23
Рисунок 3. Структура кредитного портфеля российских
кредитных организаций в 2018-2019 гг., %
Без учета банков, не раскрывавших отчетность, за прошедший год объем
корпоративного кредитного портфеля российских банков увеличился на 4,2
трлн рублей, или на 12,4%. Наибольший рост показатель продемонстрировал
в III квартале — плюс 4,8%
22
(рис. 4).
22
Мажигова Е. М. Противоречия использования кредитных ресурсов и инвестиционных
потребностей в российском воспроизводстве. Финансы и кредит. 2018;24(7): С. 1560-1572
24
Рисунок 4. Распределение кредитов, выданных российскими
банками юридическим лицам, по отраслям деятельности
заемщиков на 2018 - 2019 гг., %
29% россиян считают свой доход средним, 58% определяют свой доход
ниже среднего и 9% считают, что зарабатывают выше среднего. 4%
респондентов затруднились ответить на вопрос по самооценке своего уровня
дохода.
В настоящий момент потребительский кредит или ипотеку выплачивают
32% россиян. Из них 63% выплачивают потребительские кредиты и 37% —
ипотеку.
Чаще всего кредиты и ипотеку берут жители России с доходом ниже
среднего — 36%. Реже всего те, у кого доход выше среднего — 26%. При этом,
25
россияне с низким доходом берут в основном потребительские кредиты (68%),
а «высокодоходники» — ипотеку (54%)
23
.
Среди россиян со средним доходом заемщиками являются 29%. Из них
47% выплачивают ипотеку и 53% потребительские кредиты.
В среднем заемщики отдают банку 26% своего дохода. Причем размер
выплат за ипотеку и потребительский кредит примерно одинаков — 27% и
25% от дохода соответственно (рис. 5).
Рисунок 5. Процент от дохода по выплатам по кредиту по
состоянию на 01.01.2019 год, %
Потребительские кредиты россияне в основном берут:
• на ремонт квартиры/дачи/дома – 32%;
• на покупку автомобиля – 25%;
• на покупку бытовой техники/электроники – 18% (деньги на эти
покупки чаще берут россияне в возрасте 25-34 лет (24%);
• на повседневные нужды – 13%;
23
Льянова Л. М. Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения
в РФ на современном этапе // Вопросы экономики и управления. — 2018. — №5. — С. 17-
21
26
• на выплату другого кредита – 9% (чаще других к
перекредитованию обращаются люди в возрасте 35–44 года – 15%);
• на лечение – 7%;
• на отпуск/свадьбу – 5% (этот вид кредитов наиболее популярен
среди молодежи от 18 до 24 лет – 15%)
• по 1% респондентов взяли кредит на развитие собственного
бизнеса и обучение (для себя или для ребенка или внука)
24
.
Самыми «закредитованными» федеральными округами являются
Сибирский и Уральский, — доля выплачивающих кредит или ипотеку
составляет 43% и 38% соответственно (напомним, что в целом по стране эта
цифра составляет 32%).
Напротив, жители ЦФО реже обращаются в банки за кредитами — тот
или иной кредит имеют лишь 27% жителей центрального округа. При этом,
ЦФО – регион с максимальным количеством именно ипотечных займов — их
взяли 44% заемщиков против 37% в целом по стране.
А самое большое количество потребительских кредитов берут в
Приволжском ФО — 70% против 30% на ипотеку. При том, что общая доля
заемщиков практически идентична среднему по стране
25
.
Наиболее активно кредитами пользуются россияне в возрасте от 25 до
44 лет — им «принадлежит» 47% всех кредитов: 26% – 25–34 лет, 21% – 35–
44 года.
При этом именно молодежь является основными потребителями
ипотечных кредитов:
• 25–34 года – 38%
• 35–44 года – 25%.
24
Щурина С. В. Доступный источник кредитных ресурсов для финансирования инвестиций
в 2019 году. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(1): С. 86-97
25
Мажигова Е. М. Противоречия использования кредитных ресурсов и инвестиционных
потребностей в российском воспроизводстве. Финансы и кредит. 2018;24(7): С. 1560-1572
27
К 65 годам доля пользователей кредитов стремительно снижается: лишь
8% всех займов у россиян возраста 65+.
Интересно также отметить, что старшее поколение все же больше
склонно к потребительскому кредитованию. Так, начиная с 45 лет именно
потребительскими кредитами пользуются более трех четвертей всех
заемщиков:
• 45–54 года – 75%;
• 55–64 года – 83%;
• 65+ лет – 79%.
Максимальное количество должников со сроком просрочки 90+
находятся в возрасте 25-30 лет – практически четверть от общего числа
(24,3%), на втором месте – заемщики в возрасте 35-40 лет (17,9%), замыкают
тройку лидеров категория 31-34 года (16,4%). Минимальное количество – в
возрасте от 51 года и старше (51-60 – 8%, 61+ - 4%). Как видно из статистики,
более 72% должников приходится на экономически активное население в
возрасте от 25 до 40 лет
26
.
Превалирование данных возрастов среди должников МФО объясняется
их наибольшей активностью в потребительском плане и интенсивным
развитием онлайн-сегмента микрофинансового рынка - в 2018 году около 45%
договоров займа с МФО было заключено в онлайн-режиме. Именно эта
категория считается более прогрессивной в использовании технологий,
включая и финансовые. Так, например, проникновение Интернета среди тех,
кому до 40 лет на текущий момент в России достигает 98%, среди более
возрастной категории этот показатель не превышает 36%.
За счет использования мобильных приложений они берут микрозаймы в
целом значительно чаще, чем старшее поколение, но в меньших размерах. Так,
26
Льянова Л. М. Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения
в РФ на современном этапе // Вопросы экономики и управления. — 2018. — №5. — С. 17-
21
28
например, в 25-40 года заемщики в среднем просят выдать им 6,7-8 тыс.
