23
В условиях рынка банки прежде всего нуждаются в широкой и
оперативной информации о состоянии экономики, её отраслях, группах
предприятий, отдельных предприятиях, обращающихся в банк за кредитом и
другими услугами. Для оценки кредитоспособности клиентов, экономического
и делового рынка, для консультирования предприятий и населения, управления
имуществом клиента банки нуждаются в подробной информации.
Информация, необходимая банкам, обычно предоставляется
специальными агентствами - кредит-бюро, в ряде стран сведения, в которых
нуждаются банки, можно почерпнуть в многочисленных справочниках
(торговых и промышленных регистрах), журналах, специальных оперативных
изданиях, а также запросить в центральном банке, где ведется картотека
клиентов.[11]
Важнейшим элементом банковской инфраструктуры выступает кадровое
обеспечение. В России существует сеть специальных высших учебных
заведений, факультетов, техникумов, в которой подготавливаются кадры
финансово-банковского профиля; формируется сеть начальных учебных
заведений - финансово-банковских школ, колледжей, где преподавание
общенаучных дисциплин сочетается с преподаванием основ специальных
предметов - финансов, банковского дела, бухгалтерского учета и др.
Увеличение числа субъектов рыночного хозяйства, объема выполняемых
банками операций поставили перед банками и задачи перехода на новые
каналы связи, более высокого уровня технического обслуживания при
совершении банковских операций. Постепенно российская банковская система
оснащается новыми средствами связи, обеспечивающими высокую скорость
платежей и расчетов.
24
Глава 2. Современное состояние банковской системы России
2.1 Анализ количества и структуры кредитных организаций
В 2015 году продолжилась тенденция последних лет к сокращению числа
действующих кредитных организаций. Их количество за отчетный год
снизилось на 101, до 733 (рисунок 1).
В 2015 году кредитные организации продолжали оптимизацию своих
внутренних структурных подразделений. Общее их количество уменьшилось
на 4573 единицы (на 10,9%) и на 01.01.2016 составило 37 221 (на 01.01.2015 -
41 794). При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 23 301
до 21 836, кредитно-кассовых офисов - с 2289 до 1853, операционных касс вне
кассового узла - с 6735 до 5696, операционных офисов - с 9273 до 7609.
Одновременно увеличилось количество передвижных пунктов кассовых
операций - с 196 до 227.
В результате указанных изменений количество внутренних структурных
подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, уменьшилось с 28,6 на
конец 2014 года до 25,4 на конец 2015 года.
В 2015 году сокращение количества действующих кредитных
организаций было характерно для большинства российских регионов: число
региональных банков сократилось с 375 до 341. Однако темп прироста активов
региональных банков (16,1%) был выше, чем по банковскому сектору в целом
(6,9%). В результате доля региональных банков в совокупных активах
банковского сектора по итогам года выросла с 8,6 до 9,3%. Темп прироста
капитала региональных банков в 2015 году, напротив, значительно уступал
соответствующему показателю по банковскому сектору: 0,2% против 13,6%.
Более значительным, чем по банковскому сектору в целом, было и снижение
прибыли региональных банков (67,4 и 77,8% соответственно).[3]
Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугами большинства
регионов по итогам 2015 года существенно не изменился. При этом наиболее
25
высокий уровень обеспеченности банковскими услугами по-прежнему отме-
чается в Центральном федеральном округе, прежде всего в г. Москве. Далее
следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью
банковскими услугами отличается г. Санкт-Петербург. Рост данного
показателя по результатам 2015 года отмечается в Уральском федеральном
округе.
Рисунок 1 - Количество кредитных организаций и их филиалов
В остальных регионах за исключением Сибирского федерального округа,
где значение индекса осталось неизменным, в 2015 году отмечалось некоторое
его снижение. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности
регионов банковскими услугами по-прежнему наблюдается в Северо-
Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а также
в республиках Дагестан и Ингушетия.
Уровень институциональной насыщенности банковскими услугами в
Крымском федеральном округе составил 0,93, что превышает значение данного
индекса в ряде субъектов Российской Федерации.
В 2015 году сохранилась тенденция к росту показателей,
характеризующих концентрацию банковской деятельности Доля 200 крупне
26
йших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах
банковского сектора за отчетный период увеличилась и по итогам года
составила 97,2% (по результатам 2014 года - 96,5%). За 2015 год вырос также
удельный вес пяти крупнейших банков 31-5 с 53,6 до 54,1%. В основном такая
динамика объясняется отзывами лицензий у малых банков.
