34
− финансовые ресурсы - активы и пассивы банка, их структура и
динамика;
− финансовые результаты, показатели эффективности работы банка;
− кадры - производительность труда, профессионализм, моральная и
материальная мотивация сотрудников;
− бизнес-процессы банка - формирование ассортимента банковских
продуктов, маркетинг, создание имиджа, реклама, установление тарифов,
продажа банковских продуктов, менеджмент и другие процессы;
− инновации - повышение квалификации кадров, внедрение
инновационных продуктов и услуг;
− коммуникационные и информационные технологии;
− клиентская база - структура, приверженность, лояльность;
− взаимоотношения с органами власти и регулятором.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что конкуренция
в различных сферах и интерпретации, в частности, на финансовом рынке,
определяется как процесс соперничества между участниками финансового
рынка – финансовыми организациями. С понятием «конкуренция» неразрывно
связана еще одна совокупная характеристика – «конкурентоспособность». Как
показало проведенное исследование на сегодняшний день существуют
различные трактовки этого понятия. Так, конкурентоспособность банка –
динамичный процесс соперничества коммерческих банков и кредитных
институтов, целью которого является прочное положение на рынке банковских
и финансовых услуг. Необходимо отметить, что взаимообусловленность и
взаимосвязь категорий «эффективность» и конкурентоспособность»
проявляется, главным образом, в принятии и обосновании управленческих
решений, учитывающих весь возможный спектр социальных и экономических
интересов участников воспроизводственного процесса.
Следовательно, конкурентоспособность представляет собой
системообразующую экономическую категорию, которая является целью и
35
результатом эффективного достижения стратегических целей развития
коммерческого банка.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что у банка, как и у
любой другой организации, существует множество факторов, влияющих на
эффективность его деятельности на конкурентоспособность. Многообразие
факторов, формирующих внешнюю и внутреннюю среду банковской
организации, может вносить как отрицательные, так и положительные
тенденции в деятельность самого банка. Результаты анализа рассматриваемых
факторов служат важнейшим ориентиром при повышении
конкурентоспособности банковской организации. Поэтому целесообразно
выделять наиболее значимые факторы конкурентоспособности, влияние
которых имеет наибольшие последствия как положительные, так и
отрицательные. Это позволит более эффективно управлять
конкурентоспособностью, а также разрабатывать меры по ее повышению, не
растрачивая имеющиеся ресурсы банка на незначительные улучшения.
36
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ В АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
2.1. Организационно - экономическая характеристика деятельности
АО «Тинькофф банк»
Акционерное общество «Тинькофф Банк» – банк, специализирующийся
на кредитовании населения посредством выпуска и обслуживания кредитных
карт. «Тинькофф Банк» — современный надежный банк, работающий во всех
регионах России. Изначально банк занимался кредитованием населения через
кредитные карты. В настоящее время активно развиваются направления по
привлечению вкладов от физических лиц через Интернет и выпуску дебетовых
карт.
Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Тинькофф
Банк». Сокращенное фирменное наименование – АО «Тинькофф Банк».
Наименование на английском языке –Tinkoff Bank.
Юридический адрес – 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом
10, строение 1.
Лицензия Банка России – №2673 от 24 марта 2015 года. Банк относится к
банкам с универсальной лицензией. Банк включен в реестр банков-участников
системы обязательного страхования вкладов 24.02.2005 года под номером 696.
Банк является головной организацией банковской группы, в состав
которой включены ООО «Феникс», ООО «Тинькофф Центр Разработки» и
АНО ДО «Тинькофф Образование».
Банку принадлежит 51% в ООО «Феникс». ООО «Феникс» предоставляет
услуги по взысканию долгов. Доля Банка в ООО «Тинькофф Центр Разработки»
- 51%, основным видом деятельности которого является разработка
программного обеспечения. Банк также является единственным учредителем
АНО ДО «Тинькофф Образование» (находится в процессе получения
образовательной лицензии).
