Продолжение табл. 6
Показа-
тель
Расчет показателя
Диапа-
зон
значений
показа-
теля
Коли-
чество
баллов
2. Темп
прирос-
та
страх-
овых
премий
(ТПП –
темп
прирос-
та
премий;
ТПВ –
темп
прирос-
та
выплат)
????
????
????
???? ????
????
???? ????
????
????
????
???? ????
????
???? ????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
ТПП ≥
30% И
ТПП / ТПВ
˃ 1
7,5
ТПП ≥
30% И
ТПП / ТПВ
˂ 1
ИЛИ
ТПП
[15%;
30%) И
ТПП / ТПВ
˃ 1
4,3
ТПП
[15%;
30%) И
ТПП / ТПВ
˂ 1
ИЛИ
[0%;
15%)
1,9
ТПП
(15%;
0%)
0,8
ТПП ≤ -
15%
-10
Таблица 7
Устойчивость бизнеса
Показа-
тель
Расчет
показателя
Диапазон значений
показателя
Коли-
чество
бал-
лов
Диверси-
фикация
бизнеса
Анкета п.9 или
данные с сайта
ЦБ РФ
в разделе
«Субъекты
страхового дела»
Анкета п.9 или
данные с сайта
ЦБ РФ
в разделе «Рынок
страховых услуг»
4 или более различных
направления бизнеса дают
страховой организации не менее
чем по 10% собранных премий.
И Премии по крупнейшему
направлению бизнеса страховой
организации ≤ 30% собранных
премий. И Премии по
автострахованию
(КАСКО+ОСАГО) ≤40%
8,0
4 различных направления бизнеса
дают страховой организации
не менее чем по 10% собранных
премий. И Премии по крупнейшему
направлению бизнеса страховой
организации ≤ 40% собранных
премий. И Премии по
автострахованию
(КАСКО+ОСАГО) ≤ 50% собранных
премий
4,6
3 различных направления бизнеса
дают страховой организации не
менее чем по 10% собранных
премий. И Премии по крупнейшему
направлению бизнеса страховой
организации ≤ 50% собранных
премий. И Премии
по автострахованию
(КАСКО+ОСАГО) ≤ 50%
2,0
2 различных направление бизнеса
страховой организации дают
страховой организации не менее
чем по 10% собранных премий ИЛИ
Премии по автострахованию
(КАСКО+ОСАГО) от 50 до 75%
собранных премий
0,9
Только 1 направление бизнеса
страховой организации дает
страховой организации ≥ 75%
собранных премий. ИЛИ Премии по
автострахованию
(КАСКО+ОСАГО) ≥ 75% собранных
премий
-10
Продолжение табл. 7
Показа-
тель
Расчет
показателя
Диапазон значений
показателя
Коли-
чество
бал-
лов
Качество
перестрах
овочного
портфеля
Расчет показателя
«Доля
перестраховщико
в в страховых
резервах» для
страховой
компании,
осуществляющей
страхование
жизни, не
производится.
????????
????????
