43
2.3 Анализ корпоративного кредитования АО «Россельхозбанк»
Большие возможности предоставляет банк АО «Россельхозбанк» для
корпоративных клиентов. Кредиты для бизнеса − одно из приоритетных
направлений кредитования банка. Кредиты малому бизнесу АО
«Россельхозбанк» предоставляет как для предпринимателей в Москве, так и в
регионах России.
Основное требование для кредитования предпринимателей – это
наличие прибыльного работающего бизнеса и срок работы на рынке от шести
месяцев в сфере производства, услуг или торговли. Кредиты
предпринимателям АО «Россельхозбанк» предоставляются после подачи
заявки и оформления для кредитования.
Кредиты на развитие бизнеса, это программа для крупных объемов
финансирования бизнеса, которые рассчитаны на большой срок, в связи с чем,
делают выплаты по кредиту необременительными. Срок рассмотрения заявки
составляет максимум семь дней. Процентная ставка определяется
индивидуально и является фиксированной. Погашение происходит равными
частями или индивидуально по договору. Обеспечение кредита происходит
частично залогом или по поручительству. Данный кредит может
предоставляться в форме разового кредита, кредитной линии, банковской
гарантии, овердрафта. Для выяснения подробностей следует обратиться в
любое отделение банка АО «Россельхозбанк».
Льготный кредит на приобретение имущества предполагает
приобретение залогового имущества, которое выставлено на продажу.
Годовые ставки кредита 9% в рублях и 10% в евро или долларах США. Срок
кредита до десяти лет. Комиссия за оформление не взимается, возможно,
досрочное погашение кредита.
Для автодилеров, партнеров банка АО «Россельхозбанк», существует
специальное предложение кредитования по низким ставкам и упрощенному
44
оформлению кредита. Предложение делится на три программы: Партнер -
овердрафт, Партнер - оборотный и Партнер - инвестиционный.
Кредит по программе стратегического партнерства предлагает
программу для приобретения имущества, транспорта и оборудования у
партнеров банка. Срок кредитования до семи лет. Сумма кредита до 90%
стоимости приобретаемого оборудования, транспорта или имущества. Первый
взнос от 10% стоимости оборудования. Не требуется наличие кредитной
истории, действующего счета в АО «Россельхозбанк» и бизнес-плана.
В АО «Россельхозбанк» существует программа лояльности для
клиентов. Согласно этой программе, клиенты банка могут воспользоваться
специальными предложениями и условиями кредитования, что очень выгодно
для малого бизнеса. Такие условия подразумевают более высокие суммы
кредитов, низкие процентные ставки, упрощенные требования к залогу, может
быть до 100% товаров, находящихся в обороте. Этой программой могут
воспользоваться корпоративные клиенты, у которых положительная
кредитная история в АО «Россельхозбанк» от полугода, и которые активно
работают по своим банковским счетам в АО «Россельхозбанк».
Существенное развитие в 2017 г. получило коммерческое кредитование
юридических лиц, а также частных предпринимателей. Балансовая стоимость
корпоративного портфеля на конец 2019 года составила 3 863 млн руб. Исходя
из этого, наблюдается рост кредитного портфеля, который обеспечивался как
собственными ресурсами банка, так и ресурсами, которые были
предоставлены банками-партнерами.
В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля более 50%
размера приходится на кредитование таких секторов экономики как торговля
и сфера услуг.
Тем не менее, политика АО «Россельхозбанк» направлена на
максимально возможное удовлетворение всех потребностей корпоративных
клиентов. АО «Россельхозбанк» сегодня предлагает кредиты и в рублях и в
45
иностранной валюте. Ставки по рублевым и валютным кредитам традиционно
различны (см. рис. 11).
Рисунок 11. Динамика средневзвешенных ставок по
валютным и рублевым корпоративным кредитам в АО
«Россельхозбанк», %
По данным рис. 11 видно, что ставки по рублевым кредитам выше ставок
по валютным кредитам в среднем на 10-12%. Однако и те, и другие в течение
всего анализируемого периода имеют тенденцию к повышению. Так, рост
стоимости рублевых кредитов в 2018 году возрос по отношению к 2017 г. на
3%, но в 2019 году рост увеличился до 10,1%.
