43
2.2. Маркетинговое исследование рынка архитектурно-строительных
услуг
Казахстанский рынок архитектурно проектирования достаточно широк и
включает:
˗ услуги проектирования наземных сооружений и зданий;
˗ ландшафтное проектирование;
˗ проектирование инженерных систем и коммуникаций;
˗ специальное проектирование (снос и демонтаж зданий,
специальные конструкции и сооружения).
Рынок архитектурного проектирования в Казахстане поделен на два
сегмента: проектирование жилых и офисных комплексов в городе и
проектирование загородных домов. Первый сегмент рынка полностью
контролируется крупными архитектурными компаниями. На рынке
проектирования загородных домов в основном действуют небольшие частные
архитектурные бюро. Причем явного лидера этого рынка выделить
невозможно: на нем очень много игроков. При этом участники рынка
отмечают, что в последнее время спрос на услуги архитектурных бюро растет.
Сегодня в нише архитектурно-строительного проектирования в
промышленном и гражданском строительстве города Нур-Султан активно
работает около 176 компаний (по данным сервиса 2GIS). Как видно, игроков на
рынке более чем достаточно. Несмотря на то, что многие компании
специализируются на конкретном регионе и конкретных работах, многие из них
могут выполнять работы и за пределами своей географической локации.
Особенно актуально это для заказчиков из сектора ТЭК, имеющих
территориально протяженные активы (как правило, транспортная
инфраструктура) и заинтересованные в контракте по принципу «одного окна».
Проведя исследования рынка эксплуатации недвижимости, путем
обобщения информации, представленной на сайте https://2gis.ru/, мы пришли к
выводу, что основными конкурентами ТОО «АБАК» являются три компании -
44
ТОО «Акмол-Проект», ТОО«Бюро инженерного проектирования»,
ТОО«Астанатехстройэксперт»
40
.
Согласно проведенному анализу выяснилось, что все три предприятия
обслуживают примерно одинаковый сегмент недвижимости, имеют схожий
ассортимент услуг, предоставляют комплекс дополнительных услуг.
Анализ предприятий-конкурентов осуществлялся на следующими
признаками, а именно:
˗ местонахождение;
˗ год открытия;
˗ спектр оказываемых услуг;
˗ количество обслуживаемых строительных компаний;
˗ уровень стоимости услуг;
˗ уровень технологической оснащенности;
˗ репутация фирмы;
˗ наличие интернет-сайта и его уровень.
Информационной базой для проведения анализа по выявлению
конкурентных преимуществ данных компания являются сведения,
опубликованные на их официальных сайтах, а также информация, полученная в
результате отслеживания мнения клиентов на различных форумах, где клиенты
дают оценки по качеству предоставления услуг.
Результаты оценки данных факторов приведены в таблице9.
При исследовании конкурентной среды ТОО «АБАК» была попытка
оценить конкурентов по ценовой политике. Выявлено, что стоимость услуг в
ТОО «АБАК» находится практически на одинаковом уровне с исследуемыми
компаниями.
Также в рамках оценках конкурентоспособности исследуемой у
компании следует указать на отсутствие некоторых дополнительных услуг, к
примеру, таких, как дизайн интерьера, 3D-визуализация проекта и т.п.
40
Данные сайта 2GIS // https://2gis.ru/
45
Таблица 9
Факторы конкурентоспособности ТОО «АБАК»
Факторы
ТОО
«АБАК»
Конкуренты
ТОО «Акмол-
Проект»
ТОО «Бюро
инженерного
проектирова-
ния»
ТОО «Астана-
техстрой-эксперт»
Место-нахож-
дение
Нур-Султан,
Иманбаева 8
Нур-Султан,
Тарас Шев-
ченко 4/1
Нур-Султан,
Кабанбай
батыра
проспект, 11/4
Нур-Султан,
проспект Туран, 50
Год открытия
2010
2004
1992
1998
Количество
об-
служиваемых
строительных
компаний
Около 20
Более 100
Более 100
Более 50
Уровень
стоимости
услуг
Средний
Выше
среднего
Выше среднего
Средний
Уровень тех-
нологической
оснащенности
Средний, в
компании ис-
пользуются
устаревшие
программы
ав-
томатизиро-
ванного
проектирова-
ния, что при-
водит к
увеличению
сроков
выполнения
работ
Высокий, в
компании ис-
пользуется со-
временное
ПО, за
последние
годы
компания
инвестировала
порядка 100
млн тенге на
приобретение
ПО
Высокий, ис-
пользуются со-
временные
технологии
инфор-
мационного
моделирования
в
строительстве
(BIM-
технологий)
В компании ис-
пользуются
устаревшие
программы
автомати-
зированного
проектирования
Спектр ока-
зываемых
услуг
Включает как
услуги для
юридических,
так и для фи-
зических лиц
Полный
спектр услуг
по архи-
тектурно-
строительному
про-
ектированию
Работают
только с
крупными кор-
поративными
клиентами
в нефтегазовой
сфере, горно-
ме-
таллургической
отрасли,
вгражданском
секторе, воб-
ласти обеспе-
чения безопас-
ности.