Доля перестраховщиков в страховых
резервах от 10% до 50% И Доля
перестраховщиков, имеющих
инвестиционный рейтинг
международных рейтинговых агентств
(Fitch, Moody’s, S&P или A.M. Best) в
перестрахованных страховых
резервах: ≥ 60%
8,0
Доля перестраховщиков в страховых
резервах ) от 10% до 50% И Доля
перестраховщиков, имеющих
инвестиционный рейтинг
международных рейтинговых агентств
(Fitch, Moody’s, S&P или A.M. Best) в
перестрахованных страховых
резервах: от 40% (включ.) до 60%
4,6
Доля перестраховщиков в страховых
резервах составляет (4%; 10%) ИЛИ
Доля перестраховщиков в страховых
резервах (10%; 50%) И Доля
перестраховщиков, имеющих
инвестиционный рейтинг
международных рейтинговых агентств
(Fitch, Moody’s, S&P или A.M. Best) в
перестрахованных страховых
резервах: [20%; 40%)
2,0
Доля перестраховщиков в страховых
резервах [0%; 4%) ИЛИ Доля
перестраховщиков в страховых
резервах ≥50% ИЛИ Доля
перестраховщиков, имеющих
инвестиционный рейтинг
международных рейтинговых агентств
(Fitch, Moody’s, S&P или A.M. Best) в
перестрахованных страховых
резервах: [0%; 20%) И Доля не
связанных со страховой организацией
перестраховщиков, репутация и не
аффилированность которых со
страховой организацией не вызывает
сомнений, составляет в
перестрахованных страховых
резервах: ≥ 50%
0,9
Доля перестраховщиков в страховых
резервах:≥ 75% И Доля
перестраховщиков надежность и
репутация которых не вызывает
сомнений, в перестрахованных
страховых резервах составляет ≤ 75%
-10
Направления бизнеса страховой организации:
страхование жизни;
страхование от несчастных случаев и болезни;
добровольное медицинское страхование;
страхование средств наземного транспорта (КАСКО);
страхование водного, воздушного и железнодорожного транспорта;
страхование грузов;
сельскохозяйственное страхование;
страхование имущества юридических лиц и граждан;
страхование ответственности (кроме ОСАГО);
страхование предпринимательских и финансовых рисков;
личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов);
страхование сотрудников налоговой службы и военнослужащих;
ОСАГО;
обязательное медицинское образование.
Показатель доли перестраховщиков в страховых резервах позволяет
определить зависимость страховой компании от перестраховщиков.
Передача части рисков в перестрахование позволяет решить ряд важных
проблем:
проблему стабилизации результатов деятельности страховщика за
продолжительный период в случае отрицательных результатов по всему
страховому портфелю в течение всего года;
проблему расширения масштаба деятельности (принятие на себя
большого числа рисков) и повышения конкурентоспособности;
проблему защиты собственных активов при неблагоприятных
обстоятельствах.
Расчет показателя «Доля перестраховщиков в страховых резервах» для
страховой компании, осуществляющей страхование жизни, не производится.
1.3 Проблемы и перспективы развития добровольного страхования в РФ
Текущее состояние рынка добровольного страхования
По данным Центрального Банка РФ 2017 г. объем страхового рынка
вырос на 8,7% до 962,44 миллиарда рублей. Рост добровольного страхования
составил 12,4% до 773,70 миллиардов рублей. Этому способствовал рост
рынка страхования жизни - с темпом прироста 56,5% до 230,88 миллиардов
рублей. Причиной такого темпа роста рынка страхования жизнипо-прежнему
остаются продукты с инвестиционной составляющей, реализуемые через
кредитные организации. Комиссионные доходы, получаемые банками,
повышают мотивацию таких продаж. Одновременно росту способствует
интерес населения к инвестиционному страхованию жизни как альтернативе
депозитам со снижающейся доходностью, а также увеличение объемов
кредитования физических лиц.
Страхование автокаско, находящееся на третьем месте по доле рынка
(12,7%), демонстрирует сокращение взносов на уровне 5,2% (-6,1% за 9
месяцев 2017 г.); объем собранных премий достиг 40,3 млрд рублей.
Количество заключенных договоров показывает противоположную динамику:
по итогам отчетного квартала рост составил 8,1% (заключен 1 млн договоров
по итогам III квартала 2017 г.), что во многом обусловлено восстановлением
рынка автокредитования, в том числе в связи с реализацией госпрограммы
льготного автокредитования, спектр которой в III квартале 2017 г. был
расширен новыми программами
23
. Средняя премия в страховании средств
наземного транспорта сократилась на 12,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (до 39,4 тыс. руб. за III квартал 2017 г.), что связано с
популярностью франшизы и программ страхования с возможностью выбора
застрахованных рисков.
Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней показали
рост 7,9% и достигли 32,6 миллиардов рублей, что составило 10,3%
23
Обзор рынка добровольного медицинского страхования [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://finassist.ru/filemanager/download/784.
