26
ограниченных ресурсах, рассматривается как проект. Управление проектами как
методология
11
управления, является методической основой, разумной реализации
мероприятий административного, промышленного, экономического, военного и т.д.
характера.
11
Государственный ун-т управления; под ред. М.Л. Разу; рец.: В.И. Воропаев, З.М. Гальперина: Управление проектом:
Основы проектного управления. - М.: Кнорус, 2006
27
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ОТДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ «АВИСМА» ФИЛИАО ПАО
«КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА».
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» -
крупнейший в мире производитель титановой продукции - слитков и всех видов
полуфабрикатов из титановых сплавов (ВСМПО – Верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение). Также Корпорация производит
прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных
сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация глубоко
интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих
компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана.
В состав Корпорации входит два филиала, расположенные в Пермском крае и
Свердловской области. Оба предприятия связаны единой технологической
цепочкой. Среднесписочная численность работников Корпорации составляет 15 093
человека.
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее -
АВИСМА) - химико-металлургическое предприятие, которое занимается
производством титана губчатого и магния. Губчатый титан применяется в
производстве широкого спектра изделий для авиакосмической техники,
судостроения, нефтяного и химического оборудования, энергетики, а также в
производстве легированных спецсталей. В мировом производстве губчатого титана
АВИСМА занимает самый большой сектор - около 30%.Численность работников
филиала АВИСМА составляет более 5 500 человек.
АВИСМА также является крупнейшим в России производителем магния и
сплавов на его основе. Предприятие ежегодно производит около 26 тысяч тонн этой
продукции. Магний и сплавы поставляются крупнейшим компаниям по
производству автомобильных деталей, корпусов мобильных телефонов и
переносных компьютеров, деталей и частей самолетов и космических аппаратов, а
также крупнейшим алюминиевым компаниям в качестве легирующего компонента и
28
предприятиям черной металлургии. Протекторы, изготовленные из магниевых
сплавов АВИСМА, являются эффективным средством электрохимической защиты
металлических конструкций от коррозии и используются нефтяными и газовыми
компаниями.
Организационно-правовая форма предприятия - Публичное акционерное
общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АВИСМА является его филиалом и не
имеет юридической самостоятельности.
Миссия компании.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - российская компания, используя
накопленный полувековой опыт в производстве магния и титана, является
надежным поставщиком качественных инновационных конструкционных
материалов - титана, магния и магниевых сплавов на мировые рынки
автомобилестроения и авиационной и космической техники.
АВИСМА стремится стать одной из ведущих компаний поставщиков титана,
магния и магниевых сплавов для обеспечения широкого доступа различных
отраслей промышленности к сверхлегким конструкционным материалам. Действуя
в составе Корпорации ВСМПО-АВИСМА, бизнес-план компании предусматривает
эффективную стратегию и тактику поведения в условиях современного мирового и
отечественного рынков и основан на следующих составляющих:
- постоянном развитии и оснащении производства;
- применении новых эффективных технологий, обеспечения наивысшего
качества продукции на всех стадиях производства от сырья до готовых изделий;
- постоянном сокращении издержек производства.
Местоположение «АВИСМА» филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29.
Сегодня АВИСМА выпускает более 100 видов продукции. Отвечая
потребностям сегодняшнего дня, АВИСМА выпускает разные по качеству и
твёрдости марки губчатого титана, титановые порошки, ферротитан. Кроме этого на
предприятии выпускается магний высокой чистоты, целая гамма сплавов магния с
алюминием, цинком, марганцем, цирконием, ниобием, бериллием. Вся
29
титаномагниевая продукция конкурентоспособна на внешнем рынке и пользуется
большим спросом у потребителей. АВИСМА выпускает также и другие товары
производственного и потребительского назначения. К ним относятся, прежде всего,
калийные удобрения, экологически безопасные средства для борьбы с гололёдом.
Фирма постоянно совершенствует систему контроля качества на всех этапах
производственного процесса.
Продукция АВИСМА отличается высоким качеством, как по химическому
составу, так и по физическим характеристикам. Губчатый титан, произведенный в
АВИСМА, получил одобрение крупнейших компаний RMI, Deutsche TITAN.
