36
Проникновение банковских карт в России также демонстрирует
достаточно уверенный рост. Согласно исследованию Национального агентства
финансовых исследований (НАФИ) от 2015 года, у подавляющего большинства
россиян (73%) есть банковские карты, и примерно у трети – две и более.
При этом большинство постоянно имеют при себе и регулярно
пользуются только одной из них.
Четверть россиян не имеют ни одной карты (24%): в основном это люди
со средним специальным и ниже уровнем образования, а также молодежь в
возрасте до 24 лет и люди старше 45 лет.
Две и более карты чаще имеют опрошенные с высшим образованием, а
также респонденты среднего возраста – от 25 до 44 лет (более 40% в этой
группе по сравнению с 30% в среднем по выборке)
16
.
Респондентам, сообщившим о наличии более одной банковской карты,
было предложено ответить, сколько всего карт они обычно носят с собой и
регулярно используют.
Согласно полученным данным, более половины опрошенных носят с
собой как минимум одну, и еще 19% – две карты. При этом каждый пятый
владелец не использует ни одну из имеющихся в распоряжении банковских
карт (21%).
С ростом количества и объемов безналичных транзакций по банковским
картам коррелируют и тенденции, прослеживаемые в динамике
инфраструктуры приема банковских карт в РФ.
По данным ЦБ РФ, инфраструктура приема платежных карт в России по
состоянию на 01.07.2016 г. представлена 1 582 000 POS-терминалами,
установленными в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), и 180 500 POS-
терминалами в банковских и государственных организациях.
Для сравнения: годом ранее в стране было 1 299 400 POS-терминалов,
установленных в ТСП, и 158 711 – вне торговой сети. Рост числа POS-
16
Казакова Н.В. Рынок пластиковых карт в России: современное состояние и проблемы развития. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/541/1962
37
терминалов по этим сегментам за год составил, соответственно, 21,7% и 13,7%
за год.
Согласно данным Банка России и банков РФ, основную долю в карточной
эмиссии занимают расчетные или дебетовые карты. Они формируют
наибольший портфель
17
.
Обороты по таким картам составляют до 85% от всего оборота по
банковским картам. Высокие показатели продукта связаны с зарплатными
проектами и обналичиванием средств по ним.
Кредитные карты сформировали портфель, который практически в 2,5
раза меньше портфеля дебетовых карт, но, тем не менее, имеет существенный
вес. При этом доля оборота по кредитным картам меньше в 11 раз (8% от всего
оборота по картам).
Сложившаяся ситуация свидетельствует о пользовании кредитным
продуктом как нецелевым кредитом – большой долг при низких оборотах.
Виртуальные и предоплаченные карты составляют 31% совокупного выпуска
карт в РФ. Достаточно высокий показатель обусловлен механизмом действия
карточных продуктов.
Предоплаченные карты наиболее популярны в формате подарочных и
используются чаще всего для одноразовой оплаты товаров или услуг.
Виртуальные карты выпускаются для безопасной оплаты в Интернете с
дальнейшим перевыпуском. Таким образом, эти продукты остаются нишевыми,
обеспечивая только 7% общего оборота (рис. 5).
17
Статистика Банка России [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=system_p
38
Рисунок 5 - Структура банковского рынка по типам карт, %
Согласно данным Объединенного кредитного бюро, только 20–22% всех
активированных карт в РФ активно используются заемщиками
18
. Это связано с
тем, что кредитные карты выдавались клиентам, не нуждающимся в кредите в
момент оформления.
Основными каналами дистрибуции потенциально неактивных карт стали
точки продаж в местах большого скопления людей (ТЦ, аэропорты), кросс-
продажи участникам зарплатных проектов, а также кросс- продажи при
оформлении крупного залогового или беззалогового кредита.
В момент экономического кризиса такие карты аннулируются
заемщиками в первую очередь во избежание возможных рисков формирования
задолженности.
Ниже на рисунке 6 нами представлена диаграмма распределения
банковских карт по эмитентам.
18
Пресс-релизы ОКБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bki-okb.ru/press/news
76%
10%
13%
1%
Дебетовые карты
Кредитные карты
Предоплаченные карты
Виртуальные карты
39
Рисунок 6 - Распределение банковских карт по платежным
системам-эмитентам,%
Сегодня около 90 % выпущенных в России карт приходится на
продукты международных платежных систем Visa и MasterCard.
В 2016 году доля платежной системы MasterCard на рынке пластиковых
карт в России, согласно экспертным оценкам, составляет 39 %, а доля
платежной системы Visa – более 50 %. Оставшиеся порядка 10 % приходятся на
прочие международные и локальные российские системы
19
.
