «ЛиАЗ»,
«ПАЗ», «КамАЗ», которые перевели на газ автобусы, а также «АвтоВАЗ»
25
.
Из Приложения 8 видно, что количество потенциальных потребителей
ГМТ велико, однако на данный момент количество автомобилей на КПГ
составляет только 0,24% от общего количества машин в России.
24
Единая система газоснабжения России. Транспортировка / ПАО «Газпром» / Режим доступа
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/ (дата обращения: 05.04.2019)
25
Газомоторное топливо в вопросах и ответах / ООО «Газпром газомоторное топливо» /
http://gazprom-gmt.ru/public/media/files/vopros-otvet.pdf (дата обращения: 05.04.2019)
43
Количество легковых автомобилей по федеральным округам на КПГ и
Количество грузовых автомобилей на КПГ по федеральным округам
представлено на рисунках 6 и 7.
Рисунок 6. Количество легковых автомобилей по федеральным
округам на КПГ
Рисунок 7. Количество грузовых автомобилей по федеральным
округам на КПГ
Как видно из диаграмм на рисунках 6 и 7, в Приволжском ФО,
обладающим наибольшим количеством АГНКС, действует сравнительно
немного грузовой техники на КПГ.
44
Итак, рынок газомоторного топлива имеет большой потенциал роста. По
расчетам Газпрома, к 2020 году КПГ должен занять уже 4,5% рынка моторного
топлива
26
.
Однако на данный момент уровень потребления КПГ в России остается
низким, а сегмент СПГ в качестве моторного топлива вообще фактически
отсутствует. Чтобы расширить применение СПГ, необходимо активно развивать
производственные мощности и инфраструктуру: строить малотоннажные заводы
по сжижению газа, развивать сеть криоАЗС.
Основная проблема медленного роста применения КПГ сводится к
неразвитости газозаправочной инфраструктуры, что приводит к отсутствию
спроса на автомобили на природном газе. Это в свою очередь влияет на то, что
заправочные станции не строятся или строятся в малых количествах, так как это
экономически не выгодно из-за низкого спроса на ГМТ.
Также стоит отметить, что в 2014 году вышло Постановление
Правительства РФ от 8 октября 2014 года №1027
27
«Об утверждении Правил
предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках
подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы
РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Оно
определяет механизм субсидирования закупки регионами газомоторной
техники.
Субсидии могут быть предоставлены, если транспорт, закупаемый
регионами и муниципалитетами, отвечает следующим условиям:
в качестве топлива на газомоторной технике применяется КПГ;
26
Газомоторное топливо в вопросах и ответах / ООО «Газпром газомоторное топливо» /
http://gazprom-gmt.ru/public/media/files/vopros-otvet.pdf (дата обращения: 05.04.2019)
27
Постановление Правительства РФ от 08.10.2014 № 1027 (ред. от 17.03.2015) "Об
утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы
"Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" / КонсультантПлюс /
Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169676/ (дата
обращения: 05.04.2019)