рыночной конкурентной поставил проблему конкуренции в банковском деле на
одно из первых мест
18
.
Согласно законодательству, под конкуренцией понимается соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого
из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке, что в целом соответствует сложившемуся в
экономической среде представлению об этом понятии. Что же касается
банковской конкуренции, то большинство авторов сходится на том, что это
соперничество между банками и подобными им организациями, то есть
кредитными или иными финансовыми институтами
19
.
С нашей точки зрения, однако, во всех определениях не хватает
следующих характеристик:
1. в определении должен присутствовать предмет конкуренции, то есть
продукт или услуга, в отношении которого ведется соперничество;
2. необходимо обозначить уровни конкуренции, то есть разделить сферы, в
которых происходит соперничество. Здесь нельзя ограничиваться только
банковской системой (и это важно, хотя нигде и не учитывается),
поскольку на финансовом рынке в настоящее время действует множество
организаций, предлагающих продукты-суррогаты банковских услуг
(микрофинансовые организации, ломбарды, ПИФы).
Таким образом, представим собственное определение данного понятия:
банковская конкуренция представляет собой процесс взаимодействия кредитных
организаций между собой и с другими субъектами финансового и
нефинансового рынка по поводу предложения банковского продукта и (или)
иной финансовой услуги, посредством которой они стремятся завоевать
18
Костерина, Т.М. Банковское дело: Учебник для академического бакалавриата / Т.М. Костерина. - Люберцы:
Юрайт, 2016.с.87
19
Казимагомедов, А.А. Банковское дело: организация деят. .: Уч. / А.А. Казимагомедов. - М.: Инфра-М, 2016с.32
признание клиентов, что в конечном итоге должно привести к росту
прибыльности кредитной организации
20
.
Вопрос об уровнях банковской конкуренции рассмотрен в научной
литературе поверхностно, поэтому остановимся на нем подробнее.
Основной уровень банковской конкуренции — это конкуренция между
коммерческими банками, которые традиционно делятся на универсальные и
специализированные. Ранее между этими видами банков существовала четкая
грань. Это было связано с тем, что для ряда операций устанавливались
законодательные ограничения. Однако в последнее время во многих странах в
условиях усиления банковской конкуренции все больше проявилась тенденция к
универсализации банковской деятельности. Причина универсализации
кредитных учреждений состоит в том, что такой банк лучше защищен от
коммерческого риска, чем специализированный, и более гибко реагирует на
изменение конъюнктуры, а, значит, и более конкурентоспособен
21
.
Российские банки также последовали за тенденцией к универсализации,
предоставляя все более полный перечень банковских услуг. Однако такая
ситуация вскоре изменится в связи с планируемым разделением банков на
федеральные и региональные с предоставлением последним права проводить
только ограниченный круг операций
22
.
При внедрении данных изменений специализация или универсализация
кредитной организации уже не будет зависеть от неё самой, а будет
устанавливаться законодательно, что, на наш взгляд, представляет значительную
угрозу банковской конкуренции. Для клиентов это также может привести к
негативным последствиям, таким, как повышение цен на банковские услуги или
ухудшение их качества. И поскольку указанные изменения уже внесены в закон
20
Грачева Е. В. Электронные банковские услуги // Мировая экономика и международные отношения, 2016.- с.76
21
Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества. стран / М. Портер; перев. на рус. И.В.
Квасюкова [и др.]. – М.: ООО. «Интеллектуальная литература», 2016. – 740
22
Гнидченко А.А. Внутриотраслевая и межотраслевая торговля в контексте сравнительных и абсолютных
преимуществ // Вопросы экономики. - 2016 - № 10. - С. 112-128.
«О банках и банковской деятельности»
23
от 01.05.2017 г, то данные изменения в
конкуренции уже внедряются в банковский сектор с 01.01.2018 г.
В современных условиях наряду с соперничеством между самими банками
все более серьезную конкуренцию банки испытывают со стороны небанковских
финансовых институтов, то есть на втором уровне конкуренции. Это
конкуренция за клиента со страховыми компаниями, финансовыми брокерами,
пенсионными фондами, инвестиционными фондами, компаниями по выпуску
кредитных карточек, электронными платежными системами и др. В законе «О
банках и банковской деятельности» закреплен перечень банковских операций и
сделок, но следует учитывать, что часть из них может осуществляться не только
кредитными организациями
24
.