Валютные корпоративные кредиты в АО «Россельхозбанк» не имели в
течение всего анализируемого периода такого удорожания. Рост их стоимости
в 2018 году составил 4,3%, а в 2017 году 4,1%.
Необходимо отметить, стоимость выставленных на продажу портфелей
плохих долгов снижается уже не первый год. Если в 2016 году средняя
стоимость портфеля составляла около 5%, то в 2017 году она опустилась до
4%, а в 2019 – обрушилась до 1,5%.
АО «Россельхозбанк» в 2019 году проводил три типа сделок по уступке
прав требований по потребительским кредитам, а именно:
• Секьюритизация. В течении 2019 года Банком по указанным сделкам
было уступлено прав требований (кредитов) на сумму основного долга по
46
которым составила 5906 млн.руб., процентов по которым было доначислено
на сумму 69,6 млн. руб. В итоге в Банк по данным сделкам в 2019 году в сумме
поступило 5976 млн.руб.
• Продажа кредитов. По данным сделкам у Банка нет никаких
обязательств, все риски неплатежей передаются по портфелям – покупателю.
По таким сделкам основной долг составил 9903 млн.руб., проценты,
начисленную на дату составили – 218 млн.руб., а сумма полученных денежных
средств – 10734 млн.руб.
• Продажа просроченных кредитов. Банк в течении 2019 года проводил
сделки по продаже просроченных кредитов, коллекторским агенствам.
Продавались сделки лишь с просрочкой свыше года, по которым АО
«Россельхозбанк» неэффективно проводить последующее взыскание
собственными силами. Рассмотрим особенности продажи просроченных
кредитов (табл. 7).
Таблица 7
Статистика сделок по продаже просроченных кредитов АО
«Россельхозбанк»
Дата
операции
Балансовая
стоимость
проданных
кредитов
Сумма
полученных
денежных
средств
Тип
кредитов
Количество
договоров
19.05.2019
3016328
69677
ПК/НК
51166
28.04.2019
6076256
29166
ПК/НК
38271
27.04.2019
778008
12604
РК
9374
29.04.2019
793528
16664
РК
15616
20.05.2019
3424668
16096
РК
41082
23.04.2019
652565
13051
РК
13067
27.04.2019
1352115
15279
РК
22712
23.04.2019
459575
9651
РК
15561
Итого
16553043
182188
206849
Источник: составлено автором по данным АО «Россельхозбанк»
47
Полученные данные свидетельствует о том, что продавались сделки
лишь с просрочкой свыше года, по которым АО «Россельхозбанк»
неэффективно проводить последующее взыскание собственными силами.
В итоге главы отметим, что АО «Россельхозбанк» − банк наращивает
свою долю в объемах выдаваемых кредитов на рынке POS: на протяжении
всего первого квартала она превышала 30%.
За 2019 год чистая прибыль АО «Россельхозбанк» составила 26,4 млрд
рублей. Это сумма сопоставима с результатами банка за весь прошлый год − в
2018 году АО «Россельхозбанк» получил 26,59 млрд рублей чистой прибыли.
Объем привлеченных средств физических лиц банка увеличился на 11,7% и
составил 927,1 млрд рублей.
Кредитный портфель населению АО «Россельхозбанк» по итогам 2019
года вырос на 23% (140,6 млрд рублей) до 896 млрд рублей. Основной вклад в
увеличение портфеля внесли ипотечное кредитование (рост портфеля на 25%
до 294 млрд рублей), кредитные карты (на 38,2% до 51 млрд рублей),
автокредитование (на 24% до 88 млрд рублей), кредиты малому бизнесу (на
49% до 99 млрд рублей) и кредиты наличными (на 25% до 358 млрд рублей).
48
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
3.1 Проблемные вопросы кредитования в АО «Россельхозбанк»
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на
сегодняшний день с кредитами живут 62 млн. россиян, или почти 82%
экономически активного населения страны. При этом более 60% ссуд
относятся к необеспеченным, то есть к кредитным картам и займам на покупку
потребительских товаров. В ряде регионов доля экономически активных
жителей, оформивших кредиты, приближается к 100%.
