45
Таблица 12
Распределение средств клиентов по отраслям экономики
Наименование
2016
2017
2018
Млрд.
руб.
%
Млрд.
руб.
%
Млрд.
руб.
%
Услуги
1319,3
21,2
1914,4
30,7
863,8
13,9
Нефтегазовая
промышленность
1022,9
16,4
2140,8
24,4
1393,9
22,6
Торговля
684,7
11
1086,0
12,4
540,2
8,76
Машиностроение
319,4
5,12
488,3
5,56
751
12,2
Металлургия
230,9
3,7
432,1
4,92
316,2
5,13
Строительство
352,4
5,65
395
4,5
335,4
5,44
Энергетика
216,4
3,47
377,7
4,3
315,6
5,12
Транспорт,
авиационная и
космическая
промышленность
232,7
3,73
368
4,19
290,9
4,72
Химическая
промышленность
125,4
2,01
242,1
2,76
98,8
1,6
Государственные и
муниципальные
учреждения
808
13
223,8
2,55
166,8
2,7
Пищевая
промышленность и
сельское хозяйство
156,7
2,51
188
2,14
172,6
2,8
Телекоммуникации
118,9
1,91
142,6
1,62
169
2,74
Деревообрабатывающа
я промышленность
40,1
0,64
39,6
0,45
28,8
0,47
Прочее
606,7
9,73
743,8
8,47
723,9
11,7
Итого
6234,5
100
8782,2
100
6166,9
100
Наибольшая удельная доля по размещенным средствам приходится на
такие отрасли как услуги, нефтегазовая промышленность, машиностроение и
торговля.
Представим данные по динамике структуры размещенных средств по
отраслям в таблице 13.
46
Таблица 13
Динамика структуры средств корпоративных клиентов
по отраслям экономики, %
Наименование
2016
2017
2018
2018 к
2016
1
2
3
4
5
Услуги
21,2
30,7
13,9
66
Цепной темп роста средств
-
144,81
45,27
66
Цепной темп прироста средств
-
44,81
-54,72
-34
Нефтегазовая промышленность
16,4
24,4
22,6
138
Цепной темп роста средств
-
148,78
92,62
138
Цепной темп прироста средств
-
48,78
-7,377
38
Торговля
11
12,4
8,76
80
Цепной темп роста средств
-
112,72
70,64
80
Цепной темп прироста средств
-
12,72
-29,35
-20
Машиностроение
5,12
5,56
12,2
238
Цепной темп роста средств
-
108,59
219,42
238
Цепной темп прироста средств
-
8,55
119,42
138
Металлургия
3,7
4,92
5,13
139
Цепной темп роста средств
-
132,97
104,27
139
Цепной темп прироста средств
-
32,97
4,26
39
Строительство
5,65
4,5
5,44
96
Цепной темп роста средств
-
79,64
120,89
96
Цепной темп прироста средств
-
-20,35
20,88
-3,7
Энергетика
3,47
4,3
5,12
148
Цепной темп роста средств
-
123,91
119,07
148
Цепной темп прироста средств
-
23,91
19,07
48
Транспорт, авиационная и
космическая промышленность
3,73
4,19
4,72
127
Цепной темп роста средств
-
112,33
112,65
127
Цепной темп прироста средств
-
12,33
12,649
27
Химическая промышленность
2,01
2,76
1,6
80
Цепной темп роста средств
-
137,37
57,971
80
Цепной темп прироста средств
-
37,31
-42,03
-20
Государственные и муниципальные
учреждения
13
2,55
2,7
21
Цепной темп роста средств
-
19,61
105,88
21
Цепной темп прироста средств
-
-80,38
5,88
-79
Пищевая промышленность и сельское
хозяйство
2,51
2,14
2,8
112
Цепной темп роста средств
-
85,25
130,84
112
Цепной темп прироста средств
-
-14,74
30,84
12
Телекоммуникации
1,91
1,62
2,74
143
Цепной темп роста средств
-
84,81
169,14
143
Цепной темп прироста средств
-
-15,18
69,136
43
Деревообрабатывающая
0,64
0,45
0,47
73
47
Наименование
2016
2017
2018
2018 к
2016
1
2
3
4
5
промышленность
Цепной темп роста средств
-
70,31
104,44
73
Цепной темп прироста средств
-
-29,68
4,44
-27
Прочее
9,73
8,47
11,7
120
Цепной темп роста средств
-
87,05
138,13
120
Цепной темп прироста средств
-
-12,94
38,14
20
Как было указано раньше, отрасли – лидеры по количеству размещенных
средств - это услуги, нефтегазовая промышленность, машиностроение и
торговля.
