58
Рассмотрим кредитный портфель банка за период 2016 -2018 гг.в
таблице 2.6, составленный на основании данных, представленных в
приложении 1-4.
Таблица 2.9
Кредиты предоставляемые физическим лицам – резидентам
РФ в разрезе Федеральных округов
ФО
2018
2017
2016
%
Центральный
46062672
37511318
37678208
122,8
99,6
Приволжский
34426798
29764534
34250609
115,7
86,9
Южный
21630372
18414914
26891933
117,5
68,5
Сибирский
20261329
20040444
20991966
101,1
95,5
Уральский
18739299
16553709
19366677
113,2
85,5
Северо-Западный
16549482
14001487
14749029
118,2
94,9
Дальневосточный
10441610
8464182
93954200
123,4
9,0
Северо-Кавказский
9231230
6847946
7397775
134,8
92,6
Крымский
1197
1007
0
118,9
0,0
ИТОГО
177343935
151599541
170721617
117,0
88,8
Таким образом, анализируя данные представленные в таблице можно
сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода наблюдается
нестабильная картина. В 2017 году, по отношению 2016 произошло
снижение кредитов на 19122076 тыс. руб. Снижение наблюдается по всем
федеральным округам.
В 2018 по отношению к 2017 произошло увеличение кредитных
операций на 25744394 тыс. руб.
Наибольшую долю в 2018 составе предоставленных кредитов занимает
Центральный Округ более 25%.( рисунок 2.3)
Рис 2.4. Доля выданных кредитов в 2018 году по ФО, %
В таблице 2.10 рассмотрим кредиты, предоставляемые физическим
59
лицам в разрезе кредитных продуктов
Таблица 2.10
Структура кредита в разрезе кредитных продуктов
Наименовани
е
2018
2017
2016
Изменение,+,-
%
Кредиты
наличными
10193132
6
82313405
95555060
1961792
1
-
1324165
5
123,
8
Потребительск
ие кредиты
59350792
50587093
44047055
8763699
6540038
117,
3
Кредиты на
кредитные
карты
15835607
21231628
28093264
-
5396021
-
6861636
74,6
Ипотечные
кредиты
1775720
2277616
4098922
-501896
-
1821306
78,0
Автокредиты
0
436
2891
-436
-2455
0,0
Кредиты
корпоративным
клиентам
37109
6069
21730
31040
-15661
611,
5
Резерв под
обеспечение
(1347030
8)
(1557058
1)
(2635536
5)
2100273
1078478
4
86,5
Итого, за
минусом
резерва
16546024
6
14034566
6
14546255
7
2511458
0
-
5116891
117,
9
Таким образом анализируя данные стоит отметить, что в 2018 году
произошло увеличение выданных кредитов по отношению к 2017 году на
25114580 тыс. руб.
Основная доля, в структуре кредитных продуктов приходится на
кредиты наличными 61,6% - 101931326 тыс. руб. По отношению к 2017 году
произошло увеличение данного продукта на 23,8%.
Потребительские кредиты так же имеют положительную динамику. В
2018 году данный показатель увеличился на 17,3% и составил 59350792 тыс.
руб.
Ипотечные кредиты напротив, имеют тенденцию к снижению. Скорее
всего, данный факт обусловлен повышенной процентной ставкой.
В 2018 году данный вид кредитного продукта составил 1775720 тыс.
руб., что на 501896 тыс. руб. меньше, по отношению к 2017 году.
Автокредиты так же на протяжении анализируемого периода
снижаются. В 2018 году по данному виду не было ни одной кредитной
операции.
60
Кредиты корпоративным клиентам имеет тенденцию к повышению. В
2018 году данный показатель составил 37109 тыс. руб.
Ниже в таблице 2.11 представлена разбивка кредитов в зависимости от
сроков просрочки.
Таблица 2.11
Просроченная задолженность
Кол-во
дней
просрочки
2018
2017
2016
0
156264360
130350473
127368199
25913887
2982274
1-30
5088583
4878174
6192657
210409
-1314483
31-90
2044773
2228836
4195995
-184063
-1967159
91-180
1077774
1400865
3347053
-323091
-1946188
180-360
979563
1479674
4241491
-500111
-2761817
Свыше 360
5220
7374
118162
-2154
-110788
Итого
165460246
140345666
145463557
Анализируя данные представленные в таблице можно сделать вывод,
что на протяжении анализируемого периода происходит снижение
просроченной задолженности, что является положительным моментом в
деятельности банка, и обеспечивает его финансовое развитие.