В основном спе-
циализируется на
небольших
архитектурно-
строительных
проектах
Репутация
фирмы
Фирма новая
Сомнительная
Известная,
постоянные
клиенты.
Известная,
Постоянныеклиенты.
Качество
услуг
Высокое, от-
зывы в
основном
Высокое,
отсутствуют
отрица-
Среднее, кли-
енты выражают
недовольство
Среднее, клиенты
выражают
недовольство
46
положи-
тельные
тельные от-
зывы
отдельными
видами услуг
отдельными видами
услуг
Наличие ин-
тернет-сайта
и его уровень
Отсутствует
Очень инфор-
мативный
Мало информа-
тивный
Очень
информативный
Проведенное исследование деятельности основных конкурентов ТОО
«АБАК» позволило выделить ключевые особенности функционирования
современного проектного рынка:
˗ все большее количество проектных организаций берут на вооружение
BIM-технологии. Многомерное моделирование позволяет оценить все расходы
и издержки уже на стадии проектирования, вносить и координировать все
изменения в ходе исполнения, а также устраняет технологический разрыв
между строительством и эксплуатацией объектов. По всей видимости, будут
востребованы обучение специалистов, а также разработка отечественных
программных продуктов BIM;
˗ законодательные требования к проектной и изыскательской
деятельности ужесточаются, что расчищает дорогу перед крупными
компаниями с государственным участием и приводит к ликвидации,
укрупнению и объединению малых изыскательских и проектных компаний;
˗ новые технологии, а также высокая конкуренция вынуждают
подходить к проблемам заказчика комплексно. Тесное взаимодействие
изыскателей, проектировщиков, строителей и эксплуатирующих организаций
ведет к их объединению под одной «крышей», а также способствует более
интенсивному внедрению BIM-технологий;
˗ координация и регулирование проектной деятельности будет
расширяться за счет создания проектных офисов на уровнях организаций,
подразделений и программ. Это позволит увеличить прозрачность программ
для инвесторов и акционеров, что положительно скажется на росте инвестиций,
а значит, будет способствовать решению проблемы финансового голода
строительных организаций.
47
Обозначенные тренды неизбежно будут способствовать оживлению и
росту рынка услуг проектирования, а также смежных сфер: изыскательской,
строительной, эксплуатационной и т. д. Рынок закономерно реагирует на
юридические, финансовые и технологические вызовы новыми подходами к
взаимодействию различных организаций, применению технологий и
подготовке кадров.
На основании изученной информации необходимо построить
конкурентный профиль ТОО «АБАК», чтобы выявить его сильные и слабые
стороны по отношению к основным конкурентам. Сравнительная
характеристика базируется на выбранных критериях и 10-бальной шкале.
Сравнительный анализ конкурентов ТОО «АБАК», проведенный
методом балльной оценки, представлен в таблице 10.
Таблица 10
Конкурентный профиль ТОО «АБАК»
Показатели
Весо-
войкоэ
ф.
ТОО «АБАК»
ТОО
«Акмол-
Проект»
ТОО «Бюро
инженер-
ного
проектиров
ания»
ТОО
«Астанатехс
тройэксперт
»,
Оценка
Взвешенная
оценка
Оценка
Взвешенная
оценка
Оценка
Взвешенная
оценка
Оценка
Взвешенная
оценка
Место-
нахождение
0,25
9
2,25
9
2,25
9
2,25
5
1,25
Год открытия
0,2
7
1,4
9
1,8
9
1,8
5
1
Количество
обслуживаем
ых
строительных
компаний
0,05
10
0,5
10
0,5
10
0,5
10
0,5
Уровеньстоим
ости услуг
0,15
8
1,2
9
1,35
9
1,35
6
0,9
Уровень
технологичес
кой
оснащенности
0,2
9
1,8
9
1,8
9
1,8
6
1,2
Спектр
оказываемых
услуг
0,1
8
0,8
10
1
10
1
3
0,3
Репутация
фирмы
0,05
7
0,35
9
0,45
9
0,45
2
0,1
48
Сумма баллов
1
8,3
9,15
9,15
5,25
По результатам таблицы можно сделать вывод, что у ТОО «АБАК» на
рынке существуют достаточно значительные конкуренты, а именно:
ТОО «Акмол-Проект», ТОО «Бюро инженерного проектирования». Они
предоставляют аналогичные услуги, однако с большим перечнем
дополнительных услуг, качеством и уровнем обслуживания.
На основе конкурентного профиля построим многоугольник
конкурентоспособности – графическое средство, которое позволит оценить
положение компании на рынке относительно конкурентов в наглядном виде.
Он состоит из векторов, количество которых определяется числом весомых
характеристик услуг, определяемых экспертным путем. На каждый вектор
наносится шкала, которая соответствует единицам измерения, касающиеся
конкретного свойства услуги. Экспертная оценка качественных параметров
позволяет также найти их количественное выражение
41
.
