22
41%, а уже в 2015 году он составил 53%. Темпы прироста просроченной
задолженности по ссудному портфелю оказались намного выше, чем темп
прироста ссудного портфеля (53% против 10%). Данная проблема связана со
значительным ослаблением рубля и политической нестабильностью в стране.
Рисунок 2.2 Динамика изменения просроченной задолженности по
кредитному портфелю (млрд руб.)
7
[1]
Рассматривая динамику просроченной задолженности, необходимо
сказать о том, что по разным сегментам кредитования она заметно отличалась.
Просроченная задолженность по сегменту кредитования юридических
лиц имела неровную динамику изменения, в 2010 году она упала на 2,81%.
Далее в 2011-2012 гг. она выросла в среднем на 12%, когда как в 2013 году
прирост составил всего 1%. Пик прироста пророченной задолженности
оказался в 2015 году, когда в прошедшем периоде произошло увеличение
кредитования на 40%, а уже в следующем году в связи с тем, чтомногие
компании необдуманно брали кредиты с целью успеть оформить сделку по
более выгодной процентной ставке.
Просроченная задолженность по кредитованию физических лиц в 2010-
2012 гг. возрастает примерно на 9%. В 2013 и 2014 гг темп прироста
просроченной задолженности составлял 40,6% и 51,27% соответственно. В этом
периоде времени на рынке была очень велика доля необеспеченных залогом
7
Материалы Банка России. URL: http://cbr.ru
23
кредитов, которых очень трудно взыскать. Доля таких кредитов равна 61%, от
всей задолженности.
В 2015 году динамика роста замедлилась и составила 29,5% прироста.
Этому поспособствовало ограничение Банком России розничного
кредитования. Но все же на рынке существует тенденция к росту просроченной
задолженности из-за ухудшения обслуживания ранее выданных розничных
кредитов и сокращения ссудного портфеля.
Проведенный выше анализ показывает, что существует тенденция к
замедлению развития основных показателей характеризующих банковскую
систему. Замедляется темпы роста привлечения средств от юридических лиц и
физических, что для банков является одним из выгодных источников
фондирования. Существует замедление темпов роста ссудного портфеля, когда
как темпы роста просроченной задолженности наоборот увеличиваются.
Сокращение объемов кредитования негативно влияет на прибыль банковского
сектора (Рисунок 2.3).
Рисунок 2.3 Динамика прибыли банковского сектора в 2010-2015гг
(млрд руб.)
8
С 2012 года темп прироста совокупной годовой прибыли банковского
сектора начал замедляться и составил всего 19,3% против 48% в прошлом году.
В 2013 году прослеживается отрицательная динамика прироста совокупной
прибыли, она сократилась на 2%, а уже в следующем году она упала на 41%.
8
Материалы Банка России. URL: http://cbr.ru
24
Самое большое падение прибыли произошло в 2015 году она снизилась с 2014
года с 589 млрд руб. до 192 млрд руб., что в процентном эквиваленте составило
67%.
Такому снижению рассматриваемого показателя поспособствовали такие
факторы как: рост отчислений в резервы, деятельность крупнейших банков, на
которых сказались секторальные санкции Евросоюза.
Недостаточная капитализация банковского сектора, сохраняющийся рост
инфляции, продолжающийся отток капитала, сложная ситуация на мировом
рынке, неразвитый межбанковский рынок влияют на активность банков, итогом
чего становится общее снижение рентабельности активов и капитала банков.
Таблица 2.3
Финансовые результаты деятельности банков банковского сектора
Российской Федерации
9
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Рентабельность активов, %
1,8
0,7
1,9
2,4
2,3
1,9
2,0
0,25
Рентабельность собственного
капитала, %
13,3
4,9
12,5
17,6
18,2
15,2
7,4
2,3
Из представленной таблицы видно, что рентабельность активов падает.