совокупных взносов. Количество заключенных договоров уменьшилось на
9,5%, до 14,8 млн единиц. Средняя страховая премия выросла за год на 19,0% и
составила 2,2 тыс. рублей. Изменение динамики показателей сегмента во
многом связано с его спецификой, в частности существенной зависимостью от
деловой активности предприятий и реализации крупных проектов,
инвестиционного климата в стране и состояния национальной экономики в
целом.
Сокращение страховых премий отмечается и в сегменте
дополнительного медицинского страхования (-6,9% за III квартал 2017 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в результате чего доля
рынка, занимаемая этим видом страхования, за год снизилась на 1,1 п.п., до
7,2%. Благодаря традиционно высоким сборам в первом полугодии,
компенсировавшим сокращение в III квартале, прирост взносов за 9 месяцев
2017 г. составил 4,4%. Объем взносов, собранных за отчетный квартал, был
равен 22,8 млрд рублей. Количество заключенных в III квартале 2017 г.
договоров выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и достигло 2,5 млн штук. В результате средняя страховая
премия за год сократилась на 8,7%, до 9,3 тыс. руб. по итогам III квартала 2017
года. Падение взносов по ДМС во многом объясняется стремлением
работодателей снизить свои расходы, в том числе за счет предоставления
меньшего перечня услуг, а также распространения софинансирования и
франшизы.
Проблемы добровольного рынка страхования РФ
В течение последних нескольких лет было недостаточным предложение
новых видов услуг и страховых продуктов и услуг, новых идейв сегменте
добровольного страхования. Рост ценовой конкуренции, перераспределения
страховых премий, деление страхового рынка в зависимости от рентабельности
страховых операций привел к тому, что в стороне от страховой защиты
оказались многие жители сельской местности, малый бизнес и другие
потенциальные клиенты страховых организаций.
Развитие страховой отрасли сдерживается невысоким уровнем
страховой культуры и страховой грамотности потребителей страховых услуг,
крайне низким спросом на страховые услуги, особенно в
регионах
24
.Страховщики и их профессиональные объединения не уделяют
должного внимания пропаганде страхования, разъяснению условий
страхованияи его преимуществ по сравнению с иными финансовыми
институтами
25
.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы:
снижение качества выполнения обязательств страховщиками по
договорам страхования перед страхователями;
низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям, так
как страховые посредники редко выступают в интересах страхователей и в
качестве консультантов, чаще в качестве продавцов, при этом растут размеры
получаемых ими от страховщиков комиссионных вознаграждений;
налогообложение страхователей - потребителей страховых услуг,
которое не способствует проявлению их страховых интересов;
ограниченность предложений страховых услуг, ориентированных на
различные категории потребителей;
низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к
механизму страхования в целом;
наличие неконкурентных действий, а также высокий уровень
концентрации на рынке страховых услуг
26
;
24
Грибова, Е.В. Исследование и анализ дифференциации регионального страхового рынка России / Е.В. Грибова // Региональная
экономика: теория и практика. - 2013. - № 3. – С. 55-60.
25
Всё о страховании. Страховая культура: две стороны одной медали. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.o-
strahovanie.ru/pub/063.php
26
Жук, Игорь Николаевич Управление конкурентоспособностью страховых организаций: Учебное пособие / И.Н. Жук. - М.: Анкил, 2015. -
286 c.
пренебрежение правами и законными интересами страхователей со
стороны отдельных страховщиков;
недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов
страховщиками и несовершенство способов заключения договоров
страхования;
недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по
катастрофическим рискам, тогда как большая часть средств возмещается из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Перспективы рынка добровольного страхования в РФ
Рынок автострахования претерпевает серьезные изменения.
