55
2.3. Анализ депозитного портфеля АО «Альфа Банк»
АО «Альфа-банк» для своего финансирования привлекает средства
кредитных организаций, юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями и физических лиц (табл.12)
Таблица 12
Динамика и структура депозитного портфеля АО «Альфа Банк»
Средства
Сумма,
млрд.руб.
Удельный
вес, %
Изменение
Темп
роста,
%
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
Сумма,
млрд.руб.
Удельный
вес, %
Юридичес-
ких лиц
1020
1300
49,76
49,50
280
-0,26
127,5
Физичес-
ких лиц
844
1122
41,17
42,73
278
1,56
132,9
Кредитных
организа-
ций
186
204
9,07
7,77
18
-1,30
109,7
Итого
2050
2626
100,00
100,00
576
0,00
128,1
Таким образом, в целом объем депозитного портфеля АО «Альфа-
банк» вырос на 576 млрд.руб. или на 28,1%. Основной причиной его роста
является упрочнение доверия к банку со стороны физических лиц. Так объем
средств физических лиц в банке вырос на 278 млрд.руб. или на 32,9%.
Объем средств юридических лиц и кредитных организаций,
размещенных в АО «Альфа-банк», также увеличился соответственно на 280
млрд.руб. и на 18 млрд.руб., но их темп роста ниже, чем в целом по банку: на
27,5% и 9,7% соответственно.
В структуре депозитного портфеля АО «Альфа-банк» преобладают
средства юридических лиц, но их удельный вес сократился с 49,76% до
49,50%, т.е. на 0,26 процентного пункта. При этом доля средств физических
лиц увеличилась с 41,17% до 42,73%, т.е. на 1,56 процентного пункта.
Одновременно снижается доля средств кредитных организаций на 1,3
процентного пункта: с 9,07% до 7,77% (рис.9).
56
Рисунок 9. Динамика структуры депозитного портфеля АО
«Альфа-банк» в 2018г.
Таким образом, в составе депозитного портфеля АО «Альфа-банк» за
2018г. вырос удельный вес средств физических лиц, а сократилась доля как
кредитных организаций, так и юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями.
Проанализируем состав депозитов физических лиц (табл.13).
Таблица 13
Динамика и структура депозитов физических лиц в АО «Альфа
Банк» в 2018г.
Средства
Сумма,
млрд.руб.
Удельный
вес, %
Изменение
Темп
роста,
%
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
Сумма,
млрд.руб.
Удельный
вес, %
Текущие счета
(счета до
востребования)
496
706
58,77
62,92
210
4,15
142,3
Срочные
вклады
348
416
41,23
37,08
68
-4,15
119,5
Итого
844
1122
100,00
100,00
278
0,00
132,9
Таким образом, совокупный объем средств физических лиц в АО
«Альфа-банк» состоит из средств на текущих счетах (средства до
востребования) и срочных вкладов. Рост средств физических лиц в АО
«Альфа-банк» на 576 млрд.руб. или на 28,1% произошел в результате
57
увеличения средств на текущих счетах на 210 млрд.руб. или на 42,3% и на 68
млрд.руб. или на 19,5% за счет роста объема срочных вкладов.
В составе средств физических лиц в АО «Альфа-банк» преобладают
остатки средств на текущих счетах. Причем их доля выросла с 58,77% до
62,92%, т.е. на 4,15 процентного пункта. Одновременно сокращается
удельный вес остатков на срочных вкладах на 4,15 процентного пункта: с
41,23% до 37,08% (рис.10).
Рисунок 10. Динамика структуры средств физических лиц АО
«Альфа-банк» в 2018г.
Основной причиной его роста остатков на текущих счетах является
участие АО «Альфа-банк» в зарплатных проектах.
Проанализируем динамику и структуру депозитов юридических лиц
(табл.14).
Таким образом, совокупный объем средств юридических лиц в АО
«Альфа-банк» состоит из срочных вкладов, доля которых снижается с 60% до
59,38%, т.е. на 0,62 процентного пункта.