1.3.Перспективы развития банковского обслуживания с использованием
банковских карт
При оценке влияния макроэкономических факторов, используемых в
сценарии Банка России, на сегмент кредитных карт в 2016–2018 гг., выявлена
чувствительность этого сегмента к цене на нефть.
При цене на нефть марки Urals ниже прогнозных 40 долл. (35 долл.) рост
рынка замедлится вдвое.
При реализации сценария Банка России рынок кредитных карт в течение
2016–2018 гг. будет добавлять в среднем по 8,5% в год.
19
ОТП Банк - Рынок кредитных карт: в ожидании оживления спроса [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bankinform.ru/news/
MasterCard
39%
Visa
51%
Прочие системы
10%
40
В случае реализации более пессимистичного сценария (при цене в 35
долл.) рынок в течение 2016–2018 гг. будет расти более умеренными темпами –
4,4% (рис.7).
Рисунок 7 - Прогноз роста рынка кредитных карт в 2016–2018 гг.,
млрд. руб
20
.
Несмотря на замедления рынка карточного кредитования, перспективы
его развития остаются умеренно позитивными. Однако развития ситуации
2014–2015 гг. по сценарию 2009–2012 гг., когда после падения рынка начался
бурный рост, ожидать не стоит.
Эффект низкой базы нивелирован, рынок кредитных карт относительно
насыщен. Более того, банками в начале 2015 г. взят курс на наращивание
высококачественных кредитных портфелей.
Кроме того, для восстановления взаимного доверия между банками и
заемщиками потребуется определенное время (аналогично ситуации с
экономическим кризисом 2008–2009 гг.), после которого финансово-кредитные
организации снова сделают условия кредитования более доступным для
большей части населения РФ, в результате чего прогнозируемые перспективы
карточного кредитования смогут реализоваться.
20
ЦБ обнародовал три сценария развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/
41
В сложных экономических условиях население более внимательно
начинает относиться к своим расходам, вследствие чего поведенческая модель
людей изменится с активного потребления на активное сбережение.
Российским банкам будет необходимо разработать стратегии, позволяющие
нарастить качественный кредитный портфель на базе карточных продуктов,
отвечающим новым требованиям заемщиков – кредитно-карточных продуктов,
позволяющих потребителям не только тратить, но и накапливать денежные
средства.
Перспективным направлением могут стать кобрендиговые проекты. В
условиях жесткой конкуренции между банками выпуск кобрендинговых карт
становятся эффективныминструментом привлечения новых клиентов.
Но, несмотря на слабонасыщенный рынок (уровень проникновения
кобрендов в РФ – 10%, в развитых странах – 65–70%), простые кобренды
(совместные проекты с одним торгово-сервисным предприятием) перестают
пользоваться популярностью
21
.
Участники проектов уже нарастили клиентские базы, а потребители,
согласно опросам банков, не хотят ограничиваться пакетом привилегий от
одного бренда. Будут актуальны мультибрендовые кредитные карты или карты,
ориентированные на определенный стиль жизни (например, мили, которые
можно обменять на билет любой авиакомпании или cash-back в любом
ресторане).
Время массового упрощенного выпуска кредитных карт прошло.
Необходимость высоких требований к заемщикам в целях минимизации рисков
возникновения просроченной задолженности может спровоцировать
существенное снижение темпов кредитно-карточного кредитования.
Однако более тщательный подход к отбору будет способствовать
постепенному наращиванию качественной клиентской базы.
21
Казакова Н.В. Рынок пластиковых карт в России: современное состояние и проблемы развития. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.scienceforum.ru/
42
Для эффективного отсева высокорисковых клиентов потребуется
совершенствование технологий оценки потенциальных заемщиков и внедрение
передовых скоринговых технологий и практик.
Другим достаточно надежным ресурсом для притока клиентов являются
зарплатные проекты. Банки могут усилить кросс-продажи кредитно-карточных
продуктов работникам компаний- участников, в том числе премиальных для
топ-менеджмента.
Число операций, проведенных с использованием пластиковых карт, будет
расти в 2017–2018 годах в среднем на 20–25% ежегодно. Количество операций
по снятию наличных в банкомате останется примерно на прежнем уровне.
Число карт «Мир» на российском карточном рынке растет, относительно
массовая эмиссия карт «Мир» стартовала осенью 2016 года.
Если в середине июля 2016 года число эмитированных банковских карт
этой системы составляло 220 тыс., то в середине октября 2016 года была
преодолена отметка в 1 миллион карт
22
.
До конца 2016 года банки, входящие в платежную систему «Мир»,
эмитировалипорядка 16 млн карт, а к 2019 г. НСПК рассчитывает видеть на
российском рынке не менее 120 млн карт под брендом «Мир».
