37
1. ПАО «Сбербанк»
2. КБ «ВТБ»
3. «Газпромбанк» (АО)
4. ПАО «ВТБ 24»
5. ПАО «Открытие»
6. АО «Россельхоз»
7. АО «Национальный Клиринговый центр»
8. ОАО «Банк Москвы»
9. АО «ЮниКредит Банк»
10. ПАО «Московский Кредитный Банк»
11. ПАО «Промсвязьбанк»
В сфере розничного бизнеса существенную конкуренцию составляют
коммерческие универсальные банки, где наиболее перспективными
конкурентами определяются государственные системообразующие банки и
дочерние структуры международных финансовых организаций,
предоставляющих розничные услуги:
1. Сбербанк
2. Банк ВТБ 24 (ПАО)
3. АО «Райффайзенбанк»
4. «Газпромбанк» (АО)
5. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
6. АО «Банк Русский Стандарт»
7. ПАО «Почта Банк»
8. АО «Тинькофф Банк»
9. ПАО «Промсвязьбанк»
10. ПАО «Бинбанк»
Конкуренты в инвестиционном бизнесе представлены тремя группами:
1. Российские инвестиционные компании:
Открытие
38
Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (Sberbank CIB,
Sberbank Private Banking, Sberbank Asset Management)
Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал»
Холдинг «ФИНАМ»
Инвестиционная компания «БКС»
2. Российские универсальные банки:
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Бинбанк»
АКБ «РОСБАНК» (ПАО)
«Газпромбанк» (АО)
3. Глобальные инвестиционные банки
25
China Construction Bank (КНР) – 220.0;
JP Morgan Chase (США) – 200.4;
Bank of China (КНР) – 198.0;
Agricultural Bank of China (КНР) – 185.6;
BankofAmerica (США) – 180.7;
Наиболее сильными факторами, влияющими на повышение
конкурентоспособности Банка определяются следующие:
1. Лидирующие позиции по ключевым направлениям бизнеса
2. Лидирующий универсальный частный банк
3. Сильный бренд
4. Поддержка акционеров
5. Дистрибуция (сеть)
6. Профессиональная команда
7. Консервативное управление рисками
8. Развитые технологии (IT)
9. Знание рынка
10. Качественная клиентская база
11. Диверсификация бизнеса
25
http://global-finances.ru/krupneyshie-banki-mira-2016/
39
12. Скорость принятия решений
Анализ конкурентов в разрезе направлений деятельности показал, что
значительное влияние на конкурентную среду по всем направлениям
оказывается со стороны банков с государственным участием, а также
международными финансовыми институтами. Вместе с тем, наиболее
сильные факторы, позволяющие поддерживать высокий уровень
конкурентоспособности Банка, отражают его сильные стороны, что
позволяет Банку сохранять лидирующие позиции.
Отчетность банка ведется по РСБУ и МФСО и публикуется на
официальном сайте.
В таблице 2 приведены данные по динамике показателей,
характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 2014-2015 гг.
26
Анализ проводился на основе отчета ОА «Альфа-Банк» (приложение 1).
26
https://alfabank.ru/f/1/about/annual_report/AB_AR_2015-WEB.pdf
40
Таблица 2
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
№
стро
ки
Наименование статьи
на
01.01.201
5 (тыс.
руб.)
на
01.01.201
6 (тыс.
руб.)
Изме
нение
(тыс.
