54
Таблица 13
Доля АО «СОГАЗ» на страховом рынке России
Вид страхования
Доля в
сборах
Доля в
выплатах
Личное страхование (кроме страхования жизни)
22,5%
40,7%
страхование от несчастных случаев и болезней
4,9%
18,6%
добровольное медицинское страхование
37,8%
43,6%
Имущественное страхование
17,3%
8,8%
Страхование имущества
19,3%
8,2%
страхование средств наземного транспорта, кроме
средств железнодорожного транспорта
4,7%
3,4%
страхование средств железнодорожного транспорта
46,8%
74%
страхование средств воздушного транспорта
36,9%
35,9%
страхование средств водного транспорта
15,4%
7,8%
страхование грузов
14,4%
15,1%
сельскохозяйственное страхование
2%
0,01%
страхование прочего имущества юридических лиц
53,6%
18,2%
страхование прочего имущества граждан
2,7%
3,7%
Добровольное страхование ответственности
10,4%
9,2%
страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
1,2%
1%
страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта
34,4%
20,3%
страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта
12,2%
1,2%
страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты
45,4%
62,3%
страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
25%
5,5%
страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
15,5%
21,8%
страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
0,2%
0%
Страхование предпринимательских рисков
26,7%
16,8%
Страхование финансовых рисков
1,4%
3,7%
Обязательное личное страхование (всего, кроме ОМС)
36,1%
30,5%
Обязательное страхование гражданской
ответственности (всего)
7,3%
4%
ОСАГО
6,7%
3,9%
Обязательное страхование ответственности
владельца опасного производственного объекта
30,5%
43,8%
Обязательное страхование ответственности
перевозчика
30,1%
24,7%
55
АО «СК «СОГАЗ-Мед» предлагает определенный ассортимент продуктов
и различных программ, охватывающих большое количество рисков, т. е.
страховая организация имеет возможность предложить свои услуги потре-
бителям по разным направлениям защиты.
Маркетинговые коммуникации АО «СК «СОГАЗ-Мед» представляют
собой комплексное воздействие организации на внутреннюю и внешнюю среду
с целью создания благоприятных условий для стабильной прибыльной
деятельности на рынке. Их можно разделить на внешние и внутренние.
Под внутренними коммуникациями АО «СК «СОГАЗ-Мед» понимаются
информационные обмены, осуществляемые между элементами организации.
Внешние коммуникации представляют собой обмен информацией между
организацией и внешней средой. Характер и способы коммуникаций
определенной организации зависят от факторов среды, оказывающих на нее
наибольшее влияние.
К внешним коммуникациям можно отнести рекламу, стимулирование
сбыта, связи с общественностью (publicrelations), прямой маркетинг, личные
продажи, сувенирную продукцию, спонсорство и т. д. В некоторых
классификациях внешние маркетинговые коммуникации выделяются как
отдельные маркетинговые инструменты.
Стимулирование продаж АО «СК «СОГАЗ-Мед» представляет собой
совокупность мероприятий по продвижению страховых продуктов в сегментах
страхового рынка с целью ускорения сбыта.
Наиболее эффективными средствам стимулирования продаж являются:
- скидки (их использование поощряет регулярное приобретение
страхового продукта в большом количестве);
- купоны-сертификаты, дающие их владельцам право на отдельные
льготы (скидки) при приобретении конкретных страховых продуктов (они
стимулируют страхователей приобретать новые страховые продукты,
характеризуются высокими затратами и небольшим охватом целевой
аудитории);
56
- презентация страхового продукта (предполагает проведение
демонстраций, показов в целях привлечения внимания покупателей к
характеристикам продукта);
- гарантирование возврата денег (оказывает незначительное влияние на
рост продаж, но повышает престиж страховой организации и создает
возможность формирования новых рынков сбыта);
- продажа страхового продукта в кредит (стимулирует сбыт
дорогостоящих продуктов, однако есть высокий риск не возврата кредитов);
- премии (предоставляются в виде страховых продуктов бесплатно или по
низкой цене в качестве поощрения за приобретение другого страхового
продукта, способствуют росту объема продаж, однако имеют кратковременный
эффект;
- лотереи (используются для поощрения потребления продуктов и
привлечения новых страхователей, в качестве призов выступают либо
престижные страховые продукты, либо крупные денежные суммы).
Разновидностью маркетинговых коммуникаций АО «СК «СОГАЗ-Мед»
является связь с общественностью.
С помощью определенных технологий создается образ объекта (идеи
страхования, торговая марка АО «СК «СОГАЗ-Мед», страховой продукт),
который внедряется в общество с целью закрепления его как престижного и
необходимого в общественной жизни.
