56
ПАО «Совкомбанк» проверяет рыночную стоимость обеспечения и
запрашивает дополнительное обеспечение в соответствии с основным
соглашением в ходе проверки достаточности оценочного резерва под убытки от
обесценения.
Проведем оценку кредитов, выданных клиентам, за вычетом
обесценения, по типу обеспечения в отношении юридических лиц в 2016 году
(таблица 16).
Таблица 16.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
юридическим лицам в 2016 году, млн. руб.
Вид обеспечения Кредиты
корпоративным
клиентам и
облигации (гос. и
муниципальные,
корпоративные и
компаний с долей
участия
государства
Кредиты
малым
предприятия
м и прочие
кредиты
клиентам
Кредиты
субъектам
РФ и МО
Недвижимость 5689 1381 –
Транспортные
средства
1722 321 –
Товары и материалы 2403 141 –
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
2720 182 –
Прочее обеспечение 980 899 –
Без обеспечения 70686 1299 69696
Итого кредиты
клиентам
84200 4223 69696
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что в 2016
году в основном все кредиты юридическим лицам выдавались без обеспечения.
Полностью без обеспечения были выданы кредиты субъектам РФ и МО. По
кредитам корпоративным клиентам удельный вес кредитов, выданных без
обеспечения, в общей структуре выданных кредитов составляет 84%. В
основном под обеспечение выдаются в 2016 году кредиты малым предприятиям
и прочие кредиты клиентам. Так, удельный вес необеспеченных кредитов
составляет всего 31%.
57
Основным видом обеспечения для юридических лиц в 2016 году
является недвижимость.
Проведем оценку кредитов, выданных клиентам, за вычетом
обесценения, по типу обеспечения в отношении юридических лиц в 2017 году
(таблица 17).
Таблица 17.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
юридическим лицам в 2017 году, млн. руб.
Вид обеспечения Кредиты
корпоративным
клиентам и
облигации (гос. и
муниципальные,
корпоративные и
компаний с долей
участия
государства
Кредиты
малым
предприятия
м и прочие
кредиты
клиентам
Кредиты
субъектам
РФ и МО
Недвижимость 6 790 596 –
Транспортные
средства
496 125 –
Товары и материалы 2 423 28 –
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
7 657 113 –
Прочее обеспечение 1 168 – –
Без обеспечения 83 999 1 437 24761
Итого кредиты
клиентам
102 533 2 299 24761
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что в 2017
году, как и годом ранее в основном все кредиты юридическим лицам
выдавались без обеспечения. Полностью без обеспечения были выданы
кредиты субъектам РФ и МО. По кредитам корпоративным клиентам удельный
вес кредитов, выданных без обеспечения, в общей структуре выданных
кредитов составляет 82%, по сравнению с 2016 годом снизился на 2%.
В основном под обеспечение выдаются в 2017 году кредиты малым
предприятиям и прочие кредиты клиентам. Так, удельный вес необеспеченных
кредитов составляет 67%, что выше показателя 2016 года на 36%.
Следовательно, в кредитной политики, развивается направление кредитования
58
малого бизнеса и упрощаются процедуры получения кредитных средств для
данной категории заемщиков, поскольку снижаются требования к обеспечению
кредитов. Вместе с тем, это не отражается на качестве выданных кредитов,
поскольку задолженность по ним не высокая.
Основным видом обеспечения для корпоративных клиентов лиц в 2017
году являются ценные бумаги и долевые инвестиции, а также недвижимость.
Для малого бизнеса основным видом обеспечения является недвижимость.
Проведем оценку кредитов, выданных клиентам, за вычетом
обесценения, по типу обеспечения в отношении юридических лиц в 2018 году
(таблица 18).
Таблица 18.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
юридическим лицам в 2018 году, млн. руб.