Например, выдачу поручительств за третьих лиц, доверительное
управление денежными средствами, переводы денежных средств, лизинговые
операции способны осуществлять и не банки. Отметим, что рынок переводов
денежных средств, на наш взгляд, один из наиболее конкурентных. Здесь,
помимо банков и небанковских кредитных организаций, значительное влияние
начинают оказывать сетевые платежные системы. Кроме того, второй и третий
уровни конкуренции способны предложить клиенту суррогаты банковских
продуктов с более интересными для клиента характеристиками срочности,
платности, мультивалютности, распределения рисков и с более удобным
режимом доступа к услугам.
Говоря о третьем уровне конкуренции, то есть нефинансовых
организациях, конкурирующих с банками (почтовые отделения, торговые дома,
промышленные предприятия), нужно отметить, что в последнее время перечень
услуг этих организаций, которые способны конкурировать с банковскими,
расширяется. Например, почтовые отделения, помимо переводов денежных
средств между физическими лицами (без открытия счетов и лишней волокиты),
23
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 06.06.2019)"О банках и банковской деятельности"
24
Гнидченко А.А. Внутриотраслевая и межотраслевая торговля в контексте сравнительных и абсолютных
преимуществ // Вопросы экономики. - 2016 - № 10. - С. 112-128.
осуществляют прием платежей в пользу юридических лиц, также возможны
заграничные переводы и получение переводов на дому. Это добавляет
конкурентных преимуществ нефинансовым организациям и позволяет
перетягивать на себя часть рынка денежных переводов.
Конкуренция между банковскими институтами может происходить также
между следующими группами банков внутри банковской системы:
1. конкуренция между коммерческими банками со 100-процентным
российским капиталом;
2. конкуренция между банками с российским и иностранным
капиталом;
3. конкуренция между частными коммерческими банками и банками с
государственным участием в капитале
25
.
Причем последний вид конкуренции проявляется в российской банковской
системе наиболее остро в связи с участившимся отзывом лицензий у банков. В
течение двух лет количество действующих кредитных организаций
уменьшилось почти на 30 %.
Абсолютное большинство кредитных организаций, у которых отозвана
лицензия, — это частные кредитные организации. Юридические лица - клиенты
данных организаций, как правило, при отзыве лицензии теряют хранимые на
счетах деньги полностью либо им ограничивают доступ на длительное время к
средствам на расчетных счетах. И в следующий раз при выборе банка
организация будет склоняться к банку с государственным участием, вероятность
отзыва лицензии у которого минимальна. То же самое относится и к рынку
других финансовых услуг, в частности, к страховым компаниям
26
.
Отметим, что за последние 15 лет регулирование банковской сферы
сводилось к мерам, уменьшающим конкуренцию. Все это время происходило
укрепление стабильности, шло укрупнение банков и ликвидация мелких
25
Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует
сговор? // Вопросы экономики. - 2016 № 4. - С. 79-99.
26
Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует
сговор? // Вопросы экономики. - 2016 № 4. - С. 79-99.
кредитных организаций. Государственные банки особенно опасны для
конкуренции, так как они пользуются административной протекцией и намного
агрессивнее навязывают рынку свои правила
27
. Политика демонополизации
экономики в России никогда не была приоритетной. Центральный Банк
Российской Федерации поощрял и поощряет политику консолидации, поскольку
ему, как регулятору, проще осуществлять взаимодействие с ограниченным
числом крупных банков.
Политика консолидации тесно связана с ростом влияния на рынок
государственных банков. Известно, что крупнейшим банком Российской
Федерации и СНГ является Сбербанк России. В таких условиях нельзя говорить
о формировании полноценной конкурентной среды на банковском рынке, скорее
о сложившейся если не монополии, то олигополии со значительным влиянием на
рынок группы крупнейших банков.
Любая конкуренция — это естественный отбор, в ходе которого побеждает
сильнейший. Но если во многих сферах экономики (промышленность, торговля,
сельское хозяйство) банкротство конкурента отражается в основном на его
работниках и кредиторах, то в банковской сфере его последствия могут быть
гораздо разрушительнее. Паническое изъятие денег из проблемного банка
провоцирует беспокойство вкладчиков других кредитных организаций и
вызывает проблемы с ликвидностью в банковском сообществе, а при
неблагоприятном развитии событий приводит к системному кризису. Таким
образом, банковская конкуренция, являясь микроэкономическим явлением,
способна оказывать макроэкономическое влияние.
Поэтому банковская конкуренция не может оставаться вне сферы
государственного регулирования. Как правило, во всех странах крупные
системообразующие банки обладают иммунитетом от банкротства и
практически в любых критических ситуациях вправе рассчитывать на свою
рыночную неприкосновенность. Также в сфере внимания государства находятся
27
Шаститко А.А. Взаимное влияние экономической теории и конкурентной политики // Экономическая
политика. - 2017. - Т. 12. - № 4. - С. 154-167.