В настоящее время все кредитные организации соблюдают требования
Федерального закона от 03.12.2011 № 391-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» о повышении
минимального размера собственных средств до 300 млн руб. с 01.01.2012 для
вновь создаваемых кредитных организаций и с 01.01.2015 - для всех кредитных
организаций, за исключением кредитных организаций, имеющих
отрицательный капитал и находящихся под управлением государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Количество
кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд руб. за отчетный год
сократилось с 369 до 337 (на них приходится 98,2°% капитала российских
банков) (рисунок 2).[3]
Рисунок 2 - Количество кредитных организаций с капиталом
свыше 300 млн и 1 млрд руб.
27
Сохраняются исторически высокие значения показателя концентрации на
рынке вкладов населения: на 01.01.2016 она составила 0,223% (таблица 2).
Если сравнивать показатель концентрации активов по России с
аналогичными показателями в странах еврозоны, то Россия будет находиться в
середине списка.
Таблица 2
Концентрация на рынке вкладов населения
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
ИХХ по вкладам, %
0,225
0,216
0,227
0,213
0,223
Доля ПАО Сбербанк в
общем объеме вкладов, %
46,6
45,7
46,7
45,0
46,0
Доля пяти банков,
имеющих наибольшие
объемы вкладов, в общем
объеме вкладов, %
59,4
58,3
60,5
59,9
62,0
Страховые и кредитные организации осуществляют сотрудничество по
нескольким направлениям. Широкое распространение получила реализация
страховых услуг в связке с кредитными продуктами банков, позволяющая
банкам ограничить часть принимаемых рисков. В 2015 году из-за сокращения
объемов розничного кредитования негативную динамику продемонстрировали
и сопутствующие виды страхования: в частности, объем страховых премий по
страхованию от несчастных случаев и болезней сократился на 15,6%. Объем
страхования финансовых рисков (включающий страхование заемщика от
потери работы) остался на уровне 21014 года.
Кредитные организации представляют собой эффективный канал продаж
также для прочих страховых продуктов. При посредничестве кредитных
организаций в 2015 году было получено 76,6% страховых премий по
накопительному и инвестиционному страхованию жизни и 32,6% страховых
премий по страхованию прочего имущества физических лиц.
Суммарный объем страховых премий, полученных страховщиками при
посредничестве кредитных организаций, в 2015 году увеличился на 6,9% и
составил 179 млрд руб., или 17,4% совокупных страховых премий. Суммарный
объем вознаграждения, полученного кредитными организациями, сократился
28
на 15,0% и составил 52,5 млрд руб.
В области защиты прав потребителей услуг как страховых, так и
кредитных организаций значимым событием стало принятие Указания Банка
России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного стра-
хования». Указание закрепило право страхователя отказаться от договора
страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения с возвратом
страховщиком уплаченной страховой премии полностью или, если договор
страхования уже начал действовать, за вычетом части страховой премии
пропорционально сроку фактического действия договора страхования.
В 2015 году банковская система оставалась приоритетным для
страховщиков направлением инвестиций. По состоянию на 01.10.2015
вложения страховщиков в кредитные организации составляли 439 млрд руб.,
или 26,9% от их суммарных активов, из них срочные вклады - 329 млрд руб.,
или 20,2% от активов, вложения в ценные бумаги, кроме акций, - 80,0 млрд
руб., или 4,9% от активов, вложения в акции - 29,6 млрд руб., или 1,8% от
активов. Помимо депозитов на счетах кредитных организаций страховщиками
было размещено 163 млрд руб. денежных средств, что составляло 10,0% их
суммарных активов. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года
вложения страховщиков в банковский сектор в абсолютном выражении
выросли на 105 млрд руб., доля данных вложений в суммарных активах
страховщиков увеличилась на 4,5 п.п.
Тенденцией последних лет стало создание или приобретение
банковскими группами страховых компаний.
Количество НПФ за 2015 год сократилось со 120 до 102. Основной
причиной аннулирования лицензий у НПФ явилось низкое кредитное качество
их активов.
Совокупный объем вложений НПФ в банковскую систему (депозиты,
средства на расчетных счетах, акции и облигации кредитных организаций) за
2015 год сократился на 18%, составив 649 млрд руб. (24% от стоимости
пенсионных накоплений и пенсионных резервов). Сокращение вложений в
29
банковский сектор связано с вступлением в силу Указания Банка России, в
соответствии с которым максимальная доля вложений средств пенсионных
накоплений НПФ в депозиты и облигации кредитных организаций сократилась
с 80 до 60%.
В части взаимодействия брокерских и банковских организаций интерес
представляют рынок РЕПО и рынок «валютный своп».
