24
пользуются 22,9 млн. чел, что составляет 68,2%. Этот показатель оказался ниже
на 2%, чем аналогичный в 2017 году. С точки зрения удобства интерфейса и
наличия различных функций более эффективными признаны следующие
Интернет–банки от таких банков, как Промсвязьбанк, улучшивший оценки за
счет выпуска новой версии банкинга с новым интерфейсом и новыми
функциями, Тинькофф Банк, который занимал первое место рейтинга в
предыдущие два года, Запсибкомбанк.
В России мобильный банк используют 18 млн. пользователей в возрасте
от 18 до 64 лет. Из общего числа пользователей мобильного банка 89% так же
пользуются и Интернет–банком. Мобильные банки стремятся стать
полноценным инструментом управления финансами, картами, а также и
банковскими продуктами. Наиболее эффективными мобильными банками для
ОС Android являются следующие: Тинькофф Банк, Альфа–Банк, Сбербанк и
МДМ Банк. Для ОС iOS: Тинькофф Банк, Сбербанк, Почта Банк и Альфа–Банк.
Мобильные банковские приложения, с точки зрения активности пользования,
отстают от интернет–банков.
Например, оплату ЖКХ через интернет–банк проводят 47%
пользователей, а через мобильный банк – лишь 24 %. Налоговые платежи и
оплата штрафов ГИБДД через интернет банк совершает 20% пользователей,
через мобильный банкинг 15%. Но, с другой стороны, мобильное приложение
более активно используется для совершения переводов, нежели интернет–банк.
Со временем мобильный банкинг будет перемещен в более привычную для
пользователей среду – мессенджеры и чаты, такие как Viber, Telegram и т.д. Так
же будут развиваться приложения для умных часов, которые используются как
дополнение к мобильному банку
21
.
Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, которое
посвящено особенностям использования систем ДБО россиянами, можно
сказать, что отечественные пользователи считают более безопасным интернет–
21
Дюдикова Е.И, Куницына Н. Н. Развитие способов безналичных расчетов в условиях цифровизации
экономики // Финансовая экономика. - 2019. - № 7. - С. 162
25
банк по сравнению с мобильным банком. Для каждой задачи клиент выбирает
свой канал дистанционной оплаты.
Как показало данное исследование, одним из наиболее значимых
факторов является безопасность. В соответствии с данными исследования 33%
отечественных пользователей не совсем уверенны в надежности систем ДБО.
В целом, уровень осведомленности отечественных пользователей о
системах ДБО до сих пор достаточно мал. Зачастую, пользователи узнают о
возможности использования интернет–банка и мобильного банка для
совершения операций случайно (например, от зарплатного банка).
Согласно Аналитическому центру НАФИ, уровень пользования
интернет–банкингом с каждым годом увеличивается.
Рисунок 4. Динамика увеличения числа пользователей
интернет–банкинга среди клиентов российских банков, %
22
На 2018 год интернет–банкингом пользуются 28% из 2000 опрошенных
граждан. Проследим данную динамику (рисунок 5). По графику мы можем
заметить, что внедрение систем ДБО в общество развивается довольно бурно и
с каждым годом количество общего числа пользователей увеличивается. Так,
на 2018 год среди 2000 опрошенных людей 560 человек используют интернет–
банкинг. Также можно добавить, что потенциальные пользователи систем ДБО
в России это лица в возрасте от 25 до 44 лет.
22
Дьяченко О. И. Российский рынок дистанционного банковского обслуживания уверенно растет / О. И.
Дьяченко // Национальный банковский журнал. – 2019. – № 9. – С. 37
26
Исследования, проводимые в 2015–2018 года ведущими рейтинговыми и
аналитическими агентствами России показали, что к наиболее перспективным
каналам взаимодействия клиента с банком относится интернет–банк и смс–
банкинг (рис. 5).
Рисунок 5. Динамика количества пользователей ДБО в России
по каналам связи, млн.