При этом удельный вес средств на текущих счетах (средства до
востребования) растет с 40% до 40,62%, т.е. на 0,62 процентного пункта
(рис.11).
58
Таблица 14
Динамика и структура депозитов физических лиц в АО «Альфа
Банк» в 2018г.
Средства
Сумма,
млрд.руб.
Удельный
вес, %
Изменение
Темп
роста,
%
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
Сумма,
млрд.руб.
Удельный
вес, %
Текущие счета
(счета до
востребования)
408
528
40,00
40,62
120
0,62
129,4
Срочные
вклады
612
772
60,00
59,38
160
-0,62
126,1
Итого
1020
1300
100,00
100,00
280
0,00
127,5
Рисунок 11. Динамика структуры средств юридических лиц АО
«Альфа-банк» в 2018г.
Главной причиной сокращения удельного веса срочных вкладов
является увеличение объема срочных вкладов на 26,1% (на 160 млрд.руб.), в
то время как остатки на текущих счетах выросли на 29,4% (на 120 млрд.руб.),
т.е. более высокими темпами, чем в целом растут депозиты юридических лиц
(на 27,5%).
Достаточно высокий уровень процентных ставок, поддерживаемый ЦБ
РФ (ключевая ставка составляет 7,25% на март 2018 года), обеспечивает
59
стабильный рост депозитной базы. Приток розничных депозитов по итогам
2017 года составил 7% г/г, при этом приток рублевых депозитов — 12% г/г.
Корпоративные депозиты продемонстрировали более умеренный рост
— на 2% г/г за 2017 год.
Благодаря устойчивому притоку депозитов и ограниченному спросу на
кредиты, банки нарастили объемы свободной ликвидности, которую
размещают на счетах в ЦБ РФ. Если в начале 2017 года денежные средства
банков на счетах в ЦБ РФ составляли около 0,5-1,0 трлн руб., то на конец
2017 года они выросли до 1,6-2,0 трлн руб.
В условиях падающей доходности депозитов можно проследить
растущий интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют
финансовые рынки. Поэтому был создан онлайн-сервис для инвестирования,
который позволяет клиентам АО «Альфа-Банк» получать повышенную
доходность.
60
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ
ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
3.1. Мероприятия по совершенствованию депозитной политики
ПАО «Альфа Банк»
В настоящее время между банками разворачивается основная
конкурентная борьба за привлечение и формирование депозитной базы. Для
привлечения новых клиентов и расширения объемов привлеченных средств
Банку необходимо усиление маркетинговой стратегии. Это возможно при
создании системы индивидуального обслуживания клиентов путем
предоставления специально разработанных схем и технологий, оказании
широкого спектра консультационных услуг, проведения гибкой тарифной
политики, расширения стандартных пакетов банковских продуктов и услуг.
Сегодня большинство коммерческих банков предлагает стандартный
набор вкладов, условия которых отличаются процентной ставкой и
величиной первоначального взноса. Заинтересовать потребителя в таком
случае возможно только двумя способами: путем повышения процентной
ставки, либо предоставления депозитного продукта с абсолютно новыми
условиями хранения денежных средств. Условия размещения денежных
средств должны быть максимально привлекательны для клиента и, в то же
время выгодны для банка.
Депозиты коммерческих банков являются их важнейшими пассивами.
При этом основными вкладчиками считаются физические лица, так как
хозяйствующие субъекты, как правило, не имеют временно свободных
денежных средств (они находятся в коммерческом обороте). Поэтому
банковские учреждения должны особое внимание уделять привлечению
средств во вклады со стороны населения.
В настоящее время российские коммерческие банки предлагают
широкий спектр различных депозитных продуктов для физических лиц
(таблица 15).