Вид обеспечения Кредиты
корпоративным
клиентам и
облигации (гос. и
муниципальные,
корпоративные и
компаний с долей
участия
государства
Кредиты
малым
предприятия
м и прочие
кредиты
клиентам
Кредиты
субъектам
РФ и МО
Недвижимость 12919 13449 –
Транспортные
средства
301 495 –
Товары и материалы 4135 1762 –
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
13775 944 –
Прочее обеспечение 4553 694 –
Без обеспечения 268547 23650 6305
Итого кредиты
клиентам
304130 40994 6305
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что в 2018
году, как и ранее в анализируемом периоде в основном все кредиты
юридическим лицам выдавались без обеспечения. Полностью без обеспечения
были выданы кредиты субъектам РФ и МО, однако их размер ежегодно
59
снижается по причинам, о которых говорилось выше. По кредитам
корпоративным клиентам удельный вес кредитов, выданных без обеспечения, в
общей структуре выданных кредитов составляет 88%, по сравнению с 2017
годом данный показатель вырос на 6%. В основном под обеспечение выдаются
в 2018 году кредиты малым предприятиям и прочие кредиты клиентам, данная
тенденция сохраняется на протяжении всего анализируемого периода времени.
Так, удельный вес необеспеченных кредитов составляет 58%, что ниже
показателя 2017 года на 9%. Следовательно, в кредитной политике, на
протяжении всего анализируемого периода времени развивается направление
кредитования малого бизнеса.
Основным видом обеспечения для корпоративных клиентов лиц в 2018
году являются ценные бумаги и долевые инвестиции, а также недвижимость.
Для малого бизнеса основным видом обеспечения является недвижимость и
товары и материалы.
За 2016–2018 годы группа кредитов, выданных под «Прочее
обеспечение», преимущественно представляет собой кредиты, обеспеченные
гарантиями третьих сторон.
Суммы, отраженные в таблицах, представляют собой балансовую
стоимость кредитов за вычетом обесценения и не обязательно представляют
собой справедливую стоимость обеспечения.
Проведем анализ обеспечения кредитного портфеля в отношении
физических лиц в 2016 году (таблица 19).
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что
полностью без обеспечения выдаются кредитные карты. Ипотечные кредиты в
2016 году в основном обеспечены недвижимостью. Основным видом
обеспечения при выдаче автокредитов являются транспортные средства
(удельный вес обеспечения составляет 99%). Для потребительских кредитов в
основном характерно их предоставление без обеспечения (удельный вес
необеспеченных кредитов составляет 90%). Основным видом обеспечения
потребительских кредитов в 2016 году являются транспортные средства
60
(удельный вес данного вида обеспечения составляет 9% в общей структуре
обеспечения потребительских кредитов).
Таблица 19.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
физическим лицам в 2016 году, млн. руб.
Вид обеспечения Потребите-
льские
кредиты
Кредит-
ные
карты
Ипотеч-
ные
кредиты
Автокре-
диты
Недвижимость 406 – 3168 12
Транспортные
средства
4265 – – 21158
Товары и материалы 526 – – –
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
– – – –
Прочее обеспечение 3 – – 31
Без обеспечения 44565 5890 3 274
Итого кредиты
клиентам
49765 5890 3171 21475
Проведем анализ обеспечения кредитного портфеля в отношении
физических лиц в 2017 году (таблица 20).
Таблица 20.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
физическим лицам в 2017 году, млн. руб.
Вид обеспечения Потребите-
льские
кредиты
Кредит-
ные
карты
Ипотеч-
ные
кредиты
Автокре-
диты
Недвижимость – – 29528 –
Транспортные
средства
– – – 55694
Товары и материалы – – – –
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
– – – –
Прочее обеспечение – – – –
Без обеспечения 43289 8141 – –
Итого кредиты
клиентам
43289 8141 29528 55694
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что
полностью без обеспечения выдаются кредитные карты, как и годом ранее, а
также потребительские кредиты. Ипотечные кредиты в 2017 году полностью
обеспечены недвижимостью. Основным видом обеспечения при выдаче
61
автокредитов являются транспортные средства. Что аналогично тенденции 2016
года.
Проведем анализ обеспечения кредитного портфеля в отношении
физических лиц в 2018 году (таблица 21).