Традиционная модель страхования, основанная на оценке риска, когда
учитываются демографические характеристики водителя, такие как пол,
возраст, платежеспособность, стаж вождения, вытесняется новой моделью
страхования, где риск рассчитывается в зависимости от индивидуального стиля
вождения каждого клиента. Данный вид страхования называется «умным»
страхованием или «страхованием на основе фактического использования»
(Usage-BasedInsurance, UBI), которое помогает водителям сократить расходы
на страховые премии, следить за безопасностью своего вождения, а страховым
компаниям более точно и эффективно рассчитывать стоимость страхового
взноса, оценивая риск с минимальными погрешностями, а также сократить
количество ДТП
27
.
Внедрение технологий страховой телематики, позволяет страховой
компании лучше дифференцировать водителей по стилю вождения, что до
этого не представлялось возможным. Такая дифференциация позволит более
управляемо оценивать риски и снизить цены полиса, что в свою очередь, как
показывает двенадцатилетняя практика в странах Европы, положительно
скажется на рынке автострахования.
27
Рынок «умного» страхования в России и в мире, 2016 – 2022 гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-umnogo-strahovaniya-v-rossii-i-v-mire-20180111103840.
Принятый закон о телемедицине, вступивший в силу с 1 января 2018 г.,
предусматривает оказание медицинской помощи и проведение консультаций
дистанционно, что должно отразиться на расширении клиентской базы и
снижении средней стоимости страховки. До принятия закона врач, во время
дистанционной консультации, мог только делать рекомендации пациенту, для
постановки диагноза или выписки рецепта пациенты необходимо будет лично
прийти на прием в клинику. Теперь с 1 января 2018 года в рамках
дистанционного приема будут возможны постановка диагноза, наблюдения,
консультации и консилиумы. С 2019 года врачу будет разрешено выписывать
электронный рецепт. Предположительно такие нововведения позволят вырасти
рынку телемедицинских услуг в десятки раз за короткое время. Поэтому
практически все ведущие страховщики дополнительного медицинского
страхования начали эксперименты по внедрению телемедицинских услуг в
свои программы дополнительного медицинского страхования. Можно
предположить, что услуги телемедицины будут обязательным корпоративных
программ дополнительного медицинского страхования в самом ближайшем
будущем.
Государство также заинтересовано в развитии рынка добровольного
страхования, что отражено в рамках «Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года». Отмечается, что
«интенсивный путь развития страховой отрасли будет обеспечиваться
внедрением новых условий добровольного страхования, новых страховых
продуктов и способов их реализации, позволяющих более качественно
удовлетворять потребности потребителей в защите их имущественных
интересов, что доказывает необходимость стимулирования развития
добровольного страхования и здоровой конкуренции для обеспечения
качественного инновационного развития страхового дела в Российской
Федерации»
28
.
Для решения задачи развития рынка добровольного страхования будут
реализованы следующие комплексы мер:
1. В рамках стимулирование развития добровольного страхования:
совершенствование процедуры лицензирования субъектов страхового
дела в целях более свободного применения страховыми организациями
разнообразных условий страхования (сокращение сроков лицензирования,
укрупнение видов страховой деятельности, на осуществление которой
выдается лицензия, сокращение количества представляемых соискателем
лицензии документов, совершенствование процедуры уведомления органа
страхового надзора о внесенных в них изменениях);
нормативно-правовое обеспечение расширения способов реализации
страховых услуг, включая электронные продажи страховых услуг по
отдельным видам страхования, установление обязательных для страховщиков
правил при заключении ими договоров страхования в форме электронного
документа, условий признания электронного полиса равнозначным страховому
полису на бумажном носителе;
определение форм участия страховщиков в пенсионной системе с
учетом их роли и задач, которые могут быть реализованы посредством
осуществления страховой деятельности (возможность продажи страховщикам
аннуитетов для выплаты пенсий, перевод гражданами части пенсионных прав
страховщикам), установление условий для их деятельности, включая
использование института специализированного депозитария;
развитие добровольного медицинского страхования как
дополнительного страхования по отношению к обязательному медицинскому
страхованию, способствующего привлечению средств для финансирования
системы здравоохранения и получению гражданином дополнительных услуг, а
28
Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской
Федерации до 2020 года».