61
Таблица 15
Характеристика отдельных видов депозитов коммерческих
банков России
36
Название депозита
Краткое описание
1. Оптимальный на 3
года (RUR)
Открывается в рублях сроком на 3 года под 8,3 %
годовых (Кредит Европа Банк)
2. Восторг для новых
клиентов
Открывается в рублях сроком на 500 дней под 8 %
годовых (Банк Зенит)
3. Ставка на долго
Открывается в рублях сроком на 2 года под 8 %
годовых (Связь-Банк)
4. Оптимальный на 1,5
года
Открывается в рублях сроком на 1,5 года под 8,1 %
годовых (Кредит Европа Банк)
5. Мечты
Открывается в рублях сроком на 380 дней под 8 %
годовых (Московский Кредитный Банк)
6. Оптимальный на 1
год
Открывается в рублях сроком на 1 год под 7,4 %
годовых (Кредит Европа Банк)
7. Оптимальный на 3
года (USD)
Открывается в долларах сроком на 3 года под 4,05
% годовых (Кредит Европа Банк)
В таблице 15 представлены некоторые виды депозитов с наиболее
высокими процентными ставками на сегодняшний день. Минимальные
ставки по вкладам для физических лиц предлагают банки с государственным
участием. Например, ПАО «Сбербанк России» открывает депозиты для
населения под 4-5 % годовых. В то же время он является лидером во всех
сегментах банковских продуктов, несмотря на пониженный уровень
процентов по вкладам. Решающее значение в ситуации с ПАО «Сбербанк
России» имеет, то, что физические лица больше доверяют банкам с
государственным участием.
Следовательно, остальные коммерческие банки должны стремиться к
максимальному разнообразию вкладов при формировании депозитной
политики. В настоящее время они пытаются это делать путем открытия
смешанных видов депозитов, которые фактически представляют собой
сочетание традиционного вклада и финансовых вложений в ценные бумаги
37
.
В частности, общую сумму депозита разбивают на две части:
36
Вклады и депозиты – Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.sravni.ru/kredity/top/
37
Зверев А. В., Сорокин А.А. Процентная политика российских банков, ее результаты и последствия для
текущего экономического развития // В сборнике: Управление социально-экономическими системами и
правовые исследования: теория, методология и практика Материалы международной научно-практической
конференции. Брянск, 2017. С. 137-144.
62
одна часть является краткосрочной и приносит повышенный
процентный доход (по сравнению с простым депозитом на аналогичный
срок);
другая часть является среднесрочной (обычно на период – 3 года) и
представляет собой вложения в различные ценные бумаги с гораздо более
высоким доходом в сравнении с процентами по депозитам; однако данный
уровень дохода по финансовым вложениям не фиксируется и не
гарантируется (установлен лишь минимальный его порог, например, на
уровне 5 %).
Такие депозитные продукты, с одной стороны, можно назвать
привлекательными. Но они связаны с достаточно длительным сроком (3
года). Поэтому население не всегда соглашается на данные условия.
Соответственно, коммерческие банки могут предусмотреть похожие
смешанные депозитные продукты на более короткие сроки: 1 год, 1,5 года.
Впоследствии банковские учреждения должны постоянно анализировать
активность населения на изменения условий по указанным смешанным
депозитам, выявляя наиболее привлекательные для клиентов сроки и прочие
аспекты
38
.
Перспективным направлением депозитной политики коммерческих
банков являются смешанные вклады, которые сочетают в себе признаки
депозитов и договоров страхования (на дожитие до определенной даты или
возраста, от несчастных случаев и пр.). Такие депозитные продукты
целесообразно предлагать корпоративным клиентам (особенно крупных
предприятий, где работодатели осуществляют дополнительные социальные
вознаграждения для сотрудников)
39
.
Предприятия, предоставляющие в коммерческие банки свою
финансовую отчетность в связи с получением кредитов, открытием
38
Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю., Леонова Е.В., Алекса М.Г. Управленческий учет и анализ: методы
оптимизации бизнес-процессов банка // European Social Science Journal. 2015. № 12. С. 102-107
39
Kuznetsova O. N. The new model of accounting of employee benefits of the entity // In the World of Scientific
Discoveries, Series A. 2018. Т. 1. № 1. С. 46-53.