проявления недобросовестной конкуренции, способные подорвать доверие
клиентов к банковской системе
28
.
Трудно приуменьшить значение и роль конкуренции в развитии
банковского рынка. Конкуренция является обязательным условием его
существования и развития. Конкурентные тенденции на высокоразвитом рынке,
как правило, существенно устойчивее и сильнее, чем монополистические
29
.
Однако в конкурентные условия нередко вмешивается государство, или
напрямую, или посредством участия в капитале конкурирующих организаций,
что ведёт к ослаблению конкуренции.
В настоящее время в России наблюдается снижение уровня конкуренции
за счет концентрации капиталов в крупных банках. Тенденция к разделению
банков на федеральные и региональные также представляет серьезную угрозу
для банковской конкуренции.
1.3. Виды банковской конкуренции
В современной науке и практике выделяют различные формы, виды и
методы банковской конкуренции.
Под формой конкуренции понимается разработка и реализация
конкретного способа соперничества. Под методом конкуренции - совокупность
инструментов соперничества между действующими субъектами
предпринимательского бизнеса. В таблице 1 представлены виды и
классификационные признаки банковской конкуренции.
Таблица 1
Классификация видов банковской конкуренции
Классификационный
признак
Вид банковской конкуренции
Вид экономической
деятельности
Внутриотраслевая
Межотраслевая
28
Шаститко А.А. Взаимное влияние экономической теории и конкурентной политики // Экономическая
политика. - 2017. - Т. 12. - № 4. - С. 154-167.
29
Обзор банковского сектора Российской Федерации. - URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_
system/obs_1708.pdf.
Категории участников
Межбанковская
Между банками и небанковскими
финансовыми институтами
Субъекты рыночных
отношений, в качестве
которых выступают
банки и финансовые
организации
Конкуренция продавцов банковских услуг
Конкуренция покупателей банковских услуг
Масштаб, сегмент рынка
банковских услуг, на
котором происходит
конкуренция
Конкуренция на федеральном уровне.
Конкуренция на региональном уровне
Конкуренция на локальном рынке.
Конкуренция на рынке депозитов.
Конкуренция на рынке кредитов и т.д.
Методы банковской
конкуренции
Ценовая
Неценовая
Степень монополизации
и уровень развития
рынка
Совершенная
Несовершенная
Форма ведения
конкурентной борьбы
Открытая
Скрытая
В зависимости от используемых методов конкуренции различают:
1. ценовую конкуренцию;
2. неценовую конкуренцию
30
.
Отличительной особенностью ценовой конкуренции является то, что она
осуществляется путем повышения или снижения, т.е. изменения цены. Ценовая
конкуренция в банковской сфере характеризуется отсутствием четких критериев
зависимости потребительской стоимости банковского продукта или услуги от
его цены.
Такое обстоятельство позволяет банку беспрепятственно самому
устанавливать и изменять размер процентных ставок, размер комиссионного
вознаграждения, тарифы на услуги.
В рамках ценовой конкуренции преимущественно пользуются только
ценовыми методами борьбы с конкурирующими образованиями - повышение
30
Грачева Е. В. Электронные банковские услуги // Мировая экономика и международные отно-шения, 2016.- 389
с.
стоимости (цены) продукта или услуги, снижение стоимости продукта или
(цены) услуги, поддержание стоимости (цены) продукта или услуги на прежнем
уровне, следование за лидером в ценовой политике.
В неценовой конкуренции используются различные действия, помимо
изменения цены. Неценовая конкуренция в банковском секторе нацелена, в
первую очередь, на изменение качественной составляющей оказываемых услуг
или предлагаемых продуктов в соответствии с определенными критериями
(ассортимент услуг (продуктов), возможность предоставления льгот и бонусов,
оперативность работы в банке, издержки на исправление ошибок,
эффективность оказания услуг, отношение к клиенту, квалификация персонала,
величина кредитного риска), которые соотносятся с затратами, связанными с
оказанием услуги банка
31
.
Различная степень монополизации и свободы рынка банковских услуг
приводит к выделению двух различных типов банковской конкуренции -
совершенную и несовершенную.
Под совершенной банковской конкуренцией понимается ничем
неограниченная конкуренция в банковском сегменте, когда функционирует
большое количество банков, предлагающих однообразные продукты и услуги в
равных конкурентных преимуществах, конкурентная борьба на котором
осуществляется ценовыми методами.
Под несовершенной банковской конкуренцией понимается такое
положение в банковской сфере, когда в ней господствует один или несколько
банков, тем самым не все субъекты находятся в равных условиях.