Таким образом, АО «Россельхозбанк» на рынке кредитования приходится
конкурировать со многими коммерческим банками на территориях своего
присутствия и таким образом постоянно совершенствовать инструменты и
методы осуществления эффективной кредитной политики. Анализ программ
потребительского кредитования АО «Россельхозбанк», для физических лиц
показала, что за исследуемый период значительно сократилась доля авто
кредитов в общем портфеле потребительских кредитов (0,2%).
В настоящий момент можно выделить следующие взаимосвязанные
проблемы кредитования и кредитной политики АО «Россельхозбанк»:
• ориентация на наращивание кредитного портфеля в ущерб его
качественным характеристикам;
• недостаточно комплексная оценка кредитоспособности заемщиков и как
следствие достаточно высокий уровень проблемной (просроченной)
задолженности по кредитам;
• ориентация на краткосрочное потребительское кредитование и, как
следствие, неразвитость кредитных продуктов, предполагающих
долгосрочный характер и имеющий наименее рисковую составляющую
(ипотека).
49
Для устранения данных недостатков и совершенствования кредитной
политики и организации процесса кредитования в перспективе имеющих цель
снижения кредитного риска был предложен ряд мероприятий:
1. Переход на централизованную систему управления кредитным
процессом, что позволит обеспечить большую измеримость кредитного
процесса, оценить адекватность кредитной политики фактической ситуации
на рынке, снизить риск кредитного мошенничества, снизить операционные
расходы, в том числе на персонал.
2. Внедрение системы нефинансовых показателей оценки деятельности
региональных кредитных подразделений по направлениям: качество
банковского обслуживания, способность банка удерживать и повышать
удовлетворенность клиентов, эффективность управления сотрудниками,
лидирующая роль руководства в развитии организации, квалификация и
удовлетворенность работой персонала. Данная система позволит
осуществлять более глубокий контроль за влиянием отдельных внутренних
факторов на эффективность кредитной политики, повысить оперативность
решения вопросов на местах – по региональным отделениям в части
обеспечения необходимыми квалифицированными кадрами, программным и
техническим обеспечением.
3. Разработка методики оценки кредитоспособности в разрезе категорий
клиентов физических лиц, что позволит снизить кредитный риск и обеспечит
базу для формирования элементов тех или иных кредитных продуктов;
4. Выделение в отдельный сегмент клиентов индивидуальных
предпринимателей и разработка отдельных кредитных продуктов для данной
категории.
Оценивая перспективы увеличения объемов кредитования
индивидуальных предпринимателей (9 719,63 тыс.чел. в России), составляющих
11% категории самозанятого населения, принимая во внимание увеличение
охвата рынка по этому сегменту еще на 20%, можно предположить значительное
увеличение размера кредитного портфеля банка и получение дополнительной
50
прибыли в размере 1582441,4 тыс. руб. что подтверждает необходимость
совершенствования оценки кредитоспособности по сегментам потенциальных
клиентов.
В связи с чем, АО «Россельхозбанк» можно предложить обратить
пристальное внимание на развитие именно этого вида потребительских
кредитов. Не смотря на продолжающиеся кризисные явления в экономике
страны, авто кредиты в последние годы остаются достаточно популярными.
Это один из наиболее востребованных банковских продуктов, который
является источником стабильной прибыли многих кредитных организаций.
Кроме того, ставки по такому целевому кредиту достаточно низкие, так, как и
рисков у банка меньше даже в сравнении с классическим потребительским
кредитованием. К тому же некоторые банки вновь открыли программы на
основе утилизации старых автомобилей. Автомобильный рынок получает в
полном объеме самую мощную поддержку - кредиты.
Развитие рынка авто кредитования, в том числе и в 2019 году, во многом
происходит за счёт особых льготных программ, которые привлекают
клиентов. Обычно автомобили прошлого года выпуска продаются со
скидками. Авто кредитование в России развивается и выходит на высокий
уровень и АО «Россельхозбанк» может увеличить свою долю на рынке
потребительского кредитования за счет увеличения кредитов на покупку
автомобилей.