23
Подводя итог, можно сказать, что основными услугами банков являются:
1) Клиент–банк. Такие системы являются одним из популярнейших в
нашей стране способов дистанционного обслуживания юридических лиц,
осуществляемых с ПК. Системы в удаленном режиме обеспечивают
депозитарное и расчетное обслуживание, а также ведение рублевых и
валютных счетов. Пользователь имеет возможность в рамках ДБО создавать
любые типы платежных документов и отправлять их в банк, а также получать
выписки по своим банковским счетам.
2) Телефон–банк (телебанкинг, телефонный банкинг, sms–banking и
телефон–клиент). В рамках подобного ПО клиент может передавать в банк
информацию различными способами:
- через оператора call–центра;
23
Дьяченко О. И. Российский рынок дистанционного банковского обслуживания уверенно растет / О. И.
Дьяченко // Национальный банковский журнал. – 2019. – № 9. – С. 39
27
- с использованием кнопочного телефона и голосового меню (технологии
Text to Speech, IVR, Speech to Text);
- путем отправки SMS.
Системы телефон–банк предоставляют довольно ограниченный спектр
сервисов:
- данные об остатке на счете; данные о поступлениях в адрес клиента
- заявка на факсимиле выписки
- подача заявки о проведении платежей
- заказ наличных
- подача заявки на передачу факсимиле платежного поручения
- подача заявки на исполнение поручения на перевод средств, которое
подготавливается шаблону
3) Обслуживание через банкоматы (ATM–banking). Сервисы
дистанционного банковского обслуживания, предоставляемые в устройствах
банковского самообслуживания, наиболее распространены как в России, так и
во всем мире. В зависимости от типа используемых устройств
самообслуживания, выделяют несколько основных видов: ДБО через
банкоматы (ATM–banking), через платежные терминалы; через
информационные киоски.
В данный момент можно наблюдать не особо благоприятную картину для
ДБО в России. Это связано с недостаточностью информирования населения об
интернет–банкинге и с рядом других барьеров, затрудняющих расширение
пользователей данных систем. Очевидно, что развитие интернет–банкинга это
своего рода толчок роста российского банковского рынка.
В целом можно сказать, что потенциал дальнейшего развития систем ДБО
в РФ достаточно велик, и в первую очередь этому способствует все больший
охват регионов высокоскоростным доступом в сеть Интернет. Следует также
ожидать от систем дистанционного обслуживания улучшения качества в
тандеме с повышением функциональности.
28
1.3 Определение факторов конкурентоспособности
банковских услуг
Уровень конкурентоспособности банка определяет его способность
эффективно функционировать на современном рынке банковских продуктов и
услуг, и в текущих экономических, политических и социальных условиях.
Управление конкурентоспособностью является неотъемлемой частью
деятельности коммерческого банка. Конкурентоспособность банка зависит от
факторов, влияющих на нее, как внешних, так и внутренних. Соответственно,
для эффективного управления конкурентоспособностью необходимо четкое
выявление таких факторов. Деятельность региональных коммерческих банков
отличается особой спецификой, а соответственно, для них необходимо
конкретизировать факторы, влияющие на конкурентоспособность. Таким
образом, эффективность деятельности коммерческого банка зависит от
влияющих на нее внешних и внутренних факторов конкурентоспособности
(рис. 6).
Рисунок 6. Внешние и внутренние факторы
конкурентоспособности банковских услуг
29
Один из важнейших внешних факторов конкурентоспособности – это
существующие у банка конкуренты. На банковском рынке выделяют три
уровня борьбы между конкурентами.
Первый уровень. Представляет собой конкурентную борьбу. Это борьба
между коммерческими банками, которые, делятся на универсальные - банки,
предлагающие практически весь спектр финансовых услуг для всех сегментов
рынка, специализированные - банки, фокусирующиеся на определенном
рыночном сегменте и, соответственно, на предлагающие услуги, характерные
для данного сегмента.
Второй уровень. Конкуренция со стороны небанковских финансовых
организаций, а именно инвестиционных фондов, лизинговых организаций,
пенсионных фондов, кредитных союзов, производителей банковских карт.
Третий уровень. Конкуренция со стороны нефинансовых организаций,
которые могут предложить ограниченное количество услуг, но, могут стать
серьезными конкурентами по конкретному виду услуг. К ним относятся
предприятия автомобильной промышленности, торговые дома, почта,
производители техники
24
.