Особо резкий скачек произошел к началу 2015 года, значение составило 0,25%,
это даже меньше кризисного значения 2008 и 2009 года. Рентабельность
собственного капитала также заметно сократилась. Также резкое падание
оказалось к началу 2015 года, а к началу 2016 года ситуация только
ухудшилась. Причиной этому послужила низкая прибыльность банковского
периода в рассматриваемом периоде.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в настоящее
время наблюдается ухудшение ситуации в банковском секторе РФ. Существует
замедление динамики основных показателей, таких как ссудный портфель,
привлеченные средства, совокупные активы. Все это непосредственно влияет
на устойчивость банковской системы и подвергает ее опасности.
9
Материалы Банка России. URL: http://cbr.ru
25
2.2 Сравнительный анализ банковских услуг в России и за рубежом
Проведем сравнение видов банковских услуг, предлагаемых российскими
и зарубежными банками.
Мировой опыт создания новых банковских услуг опирается на:
- банковские продукты на новых сегментах, это инвестиции в
недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции;
- инновации в новых областях денежно-финансового рынка, такие как:
рынок коммерческих бумаг, финансовые фьючерсы, финансовые опционы,
рынки некотируемых ценных бумаг;
- управление денежной наличностью и использование новой
информационной технологии;
- услуги финансового посредничества, направленные на снижение
операционных расходов и более эффективное управление активами и
обязательствами (депозитные сертификаты, депозитные счета);
- новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов –
инструменты с "плавающей" процентной ставкой, облигации с глубоким
дисконтом, серийные облигации, а также инструменты денежного рынка,
имеющие характеристики, как капитала, так и заемных денежных средств
(ссуды и облигации участия, сертификаты инвестиций).
Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на
мировую практику и банковское законодательство России. Это означает, что
российские кредитные организации могут получать дополнительные доходы от
осуществления предусмотренных банковским законодательством сделок,
которые дополняют банковские операции.
Отечественный опыт разработки банковских продуктов и услуг
следующий:
- инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям
развития банковского дела (нет запрета на лизинговую и инвестиционную
деятельность, но на страховой бизнес запретительные ограничения есть);
26
- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме;
- осуществление доверительного управления денежными средствами и
иным имуществом по договору с физическими лицами;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств
в денежной форме;
- проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями;
- предоставление в аренду физическим лицам специальных сейфов или
помещения для хранения документов и ценностей;
- оказание консультационных и информационных услуг.
В состав продуктовых банковских инноваций входят новые банковские
продукты, которые связаны как с новыми банковскими операциями и услугами,
так и с развитием и преобразованием традиционных. Данная категория
банковских продуктов и услуг возникает под воздействием конкурентной
среды, как результат поиска новых областей деятельности.
Мировой опыт создания и продвижения новых банковских продуктов и
услуг говорит о том, что все это не возможно без банковского маркетинга,
который в свою очередь, являясь комплексной системой организации
производства и сбыта товаров, ориентирован на удовлетворение потребностей
конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и
прогнозирования рынка.
Технологическая революция привела к тому, что банки стали искать
новых клиентов. Предприятия стали отдавать предпочтение осуществления
расчетов через банк (с поставщиками по выплате заработной платы), что
приблизило банк к клиентам, в свою очередь клиенты начинают чаще
обращаться в банк за новыми услугами.
Из организаций, ориентированных на конечные продукты, банки
превратились в организации, ориентированные на рынок. Банки все больше
внимания стали уделять развитию сферы услуг и стремились "привязать"
27
клиента к банку. Маркетинг уже стали рассматривать не как новую
технологию, а как философию. В настоящее время банки знают, что для них
означает маркетинг, они ориентированы на удовлетворение потребностей
клиентов рынка.
