35
В целом же структура карт за 2015-2017 гг. существенных изменений не
претерпела. Наибольшей популярностей у клиентов пользуются традиционные
карты, которые характеризуются меньшей стоимостью годового обслуживания.
Чтобы получить дебетовую карту, клиент должен достичь возраста 15-ти
лет. Также потенциальный клиент должен предъявить сотруднику банка свой
паспорт, подтверждающий гражданство России. Для получения карты, клиент
пишет заявление, которое наглядно демонстрирует его намерения на получение
карточки, и подписывает с банком договор обслуживания. ПАО «Московский
Индустриальный банк» выпускает как классические дебетовые карты, так и
карты, «золотой» серии, более дорогие в обслуживании, но дающие ряд
привилегий.
Динамика показателей работы с дебетовыми картами за 2015-2017 гг.
представлена в табл. 12.
Таблица 12
Динамика показателей работы с дебетовыми картами
Показатель
2015
год
2016
год
2017 год
Темп роста 2017 г. к,
%
2015 году
2016 году
Количество
выданных
дебетовых карт, ед.
561
602
1180
210,34
196,01
Сумма
перечислений на
счета дебетовых
карт, млн.руб.
212,33
240,69
375,88
177,03
156,17
Из данных таблицы видно, что сумма перечислений на счета дебетовых
карт увеличивалась в течение всех рассматриваемых лет. В 2017 г. она на 77,03
% больше, чем в 2015 г. и на 56,17 % больше, чем в 2016 г
В табл. 13 представлен анализ перечислений средств по дебетовым
карточным счетам по видам валюты.
36
Таблица 13
Динамика показателей перечислений по дебетовым карточным
счетам по видам валюты
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста 2017 г.
к, %
2015 г.
2016 г.
Сумма перечислений
на счета дебетовых
карт, млн. руб.
212,33
240,69
375,88
177,03
156,17
В том числе:
в рублях
176,45
201,22
310,48
175,96
154,30
в евро
17,84
19,98
35,71
200,17
178,73
в долларах США
18,04
19,49
29,69
164,58
152,33
Уд. вес перечислений в
руб. в общей сумме
перечислений, %
83,1
83,6
82,6
-
-
Уд. вес перечислений в
евро в общей сумме
перечислений, %
8,4
8,3
9,5
-
-
Уд. вес перечислений в
долл. США в общей
сумме перечислений,
%
8,5
8,1
7,9
-
-
Из данных таблицы 13 видно, что наибольший удельный вес
перечислений по картам приходится на перечисления в рублях: 83,1 % в 2015
г., 83,6 % в 2016 г. и 82,6 % в 2017 г. Сумма перечислений в рублях в 2017 г.
превысила показатель 2015 г. на 75,96 %, а показатель 2016 г. – на 54,30 %.
Вместе с тем, нельзя не заметить, что в 2017 г. удельный вес перечислений по
дебетовым карточным счетам в рублях сократился по сравнению с 2015 г. на
0,5 п. при увеличении доли перечислений в евро на 1,1 пункта, и сокращении
удельного веса перечислений в долларах США на 0,6 пункта. Это связано, в
первую очередь с тем, с тем, что банковские карты становятся все более
популярными при поездках за границу, в том числе, и в туристических целях.
Структура оборота по картам ПАО «Московский Индустриальный банк»
представлена в табл. 14.
37
Таблица 14
Структура оборота по картам ПАО «Московский Индустриальный
банк», %
Показатель
2015
год
2016
год
2017 год
Изменение 2017 г. к,
п.п.
2015 году
2016 году
Оборот по
дебетовым картам
61,65
61,34
59,39
-2,26
-1,95
Оборот по
кредитным картам
38,35
38,66
40,61
2,26
1,95
Из данных табл. 14 видно, что на дебетовые карты приходится большая
часть оборота. В 2017 г. данный показатель составил 59,39 %, что на 2,26 п. п.
ниже показателя 2015 г. и на 1,95 п. п. ниже показателя 2016 г. Хотя за
последние три года удельный вес оборота по дебетовым картам снижался,
темпы снижения являются незначительными. Таким образом, имеет место
низкий уровень использования платежных карт для оплаты товаров и услуг по
сравнению с объемом операций по снятию наличных, то есть банковские
пластиковые карты не в полной мере выполняют свою главную функцию –
функцию персонифицированного платежного инструмента, позволяющего его
держателю совершать транзакции, связанные с движением денежных средств с
карт–счета.