Второй важный внешний фактор, определяющий конкурентный климат и
требования к конкурентоспособности, оказывающей влияние на
функционирование коммерческого банка, это угроза появления новых
конкурентов, которая присутствует в банковской сфере (рисунок 7). Наиболее
серьезную угрозу создают прямые конкуренты, потребители могут с легкостью
переключиться на товар, предлагаемый ими, если будут предложены лучшие
цена, качество, обслуживание, условия сотрудничества, послепродажного
обслуживания. Однако, наличие у коммерческого банка прямых конкурентов
заставляет его развиваться, искать новые пути продвижения, разрабатывать
инновационные товары, а также оптимизировать свою деятельность. Косвенные
конкуренты, в свою очередь, предлагают на рынке товары-субституты, товары,
24
Негров В. П. Понятие, сущность и особенности банковской конкуренции / В. П. Негров, Я. Ю. Радюков //
Социально-экономические явления и процессы. – 2018. –№ 4. – С. 67
30
имеющие ту же потребительскую ценность для потребителя и способные
заменить его. Наличие таких конкурентов также побуждает коммерческий банк
развивать себя и свой товар для качественного изменения его потребительской
ценности. Выделяют также такую категорию как потенциальные конкуренты. К
ним относятся организации, рассматривающие возможность выхода на тот же
рынок, предлагать аналогичный товар и таким образам способные изменить
существующее на нем положение. Таким конкурентом можно считать
организацию, способную своим уникальным товаром удовлетворить
потребности наших потребителей более эффективным способом, с меньшими
затратами ресурсов.
Рисунок 7. Виды конкурентов
Немаловажным фактором, влияющим на уровень конкуренции на рынке
банковских услуг, эффективное функционирование коммерческих банков,
является наличие входных барьеров, которые способны ограничить число
участников рынка, а также снизить вероятность появления новых. Выделяют
следующие основные входные барьеры:
− правовые ограничения деятельности;
− количество уже существующих крупных игроков;
− высокая дифференциация услуг;
− высокие издержки на привлечение потребителей;
31
− высокий уровень риска.
Государство, устанавливая различные правовые барьеры, влияет на
уровень конкуренции и соответственно на конкурентоспособность банков. К
таким барьерам относятся: системы нормативов, лицензирование деятельности,
обязательное страхование депозитов, надзор за деятельностью банков, и
регулирование их деятельности.
Третий фактор конкурентоспособности – заменители банковских услуг.
Четвертый фактор – потребители, непосредственно влияющие на уровень
конкуренции и конкурентоспособности банка на рынке банковских услуг
25
.
Важным фактором, оказывающим влияние на конкурентоспособность
коммерческого банка, является законодательная база, предполагающая наличие
развитой системы нормативных, и законодательных актов, регулирующих
экономические отношения субъектов, устанавливающей стандарты, и
требования этих отношений. С введением в действие Налогового кодекса РФ,
Гражданского кодекса РФ, и целой системы законов, затрагивающих
экономику, в Российской Федерации в целом сформировалось рыночное
законодательное поле, которое обеспечило перевод экономических, в том
числе, кредитных отношений рыночных субъектов в цивилизованные формы, и
способствовало общему снижению рисков указанных отношений
26
.
Значимым макроэкономическим фактором является политика валютного
курса. Резкие колебания валютного курса по-разному могут сказываться на
деятельности как самого кредитного учреждения, так и предприятий-
заемщиков, приводя в ряде случаев к увеличению кредитного риска.
Безусловно, серьезным фактором, влияющим на деятельность
коммерческого банка, является фискальная политика, проводимая
Центральным банком РФ и Правительством в части налогообложения банков.
Изменения в порядке налогообложения и размерах ставок налогов и сборов при
выполнении различных видов операций, разрешенных банкам, влияют на
25
Негров В. П. Понятие, сущность и особенности банковской конкуренции / В. П. Негров, Я. Ю. Радюков //
Социально-экономические явления и процессы. – 2018. –№ 4. – С. 68
26
Черных В. В. Укрепление конкурентных позиций коммерческого банка путем расширения каналов продаж //
Проблемы современной экономики. - 2018. - №13 - С. 263
32
возможности коммерческого банка в использовании дополнительных
ресурсов
27
.