Рассмотрим кредитный портфель банка за период 2016 -2018 гг.таблица
2.12
Таблица 2.12
Кредитный портфель АО «Альфа-банк»
Наименовани
е
2018
2017
2016
Изменение,+,-
%
Ссуды
физическим
лицам
17893055
4
15591624
7
17181892
2
2301430
7
-
1590267
5
14,7
6
Ссуды
юридическим
лицам
5828075
11738248
13067843
-
5910173
-
1329595
-
50,3
5
Ссуды по
операциям
РЕПО
3518878
3695169
0
-176291
3695169
-4,77
Депозит в ЦБ
РФ
0
0
3000000
0
-
3000000
0,00
Межбанковски
е кредиты
6636536
3327439
11168693
3309097
-
7841254
99,4
5
Итого
18082863
7
15881022
9
17234851
4
2201840
8
-
1353828
5
13,8
6
61
Анализируя кредитный портфель банка на протяжении анализируемого
периода отметим, что в период с 2016 -2018 гг. наблюдается нестабильная
ситуация в росте портфеля банка. Так в 2016 году кредитный портфель банка
составлял 172348514 тыс. руб., в 2017 году произошло снижение портфеля на
13538285 тыс. руб. Данное снижение обусловлено спадам ссуды физическим
лицам на 15902675 тыс. руб., снижением ссуды юридическим лицам, и
выводом депозитов с ЦБ РФ.
В 2018 году произошло увеличение кредитного портфеля на 22018408
тыс. руб. и составил 180828637 тыс. руб.
Что является положительным моментом в деятельности банка.
Таким образом, делая вывод , отметим, что кредиты, не приносящие
дохода, являются кредитами со сроком просрочки свыше 90 дней.
Кредиты и дебиторская задолженность с просроченными платежами
сроком более 360 дней (кроме ипотечных кредитов и автокредитов)
списываются. Ипотечные кредиты и автокредиты с просроченными
платежами сроком более 720 дней списываются. Некоторые списанные
кредиты могут быть впоследствии проданы.
В течение 2018 года Группа не продавала кредиты, не приносящие
дохода (в течение 2017 года таких продаж кредитов не было). млн. рублей -
68 % млн. рублей Покрытие резервами под обесценение 129 1 414 3 879 - 5
479 389 В течение 2018 года,
Группой были проданы непросроченные ипотечные кредиты на общую
сумму 145 млн. рублей за 147 млн. рублей. Доход в сумме 2 млн. рублей
признан в чистом прочем операционном доходе (в течение 2017 года таких
продаж кредитов не было)
2.3. Анализ эффективности кредитной деятельности банка: состав,
структура, доходность
Тщательно разработанный процесс кредитования позволил снизить
62
кредитный риск, возникающий в контексте кредитных операций. На этапе
изучения кредитной заявки банк должен в первую очередь учитывать
вероятность погашения обязательств перед вкладчиками.
Таким образом, процесс кредитования должен сопровождаться
тщательной оценкой рисков. Именно на этом этапе возникает проблема
профессионализма и компетентности сотрудников банка в оценке перспектив
погашения кредита. Необходимо, чтобы профессиональная подготовка
руководителей и рядовых сотрудников банка позволяла им давать
взвешенную оценку предлагаемой сделке и принимать разумный риск,
который более или менее присутствует во всем процессе.
Таким образом, коммерческий банк не только тщательно оценивает
уровень квалификации кредитного персонала, но и стремится повысить
эффективность работы, внося значительный вклад в развитие своих
сотрудников. Оценка потенциального заемщика от банка требует
комплексного подхода.
Проверка представленных в банк документов и информации играет
важную роль. На данном этапе основной проблемой является фальсификация
документов. Выделяют два основных вида подделок: запись в оригинале
документа о записях неверна; подделка в виде изготовления полностью
"реального" документа.
Для получения фактов умышленного искажения реального положения
потенциального заемщика служба экономической безопасности кредитной
организации должна провести технико-криминалистический анализ
документов, в том числе по следующим направлениям: анализ медицинских
документов; анализ достоверности предоставленной информации; анализ
взаимоотношений с партнерами и контрагентами; выяснение репутации
клиента; "имиджа" физического лица.
Рассмотрим процесс кредитных операций в АО «Альфа-банк».
Кредитная политика АО «Альфа-банк» имеет свои особенности. В
рассматриваемом периоде основной акцент в развитии потребительского
кредитования был сделан на привлечении новых клиентов и оптимизации
63
процесса обслуживания кредитов.