Рассмотрим ценовую и неценовую конкуренцию более подробно.
Классификация основных форм и методов ценовой и неценовой конкуренции на
рынке банковских услуг может быть представлена следующим образом,
представленным на рис. 3.
31
Там же
Рисунок 3. Основные формы и методы ценовой и неценовой
конкуренции на рынке банковских услуг
32
Процесс манипулирования ценами на оказываемые услуги или
предлагаемые продукты является самым старым и простым в исполнении
методом конкурирования. В банковском секторе это осуществляется через
манипулирование процентными ставками по депозитам и по кредитам.
В ценовой конкуренции имеются определенные ограничения, которые
устанавливают рамки поведения. Основная форма таких пределов — это меры
воздействия со стороны государства, носящие прямой (определение лимитов
процентных ставок, фиксированный размер процентов по льготному
государственному кредиту) или косвенный (ставка рефинансирования,
32
Грачева Е. В. Электронные банковские услуги // Мировая экономика и международные отно-шения, 2016.- 389
с.
Конкуренция
Неценовая конкуренция
Ценовая конкуренция
Основные формы ценовой конкуренции
Основные формы неценовой
конкуренции
Открытая
ценовая
конкуренция
Демпинг
Ценовая война
Скрытая
ценовая
конкуренция
Прямая
ценовая
конкуренция
Косвенная
ценовая
конкуренция
Снижение цены потребления
услуги
Улучшение потребительских
свойств при незначительном
увеличении цены
Широкое оповещение об
изменении цены
Оповещение по телефону
PR - мероприятия
Слухи
Преимущества в качестве услуг и их
ассортименте
Дифференциация услуг
Удовлетворение запросов потребителей,
уровень, скорость и качество их обслуживания
Получение льгот и преимуществ
Основные формы неценовой
конкуренции
Расширение ассортимента услуг
Использование потребительских предпочтений и
особенностей различных групп конкурентов
Улучшение качества и скорости предоставления
услуг, повышение квалификации персонала
Возможность пользоваться услугой бесплатно
или на льготных условиях, бонусы постоянным
клиентам и а хорошую кредитную историю
Основные методы ценовой конкуренции
Повышение цены
Понижение цены
Следование за
лидером в цене
Поддержание цены на
прежнем уровне
проводимая на данном этапе денежно-кредитная политика) характер
33
.
Значительное снижение процентных ставок по кредитования и цены
депозитных операций не гарантирует увеличения количества потребителей. Как
правило, это, наоборот, отпугивает покупателей из-за возрастающего недоверия
и сомнения. При этом банк должен помнить о своей коммерческой сущности,
иначе понижая цены он может достичь предельной величины процентных
ставок, при которой получение прибыли невозможным.
Данное обстоятельство принимается во внимание западными
коммерческими банками, которые сохраняют процентные ставки и тарифы на
установленном уровне, уделяя первостепенное внимание проблеме качества
услуг. Ценовые методы могут найти применение в компании в тот период
времени, когда остро стоит проблема сбыта или продукт, с которым она вышла
на рынок, новый
34
.
На смену практически полностью доминировавшим ценовым формам и
методам конкуренции в последние годы все чаще стали приходить комбинации
ценовых и неценовых методов борьбы или даже чисто неценовые методы такой
борьбы. При этом неценовые методы требуют больших финансовых и
организационных затрат, но являются более эффективными, так как конкуренты
не могут быстро предпринять симметричные ответные шаги.
Неценовая конкуренция прежде всего связана с изменением качества
банковских услуг. Главной целью управления качеством является
удовлетворение потребностей покупателей, а не предложение услуг, не
имеющих дефектов
35
. В настоящее время банковский сектор характеризуется
перенасыщением предложения банковских услуг и продуктов, поэтому
произошло смещение конкурентной борьбы в сферу сервиса, где важнейшими
33
Шаститко А.А. Взаимное влияние экономической теории и конкурентной политики // Экономическая
политика. - 2017. - Т. 12. - № 4. - С. 154-167
34
Овчинникова О.П., Самсонова Е.К. Развитие региональной рыночной инфраструктуры на основе
формирования конкурентной среды в банковском секторе. - URL: http://www.rusnauka.com/NPM/ Economics/
1_1_ovchinnikova%20o.p..doc.htm.
35
Овчинникова О.П., Самсонова Е.К. Развитие региональной рыночной инфраструктуры на основе
формирования конкурентной среды в банковском секторе. - URL: http://www.rusnauka.com/NPM/ Economics/
1_1_ovchinnikova%20o.p..doc.htm.