Важным фактором повышения конкурентоспособности банков,
сказывающаяся на целесообразности их деятельности, является социально-
экономическая политика региональных властей, которая определяет кредитный
рейтинг регионов, его инвестиционную привлекательность и проводимую
коммерческими банками кредитную политику
28
.
Влияние фактора уровня доходов населения, распределения полученных
доходов на потребление и накопление отражается как на кредитном потенциале
банка, так и на структуре и объеме кредитования населения. Наращивание
ресурсной базы банковского сектора и усиление ее долгосрочного характера
являются важными предпосылками активизации кредитной деятельности
коммерческих банков. В тоже время рост уровня доходов населения,
материального благосостояния создает предпосылки повышения
кредитоспособности этой группы заемщиков и расширения ее кредитования.
Межбанковская конкуренция внутри региона проявляется в виде
экономического соревнования между местными банками, филиалами
инорегиональных банков. Обостряющаяся конкуренция, особенно вследствие
экспансии инорегиональных банков, интенсивно открывающих новые филиалы
и дополнительные офисы на территории регионов, ведет к усилению борьбы за
передел клиентского поля региона
29
.
К числу наиболее важных факторов, оказывающих влияние на
конкурентоспособность банка, необходимо отнести ценовую политику,
проводимую банком. В отличие от депозитных операций, операции
кредитования носят не стандартный, а индивидуальный характер. Процентные
ставки кредитования отражают не только влияние спроса и предложения на
27
Черных В. В. Укрепление конкурентных позиций коммерческого банка путем расширения каналов продаж //
Проблемы современной экономики. - 2018. - №13 - С. 264
28
Черных В. В. Укрепление конкурентных позиций коммерческого банка путем расширения каналов продаж //
Проблемы современной экономики. - 2018. - №13 - С. 265
29
Баграмян Т.С. Количественная и качественная оценка конкурентоспособности коммерческого банка и
определение его конкурентной позиции / Т.С. Баграмян // Международный студенческий научный вестник. –
2018. - № 6. – С. 1
33
рынке кредитов, но и риски и издержки банка, связанные с конкретной
кредитной операцией. Данный фактор связан с объектом и сроком кредита,
кредитоспособностью заемщика, сложностью оценки внутрипроизводственных
рисков для принятия решения о выдаче ссуды.
Заключительный фактор – поставщики ресурсов. Ресурсы банка,
необходимые ему для успешного и эффективного функционирования, можно
разделить на следующие группы: финансовые ресурсы, трудовые ресурсы,
материальные ресурсы и информационные ресурсы, технологические ресурсы.
Поставщиками финансовых ресурсов являются клиенты банка,
Центральный Банк Российской Федерации, иные финансовые организации,
осуществляющие услуги по кредитованию банков. Поставщиком трудовых
ресурсов являются учебные заведения, биржа труда, сами люди.
Информационные ресурсы могут попадать в банк из различных источников как
внешних (потребители, государство, СМИ, Интернет), так и внутренних
(персонал организации, внутренние системы). К технологическим ресурсам
банка можно отнести комплекс программного обеспечения, позволяющий
банку осуществлять свою деятельность, а также обеспечивающий безопасность
проводимых операций. Поставщиками программного обеспечения могут быть
как специализированные фирмы, так и сотрудники IT-отдела банка. К
материальным ресурсам относятся канцелярия, оргтехника. Поставщики таких
ресурсов имеют малое влияние на деятельность банка и легко заменяются.
Конкурентоспособность коммерческого банка имеет три уровня:
конкурентоспособность банковской услуги, конкурентоспособность банка в
целом, конкурентоспособность банковского сектора экономики на финансовом
рынке внутри страны базирования и за ее пределами
30
.
Ключевыми качественными и количественными факторами микросреды и
внутренней среды банка являются:
30
Негров В. П. Понятие, сущность и особенности банковской конкуренции / В. П. Негров, Я. Ю. Радюков //
Социально-экономические явления и процессы. – 2018. –№ 4. – С. 71