Сравним кредитные карты ПАО «Московский Индустриальный банк» и
других банков. Для сравнения рассматривались классические карты на базе
VISA Classic.
38
Таблица 15
Сравнение кредитных карт VISA Classic
Банк
Название
карты
Процентна
я
ставка, %
Кредитны
й лимит,
руб.
Льготный
период
Плата за
обслужива
ние, руб. в
год
Альфа-
Банк
Кредитная
карта
18,99
до 150 000
до 60
875
Ренессан
с Кредит
Прозрачная
карта
24,00
до 300 000
до 55
450
ВТБ 24
Классическ
ая карта
24,00
до 450 000
до 50
750
Сбербанк
Кредитная
карта
24,00
до 200 000
до 50
750
Тинькоф
ф
Кредитны
е
системы
Кукуруза
28,90
до 300 000
до 55
не взимается
Русский
Стандарт
Русский
Стандарт
Классик
36,00
до 450 000
до 55
600
Московск
ий
Индустри
альный
банк
VISA Classic
12,90
до 500 000
до 55
не взимается
По данным таблицы 15 видно, что ПАО «Московский Индустриальный
банк» предоставляет самые низкие процентные ставки по кредитным картам.
Среди других банков по размеру ставки кредита можно отметить Альфа-Банк,
где ставка по кредиту от 18,99 %. В то же время льготный период по кредитной
карте ПАО «Московский Индустриальный банк» меньше, чем в Альфа-банке.
В то же время у Альфа-Банка самая высокая оплата за обслуживание карты –
875 руб. в год и самый низкий кредитный лимит – до 150 000 руб. Отметим
высокий кредитный лимит по стандартной кредитной карте ПАО «Московский
Индустриальный банк» - это самый высокий кредит из рассматриваемых
банков.
Таким образом, можно сделать вывод о конкурентоспособности
классических кредитных карт ПАО «Московский Индустриальный банк» на
рынке.
39
Далее сравним «золотые» карты, предлагаемые на кредитном рынке.
Таблица 16
Сравнение «золотых» кредитных карт
Банк
Процентная
ставка, %
Кредитный
лимит, руб.
Плата за обслуживание,
руб. в год
Альфа-Банк
17,99 –
32,99
до 300 000
875
ВТБ 24
23,00
до 450 000
2000 руб. в первый год;
4 000 руб. за каждый
последующий
Сбербанк
17,90 -
23,00
до 600 000
3000 (3500 по
кобрендинговым картам)
Русский
Стандарт
29,00
до 1 000 000
600
Московский
Индустриальный
банк
19,00
до 1 000 000
5 000
ПАО «Московский Индустриальный банк» кредитную карту VISA Gold,
процентная ставка по этой кредитной карте составляет 19 %, что несколько
выше, чем по картам Альфа-Банка и Сбербанка. В то же время ПАО
«Московский Индустриальный банк» предоставляет один из самых высоких
кредитных лимитов – 1 000 000 руб. Такой кредитный лимит из
рассматриваемых банков предоставляет только банк «Русский Стандарт».
Фактором, снижающим конкурентоспособность карт VISA Gold является
высокая стоимость обслуживания – 5 000 руб. в год, что значительно выше
тарифов других банков. Кроме того, следует отметить значительное отставание
ПАО «Московский Индустриальный банк» по ассортименту «золотых карт».
Так, линейка «золотых» кредитных карт Сбербанка представлена
стандартными, кобрендинговыми и благотворительными продуктами.
«Золотая» кредитная карта Сбербанка имеет максимальный кредитный
лимит в 600 000 руб. Годовая процентная ставка по карте составляет 23%.