АВИСМА включена в официальный список поставщиков ведущих
авиастроительных фирм: GE Aircraft Engines, Rolls-Royce Aerospace, Boeing, British
Aerospace, Aerospatiale.
Таким образом, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», является крупной
международной вертикально интегрированной компанией. Деятельность
предприятия в области связей с общественностью подразумевает работу как в
внешними целевыми аудиториями (поставщики, партнеры, инвесторы и др.), так и
внутренней (персонал предприятия).
Положение в отрасли
Несмотря на экономическую нестабильность в некоторых регионах, на
протяжении всего 2019 года наблюдался стабильный спрос на титановую
продукцию и значительные отгрузки титанового проката и слитков. Увеличение
отгрузок Корпорации ВСМПО-АВИСМА на 8,5 % объясняется ростом производства
наших Заказчиков и вовлечением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новые
проекты. Доля авиационного титана в 2019 году в отгрузках Корпорации занимает
более 85 %.
Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы
традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В
авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для
изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней
компрессора двигателя. В то время как широкое распространение композитных
30
материалов в производстве самолетов может рассматриваться как угроза для
остальных материалов, для титана это только улучшает положение, так как
композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.
Ключевые моменты, характеризующие состояние авиакосмической отрасли в 2019
году: темпы продаж мировой авиаиндустрии оставались на высоком уровне, так как
заказчики продолжали обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя
портфели заказов мировых авиагигантов; по данным на 31 декабря 2019 года
американский авиастроительный концерн Boeing поставил 380 машин: 127
самолётов семейства 737, 7 самолётов семейства 747, 43 самолёта семейства 767, 45
самолётов семейства 777, 158 самолётов семейства 787.
Boeing в 2019 году получил 243 чистых заказа, тем самым уступив своему
конкуренту европейскому авиастроительному концерну Airbus. Финансовые
результаты по-прежнему находятся под значительным влиянием остановки полётов
737 MAX. 16 декабря 2019 года компания Boeing официально заявила о полной
остановке производства самолётов модели 737 MAX с января 2020 года. По
заявлению Boeing, компания рассчитывает, что ситуация с 737 MAX разрешиться в
середине 2020 года, когда будет получено решение от FAA и других глобальных
регуляторов по возвращению 737 MAX в строй;
Airbus, по результатам 2019 года, передал заказчикам 863 самолета, из них 48 -
A220, 642 – A320, 53 – A 330, 112 – A350 и 8 самолётов A380. 2019 год для Airbus
стал сильным годом продаж с общим количеством новых заказов на 1131 самолёт;
Airbus заявил о прекращении производства самолета модели A380 в связи с
сокращением объема заказа от ключевого заказчика Emirates из ОАЭ, заказ которого
был сокращен с 162 до 123 лайнеров. В 2021 году самолетостроитель поставит
последний самолет этой модели.
В декабре 2018 года Бразильский авиастроительный концерн Embraer SA
объявил об окончательном согласовании условий стратегического партнерства с
американской Boeing. Boeing ожидает, что партнерство начнет приносить прибыль в
2020 году. В январе 2019 Бразильское правительство одобрило сделку между
авиастроителями;
31
к моменту первого полета третьего летного экземпляра китайского
узкофюзеляжного авиалайнера С919 в декабре 2018 года, компания-производитель
Commercial Aircrfat Corporation of China (COMAC) уже получила заказы на 815
самолетов, преимущественно от китайских авиакомпаний. Сегодня портфель
заказов составляет 1015 самолётов; в 2021 году стартовому заказчику запланирована
поставка первого самолета C919 и должен быть изготовлен первый самолет CR929;
в рамках программы МС-21 ведутся летные и наземные испытания первых
опытных самолетов МС-21-300. Началось изготовление деталей и узлов первых
машин, предназначенных для поставки заказчикам, первые серийные поставки
намечены на 2021 год.