По динамике структуры средств корпоративных клиентов по отраслям
экономики отметим следующее:
- по отрасли «Услуги» в 2018 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается отток размещенных средств корпоративных клиентов на 34%, при
этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было увеличение средств на 44,81%
и к 2018 году отток по сравнению с 2017 годом на 54,72%.
- по отрасли «Нефтегазовая промышленность» в 2018 году по сравнению
с 2016 годом наблюдается приток размещенных средств корпоративных
клиентов на 38%, при этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было
увеличение средств на 48,78% и к 2018 году отток по сравнению с 2017 годом
на 7,37%.
- по отрасли «Торговля» в 2018 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается отток размещенных средств корпоративных клиентов на 20%, при
этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было увеличение средств на 12,72%
и к 2018 году отток по сравнению с 2017 годом на 29,35%.
- по отрасли «Машиностроение» в 2018 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается приток размещенных средств корпоративных клиентов на 138%,
при этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было увеличение средств на
8,55% и к 2018 году приток по сравнению с 2017 годом на 119,42%.
48
- по отрасли «Металлургия» в 2018 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается приток размещенных средств корпоративных клиентов на 39%,
при этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было увеличение средств на
32,97% и к 2018 году приток по сравнению с 2017 годом составил 4,26%.
- по отрасли «Строительство» в 2018 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается незначительный отток размещенных средств корпоративных
клиентов на 3,7%, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом был отток средств
на 20,35% а к 2018 году приток по сравнению с 2017 годом на 20,88%.
- по отрасли «Энергетика» в 2018 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается приток размещенных средств корпоративных клиентов на 48%,
при этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было увеличение средств на
23,91% и к 2018 году приток средств по сравнению с 2017 годом на 19,07%.
- по отрасли «Транспорт, авиационная и космическая промышленность» в
2018 году по сравнению с 2016 годом наблюдается приток размещенных
средств корпоративных клиентов на 27%, при этом в 2017 году по сравнению с
2016 году было увеличение средств на 12,33% и к 2018 году приток средств по
сравнению с 2017 годом на 12,65%.
- по отрасли «Химическая промышленность» в 2018 году по сравнению с
2016 годом наблюдается отток размещенных средств корпоративных клиентов
на 20%, при этом в 2017 году по сравнению с 2016 году было увеличение
средств на 23,91% и к 2018 году отток размещенных средств по сравнению с
2017 годом на 42,03%.
- по отрасли «Государственные и муниципальные учреждения» в 2018
году по сравнению с 2016 годом наблюдается отток размещенных средств
корпоративных клиентов на 79%, при этом в 2017 году по сравнению с 2016
году был отток средств на 80,38% и к 2018 году приток средств по сравнению с
2017 годом на 5,88%.
- по отрасли «Пищевая промышленность и сельское хозяйство» в 2018
году по сравнению с 2016 годом наблюдается приток размещенных средств
49
корпоративных клиентов на 12%, при этом в 2017 году по сравнению с 2016
году было уменьшение средств на 14,74% и к 2018 году приток средств по
сравнению с 2017 годом на 30,84%.
- по отрасли «Деревообрабатывающая промышленность» в 2018 году по
сравнению с 2016 годом наблюдается отток размещенных средств
корпоративных клиентов на 27%, при этом в 2017 году по сравнению с 2016
годом был отток средств на 29,68% и к 2018 году приток средств по сравнению
с 2017 годом на 4,44%.
Таким образом, отток размещенных средств за период 2016-2018 гг.
происходит по следующим отраслям: Услуги, Торговля, Строительство,
Химическая промышленность, Деревообрабатывающая промышленность,
Государственные и муниципальные учреждения. Возможно именно в этих
отраслях системный кризис экономики отразился более существенно, чем в
других, поэтому наблюдается отток размещенных средств корпоративных
клиентов из этих отраслей.