37
01.11.2018 агентство Fitch подтвердило рейтинг Банка на уровне «ВВ-»
прогноз «стабильный». 22.02.2018 агентство Moody’s повысило рейтинг Банка
до «В1» прогноз «стабильный». 14.05.2019 агентство «АКРА» подтвердило
Банку рейтинг А(RU), прогноз «стабильный». 05.09.2018 агентство RAEX
(Эксперт РА) присвоил Банку рейтинг на уровне ruA, прогноз «стабильный».
Основным направлением деятельности Банка является предоставление
качественных розничных банковских онлайн-услуг физическим лицам и
юридическим лицам в сегменте малого и среднего бизнеса. Акцентом
деятельности 2018 года стало создание, продвижение и развитие финансовых и
дополняющих сервисов с целью формирования современной
высокотехнологичной экосистемы, отвечающей текущим и будущим
потребностям розничных и корпоративных клиентов. Ряд ранее инновационных
подходов Банка в области удаленного, онлайн- и мобильного обслуживания
широко перенимаются иными участниками банковского сектора, что
способствует развитию отрасли в целом до уровней, превышающих
большинство аналогов в зарубежных странах. Одновременно данный подход
способствует качественной продуктовой, сегментной и региональной
диверсификации источников прибыли Банка.
Базовые сервисы Банка традиционно включают розничные продукты
кредитования, а также привлечение средств клиентов на текущие и срочные
счета, конверсионные операции. Розничное потребительское кредитование
помимо кредитных карт включает кредитование наличными на
потребительские цели, POS-кредиты, а также кредитование под залог
автотранспорта и недвижимости. В 2018 году эта линейка продуктов
продолжила дополняться агентскими сервисами в отношении кредитных
продуктов банков-партнёров, включая упрощенный доступ к ипотеке и другие.
В 2018 году Банк приступил к оказанию брокерских услуг на рынке
ценных Бумаг. Создана и продвигается платформа Тинькофф-инвестиции,
обеспечивающая доступ клиентам-физическим лицам к операциям покупки-
продажи рыночных ценных бумаг.
38
Для юридических лиц Банк предоставляет расчётно-кассовое
обслуживание, кредитование и размещение средств, эквайринг, сервисы по
управлению счетами. Банком уделяется особое внимание сегменту малого и
среднего бизнеса, в результате чего сервисы для малого и среднего бизнеса
получили заметное развитие и приток клиентов в течение 2018 года.
Главная страница сайта АО «Тинькофф Банк» представлена в
Приложении 1.
На рисунке 8 представлена структура управления АО «Тинькофф Банк».
Рисунок 8. Организационная структура АО
«Тинькофф Банк»
АО «Тинькофф Банк» было создано в форме акционерного общества в
соответствии с требованиями законодательства России. Высшим органом
управления АО «Тинькофф Банк» является Общее собрание акционеров,
созываемое для проведения внеочередных и ежегодных собраний. Общее
собрание акционеров принимает стратегические решения относительно
деятельности АО «Тинькофф Банк».
Общее собрание акционеров определяет состав Совета Директоров. Совет
Директоров несёт ответственность за общее управление деятельностью АО
«Тинькофф Банк».
Общее собрание
акционеров
Правление (Председатель
правления)
Служба
внутреннего аудита
Служба внутреннего
контроля
Совет директоров
Отдел управления
рисками
Кредитный
комитет
Комитет по управлению
активами и пассивами
Казначейств
о банка
39
Руководство текущей деятельностью АО «Тинькофф Банк»
осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем
Правления и коллегиальным исполнительным органом АО «Тинькофф Банк» -
Правлением. Заседание Совета Директоров назначает Председателя Правления,
формирует состав Правления. Исполнительные органы АО «Тинькофф Банк»
несут ответственность за выполнение решений, принятых Общим собранием
акционеров и Советом Директоров АО «Тинькофф Банк».
Исполнительные органы АО «Тинькофф Банк» подотчётны Общему
собранию акционеров и Совету Директоров Банка.
Внутренний контроль в Банке осуществляется в соответствии с
Правилами внутреннего контроля Банка, утверждаемыми Советом Директоров
Банка. Система внутреннего контроля включает систему органов внутреннего
контроля и направления внутреннего контроля.