В свою очередь использование опыта иностранных банков может быть
полезно при формировании российского рынка, производства, и сбыта
банковских услуг по таким направлениям, как открытие и ведение банковских
счетов, налаживание электронных расчётов и платежей, финансовое
консультирование клиентов, страхование рисков, поиск и нахождение наиболее
благоприятного рынка сбыта банковских продуктов и многое другое.
По сравнению с Россией развитие банковских услуг в зарубежных
странах ушло далеко вперед, так как достаточное количество банковских услуг,
которые совсем недавно появились в России, на протяжении многих лет
активно использовались в зарубежных странах.
Так, например, у клиентов зарубежных банков существует возможность
технологии бесконтактных платежей, которые весьма эффективны в сфере
общественного транспорта. Помимо того, что они увеличивают скорость
пассажиропотока на автобусных остановках и железнодорожных станциях,
данная форма автоматического сбора оплаты за проезд избавляет транспортные
компании от всех сложностей, связанных с работой с наличными деньгами, а
также от рисков мошенничества.
Мировые банковские услуги похожи на услуги, предоставляемые
банками на отечественных рынках, однако существуют явные различия.
Например, последние могут быть подразделены минимум на семь
агрегированных "продуктовых" категорий:
- принятие депозитов на оншорных рынках за границей и на оффшорных
(евровалютных) рынках;
- осуществление международных дилинговых операций с иностранной
валютой, межбанковскими депозитами, драгоценными металлами,
краткосрочными бумагами международного денежного рынка;
28
- услуги по финансированию международной торговли и денежному
менеджменту;
- международное кредитование в разнообразных формах, в том числе
евровалютные синдицированные займы, проектное финансирование,
обеспеченное активами финансирование;
- международные инвестиционные банковские услуги в форме
андеррайтинга и торговли международными эмиссиями капитальных, долговых
и производных ценных бумаг;
- трастовые услуги для институциональных клиентов и для богатых
физических лиц, а также международный банкинг в различной форме,
например туристских чеков или кредитных карточек.
Существует множество сложных типов международных финансовых
услуг, которые предоставляют различные финансовые институты,
предлагающие такие услуги:
- международные "финансовые супермаркеты";
- "финансовые бутики";
- отечественные банки, работающие через международную
корреспондентскую сеть.
"Финансовые супермаркеты" продают практически полный ряд
международных банковских продуктов по самой широкой шкале. Малые
специализированные финансовые дома создают позицию на международных
рынках лишь по ограниченному ряду услуг. Финансовые институты,
преимущественно занимающиеся отечественными операциями, часто
осуществляют существенный по объемам и весьма прибыльный
международный бизнес через корреспондентские отношения с зарубежными
институтами.
При этом на международных финансовых рынках конкуренция часто
предельно интенсивна. Однако здесь, вероятно, даже более чем в других сферах
бизнеса поддерживается существенный уровень кооперации между
29
участниками рынка, особенно при осуществлении огромных и сложных по
технике операций.
Использование специализации в зарубежных банках (США,
Великобритании и Франции) позволяет увеличивать качество обслуживания
клиентов, снижать себестоимость банковского продукта и развивать новые
виды оказания банковских услуг. Идея специализации является более
характерной для банков.
Важной характеристикой иностранных банков является наличие
большого числа банковских услуг, предоставляемых клиентам. В последнее
десятилетие сфера услуг в банковских системах развитых стран стала занимать
лидирующее положение. Этому способствовало создание Европейского Союза,
формирование транснациональных банков и, соответственно, усиление
конкуренции между двумя рынками банковских услуг – европейским и
американским.
Характерным признаком европейского рынка банковских услуг является
деление его по сегментам – по группам клиентов в зависимости от размеров и
ориентации деятельности банка:
- транснациональный – в странах ЕС существует два-три
транснациональных банка (ТНБ) с совокупным объемом активов в размере 12
% – 25 % всех активов национальной банковской системы (например, в
Германии – это "Дойче банк", "Ферайнцбанк Групп", "Дрезднер банк"). ТНБ
предоставляют полный спектр банковских услуг транснациональным
корпорациям (ТНК), крупнейшим национальным клиентам, обслуживают
внешнеторговые сделки, государственный долг и усиливают свой
экономический потенциал путем привлечения новых клиентов, поглощения
мелких и средних банков в стране пребывания и покупки банковских и
финансовых институтов за рубежом.