В рассматриваемом периоде существенный рост объемов новых выдач
происходил без ощутимого роста просроченной задолженности благодаря
тщательному анализу заявок на выдачу новых кредитов, высоким
требованиям к кредитному качеству заемщиков, а также успешной работе с
просроченной задолженностью.
В июле 2013 года в АО «Альфа-банк» была запущена программа
государственного субсидирования процентных ставок по кредитам на
приобретение автомобилей, так называемым автокредитам.
Программа пользовалась большой популярностью. Об этом
свидетельствует то, что практически каждый второй кредит выдавался в
рамках государственной программы.
Всего банком АО «Альфа-банк» было выдано льготных автокредитов на
сумму более 4 млрд, рублей.
В 2013-2014 гг. активно расширялась продуктовая линейка АО «Альфа-
банк». В частности, для сотрудников компаний - зарплатных клиентов банка,
была запущена специальная программа автокредитования, для данной
категории клиентов банк предоставляет автокредиты по сниженной
процентной ставке, при этом требование к трудовому стажу составляет всего
1 месяц.
Помимо этого были улучшены условия действующих программ.
Так, был изменен порядок погашения основного долга и уплаты
процентов: если ранее на первый платеж приходились только проценты, то в
настоящее время он включает в себя сумму процентов и основного долга. При
погашении кредита аннуитетными платежами остаток основного долга
уменьшается быстрее, соответственно, проценты начисляются на меньшую
сумму.
А также размер платежа меньше, чем в случае, когда первый платеж
только процентный. Для клиентов данный вариант намного привлекательнее.
Кроме того, изменились требования к возрасту заемщика и поручителя:
теперь АО «Альфа-банк» выдает кредиты физическим лицам в возрасте от 21
64
года и до 65 лет (на момент истечения срока кредита).
Максимальная сумма кредита по программе «Спорт и Экстрим»
увеличена с 450 до 550 тысяч рублей. Изменения коснулись и программы
«Автоэкспресс», в рамках которой теперь возможно получить кредит на
покупку автомобилей и отечественных марок, а не только иностранных.
С 2013 года на официальном сайте АО «Альфа-банк» можно
оперативно подобрать автомобиль практически любой марки и комплектации,
рассчитать его стоимость, ставку по кредиту в банке, определить размер
ежемесячных платежей и сумму первоначального взноса. В 2013 году банк
активно работал с автопроизводителями.
Были разработаны совместные программы с ООО «Хонда Мотор РУС»
и Дистрибьюторским центром «SSangYong», дилерскими центрами,
реализующими автомобили Kia. Банк продолжил сотрудничество с Дженерал
Моторз СНГ, Вольво Карс, Сузуки Мотор Рус, Хендэ Мотор СНГ, ММС Рус
(Официальный дистрибьютор MitsubishiMotorsCorporation)
Наиболее значимым событием для АО «Альфа-банк» в ипотечном
кредитовании в рассматриваемом периоде стала секьюритизация
собственного портфеля ипотечных кредитов.
В 2013-2014 гг. АО «Альфа-банк» продолжал работать над улучшением
продуктовой линейки ипотечных кредитов для клиентов. Оптимизировано
предложение по ипотечным кредитам в рублях, а также введена ипотека в
евро, что позволило увеличить количество привлекаемых клиентов, в том
числе через Интернет. Программа кредитования в евро дает возможность
клиентам, получающим заработную плату в АО «Альфа-банк», а также тем,
чья заработная плата установлена в зависимости от курса евро, оформить
ипотечный кредит на выгодных условиях.
Кроме того, была запущена новая программа «Ипотека с
использованием материнского капитала», которая позволяет получить
ипотечный кредит с использованием средств материнского капитала и без
первоначального взноса.
Программа позволяет приобрести недвижимость как на первичном, так
65
и на вторичном рынках жилья. АО «Альфа-банк» продолжает укреплять
долгосрочные отношения со стратегическими партнерами - застройщиками и
риэлторскими агентствами, крупнейшими игроками рынка недвижимости.
Объем выданных кредитов через партнерскую сеть банка составил 40% от
общей суммы сделок.
Стремясь сократить свои риски, АО «Альфа-банк» предъявляет
достаточно жесткие требования к заемщикам.