В 2019 году доля автомобилей, продаваемых в кредит, выросла с 44 до
55%. Средняя сумма кредита выросла за 2019 год более чем на 15%. Уровень
одобрения автокредитов в 2019 году снизился
34
. При этом качество
выданных займов в банках называют приемлемым. Качество портфеля
находится в прямой зависимости от реализуемых программ государственной
34
Матовников М. Разворот в пользу частных банков // Электронный портал forbes.ru -
http://www.forbes.ru/lichnye-dengi-column/banki/70361-razvorot-v-polzu-chastnyh-bankov
(дата обращения: 12.03.2020)
51
поддержки. Как правило, клиенты, соответствовавшие критериям
предыдущих программ, демонстрируют высокую платежную дисциплину
(Приложение 3).
Поэтому целесообразно разработать ряд мероприятий по улучшению
организации авто кредитования физических лиц в АО «Россельхозбанк».
3.2 Предложения по совершенствованию кредитования физических
лиц АО «Россельхозбанк»
Первое, что нужно сделать это постановка планов и мониторинг их
выполнения. То есть нужно установить определенную норму по количеству
привлеченных клиентов на определенный период. Привлеченный клиент – это
клиент, которому в отчетном периоде был выдан кредит не менее 100 тыс. руб.
Для привлечения клиентов нужно задействовать операционно-кассовых
работников (далее по тексту - ОКР), а также нанять группу промоутеров,
состоящую из нескольких человек. Это нужно, потому что в некоторых
филиалах АО «Россельхозбанк» примерно 1-2 кредитных инспектора
консультанта. Соответственно клиенту достаточно сложно быстро получить
интересующую его информацию по авто кредиту.
Что бы этого не допустить необходимо следующее – обучение и
информирование сотрудников внутренних структурных подразделений Банка.
Нужно провести комплексное, углубленное обучение по программе
«Кредиты» руководителей, консультантов, ОКР всех филиалов АО
«Россельхозбанк», а также промоутеров. В зависимости от структуры
кредитного портфеля и востребованности тех или иных видов кредитных
продуктов определить ориентиры для сотрудников филиалов АО
«Россельхозбанк» по предложению кредитных продуктов в разрезе городских
и муниципальных филиалов и допофисов.
По мере поступления изменений и обновлений памятки по
кредитованию необходимо доведение их до руководителей и всех
52
сотрудников филиалов, непосредственно не осуществляющих кредитования
населения, размещение данной информации на общедоступном ресурсе, а
также доведение в электронном виде до руководителей филиалов АО
«Россельхозбанк». Количество привлеченных клиентов должно отражаться на
«Карточках обратной связи на кредиты». Так для одного ОКР нормативом
является 2 заявки в день. Данная мера обусловлена результатом проведенного
анализа эффективности подобной программы в 2018 году, за период ноябрь –
декабрь (при этом нормативом являлась 1 заявка в день): так
проконсультировано 702 клиента, из которых 35,90% подали заявки на
получение кредита и 23,93% от количества поданных заявок получили кредит
в АО «Россельхозбанк».
Задачами промоутеров являются следующие:
- раздача рекламно-информационных материалов по кредитам АО
«Россельхозбанк» в частности с акцентом на автокредиты;
- консультирование клиентов по условиям кредитования физлиц в АО
«Россельхозбанк»;
- помощь клиентом в заполнении заявления-анкеты;
- расчет максимального размера кредита, выдача и прием от клиентов
пакетов документов;
- работа с непосредственными клиентами филиала с целью выявления
клиентов, заинтересованных в получении кредитов, организация привлечения
клиентов на кредитование в банк;
- участие на выставках и ярмарках города, с рекламной акцией.
То есть, задача промоутеров будет не только привлечение клиентов, но
и небольшая разгрузка кредитного инспектора, для того, чтобы тот в свою
очередь обслужил большее количество клиентов. Стоимость работ
промоутера будет установлена в приделах 30000 руб. в месяц.
Для того чтобы еще более заинтересовать промоутеров и сотрудников
АО «Россельхозбанк» необходимо ввести дополнительное премирование по
привлечению клиентов – физических лиц на кредитование. Размер бонуса