рублей, а граждане старше 50 лет запрашивают суммы размером более 12
тысяч (рис. 6).
Рисунок 6. Возрастная структура должников на 2019 год, %
Интересно отметить, что платежная дисциплина также имеет
определенную взаимосвязь с возрастом – у молодых людей на этапе взыскания
просроченной задолженности со сроком 90+ она выше, чем у граждан зрелых
возрастов. Напомним, что в сегменте микрозаймов просрочка сроком более 90
дней является по факту безнадежной и тяжело поддается взысканию из-за
особенности клиентов. Из всех `безнадежных` должников МФО, погасивших
долг в течение 1 полугодия 2019 г., возрастная категория 18-24 лет
действовала активнее прочих - в 11,6% случаев взыскание заканчивалось
возвратом средств (рис. 7). Чуть менее активно работали со своей
задолженностью пожилые люди старше 60 лет: они возвращали долг в 10,2%
случаев. А хуже всех исполняют долговые обязательства перед МФО клиенты
в возрасте 31-50 лет - несмотря на стабильный заработок и уже имеющиеся
основы материального благосостояния.
29
Рисунок 7. Доля должников, погасивших долг по состоянию
на 2019 год, %
Говоря о гендерном соотношении должников, нельзя не отметить, что
доля женщин старших возрастных категориях среди должников
увеличивается. Так, например, если в возрасте 18-30 лет на женщин
приходится 45% займов, то уже в возрасте свыше 51 года – 60%.
Более 400 тысяч россиян попали в категорию так называемых
«заемщиков-маргиналов» — им отказываются выдавать кредиты даже
микрофинансовые организации (МФО). Ими оказались преимущественно
мужчины, которым от 26 до 35 лет. Эти заемщики получают зарплату
на уровне средней по стране — 30-40 тысяч рублей, а их ежемесячный платеж
по кредиту не превышает пяти тысяч рублей
27
(рис. 8).
27
Гоманова Т.К. Кредитный рынок как фактор регионального развития // Деньги и кредит.
− 2018. − № 1. − С. 60
30
Рисунок 8. Гендерно-возрастная структура должников в
2019 году, %
Размер просроченной кредитной задолженности каждого жителя страны
трудоспособного возраста достиг 9848 рублей. Регионами-лидерами по
размеру просроченного долга на одного жителя трудоспособного возраста
стали Московская область (14 332 рубля), Республика Тыва (14 075 рублей) и
Калининградская область (13 632 рубль). По темпам прироста просроченной
задолженности на одного жителя стали Севастополь (+73,5%),
Калининградская область (+30,4%) и Чеченская Республика (+17,8%)
28
.
Банки активно предлагают получить кредит на льготных условиях для
своих проверенных клиентов. Вследствие этого объем розничного портфеля
банков и МФО растет по 15-20% в год (рис. 9).
28
Мажигова Е. М. Противоречия использования кредитных ресурсов и инвестиционных
потребностей в российском воспроизводстве. Финансы и кредит. 2018;24(7): С. 1560-1572
31
Рисунок 9. Динамика долговой нагрузки по типам кредитов
За неполные 6 месяцев 2019 г. портфель вырос почти на 6%, что
сопоставимо с ростом в предыдущие два года, и если ничего не изменится в
макрорегулировании, то по итогам года роста кредитного портфеля будет как
минимум сопоставим с ростом в предыдущие годы.
Действия регулятора по запуску расчета долговой нагрузки с осени 2019
г. могут несколько охладить темп роста розничного кредитования, хотя на
общие темпы роста кредитных портфелей в 2019 г. эта норма уже вряд ли
повлияет.
Тем временем долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение
нескольких последних лет (график ниже) по необеспеченным кредитам
(потребительские и POS-кредиты).
Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование,
по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 г. Связан
такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело
к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам,
номинированным в иностранной валюте.
32
Что касается потребительских кредитов, то рост долговой нагрузки по
ним с 2013 г. увеличился на треть: с 16,8 тыс. руб. в 2013 г. до 22,3 тыс. руб. за
первые месяцы 2019 г.
Необходимо отметить, что по этому виду кредитов в 2014-2015 гг. был
период спада величины долговой нагрузки, что связано было с кризисными
явлениями в экономике в тот период. Снижение было незначительным, до 5%
по сравнению с 2013 г., но банки корректно отреагировали на
макроэкономическую ситуацию, модернизировав свои кредитные политики.
Принципиально иная реакция банков была в то время на POS-кредиты.
Ежемесячные платежи по ним не только не снизились, но и продолжили свой
рост – на 4% в 2015 г. по сравнению с 2013 г. Дальнейший рост долговой
нагрузки потребителей с POS-кредитами превысил темп роста по
потребительским кредитам и к настоящему времени вырос более чем в
половину – на 56% по сравнению с 2013 г.
Все это не могло не привести к росту уровня рисков как по отдельным
игрокам, так и по системе в целом. В настоящее время отмечается рост ранних
индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом – в начале осени
2018 г. отмечался минимальный уровень возникновения просроченной
задолженности более 30 дней — 0,8%, то с конца осени отмечается
устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени
увеличился практически вдвое – до 1,5%
29
. Такие уровни уже сопоставимы с
показателями предкризисных месяцев 2014 г., после которых показатель
превысил 2%. По отдельным игрокам отмечаются еще более высокие
показатели возникновения ранней просроченной задолженности – до 3-4%
30
.
29
Щурина С. В. Доступный источник кредитных ресурсов для финансирования инвестиций
в 2019 году. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(1): С. 86-97
30
Щурина С. В. Доступный источник кредитных ресурсов для финансирования инвестиций
в 2019 году. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(1): С. 86-97