24
На сегодняшний день все банки, представленные в рейтинге, имеют
возможность нанимать высококлассных IT-специалистов с опытом реализации
проектов, связанных с автоматизацией вверенных им банков. Однако банки
первой пятерки, по мнению экспертов, имеют одни из самых больших IT-
бюджетов, что в итоге очень сильно влияет на качество реализованных в банках
IT-решений, не в последнюю очередь – на качество предоставляемых услуг
интернет-банкинга.
Таким образом, окупаемость электронных банковских услуг очень сильно
зависит от того, каких клиентов будет обслуживать банк, количества клиентов,
схемы реализации системы, количества платежей. При удаленном
обслуживании клиентов – физических лиц сильно возрастают расходы банка на
внедрение, сопровождение системы, а доходы от мелких платежей соизмеримо
малы. При этом рентабельность услуги вообще будет иметь место при
достаточной массовости клиентов и их платежей. Банк больше выигрывает в
вопросах престижа и "имиджа высокотехнологичного банка", чем в реальных
доходах.
25
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА
РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В РОССИИ
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк»
В 1987 году в рамках перестроечных реформ сберегательные кассы были
реорганизованы в Сберегательный банк СССР. В 1988 году начал работать
первый банкомат Сбербанка, а массовое внедрение банкоматов началось в 1989
году. Банк вводит новые виды вкладов: срочные, молодёжные, на детей,
накопительные. ставка по вкладам теперь меняется не по приказу
правительства, а по инициативе банка. Впервые Сбербанк начал совершать
обмен валюты. В 1990–1991 годах Сберегательный банк преобразован в
акционерный банк.
В 1996 году собрание акционеров приняло концепцию развития банка до
2000 года, нацеленную на трансформацию в универсальный коммерческий
банк. Были выпущены первые платёжные карты, создан Негосударственный
пенсионный фонд Сбербанка. Первым шагом Сбербанка на международной
арене стало приобретение дочернего банка в Казахстане в 2006 году. В ноябре
2007 года Председателем правления Сбербанка утверждён Герман Греф.
Уже в следующем году Наблюдательный совет одобрил новую стратегию
развития до 2014 года, которая радикально изменила облик крупнейшего банка
страны и предопределила его дальнейшее развитие: из консервативной
структуры он стал превращаться в высокотехнологичный финансовый
институт. Банк поворачивается лицом к клиенту. Происходит системная
трансформация бизнес-процессов, повышается эффективность работы,
внедряются инновационные подходы.
Созданы центры сопровождения клиентских операций, запущены онлайн-
сервисы. Сбербанк вошел в топ-20 крупнейших финансовых групп по
капитализации, бренд банка стал одним из самых дорогих в мире. Банк
расширяет географию присутствия: выходит на рынок Беларуси и других стран,
приобретает активы бывшего VS Bank в девяти странах Центральной и
Восточной Европы. 2017г. – настоящее время Сбербанк стал одной из самых
26
эффективных финансовых групп в России и мире. Цели следующего этапа
развития банка — дальнейшее улучшение клиентского опыта, развитие в
технологической сфере и совершенствование человеческого капитала. Следуя
новой «Стратегии 2020», Сбербанк начал предлагать клиентам нефинансовые
сервисы. Запущена масштабная трансформация банка в универсальную
технологическую компанию с собственной экосистемой.
Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа
в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в
РСФСР» в 1991г. Центральный банк Российской Федерации считается
акционером и учредителем Сбербанка, он владеет 50% уставного
капитала, плюс одна голосующая акция. Остальными 49% акций владеют
международные и Российские инвесторы. С 1996 года на Российских биржевых
площадках котируются обыкновенные и привилегированные акции банка.
Зарегистрирован Сбербанк России в Центральном Банке Российской
Федерации 20 июня 1991 года. Регистрационный номер – 1481. Уставный
капитал на сегодняшний день в ПАО «Сбербанка России» составляет более 67
млрд. рублей. Который состоит из 21 млрд. обыкновенных акций и около 1
млрд. привилегированных акций (номинал акции равен 3 рубля). Банк является
юридическим лицом, него большая филиальная сеть, которая составляет
единую систему Сбербанка.
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» — это кровеносная система
российской экономики, треть ее банковской системы. Банк дает работу и
источник дохода каждой 150-й российской семье.
На долю лидера российского банковского сектора по общему объему
активов приходится 28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 1
января 2016 года). Банк является основным кредитором российской экономики
и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46%
вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов
юридическим лицам.
Сбербанк сегодня — это 12 территориальных банков и более 16 тысяч
27
отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации,
расположенных на территории 11 часовых поясов. Только в России у
Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше половины населения
страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов
человек.
Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от
традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт,
денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг (Рисунок 4).
Рисунок 4. Спектр услуг для клиентов ПАО "Сбербанк"
Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии
«Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и
обеспечения высокого качества кредитного портфеля. Стремясь сделать
обслуживание более удобным, современным и технологичным, Сбербанк с
каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного
управления счетами клиентов.
28
В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую
входят:
– мобильные приложения Сбербанк Онлайн для смартфонов, планшетов
(более 37 млн. активных пользователей);
– веб-версия Сбербанк Онлайн (13 млн. активных пользователей);
– SMS-сервис «Мобильный банк» (более 23 млн. активных пользователей);
– одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов
самообслуживания (более 90 тысяч устройств).
Кроме того, Сбербанк Онлайн был признан лучшим розничным онлайн
банкингом в странах Центральной и Восточной Европе по мнению журнала
Global Finance в 2014 и 2017 годах, а также признан лучшим банком в России
по итогам исследования, проведенного этим журналом в 2015 году. Сбербанк
является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный
банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием
под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».
Среди клиентов Сбербанка — более 1 млн предприятий (из 4,5 млн
зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы
корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний
приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка.
Оставшаяся часть — это кредитование крупных и крупнейших корпоративных
клиентов.
Сбербанк сегодня — это команда, в которую входят более 260 тыс.
квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в
лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня.
ПАО «Сбербанк» — это мощный современный банк, который
стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых
институтов. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое
международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Беларусь),
Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы
(Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).
29
Сбербанк так же имеет представительства в Германии и Китае, филиал в
Индии, работает в Швейцарии.
ПАО «Сбербанк» занял первое место среди банков Центральной и
Восточной Европы в опубликованном рейтинге топ-1000 крупнейших банков
мира британского журнала The Banker, составленном на базе отчетности за
2017 год.
На долю Сбербанка приходится более 30 % совокупных банковских
активов страны. Накапливая около 45 % вкладов физических лиц, Сбербанк
выступает главным кредитором частных клиентов, а также кредитором
российской экономики в целом. Из общего объема средств, выданных частным
лицам, на Сбербанк приходится более 41 %. Доля на рынке корпоративных
кредитов приближается к 34 %, на рынке ипотечного кредитования – 56%.
В настоящее время невозможно представить Сбербанк без системы
удаленных каналов. Данная система совершенствуется с каждым днем и дает
возможность клиентам удобно, качественно и постоянно пользоваться услугами
банка, используя сразу несколько каналов. 64,7 млн. активных клиентов
Сбербанк Онлайн и смс-сервиса. Свыше 37% составляет доля продаж в
цифровых каналах банка. Около 1,75 млн. активных пользователей Сбербанк
Бизнес Онлайн.
Сбербанк является крупнейшим эмитентом банковских карт. Так,
например, к концу 2018 года уже насчитывалось более 109 млн. активных
пользователей дебетовых карт. В конце 2016 года была запущена эмиссия карт
национальной платежной системы «МИР», объем которой к 1 января 2019 года
превысил 37 млн. карт. С июля 2018 года в оборот запущена карта МИР
Momentum, которую можно получить в любом офисе Сбербанка за 10 минут.
Теперь получить зарплату, пенсию или другую выплату можно еще быстрее и
удобнее в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе». Банк располагает одной из крупнейших в
мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания из 75 тыс. устройств.
Основные показатели интернет-услуг, предоставляемых ПАО «Сбарбанк»
30
2019 году представлены в рисунке 5.
Рисунок 5. Показатели дистанционного банковского
обслуживания ПАО "Сбарбанк"
Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов. Его
корпоративно-инвестиционный бизнес Sberbank CIB признан самым
инновационным инвестиционным банком в Центральной и Восточной Европе в
2018 году. Он помогает осуществить масштабные проекты во всех сферах
экономики, предлагая клиентам сложно структурированные продукты.
Особое внимание Сбербанк уделяет малому бизнесу. Клиентам доступны
быстрые расчеты внутри банка (3-5 минут); им предоставляется широкая
линейка вспомогательных сервисов – от бесплатного CRM и онлайн-
бухгалтерии до гарантированных расчетов.