Согласно прогнозу Boeing, по всему миру к 2038 году понадобится 44 040
новых самолетов — на 3.4 % воздушных судов больше, чем прогнозировалось в
прошлом году. Поставки в Азию составят 17 390 штук, Северную Америку — 9 130,
Европу — 8 990, Ближний Восток — 3 130, Латинскую Америку — 2 960, Россию и
Центральную Азию – 1 280, Африку — 1 160;
по прогнозам Airbus – мировой парк пассажирских и грузовых самолетов
увеличится более чем вдвое с сегодняшних 23 000 до почти 48 000 к 2038 году, при
этом объем перевозок будет увеличиваться на 4,3% ежегодно. К 2038 году из
прогнозируемого парка в 47 680 машин, новых авиалайнеров будет 39 210 и 8 470
останется с прошлых лет;
по оценке компании Bombardier, до 2027 года международный рынок получит
8700 бизнес-джетов. Основным потребляющим регионом выступит крупнейший
рынок бизнес-авиации — США, на долю которых придется 4136 машин. Второе
место займет Европа с 1607 бизнес-джетами. На Россию и страны СНГ придется
около 420 новых самолетов;
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прогнозирует, что за
двадцатилетний период будет приобретено 44 310 новых пассажирских самолётов.
Наибольшим спросом у авиакомпаний, согласно прогнозу ОАК, будут пользоваться
узкофюзеляжные самолеты вместимостью 120 и более кресел, на долю которых
придется до 70 % общего количества новых воздушных судов, и около 17 % - на
долю широкофюзеляжных самолётов;
32
поскольку рынок узкофюзеляжных самолетов является самым быстрорастущим
и динамичным сегментом, за последние несколько лет авиастроительные компании
неуклонно увеличивают темпы производства самолетов этого класса. Европейский
самолетостроитель уже увеличил производство самолетов семейства A320 до 60
машин в месяц в 2019 году.
В целом, отмеченные факты демонстрируют положительные тенденции
развития мировой авиаиндустрии в 2019 году. Тем не менее, цены на топливо
продолжают оказывать существенное влияние на всю отрасль. Кроме этого,
некоторые аналитики опасаются эффекта «мыльного пузыря» в авиастроительной
отрасли. Исходя из предположений о завершении цикла роста авиаперевозок и о
приближающейся стагнации, период рекордных продаж самолетов Airbus и Boeing
близится к завершению. Такое замедление может выразиться в предстоящих
отменах заказов и переносе сроков поставок новых самолетов.
Значительную долю рынка (около 40 %) занимает потребление проката из
технического титана такими отраслями, как химическая промышленность,
энергетика, опреснение морской воды и нефтегазовая отрасль. Рынок
индустриального титана развивался в предыдущем десятилетии не стабильно,
демонстрируя то умеренный рост 3-4 %, то стагнацию. Резкие скачки были вызваны
крупнейшими опреснительными проектами. Большая изменчивость спроса на этом
рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных проектов. После
замедления роста в 2009 – 2010 гг., индустриальный рынок не вышел на
нормальный уровень развития вследствие отмены или переноса многих проектов в
опреснении, энергетике, химической промышленности. Данная ситуация связана с
геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, а также опасениями в
отношение атомной энергетики, вызванными аварией на ядерном реакторе
Фукусима в Японии. Кроме того, сокращение спроса на опреснительном рынке
вызвано усовершенствованием технологии обратного осмоса без использования
титана, которая постепенно вытесняет технологии с использованием титана.
На индустриальном рынке наблюдается заметное снижение активности, после
некоторого оживления, в том числе и в США. Связано это с неопределённостью
прогнозов относительно последствий эпидемии коронавируса, а также из-за
33
торговых войн между США и Китаем. Касательно новых проектов, обсуждаются
планы дальнейшего увеличения мощностей по производству терефталевой кислоты
в Китае, а также строительства PTA завода в Турции. По опреснительному проекту
Yanbu IV принято решение об использовании технологии обратного осмоса, которая
не предполагает использования титана. Начало реализации проекта Facility E
перенесено с Q1 2020 на неопределенное время, ожидаемое время реализации
проектов Az Zour North 2 & 3 и Al Khiran – конец 2020/начало 2021. В целом на
опреснительном рынке ожидается рост спроса на титановые трубы в связи со
смещение фокуса в индустрии в сторону экономии энергии за счет использования
существующей энергии пара вместо расходования электричества на работу насосов.