5. Финансы организации.
По данным бухгалтерской отчетности за 2016-2018гг. по АО «СОГАЗ»
сложился положительный финансовый результат деятельности: в частности
прибыль до налогообложения составила 38 737 млн руб., а чистая прибыль 30
305 млн руб.
В 2017 году АО «СОГАЗ» перешла на новые отраслевые стандарты
бухгалтерского учета (ОСБУ). Для сопоставимости данных показатели за 2016
год отражены в соответствии с новыми стандартами. По сравнению с 2016 г.
размер прибыли до налогообложения увеличился на 12%, увеличение размера
чистой прибыли составило 8%. Рост прибыли связан с положительной
57
динамикой результата от страховой и инвестиционной деятельности.
В таблице 14 представлены данные динамики финансовых показателей
АО «СОГАЗ» за 2016-2018гг.
Таблица 14
Динамика финансовых показателей АО «СОГАЗ», млн. руб.
Показатели
2016
2017
2018
Изм.,
2018г.
к
2016г.,
(млн.
руб.)
Темп
роста,
2018г.
к
2016г.,
%
Активы (валюта баланса)
205 642
250 127
314 693
109 05
1
153,0
Страховые резервы
129 081
137 922
167 722
38 641
129,9
Собственные средства
56 804
86 964
108 919
52 115
191,7
Запас финансовой устойчивости
35 455
64 630
65 350
29 895
184,3
Финансовый результат до
налогообложения
24 718
34 696
38 737
14 019
156,7
Чистая прибыль
19 150
28 152
30 305
11 155
158,3
По итогам 2018г. результат от операций по страхованию составил 35 825
млн руб. (в 2016 году - 24 718 млн руб.)
Увеличение к 2016 году на 1 704 млн руб., темп роста 105%.
Расходы на ведение дела, отраженные в отчетности за 2018 год,
составили 22 843 млн руб. в 2016 году – 21 956 млн руб.), увеличение к 2016
году составило 4%, в основном за счет роста аквизиционных расходов.
Данные представлены в таблице 15.
58
Таблица 15
Расходы на ведение дела (млн. руб.)
Показатели
2016г.
2017г.
2018г.
Изм.,
2018г.
к
2016г.,
(млн.
руб.)
Темп
роста,
2018г.
к
2016г.,
%
Расходы по ведению страховых
операций — нетто-
перестрахование, в том числе:
9035
90241
9 570
535
106%
аквизиционные расходы
10064
11042
12 281
2 217
122%
перестраховочная комиссия по
договорам перестрахования
- 2238
-2 679
- 3 174
-936
142%
изменение отложенных
аквизиционных расходов и
доходов
1210
764
462
-748
38%
Отчисления от страховых
премий
434
475
509
75
117%
Прочие расходы по
страхованию иному, чем
страхование жизни
1902
2 274
2 052
150
108%
Общие и административные
расходы
10585
10 674
10 712
127
101%
ИТОГО Расходы на ведение
дела
21
956
22107
22 843
887
104%
Объем начисленной страховой премии АО СК «СОГАЗ» за 2018 г.
(включая входящее перестрахование) составил 164 765 млн руб. (в 2016 г. – 148
242 млн руб.), темп роста – 111%, прирост к 2016 г. 16 523 млн. руб., в
том,числе:
- по договорам с ПАО «Газпром», его дочерними обществами и прочими
связанными структурами: 52 955 млн руб., темп роста - 126%;
- по договорам, заключенным с иными страхователями: 111 810 млн руб.,
темп роста - 99,7%.
Основное влияние на динамику страховой премии оказали следующие
факторы:
- заключение крупных договоров по уникальным инфраструктурным
проектам СМР;
- заключение нового крупного договора по ДМС;
59
- привлечение новых крупных клиентов.
Основными направлениями деятельности АО «СОГАЗ» остаются
добровольное медицинское страхование – доля в страховом портфеле 32,1%,
корпоративное имущественное страхование – доля в страховом портфеле 35,4%
и страхование строительно-монтажных рисков – доля в страховом портфеле
12,2%. Их суммарная доля в страховом портфеле за 2018 год составила 879,7%
(в 2016 году – 82,2%).
При этом в структуре страхового портфеля АО «СОГАЗ» по начисленной
страховой премии отмечается следующее:
- рост доли личного страхования в 2018 году по сравнению с 2016 годом
на 2,3 п.п. Увеличение сборов составило 9 181 млн руб.