- внутристрановой – включает средние и мелкие региональные банки,
которые в большинстве случаев контролируются ТНБ посредством
приобретения контрольного пакета в уставном капитале. Данная группа банков
30
ориентируется на местную или региональную клиентуру и аккумулирует
значительную часть частных депозитов.
- специализированные банки – специализируются на двух-трех кредитных
операциях, преимущественно ипотечном и потребительском кредитах.
- инвестиционные банки контролируются ТНБ, имеют небольшой штат с
высококвалифицированным персоналом и специализируются на
предоставлении отраслевых банковских услуг (выпуске, размещении и
торговле ценными бумагами, секьюритизации активов, экспортных
поступлений, внешнего долга; услугах в области корпоративных финансов).
Одной из функций инвестиционных банков является привлечение иностранных
инвесторов и организация средне- и долгосрочных займов.
- небанковские институты – к крупнейшим небанковским институтам
относятся дочерние структуры "Дженерал Моторс", "Форд" и др.
- филиалы иностранных банков – портфель услуг данных учреждений
формируется в зависимости от стратегии центрального офиса. Создание
филиала иностранного банка в западноевропейской стране обусловлено
потребностью в проведении маркетинговых исследований, а также
необходимостью обслуживания глобальных клиентов в стране пребывания, и
развитием отношений с крупнейшими промышленными предприятиями и
финансовыми институтами, предложение им более дешевых банковских
продуктов и услуг.
Американский рынок банковских услуг пошёл по другому пути развития.
Основной целью американских банков в сфере услуг является возможность их
предоставления в любой точке мира. Вследствие чего американский рынок
банковских услуг обладает рядом специфических признаков:
- развитой банковской инфраструктурой;
- наличием большого количества небанковских финансовых институтов;
- сращиванием промышленного и банковского капитала;
- присутствием американских ТНБ на мировых рынках капитала;
31
- передовыми позициями США в области развития электронных и
компьютерных технологий, телекоммуникационных сетей;
- ориентированностью американских банков на предоставление услуг в
области обслуживания внешней торговли (преимущественно экспорта) и
электронных банковских услуг.
Основной особенностью рынка банковских услуг и операций США
является переориентация банков с краткосрочных кредитов на инвестиционные
услуги и целевое долгосрочное кредитование клиентов.
Российская классификация банковских услуг отличается от
международной. В большей степени их отличает масштабность и качество
предоставляемых услуг. В России достаточно быстро развиваются центры,
города с высокой численностью населения, в остальных же происходит
торможение.
В США действует около 10 тысяч коммерческих банков с общим
количеством филиалов свыше 80 тысяч. В России по сравнению с США –
банков меньше практически в 8 раз, а филиалов – почти в 25 раз. В пятнадцати
странах – "старых" членах ЕС – количество банков на 100 тыс. человек
составляет 1,6, в России – 1,16, а число банковских филиалов на 100 тыс.
человек – 46, тогда как в России оно едва превышает 5. Однако на сегодняшний
день количество отделений банков в стране развивается, в том числе и в
депрессивных регионах.
По результатам опроса жителей городов с населением более 100 тыс.
человек в 2012 году 63% жителей за последние полгода пользовались
различными банковскими услугами, 36% – не пользовались. Большинство
населения не знает о дополнительных услугах, которые ему может
предоставить банк. Чаще всего горожане идут в банк, чтобы оплатить
коммунальные услуги (32%).
На втором месте по распространенности среди услуг – пользование
пластиковыми картами (зарплатными и дебетовыми). Вкладами пользуется 20%