Таблица 21.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
физическим лицам в 2018 году, млн. руб.
Вид обеспечения Потребите-
льские
кредиты
Кредит-
ные
карты
Ипотеч-
ные
кредиты
Автокре-
диты
Недвижимость 5 – 55494 9
Транспортные
средства
50 – 15 69379
Товары и материалы – – – –
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
– – – –
Прочее обеспечение – – – –
Без обеспечения 43070 19045 346 2636
Итого кредиты
клиентам
43125 19045 55855 72024
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что
полностью без обеспечения выдаются кредитные карты, это происходит на
протяжении всего анализируемого периода. Ипотечные кредиты в 2018 году в
основном обеспечены недвижимостью. Основным видом обеспечения при
выдаче автокредитов являются транспортные средства (удельный вес
обеспечения составляет 96%). Для потребительских кредитов в основном
характерно их предоставление без обеспечения, что аналогично тенденции 2017
года.
Таким образом, анализ качества кредитного портфеля по обеспечению, в
целом характеризует кредитную политику ПАО «Совкомбанк», как достаточно
эффективную и сочетающую в себе как доступность кредитных средств для
заемщиков, так и низкий уровень невозвратности для коммерческого банка.
В таблице 22 представлено распределение кредитов в ПАО
«Совкомбанк» для корпоративных клиентов по долгосрочному рейтингу,
62
присвоенному рейтинговыми агентствами S&P, Fitch или Moody’s за 2016–2018
годы. В случае, если у клиента отсутствует собственный рейтинг, то в расчете
используется рейтинг материнской компании.
Таблица 22.
Кредиты корпоративным клиентам по рейтингу, млн. руб.
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Клиенты с рейтингом от BBB+ до
BBB-
11250 8417 38263
Клиенты с рейтингом от BB+ до
BB-
11403 43991 8656
Клиенты с рейтингом от B+ до B- 6829 4602 1300
Клиенты без рейтинга 16676 26252 100844
Итого кредиты корпоративным
клиентам
46158 83262 149063
Рост портфеля кредитов компаниям в 2016–2018 годах с кредитным
рейтингом от BB+ до BB- связан в основном с ростом портфеля кредитов
заемщикам, мажоритарный пакет акций которых находится в собственности
Российской Федерации.
Рост кредитов клиентам без рейтинга международных агентств в 2016–
2017 годах в основном связан с ростом портфеля кредитов компаниям секторов
«Нефтехимия» и «Коммерческая недвижимость», а так же в 2016–2018 годах с
постепенным переходом крупнейших российских компаний, регионов и
муниципалитетов на национальные рейтинги, выданные двумя российскими
кредитными рейтинговыми агентствами (Аналитическим Кредитным
Рейтинговым Агентством «АКРА» и Рейтинговым Агентством «Эксперт РА») и
истечением договоров на получение кредитного рейтинга с иностранными
рейтинговыми агентствами.
Таким образом, проведенный анализ показал, что кредитный портфель
ПАО «Совкомбанк» имеет высокое качество, как в отношении кредитов
физических, так и юридических лиц.
В целом, кредитная политика в целом является достаточно эффективной
и направлена на развитие кредитования как физических, так и юридических
63
лиц. Расширение кредитной политики в отношении физических лиц
происходит по направлениям автокредитование и ипотечное кредитование, в
отношении юридических лиц – кредитование корпоративных клиентов и
малого бизнеса.
Разработаем предложения направленные на совершенствование
кредитования в коммерческом банке в следующем параграфе выпускной
квалификационной работы.
2.3 Разработка предложений по совершенствованию кредитования в
коммерческом банке
Насыщенность рынка банковских кредитных продуктов, особенно в
сфере кредитования требует в настоящее время от коммерческих банков
создание открытых программ для различных категорий заемщиков с
дифференциацией условий кредитования.
Проведенный анализ, в предыдущем параграфе выпускной
квалификационной работы выявил, что одним из направлений
совершенствования кредитования ПАО «Совкомбанк» в настоящее время
является ипотечное кредитование. Именно оно имеет существенный тренд
роста в 2018 году.