В разрезе продуктов по итогам года заметно возросла доля срочных
депозитов – с 58% до 70% общих средств корпоративных клиентов, что
свидетельствует о том, что корпоративные клиенты предпочитают хранить
деньги в банке целенаправленно получая при этом прибыль.
В течение года ПАО «Сбербанк России» укреплял свои рыночные
позиции как Банк, предоставляющий комплексные зарплатные решения для
корпоративных клиентов. Число работающих физических лиц, получающих
зарплатные начисления через ПАО «Сбербанк России», за год увеличилось с
21,1 млн до 22,4 млн человек. Доля рынка ПАО «Сбербанк России» по данной
услуге увеличилась с 43,9% до 48,0%. Количество работающих договоров с
корпоративными клиентами, сотрудничающими со ПАО «Сбербанк России» по
линии зарплатных проектов, превысило 334 тыс.
Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности
остаются основой бизнеса ПАО «Сбербанк России». ПАО «Сбербанк России»
50
привлекает средства во вклады (срочные депозиты и счета до востребования, в
т.ч. банковские карты), сберегательные сертификаты и на счета в драгоценных
металлах.
Рассмотрим политику по вкладам за рассматриваемый период (2016-2018
гг.).
В таблице 15 представлена структура средств физических лиц.
Таблица 15
Структура средств физических лиц, млрд. руб.
Наименование
2016
2017
Темп
прирос
та
2017 к
2016,
%
2018
Темп
приро
ста
2018 к
2017,
%
Темп
прирос
та
2018 к
2016,
%
Текущие счета /
счета до
востребования
1886,20
2415,40
28,06
2478,90
2,63
31,42
Срочные
вклады
7442,10
9627,90
29,37
9970,10
3,55
33,97
Сделки прямого
репо
0,1
0,4
300
0,6
50
500
Итого средства
физических лиц
9328,4
12043,7
29,11
12449,60
3,37
33,46
За 2016 год остаток вкладов в ПАО «Сбербанк России» увеличился на
13,9% до 7442,1 млрд руб. В течение года продолжилось развертывание
линейки ОнЛ@йн вкладов по всей территории России. Кроме того, клиенты
могут открывать вклады не только в системе ПАО «Сбербанк России»
ОнЛ@йн, но и в устройствах самообслуживания.
Объем привлеченных средств физических лиц в 2017 году, включающих
срочные депозиты и счета до востребования (в т.ч. банковские карты) за 2017
год вырос на 29,11% и составил 12043,7 млрд руб. Основной прирост пришелся
на вклады, открываемые в удаленных каналах, и пенсионную базовую линейку
вкладов.
51
Объем привлеченных средств физических лиц, включающих срочные
депозиты, счета до востребования и банковские карты, а также средства в
драгоценных металлах за 2018 год вырос на 3,37% по сравнению с 2017 годом и
составил 12449,60 млрд руб.
Представим на рисунке 11 темпы прироста размещённых средств
физических лиц за период 2016-2018 гг.
Рисунок 11. Темпы прироста размещенных средств физических лиц
за период 2016-2018 гг.
Таким образом, наблюдается положительная динамика за
рассматриваемый период по всем видам размещенных средств. Особо сильный
прирост средств наблюдается по сделкам прямого репо.
Вклады физических лиц по срокам проанализируем с помощью таблицы
16.
31.42
33.97
500
0
100
200
300
400
500
600
Текущие счета Срочные вклады Сделки прямого репо
Темп прироста 2018 к 2016 гг., %
52
Таблица 16
Анализ депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в 2017-2018
году (по срочности вложений)
Наименование
статьи ПДС
Величина
ПДС,тыс. руб.
Структура ПДС,
в %
Изменения за
период (+/-)
2017
2018
2017
2018
тыс.
руб.
%
Депозиты (Д), всего
в том числе:
12043,3
0
12449,00
100,0
100,0
405,70
-
Депозиты до
востребования
(Двостр), всего
2415,40
2478,90
20,06
19,912
63,50
-0,1
Срочные депозиты
(Дс), всего
9627,90
9970,10
79,94
80,088
342,20
0,14
на срок до 30 дней
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
на срок от 30-90 дней
192,56
598,206
2
6
405,65
4
на срок 91-180 дней
1155,3
1994,02
12
20
838,67
8
на срок от 181 дня до
1 года
2984,6
2891,33
31
29
-93,32
-2
на срок от 1 года до
3-х лет
3369,8
2492,53
35
25
-877,24
-10
на срок свыше 3-х
лет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В 2018 году наибольший объем привлеченных средств приходится на
срочные депозиты, удельная доля который в общем объеме средств составила
80,088%.