Внутренний контроль в Банке осуществляется в соответствии с
Правилами внутреннего контроля Банка, утверждаемыми Советом Директоров
АО «Тинькофф Банк». Система внутреннего контроля включает систему
органов внутреннего контроля и направления внутреннего контроля.
Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и
контролируются системой Кредитных комитетов, Комитетом по управлению
активами и пассивами, Отделом управления рисками и Казначейством АО
«Тинькофф Банк», как на уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных
сделок.
Основные результаты финансовой деятельности в 2018 году АО
«Тинькофф Банк» представлены в таблице 5.
Основные показатели деятельности Банка в 2018 году отражают
намеренную политику по росту имеющейся базы клиентов и активному
подходу к привлечению новых клиентов при текущих позитивных
макроэкономических предпосылках к росту.
40
Таблица 5
Основные результаты финансовой деятельности в 2018 году
АО «Тинькофф Банк»
Показатель, млн руб.
2018
2017
Изменени
е
Прибыль до налогообложения
21 575
23 384
-8%
Чистая прибыль
15 654
17 444
-10%
Активы
377 668
268 335
41%
Чистый кредитный портфель
физических лиц
193 840
131 068
48%
Средства клиентов-физических лиц и
индивидуальных предпринимателей
257 830
164 355
57%
Рентабельность активов
4,8%
7,9%
-3,1пп
Рентабельность капитала
31,9%
51,9%
-20пп
Коэффициент достаточности капитала
(Н1.0)
13,6640%
16,25%
-2,59пп
Чистая прибыль банка по итогам года составила 15,6 млрд. руб. Чистый
кредитный портфель физических лиц вырос до 193,8 млрд. руб. Прирост
величины активов в 2018 году составил 109,3 млрд. руб. (41%). Средства на
текущих, расчетных и депозитных счетах клиентов-физических лиц и
индивидуальных предпринимателей выросли на 57% и составили 247,8 млрд.
руб.
Рентабельность активов Банка составила 4,8%, показав снижение год-к-
году за счет понижения процентных ставок по кредитам и увеличения
отчислений в резервы, показатель рентабельности капитала составил 31,9%.
Процентные доходы Банка увеличились за год на 24% до 71 млрд. руб.
Основной рост пришелся на доходы по кредитам физическим лицам ввиду
увеличения портфеля. Также увеличились процентные доходы по вложениям в
ценные бумаги.
Процентные расходы Банка снизились на 14,7% до 13,4 млрд. руб.
Главной причиной сокращения расходов послужило снижение стоимости
заемных средств.
По итогу 2018 года чистые процентные доходы увеличились на 26,5% и
составили 57,5 млрд. руб. Чистые комиссионные доходы в 2018 году снизились
на 13,4% и составили 19,4 млрд. руб.
41
2.2 Новые технологии в производстве конкурентоспособных
банковских услуг
Банк осуществляет обслуживание физических и юридических лиц и
оказывает полный спектр финансовых (кредитование, расчётные услуги,
сберегательные и депозитные счета), страховых (страхование жилья,
автомобилей и пр.) и лайф-стайл услуг (бронирование ресторанов, покупка
билетов, туристические услуги, услуги виртуального мобильного оператора).
Банк выпускает кредитные карты с 2007 года платежных систем MasterCard и
VISA, и является прямым участником платежной системы «МИР». Основными
каналами продаж вышеперечисленных услуг выступают интернет, агентские и
прямые продажи, осуществляемые через рассылку по клиентским базам
партнеров, а также реклама.
С учётом реализуемой стратегии развития АО «Тинькофф Банк» можно
утверждать, что банк занимает отдельную нишу на рынке отечественных
банковских услуг, способствующую высокой конкурентоспособности
предлагаемых АО «Тинькофф Банк» продуктов.
На 1.012019 г. объём отечественного рынка кредитных карт составлял
1,313 млрд. руб. Доля АО «Тинькофф Банк» по размеру консолидированного
портфеля составила 11.8%.