31
Таблица 4
Показатели активов банков за 2019 год
№
Банк
Лицензия
ЦБ
Дата
регистрации
Активы нетто
на 01.12.2019,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
1
Сбербанк
1481
20.06.1991
28 888 213 881
2
ВТБ
1000
17.10.1990
14 782 708 034
3
Газпромбанк
354
23.01.1992
6 606 285 129
4
Национальный
Клиринговый
Центр
3466
30.05.2006
3 799 214 743
5
Альфа-банк
1326
03.01.1991
362 127 465
6
Россельхозбанк
3349
24.04.2000
3 244 827 644
7
ФК Открытие
2209
15.12.1992
2 529 623 941
8
Московский
кредитный банк
(МКБ)
1978
05.08.1992
2 312 537 512
9
Траст
3279
27.11.1995
1 709 340 868
10
ЮниКредит Банк
1
15.11.1991
1 427 617 524
2.2 Особенности конкурентных стратегий интернет-услуг российского
банка (на примере ПАО Сбербанк)
Существование и развитие коммерческого банка в жестких условиях
банковского рынка зависят от управления. Управление в свою очередь в
широком смысле слова – это управление финансовыми активами, ростом,
филиальной и региональной сетью банка, разработка конкурентной стратегии
совместно со стратегией развития. В настоящее время без согласования,
утверждения и выполнения планов развития на долгосрочную перспективу, т. е.
стратегий, не может обойтись ни один уважающий себя банк. Во многих банках
уже давно существуют специальные подразделения, которые занимаются
разработкой стратегий, анализом прошлых результатов, полученных при
32
реализации стратегий. Именно такие банки выходят в лидеры в условиях
конкуренции.
Таким образом, утвердившись и приняв определенную, наиболее
подходящую для него стратегию, банк дает знать о себе не только партнерам,
клиентской базе, но и своим конкурентам. Известно, что на банковском рынке
практически все услуги одинаковы, те же кредиты и вклады, услуги лизинга,
депозитарий и ипотека – весь банковский рынок однороден, вот почему за
клиента постоянно идет борьба, что связано с увеличением числа банков и их
филиалов в регионах. В выигрыше оказывается тот банк, который грамотно
относится к выбранной им стратегии развития. Бесспорно, особое внимание
нужно уделять персоналу, так как управление банком – это также управление
коллективом и сплоченной командой. Необходимо учитывать, что банк –
структурная организация, и руководить им только одному человеку
невозможно. Формирование стратегии и ее разработка, утверждение и
выполнение во многом зависят от того, кто ее принимает и разрабатывает.
Сбербанк является лидером по привлечению средств, а также имеет
большую региональную сеть, что говорит о его явных преимуществах перед
другими банками. В связи с мировым финансовым кризисом политика
Центрального банка направлена на укрупнение капитала и уменьшение
количества мелких, неконкурентоспособных банков. Проникновение все
большего количества иностранных банков также оказывает непосредственно
непосредственное влияние на стабильность национальной банковской системы
России.
Конкурентоспособность ПАО Сбербанк – это степень устойчивости его
позиций относительно основных конкурентов при существующей
конкурентной структуре рынка и достигнутая благодаря созданию уникальной
ценности банковских продуктов и услуг для клиентов. Управление
конкурентоспособностью является неотъемлемой частью деятельности
Сбербанка. Конкурентоспособность банка зависит от факторов, влияющих на
нее, как внешних, так и внутренних. Соответственно, для эффективного
33
управления конкурентоспособностью необходимо четкое выявление таких
факторов (таблица 5).
Таблица 5
Анализ конкурентных позиций ПАО Сбербанк, по бальным оценкам
Показатель
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Качество банковских
услуг
8
9
8
Качество обслуживания
7
9
9
Ассортимент
банковских услуг
8
9
8
Стратегия маркетинга
8
10
7
Продвижение услуг
банка
5
10
9
Репутация и
узнаваемость на
Рынке
6
9
8
Финансовое состояние
банка
6
8
8
Ценовая политика
9
9
8
Удовлетворенность
персонала работой
8
9
8
Качество управления
банком
7
9
9
Итого:
88
100
90
Таким образом, на основании таблицы 2.2 видно, что качество
банковских услуг поровну у Сбербанка, и Газпромбанка, ВТБ – лидирует по
качеству банковских услуг. По качеству обслуживания высокая оценка у таких
банков, как ВТБ и Газпромбанк, самая низкая оценка у Сбербанка. По
ассортименту банковских услуг все банки находятся на равных позициях. По
стратегии маркетинга лидирующим банком является ВТБ. По продвижению
услуг банка на лидирующих позициях находится у ВТБ, к сожалению,
Сбербанк в данном сегменте имеет наименьшую оценку из всех конкурентов.
По показателю репутация и узнаваемость на рынке ВТБ имеет наивысшие
оценки, Сбербанк имеет наименьшую оценку, на которую повлиял такой
показатель, как репутация, нежели узнаваемость банка. В категории ценовая