Более того, именно ипотечное кредитование имеет наибольший
потенциал роста из всех кредитных продуктов в перспективе. Вместе с тем
имеется и ряд проблем по данному виду кредитования. Так, по данным на
начало 2019 года долги по ипотеке россиян составили перед банками 6,1%
ВВП. По сути, если проанализировать статистику, цифра эта растет с каждым
годом почти на процентный пункт в последнюю пятилетку. При этом ЦБ уже
не раз повышал коэффициенты риска по данным портфелям (на начало 2018-го
вообще произошел скачок с 10 до 20%, что, конечно же, не лучшим образом
отразилось на доходности кредитных организаций и их лояльности).
В этой связи необходимо определить тенденции развития рынка
ипотечного кредитования в ближайшие годы. Основными тенденциями, с
нашей точки зрения, будут следующие:
64
– высокий уровень конкурентной борьбы среди коммерческих банков на
ипотечном рынке кредитования (таблица 23);
– удержание рыночной доли, сохранение и привлечение клиентов станет
сложнее и дороже;
– старыми методами и технологиями сохранить прежнее место на
ипотечном рынке будет практически невозможно;
– выигрыш в клиентах, а потом и в доходах получит тот кредитор
(новый или старый), который будет менять (создавать) ипотечный бизнес
быстрее остальных;
– ипотечный рынок в ближайшие годы будет существенно
трансформироваться;
– рост ставок не окажет значительного влияния на спрос на ипотеку как
основной механизм улучшения жилищных условий;
– в настоящее время наблюдается падение ставок по ипотечным
кредитам, которое может продолжиться и в дальнейшем.
Таблица 23.
Прогноз развития рынка ипотечного кредитования
на 2019–2024 годы
Показатель
(удельный
вес на рынке
ипотеки)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Весь рынок 1667,50
2001,00
2401,20
2881,44
3601,80
4502,25
ТОП 10 21,87 26,24 31,49 37,79 47,24 54,33
Доля 4% 66,70 80,04 69,05 115,26 144,07 180,09
Доля 1% 16,67 20,01 24,01 28,81 36,02 45,02
Несмотря на то, что прогноз можно считать чрезмерно оптимистичным
и весьма приблизительным, в целом, на тенденцию рынка ипотечного
кредитования это не повлияет.
При этом существуют следующие факторы и перспективы ипотечного
кредитования:
65
1. Опыт ипотечного кредитования имеет около 5 млн. человек из 146,5
млн. (меньше 10% семей).
2. Потребность в улучшении жилищных условий в ближайшее время
имеет не менее 30% населения.
3. Ипотечный портфель не превышает 5% от ВВП (ориентир 30%).
4. Подтвержденный мультипликативный и синергетический эффект.
5. Близкий технологический порыв в области дистанционной работы,
который даст преимущества первопроходцам.
В этой связи для формирования эффективной стратегии в сфере
ипотечного кредитования для ПАО «Совкомбанк» необходимо учитывать
следующие факторы:
– стратегическое управление как способ достижения максимальных
показателей;
– системный подход как основа единства управления проектом,
продуктами, продажами, сервисом на всех уровнях front-middle-back;
– перспективные технологии современного розничного бизнеса как
основа низких издержек и неограниченного роста;
– клиентоцентричность (стратегия ведения предпринимательской
деятельности, ориентированная на помощь клиентам в достижении их
жизненных целей) как основа формирования пожизненной лояльности
клиентов, эффективного привлечения и удержания клиентов.
Клиентоцентричность является следствием такого понятия в банковской
практике как клиентоориентированность. Под клиентоориентированностью
следует понимать выбор максимизации удовлетворенности клиентов в качестве
одного из основных критериев эффективности бизнес-процессов.
При эффективной реализации ипотечного проекта можно рассматривать
два подхода:
– ипотечный – представление ипотечных продуктов на идеальном
уровне, один продукт, но самый лучший;