Начисленная премия по итогам 2018г. составила 457 511 млн руб. (в 2016
году – 8 330 млн руб.):
- доля имущественного страхования (в т. ч. страхование наземного
транспорта, корпоративного имущества, СМР) в портфеле Общества снизилась
на 3,2 п.п. Несмотря на снижение в целом доли имущественного страхования в
портфеле Общества, прирост объемов в 2018 году составил 3 302 млн руб.,
общий объем начисленной премии по имущественному страхованию равен
80 475 млн руб.(в 2016 году – 780 475 млн руб.);
- по добровольному страхованию ответственности доля в портфеле в
сравнении с 2016 годом существенно не изменилась и составляет 1,8% (в 2016
году – 2,2%). Общий объем начисленной премии по страхованию
ответственности в 2018г. равен 3 044 млн. руб. (в 2016 году – 2237 млн. руб.);
- рост доли обязательных видов страхования в 2019 году по сравнению с
2016 годом составил 1,3 п.п (с 13,1% до 14,4%). Общее увеличение объемов в
абсолютном выражении на 4 323 млн руб. произошло в основном за счет
ОСАГО. Объем начисленной премии по ОСАГО увеличился на 4 406 млн
рублей и составил 14 822 млн руб., доля ОСАГО в страховом портфеле
составила 9%.
Данные по структуре страхового портфеля АО «СОГАЗ» представлены в
таблице 16.
60
Таблица 16
Структура страхового портфеля АО «СОГАЗ»
Виды страховой
деятельности
Начисленная
премия, млн. руб.
Доля, %
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017г.
2018г.
Всего по видам страхования, в
т.ч.:
148 242
156 274
164 765
100
100
100
Добровольное страхование, в
т.ч.:
128 830
132 041
141 030
87
87
86
Страхование жизни
-
-
-
-
-
Страхование иное, чем
страхование жизни, в том
числе:
128 830
135 075
141 030
87
87
86
личное страхование
48 330
53 227
57 511
33
34
35
имущественное страхование
77 173
79 212
80 475
52
51
49
страхование ответственности
3 327
3 201
3 044
2
2
2
Обязательное страхование
19 412
21 857
23 735
13
13
14
В 2018 году на долю Головного офиса пришлось 67% страховой премии
(в 2016 году – 69%), доля Региональной сети составила 33%. Данные
представлены в таблице 17.
Таблица 17
Распределение начисленной страховой премии
между филиалами и Головным офисом
Виды страховой
деятельности
Всего
Млн.
руб.
Головной
офис
Филиалы
Млн.
руб.
доля,
%
Млн.
руб.
доля,
%
Всего по видам страхования,
в том числе:
164 765
109 591
67
55 174
33
Добровольное страхование, в
том числе:
141 030
102 104
72
38 926
28
личное страхование (кроме
страхования жизни)
57 511
38 292
67
19 219
33
имущественное страхование
80 475
61 488
76
18 987
24
страхование ответственности
3 044
2 325
76
719
24
обязательное страхование
23 735
7 487
32
16 248
68
В 2018 году доля ПАО «Газпром» в структуре портфеля составила 32%,
61
что выше 2016 года на 5 п.п. Данные представлены в таблице 18.
Таблица 18
Структура портфеля по категориям страхователей
Виды страховой деятельности
Всего
ПАО
«Газпром» и
его Дочерние
общества
Иные
страхователи
Млн
руб.
млн
руб.
доля,
%
Млн
руб.
доля,
%
Всего по видам страхования, в
том числе:
164 765
52 955
32
111 810
68
Добровольное страхование, в том
числе:
141 030
51 473
36
89 557
64
личное страхование (кроме
страхования жизни)
57 511
20 296
35
37 215
65
имущественное страхование
80 475
30 066
37
50 409
63
страхование ответственности
3 044
1 111
36
1 933
64
Обязательное страхование
23 735
1 482
6
22 253
94
Страховые выплаты АО «СОГАЗ» по страхованию иному, чем
страхование жизни, за 2018 год составили 79 042 млн руб., что на 10,5%
больше, чем за 2016 год. Уровень выплат за 2018 год по прямому страхованию
и входящему перестрахованию составляет 47,9% от начисленной страховой
премии, что ниже аналогичного показателя 2016 года на 0,3 п.п. (табл. 19).
Таблица 19
Страховые выплаты (млн руб.)
Наименование показателя
2016г.
2017г.
2018г.
Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования
69 435
71 374
75 057
Выплаты по договорам, принятым в
перестрахование
2 080
3 117
3 985
ИТОГО
71 515
73 454
79 042
Общая величина страховых резервов АО «СОГАЗ» без учета доли
перестраховщиков, сформированных по состоянию на 31.12.2018 г., составила
167 722 млн руб. (на 31.12.2016 г. – 137 922 млн руб.).