Если потенциальный заемщик не является постоянным клиентом банка,
он должен подтвердить свою платежеспособность с помощью официальных
документов с места работы
- справкой 2-НДФЛ, сформированной за период 4 месяца, при этом
средний ежемесячный совокупный собственный доход после
налогообложения должен составлять:
- 20 000 рублей - для Москвы и Московской области;
- 15 000 рублей - для Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- 9 000 рублей - для всех остальных регионов;
- 7 000 рублей для городов Орел, Железногорск, Старый Оскол.
Это же требование распространяется и на зарплатных клиентов, правда
с небольшим изменением - анализируемый период сокращен до 2-ух месяцев.
Кроме этого, к заемщикам применяют серьезный возрастной ценз -
потребительские кредиты предоставляются только работоспособному
населению, не достигшему пенсионного возраста.
Политика потребительского кредитования АО «Альфа-банк»
ориентирована, прежде всего, на постоянных клиентов - именно на них
рассчитан основной пакет предложений, включающий кредиты для
зарплатных клиентов, пользователей программ Premium обслуживания и
сотрудников компаний- партнеров.
Срок рассмотрения кредитной заявки варьируется в широком диапазоне
- от 1-го часа до 3-ех дней и зависит от категории клиента, размера дохода и
способа его подтверждения, наличия положительной кредитной истории и
прочих факторов.
66
Положительное решение действительно в течение 15 рабочих дней с
момента его принятия.
В зависимости от объема операций все этапы по одному или группе
клиентов сопровождает один специалист, или каждый этап сопровождает
отдельный специалист.
1. Переговоры с потенциальными клиентами, оценка
кредитоспособности и платежеспособности. На данном этапе экономист в
кредитном отделе оценивает возможности клиента по погашению требуемого
кредита, оценку рисков банка, связанного с клиентом. Это делается на основе
финансовых данных клиента и требует опыта и хороших знаний финансового
анализа физических лиц.
2. Оформление кредитных документов непосредственно в
операционный отдел просит передать (оформить) клиенту кредитные
средства. Кредитно-финансовый банк типовые договоры, вопрос признания.
Здесь основной задачей является корректный ввод данных клиента и
кредитных данных в договор.
3. Для поддержки выдачи кредита. Ответственный этап, требующий
опыта и отличных знаний нормативов Банка России по кредитованию и
созданию резервов.
Сотрудники (экономисты) кредитного отдела, курирующие данный
этап: контроль за правильностью сроков платежей по кредитам, выдача
овердрафта на погашение кредитной линии, формирование
профессиональных суждений о качественной оценке кредитов с целью
создания или уточнения размера резервов для покрытия возможных убытков,
проверка состояния обеспечения по кредиту (если в банке нет раздела
кредитов на недвижимость).
Вопросы кредитования и создания резервов под выданные кредиты -
уточняйте в Центральном Банке России по направлению коммерческого
банка. Поэтому в этой области работают специалисты, имеющие достаточный
опыт практической подготовки.
Определить сумму поступлений банковских кредитов от
67
среднемесячного дохода потенциального заемщика за последние полгода.
Учитывая большую социальную значимость кредитования населения
кредитами, в данном случае заемщик для погашения задолженности может
учитывать в доходах, полученных на рабочем месте, или в общем доходе
супружеской пары.
Специалисты компании АО «Альфа-банк» и поставившие специальную
анкету позволяют получить более подробную информацию о клиенте,
провести анализ кредитоспособности и тем самым облегчить принятие
решения о возможности сотрудничества с ними. Этот метод основан на
действующем законодательстве и опыте работы на рынке потребительского
кредитования.
Конечно, все анкеты и другие формы кредитного анализа не являются
глобальным конечным инструментом на все времена. Меняется жизнь и
новый подход, предполагающий более гибкие и точные методы оценки
платежеспособности клиента заемщиков.
Этапы сотрудничества между клиентом и АО «Альфа-банк»
заключаются в следующем:
Negotiations переговоры с заказчиком.
Комплект документов. Рассмотрение при подготовке документации
информационных меморандумов.
Оформление кредитных документов.
Доставка кредитов.
Мониторинг кредита.
На первом этапе переговорный этап предполагает только кредит
подразделения, в результате переговоров подразделение принимает основное
решение о возможности сотрудничества с клиентом.
Описанные выше источники, на наш взгляд, присущи кредитным
организациям, в структуре которых отсутствуют специализированные
подразделения по взаимодействию с клиентами и консультированию по
вопросам кредитования.
В основе этих единиц лежит система подсчета очков, дизайн ряда