Многоугольник конкурентоспособности ТОО «АБАК» приведен на
рисунке 9.
41
Кротков, А. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки /
А.Кротков, Ю. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015. - №6. – С. 59-68.
49
Рисунок 9. Многоугольник конкурентоспособности
ТОО «АБАК»
Таким образом, на исследованном сегменте рынка удалось обнаружить,
что ТОО «АБАК»не является лидером, но можно сказать, что компания
занимает свою рыночную нишу, возможно промежуточную, так как еще нет
четкой стратегии для дальнейшего развития компании. Поэтому ТОО «АБАК»
важно определиться на кого равняться и выбрать по цели.
2.3. Маркетинговое исследование основных категорий клиентов
ТОО «АБАК» и ассортимента оказываемых услуг
С целью организации маркетингового исследования основных категорий
клиентов ТОО «АБАК» и качества оказываемых услуг нами был проведен
опрос основных заказчиков компании. Опрос проводился непосредственно в
офисе компании путем анкетирования. В опросе приняло участие 34
респондента.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Качество услуг
Спектр оказываемых
услуг
Месторасположение
Уровень стоимости
услуг
Уровень технической
базы для оказания
услуг
Количество
обслуживаемых
объектов
Репутация фирмы
ТОО «АБАК»
ТОО «Акмол-Проект»
ТОО «Бюро инженерного проектирования»
ТОО «Астанатехстройэксперт»,
50
В процессе опроса было изучено мнение заказчиков по следующим
вопросам: качество услуг, стоимость услуг и своевременность выполнения
работ.
Рисунок 10. Удовлетворенность заказчиков отдельными
характеристиками услуг ТОО «АБАК» (в % от ответивших)
Удельный вес положительных ответов респондентов по всем
показателям ниже 40%, то есть менее половины опрошенных удовлетворены
стоимостью и качеством услуг, а также своевременностью выполнения работ.
Низкая удовлетворенность качеством услуг ТОО «АБАК» зачастую
обусловлена следующими причинами: «халатное, безответственное отношение,
неисполнение своих обязанностей», «недостаточное соответствие проекта
исходным данным», «отсутствие необходимой консультации», а также
«недостаточная квалификация проектировщиков».
Многие из респондентов, не удовлетворенных стоимостью услуг,
считают, что стоимость завышена необоснованно, что услуги стоят дорого.
И, наконец, анализируя причины неудовлетворенность в рамках такого
показателя как «своевременность работ» опрашиваемые отмечали следующие
моменты: «качество и своевременность не соответствуют стоимости»; «ничего
35%
25%
28%
47%
55%
43%
18%
20%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Качество услуг Стоимость услуг Своевременность
выполнения работ
Да Нет Затрудняюсь ответить
51
не делают, только обещают»; «трудно дозвониться»; «сроки выполнения работ
не соблюдаются».
Анализируя удовлетворенность респондентов качеством оказываемых
услуг ТОО «АБАК», отметим следующее: большая часть опрошенных считает
что качество услуг компании за последние три года не изменилось (либо
затрудняются ответить).
Рисунок 11. Изменение качества обслуживания ТОО «АБАК»
в течение последних 3 лет
Результаты анкетирования респондентов по вопросу, насколько
устраивает их качество услуг ТОО «АБАК» представлены на Рисунок12.
Рисунок 12. Устраивает ли потребителя качество услуг ТОО
«АБАК»
52
Потребители оценивали по пятибалльной шкале степень своей
удовлетворенности качеством обслуживания со стороны ТОО «АБАК»
(Рисунок13).
Рисунок 13. Степень удовлетворенности потребителя
качеством обслуживания со стороны ТОО «АБАК»
Далее в таблице 11 представлены результаты ответа респондентов на
вопросы, конкретизирующие отдельные показатели качества обслуживания
ТОО «АБАК».
Таблица 11
Результаты ответов на вопросы, конкретизирующие
показатели качества обслуживания ТОО «АБАК»
№
Вопрос
Результаты ответов
ответы
в %
1
Как вы оцениваете
деятельность ТОО «АБАК» по
разработке архитектурно-
строительных проектов?
Хорошо
38%
Неудовлетворительно
31%
Удовлетворительно
31%
2
Как вы оцениваете
деятельность ТОО «АБАК» по
дополнительным видам услуг?
Хорошо
41%
Неудовлетворительно
35%
Удовлетворительно
24%
3
Как вы оцениваете
деятельность ТОО «АБАК» по
консультационному
обслуживанию в процессе
разработки проекта
Хорошо
40%
Неудовлетворительно
31%
Удовлетворительно
29%
4
Легко ли Вам было обратиться
в ТОО «АБАК»?
Да, можно обратиться по всем
каналам связи: по телефону, лично
оставить или отправить по почте
письменное заявление по
29%