33
За 2015 год число банков с объемом вкладов свыше 10 млрд руб.
уменьшилось с 134 до 132. С точки зрения срочности вкладов основной при-
рост в 2015 году пришелся на вклады от 6 месяцев до 1 года: они выросли на
130,5%. Удельный вес таких вкладов достиг 40,9%. При этом объем вкладов до
шести месяцев (без учета вкладов до востребования) сократился на 19,4%, их
удельный вес составил 7,1%.
Рисунок 6 - Доля вкладов от общего объема с разбивкой по
срочности, %
На рост стоимости фондирования и процентного риска банков кредитные
организации реагировали уменьшением срочности вкладов, преимущественно
вкладов с высокими процентными ставками. Объемы вкладов на сроки свыше
1 года сократились на 1,1%, их доля на 01.01.2016 была равна 52,0%.
Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше
1 года в отчетный период снижались: с 13,1% годовых в январе до 9,3% в
декабре. Вклады физических лиц являются важным источником фондирования,
особенно для региональных банков (таблица 3). Банки, контролируемые
государством, сохраняют наиболее значимые позиции на рынке вкладов
физических лиц.
Доля ПАО Сбербанк на данном рынке выросла в 2015 году с
45,0 до 46,0%.
Суммарный объем депозитов и средств на банковских счетах
нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) за
2015 год вырос на 15,6°% (за 2014 год -на 38,6%), до 27,1 трлн руб.; доля этих
средств в пассивах банковского сектора увеличилась с 30,2 до 32,6%.
34
Активный рост указанных средств обусловлен в первую очередь прирос том на
19,8% (за 2014 год - на 14,1%%) средств организаций на расчетных и прочих
счетах, объем которых увеличился до 8,9 трлн руб. Депозиты и средства ор-
ганизаций на счетах в рублях выросли на 5,1%, в иностранной валюте -
снизились на 0,5% (в долларовом эквиваленте).[3]
Таблица 3
Распределение вкладов физических лиц и средств
нефинансовых и финансовых организаций на счетах по группам
банков
Группа банков
Доля вкладов физических
лиц
Доля средств нефинансовых
и финансовых организаций
на счетах
в их общем
объеме по
банковскому
сектору,
%
в пассивах
соответствую
щей группы
банков, %
в их общем
объеме по
банковскому
сектору, %
в пассивах
соответствующ
ей группы
банков, %
01.01.
15
01.01.
16
01.01.
15
01.01.
16
01.01.
15
01.01.
16
01.01.
15
01.01.
16
Банки,
контролируем
ые
государством
60,4
63,1
24,7
30,1
59,6
63,7
30,8
35,4
Банки с
участием
иностранного
капитала
6,6
6,1
16,0
19,2
9,6
8,5
29,9
31,5
Крупные
частные банки
28,2
27,2
23,8
25,5
28,1
25,9
29,7
28,4
Средние и
малые банки
Московского
региона
2,3
1,4
33,3
34,3
1,5
0,9
26,2
24,6
Региональные
малые и
средние банки
2,5
2,2
42,9
47,4
1,2
0,9
26,9
23,4
Депозиты и прочие привлеченные средства организаций (кроме
кредитных организаций) выросли на 13,6% (за 2014 год - на 53,9%), до 18,2
трлн руб., в основном за счет депозитов в иностранной валюте; с исключением
валютной переоценки данный источник фондирования уменьшился на 1,4%. В
2015 году продолжался рост депозитов организаций со сроками привлечения
свыше 1 года, однако темпы роста существенно замедлились -до 8,7% против
35
56,0%, их удельный вес в общем объеме депозитов организаций за год
снизился с 55,9 до 53,5%.
Динамика ставок по рублевым депозитам, привлеченным кредитными
организациями от нефинансовых организаций на срок свыше 1 года, в 2015
году была благоприятной: их уровень снизился с 13,6% годовых в январе до
10,8% годовых в декабре.
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством
выпуска облигаций, уменьшился за 2015 год на 6,7%, до 1,3 трлн руб., доля
данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 1,7 до 1,5%.