Рисунок 9. Конкуренты АО «Тинькофф Банк»
42
По состоянию на конец 2018 г. АО «Тинькофф Банк» эмитировано более
11.7 млн. банковских карт.
В 2018 г. АО «Тинькофф Банк» продолжал развитие своей деятельности
по кредитованию населения посредством выпуска и обслуживания кредитных
карт. По данным ЦБ РФ, начиная с 2015 года, Банк занимает 2-е место среди
ведущих банков-эмитентов кредитных карт в РФ, предоставляя кредитные
услуги населению всех субъектов России. В 2018 г. экономическая ситуация в
стране оставалась уверенно стабильной и демонстрировала рост, в частности,
таких сегментах, как розничное кредитование, и рост базы клиентов малого и
среднего бизнеса. Банк показал уверенных рост портфеля на 48% год-к-году и
на конец 2018 года составил 193,840 млрд. руб., при этом прибыль до
налогообложения составила 21,575 млрд. руб. Депозитная база показала рост
год-к-году на 57%. На конец 2018 года объем средств, привлеченных Банком от
физических лиц, составил 257,830 млрд. руб.
Конкурентные преимущества АО «Тинькофф Банк»:
1. Эффективная бизнес-модель: отсутствие филиальной сети и
дистанционное обслуживание клиентов позволяет охватывать население во
всех регионах России. Благодаря распространению информационных
материалов через интернет, мобильные каналы, телевизионную рекламу и
значительное число партнёров АО «Тинькофф Банк», реализуются
возможности по развитию розничного кредитования в регионах, где банковское
обслуживание развито относительно слабо, а конкуренция и предложение
кредитных карт значительно меньше, что ведёт, в том числе, к более низкому
уровню рисков (благодаря умеренному уровню мошенничеств), чем в
крупнейших городах РФ, в том числе, Москве и Санкт-Петербурге. АО
«Тинькофф Банк» постоянно инвестирует средства в развитие
информационных технологий с целью обеспечения своих клиентов в регионах
таким уровнем обслуживания, который они не могли получать ранее, в связи с
низкой развитостью локальной банковской инфраструктуры. Все это, наряду с
43
доступным основным премиальным брендом Platinum, имиджевой картой для
путешественников All Airlines, обеспечивающей выгоды компенсации
стоимости авиабилетов без привязки к одной авиакомпании, а также
множеством специализированных ко-брендов с уникальными программами
лояльности, POS-кредитами и кредитами наличными, а также первые тесты в
области залогового кредитования (где в качестве залога выступает квартира или
автомобиль) увеличивает долю откликов на предложения Банка, а также
помогает сохранять уже существующих клиентов. После почти двенадцати лет
операционной деятельности Банк имеет в наличии большой объем данных по
поведенческим и прочим риск-характеристикам. Менеджмент Банка полагает,
что собранные значительные внутренние базы данных наряду с огромным
объемом информации, накопленным кредитными бюро, существенно снижают
риски работы в кредитном сегменте.
2. Диверсификация риска: широкое географическое покрытие АО
«Тинькофф Банк» уменьшает концентрацию риска на каких-либо
специфических географических сегментах или «моногородах». Кроме того,
модель АО «Тинькофф Банк» по привлечению новых потребителей дает
возможность охватывать слои населения из различных социальных групп: с
разным уровнем дохода и из разных демографических сегментов, в т. ч.
благодаря прямым продажам агентов и партнеров АО «Тинькофф Банк»,
кобрендовым программам и продажам через сеть Интернет.
3. Развитая система анализа данных: массовая централизованная
обработка заявок потенциальных клиентов, в том числе, полученных по
мобильным и интернет каналам, требуют наличия сфокусированных и
специализированных систем, которые довольно сложно внедрить в обычных
розничных банках. Банк специализируется на управлении большими объемами
данных, что является необходимым ключевым условием для успешной работы
в современной финансовой сфере. Значительный объем инвестиций,
необходимый для внедрения таких систем, также увеличивает барьеры для
входа новых участников.