Энергетика, прежде всего атомная, является сегодня достаточно крупным
потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах,
особенно на атомных электростанциях, работающих с морской водой. Ранее к 2020
году планировалось увеличить число блоков для АЭС почти на 30 %, однако после
катастрофы в Японии во всём мире пересмотрели отношение к атомным
электростанциям; Германия и Швейцария приняли решение об остановке
реализации программ развития атомной энергетики.
Основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай, Индия, Россия
подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении строительства атомных
электростанций.
Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные
свойства титана, является стабильным и перспективным потребителем данных
материалов и уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается.
Так, на сегодняшний день возобновляются проекты в химической отрасли по
производству терефталевой кислоты, используемой в текстильной
промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыча и переработка
никеля, золота, меди.
Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы
смещается в сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным
конструкционным материалом для морских буровых и добывающих платформ,
райзеров, трубопроводных систем, поскольку титан и его сплавы имеют
34
абсолютную коррозионную стойкость в морской воде. Производство СПГ – также
перспективное направление развития титанового рынка.
Медицина одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения
титана. Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем в 2-3 %. Благодаря
таким свойствам как высокая коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая
совместимость с тканями человеческого тела, высокие усталостные характеристики,
титан широко используется для изготовления спинных имплантатов, эндопротезов
суставов, элементов для лечения переломов, а также элементов медтехники.
Таким образом, титановая индустрия продолжает набирать обороты под
влиянием высокого спроса со стороны авиакосмического сектора, стабильного
уровня потребления в индустриальном секторе и дополнительного импульса со
стороны развивающегося рынка.
На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает
долю около 30 %, конкурируя с традиционными поставщиками титана в
авиакосмический сектор - американскими компаниями Timet (подразделение
Precision Castparts Corp.), Arconic (вкл. RTI), ATI, а также с кузнечными
предприятиями - GKN Aerospace, Aubert&Duval, Arconic (вкл. Firth Rixson), Carmel
Forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp., Bohler, Otto
Fuchs и т.д. На индустриальном рынке Корпорация конкурирует с японскими
компаниями Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и
занимает долю порядка 25% через совместное предприятие UNITI.
Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в
России практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или
второстепенной деятельностью которых является производство титановой
продукции: ПАО «Уральская кузница», г. Чебаркуль; ПАО «Русполимет», г.
Кулебаки; ОАО ВИЛС, г. Москва; ООО «Ступинская титановая компания», г.
Ступино; АО «Металлургический завод «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», г. Электросталь; ПАО
«Машиностроительный завод», г. Электросталь; АО «Чепецкий механический
завод», г. Глазов; ООО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Зубцов.
35
Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители,
имеющие значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более
низкую цену на магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния
является ОАО «Соликамский магниевый завод», занимающий 70 % внутреннего
рынка.
Продажи титановой продукции в общем объеме продаж Корпорации в 2019
году в денежном выражении составили 96 %. При этом из всего объема отгрузок
титановой продукции в натуральном выражении отгрузки на экспорт составили 75
%, а на внутренний рынок – 25 %.
Общий объем реализации титановой продукции корпорации в 2019 году
увеличился на 9 % по сравнению с 2018 годом. (рис. 1)
Экспорт
В 2019 году порядка 75 % титановой продукции Корпорации было реализовано
зарубежным заказчикам. Распределение экспортных продаж титановой продукции
по странам (регионам) в 2019 году было следующим: США – 48 %, страны Европы –
39 %, страны Ближнего, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии (Израиль, Китай,
Индия, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань) – 7 %, страны Северной и Южной
Америки (без США) – 6 %.
Отгрузка титановой продукции на экспорт в натуральном выражении в 2019
году увеличилась на 5 % в связи с активным увеличением спроса со стороны
авиационного сектора, который показывает положительную динамику. Повышенная
заинтересованность зарубежных Заказчиков также связана с некоторой
политической нестабильностью, которая приводит к необходимости создания
некоторого объёма запасов.
Поставки технически чистого титана, потребляемого химической и
энергетической промышленностью для производства теплообменного и
технологического оборудования, что осуществлялось в рамках совместного
предприятия UNITI, США также показывали положительную динамику, в связи с
растущим спросом в сдержанно оживляющейся отрасли.