Уменьшился также объем выпущенных кредитными организациями векселей и
банковских акцептов (на 19,8%); их удельный вес в пассивах банковского
сектора снизился с 1,1 до 0,8%.
На фоне более активного использования традиционных источников
фондирования в 2015 году кредитные организации существенно (на 42,3%)
сократили заимствования у Банка России (до 5,4 трлн руб.), а доля этих средств
в пассивах банков сократилась с 12,0 до 6,5% (рисунок 7).
Рисунок 7 - Кредиты Банка России банковской системе
Задолженность по депозитам, размещенным в банках Федеральным
казначейством, за 2015 год сократились на 28,4%, до 0,4 трлн руб. (при этом
максимальное снижение этих средств произошло в декабре - в 2,7 раза, или на
0,7 трлн руб.); доля данных источников в пассивах банковского сектора
уменьшилась за год с 0,7 до 0,5%.
36
Объем привлеченных МБК за год вырос на 7,5% (за 2014 год - на 37,2%),
до 7,1 трлн руб., их доля в пассивах банковского сектора за год не изменилась
(8,5%). При этом МБК, привлеченные от банков-нерезидентов, сократились на
19,8%.
На конец 2015 года российский банковский сектор оставался нетто-
кредитором по операциям с банками-нерезидентами: объем чистых требований
к нерезидентам на рынке МБК, прежде всего в связи с сокращением внешних
обязательств российских банков, вырос за 2015 год с 0,5 до 1,5 трлн руб.
Основной объем заимствований российских кредитных организаций у
банков-нерезидентов приходился на финансовые инструменты сроком свыше 1
года, а у банков-резидентов - на инструменты сроком до 1 года.
Наибольшая доля в пассивах кредитов от банков-нерезидентов по
состоянию на 01.01.2016 отмечалась у банков с участием иностранного
капитала (11,7%); у банков, контролируемых государством, удельный вес этих
заимствований составил 2,1%, у крупных частных банков - 0,8%. Средние и
малые банки на международных рынках практически не работают.
Несмотря на спад российской экономики, в 2015 году банковский сектор
в целом сохранял свою устойчивость. За год активы кредитных организаций
выросли на 6,9% (с исключением влияния валютного курса - снизились на
1,6%), до 83,0 трлн руб. (за 2014 год активы в номинальном выражении
выросли на 35,2%). В результате опережающего роста банковских активов
относительно ВВП их соотношение выросло с 99,6 до 102,7%.
По итогам 2015 года, как и годом ранее, основная доля в совокупных
активах банковского сектора - 58,6% - приходилась на банки, контролируемые
государством (на 01.01.2015 их доля составляла 58,4%). Доля крупных частных
банков за год выросла с 28,5 до 29,8%%. При этом снизился удельный вес
банков с участием иностранного капитала - с 9,6 до 8,8%%. Доля средних и
малых банков Московского и остальных регионов в активах банковского
сектора сократилась с 3,1 до 2,5%.
На протяжении большей части 2015 года годовые темпы прироста
кредитования снижались. Во второй половине года общая ситуация в бан-
37
ковском секторе заметно улучшилась. При этом в структуре совокупного
кредитного портфеля банков произошли изменения в пользу корпоративного
сектора.
Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и
физическим лицам) вырос за 2015 год на 7,6% (за 2014 год - на 25,9%) и достиг
44,0 трлн руб.; без учета валютной переоценки прирост этих кредитов за 2015
год составил 0,1%. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора
увеличилась с 52,6 до 53,0%. Отношение совокупного кредитного портфеля к
ВВП выросло с 52,4 до 54,4%.[3]
Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных
банками нефинансовым организациям, за отчетный период увеличился на
12,7%
3
(за 2014 год - на 31,3%%); без учета курсового фактора прирост
составил 2,5%%. Корпоративный кредитный портфель достиг 33,3 трлн руб., а
его доля в активах банковского сектора на 01.01.2016 составила 40,1% (на
начало 2015 года - 38,0%).