Ежегодное обслуживание - 3 000 руб. Комиссия за снятие наличных в
банкоматах Сбербанка составляет 3% от суммы снятия, в «чужих» банкоматах
– 4%, но не менее 100 руб. Минимальный ежемесячный платеж по карте
рассчитывается как 5% от суммы задолженности. Владельцам «золотых» карт
40
предоставляются различные льготы и привилегии. Например, карта Виза Голд
дает своему обладателю возможность стать участником Программы «Мир
привилегий», которая действует в 20 000 точках по всему миру (здоровье,
отдых, рестораны, кафе, покупки, услуги, путешествия). Рассчитываясь
«золотой» кредитной картой Сбербанка в сетях-партнерах, ее владелец
получает не только скидки (в размере 5% - 30%), но и всевозможные бонусы и
специальные предложения. Отметим, что эти привилегии предоставляет не
банк, а платежная система. Непосредственно Сбербанк начисляет владельцам
«золотых» карт бонусы «Спасибо от Сбербанка» (одно «спасибо» равняется
одному рублю скидки в магазинах-партнерах). В первые три месяца после
регистрации в Программе 1,5% от стоимости каждой покупки возвращается на
счет карты в виде бонусов. По истечении этого срока размер бонуса снижается
до 0,5%.
Кроме обычной «золотой» кредитной карты, Сбербанк предлагает своим
клиентам еще три варианта комбрендинговых карт: «для перелетов»;
«для разговоров»; «для благотворительной помощи».
Карта Аэрофлот VISA Gold дает своему владельцу возможность получать
1,5 «мили» за каждые потраченные с карты 30 руб. (плюс 1 000 приветственных
миль при совершении первой операции по карте). Накопленные мили можно
обменивать на бесплатные перелеты компанией Аэрофлот или на повышение
класса обслуживания.
Карта МТС MasterCard Gold позволяет потратить накопленные бонусные
баллы (1 балл начисляется за каждые 30 руб. плюс 600 приветственных) на
бесплатные минуты разговора, пакеты СМС-сообщений либо на призы из
каталога программы «МТС Бонус».
Отдельно стоит отметить карту «Подари жизнь Gold». У этой карты 0,3%
суммы каждой покупки с карты и 50% стоимости годового обслуживания
перечисляется на счет благотворительного фонда. Любая комбрендинговая
«золотая» кредитная карта Сбербанка стоит их владельцу несколько дороже
обычной: стоимость годового обслуживания составляет 3500 руб. вместо 3 000.
41
Размер годовой процентной ставки по «золотым» кредитным картам на 1%
ниже, чем по «классическим».
Банк ВТБ 24 предлагает своим клиентам восемь видов «золотых»
кредитных карт: от стандартных вариантов до специальных комбрендинговых
продуктов. Например, стоимость годового обслуживания карты в ВТБ24 – 2
000 руб. в первый год и 4 000 руб. за каждый последующий. Годовая
процентная ставка такая же, как и Сбербанке.
Линейка «золотых» кредитных карт «Русского Стандарта» насчитывает
пять вариантов. С их помощью можно покупать со скидками товары из
каталога «Малина», получать «бонусную» валюту на кошелек WebMoney и
пользоваться специальными предложениями баскетбольного клуба УНИКС.
Стоит заметить, что размер годовой процентной ставки по картам «Русского
Стандарта» гораздо выше, чем по картам Сбербанка: 29% против 23%. В то же
время максимальный кредитный лимит составляет 1 000 000 руб. Для
получения «золотой» кредитной карты «Русского Стандарта» подтверждение
доходов заемщика не требуется: кредитка оформляется всего по двум
документам.
Альфа-Банк предлагает своим клиентам шесть вариантов «золотых»
кредитных карт. Проценты по «золотым» кредитным картам Альфа-Банка
варьируются в пределах от 17,99% до 32,99%, тогда как по картам Сбербанка
максимальная процентная ставка составляет 23 %. Но и максимальный размер
кредитного лимита в «Альфа-Банке» в два раза меньше, чем в Сбербанке - 300
000 руб.
Таким образом, проведенное сравнение позволяет сделать вывод, что
процентная ставка по «золотым» кредитным картам ПАО «Московский
Индустриальный банк», а также величина кредитного лимита являются вполне
конкурентоспособными. В то же время, нельзя не отметить узость ассортимента
«золотых» карт банка.
42
2.3. Оценка доходности и рискованности деятельности банка по
использованию платежных карт в безналичных расчетах
Комиссионные доходы по операциям с банковскими картами
складываются из ряда статей. Рассмотрим их подробней.
Доходы от эмиссионной деятельности по картам. Данный вид дохода
связан с обслуживанием карт банка. К данным видам дохода может быть
причислено следующее:
комиссия за выдачу наличных по картам своих клиентов;
комиссия за обслуживание карт сторонних эмитентов;
доход от предоставления в устройствах выдачи наличных
дополнительных услуг (возможность оплатить сотовую связь, доступ в
Интернет, спутниковое телевидение, коммунальные платежи).