Рост объема страховых резервов обусловлен: увеличением резерва
незаработанной премии (РНП) на н15% (+ 9 571 млн руб. к показателю на
31.12.2016 г.) и ростом резервов убытков на 27% (+ 18 942 млн руб.).
62
На рост объема резерва убытков повлияло увеличение Резерва
заявленных, но неурегулированных убытков. Причины увеличения РЗУ в
основном связаны с крупными неурегулированными убытками,
произошедшими в 2018г. (табл. 20).
Таблица 20
Отчисления в страховые резервы (млн руб.)
Наименование показателя
Резервы
в 2016г.
Резервы
в 2017г.
Резервы
в 2018г.
Резерв незаработанной премии
66 348
70 137
76 099
Резервы убытков
69 885
63 245
88 827
Резерв расходов на урегулирование
убытков
2 246
2 768
3 054
Аккуратная оценка будущих
поступлений по суброгациям и
регрессам
- 557
- 361
- 258
ИТОГО
137 922
135 789
167 722
Страховой портфель АО «СОГАЗ» обеспечивается перестраховочной
защитой. В 2018г. в перестрахование было направлено 32 195 млн руб. (в 2016
году – 26 795 млн руб.), что составляет 19,5% от общего объема страховых
взносов (в 2016 году – 18%). Заключены договоры по перестрахованию
основного объема рисков (имущество, космические риски, СМР, буровые
работы, наземный транспорт, авиационное страхование) (табл.21).
Таблица 21
Перестраховочная защита портфеля
Наименование показателя
2016г.
2017г.
2018г.
Премии, переданные в перестрахование
26 795
29 674
32 195
Возврат премий, переданных в
перестрахование
- 362
-371
- 378
ИТОГО
26 433
29 303
31 817
При проведении перестраховочных операций в 2018 году Общество
сотрудничало с иностранными партнерами (в числе ключевых можно выделить
– Синдикаты Lloyd’sSyndicate, SwissRe, AIGEuropeS.A., MunichRe,
ChubbInsuranceCompanyofEurope, TrustInternationalInsuranceCo.B.S.C.,
HannoverRe, AlliansGlobalCorporate, LancashireInsComp и т.д.), крупнейшими
российскими и международными брокерами (Виллис, Марш, JLT, AON,
Малакут и пр.), а также с крупными российскими страховыми компаниями
(Ингосстрах, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование и т.д.).
63
Общество в 2017 году осуществляло взаимодействие по перестрахованию
ядерных рисков со следующими перестраховочными пулами: Slovak Nuclear
Insurance Pool, NRI (Britain), Croatian Nuclear Insurance Pool, Swiss Nuclear
Insurance Pool, Ukrainian Nuclear Insurance Pool, Taiwan Nuclear Insurance Pool,
Belarusian Nuclear Insurance Pool, Espanuclear, Czech Nuclear Insurance Pool,
Hungarian Nuclear Insurance Pool, China Nuclear Insurance Pool.
Возмещение убытков получено от перестраховщиков в 2018г. в размере 4
071 млн руб. (в 2016 году – 9 719 млн руб.), что составляет по 5,2% от общего
объема выплат по страховым событиям (в 2016г. – 13,6%).
АО «СОГАЗ» придерживается консервативной инвестиционной
стратегии, размещая средства в основном в надежные инструменты с
фиксированным доходом – депозиты крупнейших банков и высокорейтинговые
облигации. Для управления частью инвестиционного портфеля привлекаются
квалифицированные управляющие компании.
За 2018 год Общество получило прибыль от инвестиционных операций, с
учетом курсовой валютной переоценки, в размере 14 232 млн руб. (за 2016 год
– 11 399 млн руб.) За отчетный период в структуре инвестиций доля банковских
вложений сократилась до 56% (в 2016 году – 62%) за счет увеличения портфеля
ценных бумаг.
Доля портфеля ценных бумаг в 2018г. составила 35% (в 2016 году – 19%).
При том в абсолютной величине сумма вложений в банковские финансовые
инструменты увеличилась относительно факта 2016 года на 11 760 млн руб.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и общие негативные
рыночные тенденции, динамика основных показателей деятельности АО
«СОГАЗ» по итогам 2018 года была положительной. Общество удерживает
лидерские позиции в стратегически важных сегментах рынка, продолжает
диверсифицировать портфель по корпоративному страхованию, контролирует
рост розничного портфеля, расширяет и усиливает присутствие в регионах.
Обобщая все выше изложенное можно провести SWOT-анализ АО «СК
«СОГАЗ-Мед»», который позволит определить сильные и слабые
возможности, сильные и слабые угрозы (таблица 22).