Рисунок 8 - Темпы прироста кредитования в 2015-2016 годах
В общем объеме корпоративного кредитования более половины кредитов
38
предоставлено банками, контролируемым и государством (таблица 4). В то же
время за 2015 год концентрация в этом сегменте кредитования несколько
снизилась: доля банков контролируемых государством сократилась в пользу
крупных частных банков.
Таблица 4
Доля кредитов нефинансовым организациям в общем объеме
кредитов по банковскому сектору, %
Группа банков
01.01.2015
01.01.2016
Банки, контролируемые государством
64,2
63,5
Банки с участием иностранного капитала
7,7
7,0
Крупные частные банки
25,0
27,3
Средние и малые банки Московского
региона
1,7
1,1
Региональные малые и средние банки
1,4
0,6
Драйвером роста корпоративного кредитного портфеля являлись
кредиты, выданные на срок свыше 3 лет. По состоянию на 01.01.2016 долго-
срочные кредиты нефинансовым организациям увеличились на 19,4%% (с
исключением эффекта валютной переоценки - на 6,9%%).
Рисунок 9 - Структура активов банковского сектора, %
39
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес
приходится на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (23,5%%
корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2016). Удельный вес кредитов
предприятиям оптово-розничной торговли снизился с 18,2% на 01.01 .2015 до
14,7% на 01.01.2016 (рисунок 10).[3]
Динамика кредитов в отраслевом разрезе в 2015 году была
разнонаправленной. Кредиты строительным организациям и кредиты торговым
предприятиям существенно снизились в годовом выражении - на 7,4 и 12,9%
соответственно (с поправкой на валютную переоценку - на 12,5 и 15,9%
соответственно). Кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности в
2015 году увеличились на 14,4% (с исключением влияния валютного курса - на
5,3%), но наиболее существенно (как и в 2014 году) выросли кредиты
предприятиям, добывающим полезные ископаемые, - на 21,3%%, с поправкой
на курсовую динамику - на 4,4%.
Рисунок 10 - Отраслевая структура корпоративного кредитного
портфеля банковского сектора, %
Удельный вес валютной составляющей в кредитах нефинансовым
организациям за 2015 год увеличился с 33,3 до 39,8%, в первую очередь в связи
с валютной переоценкой. В разрезе видов экономической деятельности доля
валютных кредитов выросла во всех отраслях, кроме сельского хозяйства, где
она сократилась с 7,8 до 6,9%. Наиболее значительная доля задолженности в
иностранной валюте сохраняется в кредитах предприятиям, добывающим
40
полезные ископаемые, - 61,4% на 01.01.2016.
Ставки по кредитам нефинансовым организациям (рисунок 11),
значительно увеличившись в начале 2015 года, постепенно снижались: в
декабре 2015 года средневзвешенные процентные ставки по рублевым
кредитам на срок до 1 года составили 13,8% годовых (17,9% в марте 2015
года), а на срок свыше 1 года - 13,0°% годовых (16,5% в марте 2015 года).
Процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП) в 2015 году, оставались более высокими
по сравнению со ставками по кредитам нефинансовым организациям в целом.
По кредитам на срок менее 1 года превышение процентных ставок для МСП
над ставками для нефинансовых организаций в целом снизилось с 3,0 п.п. в
сентябре 2015 года до 2,6 п.п. в декабре 2015 года, а по кредитам на срок
свыше 1 года - увеличилось с 1,3 до 2,1 п.п.
Рисунок 11 - Средневзвешенные процентные ставки по рублевым
кредитам нефинансовым организациям
Кредиты физическим лицам снизились за год на 5,7% (в 2014 году
отмечался их прирост на 3,8%), и на 01.01.2016 портфель этих кредитов со
ставил 10,7 трлн руб.; с поправкой на курсовую динамику снижение составило
6,3%. Понижательный тренд определялся прежде всего сокращением наиболее
рискового сегмента розничного кредитного рынка - необеспеченного
потребительского кредитования (за 2015 год объем таких кредитов
уменьшился на 12,4%, до 5,6 трлн руб.).