Доходы от эквайринговой деятельности по картам. Эквайринг - это
услуга, предоставляемая банком торгово-сервисному предприятию, и
позволяющая этой организации принимать пластиковые карты в качестве
средства оплаты за свои товары и услуги. При проведении данного вида
операций, банк получает комиссию, которая и является его доходом от данного
вида деятельности.
Доходы от безналичных операций. Доходом в данном случае служит
установленный процент при проведении клиентом безналичного платежа, либо
перевода денежных средств. По сути, данное действие не отличается от
эквайринга, но существует, все же, отличие. Эквайринг осуществляется на
договорных условиях между банком и торговой организацией. Для
осуществления этого предприятию торговли предоставляется необходимое
оборудование, расходные материалы. Безналичные платежи могут
осуществляться с организациями неохваченными эквайрингом или между
двумя владельцами пластиковых карт.
Доходы от выдачи карт. Банковские карты как предмет имеют свою цену,
включающую стоимость материала, затраты времени, амортизацию
43
оборудования. Кроме расходов устанавливается определенная норма прибыли
на данную продукцию, которая и является доходом от выпуска пластиковых
карт.
Доходы от конверсионной деятельности связаны с покупкой или
продажей иностранной валюты. Применительно к расчетам через банковскую
карточку, данная операция носит безналичный характер. В данном случае
доход банка формируется за счет взимания установленного процента за
проводимую операцию.
Доходы от курсовой разницы связанны с доходами от конверсионной
деятельности. При продаже или покупке валюты банк получает доход от
разницы между ценой покупки и ценой продажи иностранной валюты.
Динамика изменений комиссионных доходов от деятельности в сегменте
пластиковых карт представлена в табл. 17.
Таблица 17
Динамика изменения комиссионных доходов от деятельности на
сегменте банковских карт, тыс. руб.
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
Темп
роста
2017/
2015, %
Темп
роста
2017/
2016, %
Доходы от
эмиссионной
деятельности по
картам
615140
666221
1044755
169,84
156,82
Доходы от
эквайринговой
деятельности по
картам
26746
28521
500931
1872,96
1756,36
Доход от
экстренного
изготовления
карт
9862
9557
16879
171,16
176,62
Доход от
регистрации
SMS-сервиса
4219
3562
4454
105,57
125,03
Доход от
конверсионной
деятельности
415023
443262
611027
147,23
137,85
Курсовая
разница
410988
465890
642220
156,26
137,85
Итого
1481978
1617013
2820266
190,30
174,41
44
Внедрение пластиковых карт приносит банку значительный доход от их
обслуживания и эмиссии. Поэтому данный вид предоставляемой услуги
обладает высокой конкуренцией. По данным табл. 17 можно сказать, что
происходит постоянный рост комиссионных доходов на протяжении всего
рассматриваемого периода. Данная тенденция совпадает с тенденцией
изменения количества карт. В целом доходы от операций с пластиковыми
картами в 2017 г. составили 2 820 266 тыс.руб., что на 90,30 % выше показателя
2015 г. и на 74,41 % превышает показатель 2016 г.
Структура доходов представлена в таблице 18.
Таблица 18
Динамика структуры доходов от деятельности
в сегменте банковских карт, %
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
Темп
роста
2017/
2015, %
Темп
роста
2017/
2016, %
Доходы от
эмиссионной
деятельности по
картам
41,51
41,20
37,04
-4,46
-4,16
Доходы от
эквайринговой
деятельности по
картам
18,00
17,60
17,76
-0,24
0,16
Доход от
экстренного
изготовления
карт
0,67
0,59
0,60
-0,07
0,01
Доход от
регистрации
SMS-сервиса
0,28
0,22
0,16
-0,13
-0,06
Доход от
конверсионной
деятельности
28,00
27,41
21,67
-6,34
-5,75
Курсовая
разница
27,73
28,81
22,77
-4,96
-6,04
Итого
100,00
100,00
100,00
-
-
Большая часть доходов от операций с банковскими картами – это доходы
от эмиссии карт: 37,04 % по данным 2017 г. Доходы от эмиссионной