Также в 2018 году наибольший объем привлеченных средств приходится
на депозиты сроком от 181 дня до года (29%), далее идут депозиты на срок от 1
года до 3-х лет (25%), далее депозиты на срок от 91до 181 дня (20%) и депозиты
на срок 30-90 дней (6%).
Депозиты, размещенные на срок 30-90 дней увеличились в динамике за
указанный период на 406,65 тыс. руб., на срок 91-181 день увеличились на
838,67 тыс. руб., а вот по депозитам, размещенным на срок от 181 дня до 1 года
и на срок от 1 года до 3 лет наблюдается снижение средств на 93,32 тыс. руб. и
на 877,24 тыс. руб. соответственно.
53
Таким образом, клиенты предпочитают хранить денежные средства на
срочных депозитах, рассчитанных на небольшие промежутки времени, что в
настоящее время нестабильности и кризиса в экономике вполне объяснимо.
Таким образом, при том, что общая динамика размещенных средств в
депозиты положительна, изменилась структура размещенных средств,
наблюдается тенденция к сокращению срока размещения.
Анализ динамики, состава и структуры валюты, в которой
осуществляется вложение средств как корпоративных клиентов, так и клиентов
физических лиц, представлен в таблице 17.
Таблица 17
Анализ динамики, состава и структуры валюты, в которой
осуществляется вложение средств клиентов в млрд. руб.
Валюта
2016
2017
2018
Откл,
млрд.
руб.
Темп
роста,
%
Млрд.
руб.
%
Млрд.
руб.
%
Млрд.
руб.
%
Рубли
11360,9
73
11878,9
60
9903
53
-1457,9
87,17
Доллары
США
2178,8
14
4553,6
23
5419
29
3239,7
248,7
Евро
1089,4
7
1979,8
10
2055
11
965,9
188,7
Прочие
валюты
933,7
6
1385,8
7
1308
7
374,1
140,1
Всего
депозитов
15562,9
100
19798,3
100
18685
100
3121,9
120,1
Отметим, что наибольший удельный вес в структуре всего депозитного
портфеля Банка занимают депозиты в рублях, хотя в динамике за
рассматриваемый период эта доля уменьшается с 73% в 2016 до 53% в 2018 г.
Также происходит постепенное увеличение депозитов в других валютах, так в
долларах США наблюдается положительная динамика с 14% в 2016 году до
29% в 2018 году.
54
2.3 Оценка эффективности депозитной политики
ПАО «Сбербанк России»
Проведем оценку движения средств во вкладах. С этой целью рассчитаем
показатели в таблице 18.
Таблица 18
Расчет показателей движения средств во вкладах
Наименование
2016
2017
2018
Отн.
откл, %
1. Коэффициент оседания поступивших
средств на вкладных счетах
-0,14
0,2
-0,05
35,7
2. Коэффициент прилива средств во
вклады
-0,13
0,26
-0,05
38,46
Коэффициент оседания поступивших средств на вкладных счетах за
рассматриваемый период снизился в динамике на 35,7%, что показывает, что
средства не оседают во вкладах на долгосрочной основе. Сумма прироста
остатка средств во вкладах на один рубль их поступления уходит в 2016 и 2018
годах в минус.
Коэффициент прилива средств во вклады
2016 г: -1768 / 13596 = -0,13
2017 г: 3083 / 11828 = 0,26
2018 г.: -759 / 14911 = -0,05
Коэффициент прилива средств во вклады в динамике уменьшился на
38,46%, что говорит о том, что сумму прилива вкладов на один рубль остатков
денежных средств на вкладных счетах на начало отчетного периода
уменьшилась до 0,05 руб.
Оценим эффективность использования средств во вкладах, поскольку
основной целью привлечения средств во вклады является их дальнейшее
использование банком в качестве кредитных ресурсов.
Оценим эффективность депозитных операций банка в таблице 19.