63
банковских счетов, таким образом, могут формировать определенную
информационную базу для поиска клиентов-вкладчиков. Ведь сотрудники
указанных компаний будут располагать более высоким уровнем
вознаграждений, а значит, потенциально могут размещать свои накопления в
депозиты.
Поэтому банкам необходимо обращать внимание, есть ли в
финансовой отчетности их клиентов-предприятий долгосрочные резервы для
вознаграждений сотрудникам
40
. Заодно, оценка юридических лиц-заемщиков
на наличие в их бухгалтерской отчетности различных долгосрочных резервов
будет свидетельствовать о низкой вероятности неблагоприятных финансовых
явлений у клиентов (что будет снижать кредитные риски)
41
.
Резюмируя, следует отметить, что российские коммерческие банки
нуждаются в совершенствовании депозитной политики, так как депозиты
являются важнейшим источником привлеченных средств, используемым для
выдачи кредитов.
Финансовая деятельность кредитной организации начинается с
анализа потенциального спроса на банковские услуги и создания
конкретного банковского продукта. С готовым портфелем услуг и
предложений банк выходит на рынок, предварительно определив их цену в
зависимости от уровня затрат и конъюнктуры рынка. В настоящее время
динамичное состояние рыночной конъюнктуры, реформируемая правовая
база, постоянные изменения в потребительских предпочтениях требуют от
кредитных организаций решения задач по обеспечению
конкурентоспособности своих депозитных продуктов. Особенно это
актуально в условиях ограниченных возможностей регионального банка: при
практически одинаковом ассортименте услуг банкам, для обеспечения
конкурентоспособности, необходим поиск путей повышения эффективности
40
Кузнецова О.Н. Новая модель учета вознаграждений работникам предприятия // В мире научных
открытий. 2018. № 4-1 (40). С. 260-270
41
Зверев А.В., Столярова Т.О., Цыганок А.Н. Современные подходы к анализу и диагностике банкротства
предприятия. В сборнике: Актуальные аспекты управления и экономики в современных условиях. Сборник
материалов IX Всероссийского молодежного научного форума. 2017. С. 186-190.
64
деятельности на рынке депозитов. Однако основным недостатком маркетинга
депозитных услуг региональных банков является недостаточная работа по
формированию конкурентных преимуществ и доведению информации о них
клиентам. Обеспечение и улучшение конкурентных позиций депозитных
продуктов конкретного банка возможно на основе проведения
маркетинговых исследований потребностей и поведения потенциальных
вкладчиков, кредиторов и заемщиков банка. Зная мотивацию клиентов при
выборе банка, региональный банк имеет возможность проанализировать
уровень конкурентоспособности, с целью выявления сильных и слабых
позиций и разработки мероприятия, способствующих усилению сильных
сторон их деятельности.
В наиболее общем виде конкурентоспособность депозитного продукта
определяется на основе коэффициента конкурентоспособности, который
представляет собой соотношение неценовых (потребительской ценности) и
ценовых (цены) параметров депозитного продукта. Данное соотношение
показывает, что повышение степени конкурентоспособности возможно или
на основе снижения ценовых параметров депозитного продукта, или за счет
повышения его неценовых параметров.
Опыт зарубежной и отечественной банковской практики
свидетельствует о том, что важнейшим стимулом для вкладчика при выборе
кредитной организации является уровень процента по депозитам.
Особенностью депозитной политики региональных кредитных
организаций является активное использование ценовых методов
конкуренции и ограниченное использование неценовых методов привлечения
вкладчиков. Однако, используя лишь ценовые параметры депозитного
продукта, банк излишне завышает процентные ставки в ущерб ликвидности.
Поэтому кредитным организациям в своей деятельности, в условиях
конкуренции за небольшие по объему финансовые ресурсы, с целью
повышения конкурентоспособности своих депозитных продуктов следует
шире использовать неценовые параметры депозитного продукта. При этом