В случае осуществления этих планов они, безусловно, серьезнейшим
образом изменят структуру российского карточного рынка, на котором сегодня
обращаются чуть меньше 249 млн платежных карт всех типов и систем.
Доля карт «Мир», по подсчетам ЦБ РФ, через несколько лет должна
составить от 30 до 40% от общего числа банковских карт в стране.
Этому способствует и активное создание инфраструктуры приема этих
карт (к концу 2016 года должно быть достигнуто полное покрытие
банкоматных сетей всех 159 банков-участников системы к приему карт «Мир»,
а полная готовность к их приему сетями торгового эквайринга банков-
участников – в начале 2017 г.).
22
Национальная платежная карта «Мир» Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news/
43
Если говорить о тенденциях, которыми ознаменовался для
эквайрингового бизнеса конец 2016 года, то одной из них можно назвать более
вдумчивое отношение банков, в том числе к выбору точек для установки POS-
терминалов в строгом соответствии с определяемыми для ТСП минимальными
объемами оборотов.
В тех точках, которые не дотягивают до оговоренных сумм,
эквайринговое оборудование быстро снимается, чтобы быть установленным в
других, более «оборотистых» магазинах.
Уже сам по себе тот факт, что стоимость POS-терминала в среднем
удвоилась по сравнению с ценами двухлетней давности, заставляет эквайеров
намного строже подходить к вопросам монетизации своих сетей, а также
рассматривать новые для себя схемы.
Среди последних – плавающие ставки комиссий, поощряющие высокий
оборот ритейлера, а также попытки продавать оборудование непосредственно
ТСП (как отмечают эксперты, пока с переменным успехом).
Кроме того, перспективы рынка банковских карт тесно связано с
разработкой и применением новых технологий.
Глава же Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в 2017 году начал
внедрять в России технологии распознавания лица и голоса клиентов, которые
приведут впоследствии к отказу от банковских карт
23
. Возможность обходиться
без карт для управления своими средствами может появиться у россиян
через пять-семь лет.
Проведенный анализ позволяет нам сделать следующий вывод:
Банковская карта – это удобный, современный вид безналичных расчетов.
Они классифицируются по целому ряду признаков. Основной классификацией
можно считать деление на 3 вида: расчетные, кредитные, предоплаченные.
23
В ЦБ РФ не верят в скорое исчезновение банков и пластиковых карт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ucnews.ru
44
2. Анализ операций с пластиковыми картами в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк
Сбербанк c 1841 года является историческим преемником основанных
указом императора Николая I Сберегательных касс, которые поначалу были
лишь двумя маленькими учреждениями с 20 сотрудниками в Санкт-Петербурге
и Москве.
Затем они разрослись в сеть сберегательных касс, работавших по всей
стране и даже в трудные времена помогавших сохранить устойчивость
российской экономики. Позже, в советскую эпоху, они были преобразованы в
систему Государственных трудовых сберегательных касс.
А в новейшее время превратились в современный универсальный банк,
крупную международную группу, чей бренд известен более чем в двадцати
странах мира.
На сегодняшний день Банк ведет свою деятельность в форме Публичного
Акционерного Общества (ПАО).
Уставный капитал сформирован в сумме 67,76 млрд руб. и состоит из 21
586 948 000 обыкновенных и 1 000 000 000 привилегированных акций
номинальной стоимостью 3 рубля каждая.
Предельное количество объявленных обыкновенных акций –
15 000 000 000 шт
24
.
Общее количество акционеров – более 198 тыс.
Основным акционером банка является Центральный банк Российской
Федерации, доля которого в уставном капитале ПАО Сбербанк составляет 50%
плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%.
Вся структура представлена на рисунке 8.
24
Годовые отчеты Сбербанка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations
45
Рисунок 8 - Структура акционеров Сбербанка
ПАО Сбербанк – открытая рыночная компания, акции которой свободно
обращаются на российском фондовом рынке, а также в Лондоне, Франкфурте и
США (внебиржевой рынок) в форме АДР.
С момента акционирования Банка в июне 1991 года среди инвесторов
(российских и иностранных физических и юридических лиц) размещено 13
выпусков акций банка.
Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 1481,
выданной Банком России 11 августа 2015 года
25
.
Кроме того, Сбербанк имеет лицензии на осуществление банковских
операций на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов,
другие операции с драгоценными металлами, лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению ценными
бумагами.
ПАО Сбербанк является современным, универсальным банком,
удовлетворяющим потребности различных групп клиентов в широком спектре
банковских услуг, крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ.
25
Сбербанк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations
50%+1акция
45,60%
1,50%
2,90%
Банк России Юрлица (нерезеденты) Юрлица резиденты Частные инвесторы