41
Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в
продолжающемся росте доли ипотечного кредитования: общая задолженность
по этим кредитам за 2015 год увеличилась на 12,9% (за 2014 год - на 33,2%), до
4,0 трлн. руб. Однако количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК),
выданных за 2015 год, по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 30,9%, до
700 тыс. выдач.
Количество предоставленных ИЖК в иностранной валюте за 2015 год
сократилось на 87,9%, до 91 кредита; задолженность по ИЖК в иностранной
валюте в долларовом эквиваленте снизилась за год на 628 млн долл., или на
25,9%%, и к началу 2016 года составила 1,8 млрд долл. С учетом
приобретенных прав требования задолженность по валютным ИЖК снизилась
с 3,0 млрд долл. США на 01.01.2015 до 2,3 млрд долл. США на 01.01.2016, или
на 24,9%. За 2015 год объем задолженности по автокредитам сократился на
22,1%, до 0,7 трлн руб.; на эти кредиты на 01.01.2016 приходилось 6,7% рознич-
ного кредитного портфеля.
Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора за год
сократилась с 14,6 до 12,9%; в общем объеме кредитов - с 21,9 до 18,7%.
Население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес
которых в общем объеме за отчетный период не изменился (97,3%). По
удельному весу кредитов физическим лицам в активах на 01.01.2016
выделяются банки с участием иностранного капитала (20,0%), региональные
малые и средние банки (13,8%), а также банки, контролируемые государством
(13,6%). У средних и малых банков Московского региона на эти кредиты
приходится 10,5%, а у крупных частных банков - 9,4%.
Процентные ставки по рублевым кредитам физическим лицам сроком
свыше 1 года снизились с 19,5% в январе до 17,5% в декабре 2015 года. Ставки
по ипотечным жилищным кредитам уменьшились с 14,2% годовых в январе до
12,9% годовых в декабре 2015 года.
Портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций в 2015 году
вырос на 21,1%, до 11,8 трлн руб. (в 2014 году - на 24,3%), а его удельный вес;
в активах повысился с 12,5 до 14,2%. С исключением влияния валютного курса
42
портфель ценных бумаг увеличился за 2015 год на 11,0%.
В структуре вложений в ценные бумаги (без учета векселей)
преобладают ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи: объем этого
портфеля увеличился за год на 19,3% (в 2014 году -на 9,2%), до 5,0 трлн руб.,
хотя его доля в общем объеме вложений сократилась на 0,9 п.п., до 43,4%.
Объем вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашении я, вырос
на 43,4%, до 3,2 трлн руб. (за 2014 год он увеличился в 2,5 раза), а их удельный
вес повысился с 23,4 до 27,6%. Портфель участия в дочерних и зависимых ак-
ционерных обществах увеличился на 21,7%, до 1,7 трлн руб. (в 2014 году
наблюдалось снижение в 2,3 раза), при этом его удельный вес в структуре
вложений не изменился (14,4%).
Объем вложений кредитных организаций в рублевые ценные бумаги
(кроме векселей) увеличился за год на 8,9% (в 2014 году - на 11,4%), вложения
в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 18,0% (годом
ранее - на 6,8%).[3]
Геополитическая ситуация отразилась на динамике межбанковского
кредитования: его рост обеспечивался главным образом операциями на
внутреннем рынке. Объем требований по предоставленным МБК за отчетный
год увеличился на 24,9% (за 2014 год - на 34,4%), до 8,6 трлн руб., а их доля в
активах банковского сектора достигла 10,4% (на 01.01.2015 она составила
8,9%). Кредиты, размещенные в банках-резидентах, за 2015 год увеличились на
33,2%, а удельный вес этих кредитов в активах повысился с 4,9 до 6,1%. Объем
кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, вырос на 14,8% (с
исключением влияния валютной переоценки - сократился на 9,6%), а их доля в
активах банковского сектора увеличилась с 4,0 до 4,3%.
2.3 Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
В 2015 году чистая прибыль кредитных организаций составила 192 млрд
руб. (в 2014 году -589 млрд руб.) (рисунок 12).
Прибыль в сумме 736 млрд руб. за 2015 год получили 553 кредитные