На рынке междилерского РЕПО в 2015 году совокупный объем сделок
увеличился на 30%, до 107 трлн руб. На долю сделок между банками и
некредитными финансовыми организациями приходится 43% от оборота
междилерского РЕПО (46 трлн руб.), что на 7 п.п. меньше, чем в 2014 году.
Совокупный объем сделок на рынке «валютный своп» в 2015 году
увеличился на 41%, до 208 трлн руб. При этом сделки между банками и НФО
составляют лишь 10% от оборота (21 трлн руб.), что на 10 п.п. меньше, чем в
2014 году.
За 2015 год доля МФО, аффилированных с банками, увеличилась с 7,2 до
13,8% от портфеля микрозаймов, что связано в основном с выходом на рынок
организаций, аффилированных с крупными розничными банками. В целом за
2015 год МФО было предоставлено заемных средств от кредитных
организаций на общую сумму 13,7 млрд руб., или 35% всех средств,
привлеченных МФО от рыночных инвесторов.
В течение продолжительного периода саморегулируемые организации,
действующие на финансовом рынке, показали высокий уровень профессио-
нализма, ими накоплен значительный опыт в части создания стандартов
деятельности на финансовом рынке, а также организации единого инфор-
мационного пространства. В настоящее время саморегулируемые организации
объединяют более 2700 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей: брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов,
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний ин-
вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, специализированных депозитариев, негосударственных
пенсионных фондов, страховых организаций, страховых брокеров, обществ
30
взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных
потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также
банков, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
В целях выработки единого подхода к функционированию института
саморегулирования на финансовом рынке, а также определения вектора его
развития принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в
силу 11.01.2016.
Совершенствование института саморегулирования должно привести к
повышению конкурентоспособности российского финансового рынка,
формированию целостной регулятивной системы, отвечающей интересам
профессиональных участников различных сегментов финансового рынка и
обеспечивающей надлежащий уровень контроля за их деятельностью, а также
защиту прав потребителей финансовых услуг.
Благодаря Федеральному закону № 223-ФЗ Банк России имеет
возможность перейти от регулирования «правилами» к регулированию «прин-
ципами», что может быть имплементировано через стандарты
саморегулирования. Разработанные саморегулируемыми организациями
стандарты, наряду с федеральными законами и нормативными актами Банка
России, должны будут стать частью регулирования в отношении всех финан-
совых организаций, подпадающих под действие Федерального закона № 223-
ФЗ, что обеспечит действие в разных сегментах рынка единых правил
поведения на рынке - прозрачных и понятных как для финансовых
организаций, так и для потребителей их услуг. Участие кредитных организаций
с лицензиями профессиональных участников рынка ценных бумаг в
деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
способствует повышению эффективности коммуникаций между кредитными и
31
некредитными организациями, а также регулятором.
2.2 Анализ активных и пассивных операций банковской системы РФ
Ресурсная база российских банков в 2015 году продолжала расширяться
за счет клиентских средств, прежде всего за счет вкладов физических лиц, а
также ресурсов, привлеченных от организаций-резидентов (рисунок 3).
В 2015 году доступ к зарубежным источникам фондирования для
российских банков был по-прежнему ограничен. Данное обстоятельство
стимулировало банки к более интенсивному использованию внутренних
источников (рисунок 4).[3]
Рисунок 3 - Структура пассивов банковского сектора, %
Объем средств на счетах клиентов в отчетный период вырос на 18,5% (в
2014 году - на 25,4%), до 51,9 трлн руб.; доля этих средств в пассивах
банковского сектора за год увеличилась с 56,4 до 62,5%.
Вклады физических лиц номинально выросли за 2015 год на 25,2% (за
2014 год - на 9,4%), до 23,2 трлн руб., с исключением влияния курсового
фактора прирост вкладов составил 16,8%. При этом доля валютных вкладов в
общем их объеме за год выросла с 26,1 до 29,4%, с исключением влияния
курсового фактора эта доля сократилась до 24,3%. На вклады приходилось
32
28,0% пассивов банковского сектора на 01.01.2016 (на начало 2015 года -
23,9%).
Рисунок 4 - Прирост ресурсной базы
Крупные вклады росли быстрее всего: в 2015 году вклады свыше 1 млн
руб. выросли на 4,1 трлн руб., или на 53,2%, при общем приросте вкладов на
4,5 трлн руб. В результате удельный вес этих вкладов повысился на 9,7 п.п., до
52,3%; в их составе 35,9% приходится на вклады свыше 3 млн руб.
Одновременно уменьшилась на 8,2 п.п., до 29,3%, доля вкладов от 100 до 700
тыс. руб. (рисунок 5).[3]
Рисунок 5 - Динамика вкладов физических лиц, трлн руб.