руб)
1
Процентные доходы, всего:
148819501
178991117
30171616
1.1
От размещения средств в
кредитных организациях
3363300
7050457
3687157
1.2
От cсуд, предоставленных
клиентам (некредитным
организациям)
133676784
157764830
24088046
1.3
От оказание услуг по
финансовой аренде (лизингу)
0
0
0
1.4
От вложений в ценные бумаги
11779417
14175830
2396413
2
Процентные расходы, всего, в
том числе:
70350673
116580982
46230309
2.1
по привлеченным средствам
кредитных организаций
19561740
22621295
3059555
2.2
По привлеченным средствам
клиентов (не кредитных
организаций)
43904127
85958293
42054166
2.3
По выпущенным долговым
обязательствам
6884806
8001394
1116588
3
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа)
78468828
62410135
−16058693
4
Изменение резерва на
возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам,
размещенным на
корреспондентских счетах, а
также начисленным
процентным доходам, всего, в
том числе:
-86608063
-89045791
−2437728
4.1
Изменение резерва на
возможные потери по
начисленным процентным
доходам
-4819883
-5412510
−592627
5
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа) после создания резерва
на возможные потери
-10576963
-24197928
−13620965
6
Чистые доходы от операций с
финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
-38680951
-7791893
30889058
7
Чистые доходы от операций с
ценными бумагами,
-4711478
-2968140
1743338
41
оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
8
Чистые доходы от операций с
ценными бумагами,
имеющимися в наличии для
продажи
0
787
787
9
Чистые доходы от операций с
ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
23475256
16921117
−6554139
10
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
121021238
81828836
−39192402
11
Доходы от участия в капитале
других юридических лиц
274348
272279
−2069
12
Комиссионные доходы
48071054
55434684
7363630
13
Комиссионные расходы
13354182
16165163
2810981
14
Изменение резерва на
возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии
для продажи
118460
11267
−107193
15
Изменение резерва на
возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до
погашения
-5 057
5057
10114
16
Изменение резерва по прочим
потерям
-11899963
5039024
16938987
17
Прочие операционные доходы
1949906
3059944
1110038
18
Чистые доходы (расходы)
115681668
111449871
−4231797
19
Операционные расходы
51397369
52414673
1017304
20
Прибыль (убыток) до
налогообложения
64284299
59035198
−5249101
21
Возмещение (расход) по
налогам
15123210
15209748
86538
22
Прибыль (убыток) после
налогообложения
49161089
43825450
−5335639
23
Выплаты из прибыли после
налогообложения, всего, в том
числе:
4537002
0
-4537002
23.1
распределение между
акционерами (участниками) в
виде дивидендов
4537002
0
-4537002
23.2
отчисления на формирование и
пополнение резервного фонда
0
0
0
24
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
44624087
43825450
−798637
42
По итогам 2015 года Банком был получена прибыль в размере
43825450 тыс. руб., по сравнению с прибылью в 49161089 тыс. руб. в 2014
году.
В 2015 года наблюдался существенный рост процентных доходов,
одного из ключевых источников прибыли Банка. Чистые процентные
расходы увеличились с 62410135 тыс. руб. в 2014 году до 78468828 тыс.руб
в 2015 году.
В рассматриваемом периоде также наблюдался рост чистых
комиссионных доходов, что отражает стратегию банка, направленную на
усиление транзакционного бизнеса и увеличению безрискового дохода в
операционном доходе банка.
В таблице 3 представлена динамика процентных доходов банка:
Таблица 3
Динамика процентных доходов АО «Альфа-Банк»
Показатель
млн. руб.
на
01.01.2015
на
01.01.2016
Изменение
Темп
роста, %
Процентные доходы
в том числе:
163411698
200634332
37222634
122
Кредиты и авансы
корпоративным
клиентам
94778725
124648556
29869831
131
Кредиты и авансы
физическим лицам
54136436
55712834
1576398
102
Торговые ценные
бумаги и бумаги
переданные без
прекращения
признания
9503835
7749903
−1753932
81
Средства в других
банках
3258660
6730665
3472005
206
Долговые
инвестиции,
удерживаемые до
погашения
1119774
4543035
3423261
405
Долговые
инвестиции,
имеющиеся в
продаже
1614268
1249339
−364929
77
43
Более наглядно можно рассмотреть динамику процентных доходов банка на
рис. 4.
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
2014 2015
Кредиты и авансы
корпоративным клиентам
Кредиты и авансы физическим
лицам
Торговые ценные бумаги и
бумаги переданные без
прекращения признания
Средства в других банках
Долговые инвестиции,
удерживаемые до погашения
Долговые инвестиции,
имеющиеся в продаже
Рис. 4. Динамика процентных доходов банка, млн. руб.
За анализируемый период процентные доходы банка выросли с
163411698 млн. руб. (прирост 22%) до 200634332 млн. руб. Наибольший
прирост данных доходов в абсолютном выражении составил по статье
«Кредиты и авансы корпоративным клиентам» 29869831 млн. руб. (31%).
Темп прироста процентных доходов от вложений средств в другие банки
составил 106 %, а в абсолютном выражении прирост составил 3472005 млн.
руб.
В таблице 4 представлена динамика процентных расходов банка:
Таблица 4
Динамика процентных расходов АО «Альфа-Банк»
Показатель
млн. руб.
на
01.01.20
15 г.
на
01.01.2016
г.
изменен
ие
Темп
роста,
%
Процентные расходы
в том числе:
74071988
116195694
42123706
156
Срочные счета
физических лиц
10312476
35825071
25512595
347
44
Срочные депозиты
юридических лиц
19427450
29504471
10077021
151
Выпущенные
долговые
обязательства
16128612
19056316
2927704
118
Средства других
банков
16879310
13616714
−3262596
80
Субординированные
кредиты
6097850
9097347
2999497
149
Текущие клиентские
счета
5019696
6639581
1619885
132
Синдинированные и
прочие кредиты
202329
2449908
2247579
1210
Прочие
4265
6286
2021
147
Более наглядно можно рассмотреть динамику процентных расходов
банка на рис. 5.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2014 2015
Срочные счета физических
лиц
Срочные депозиты
юридических лиц
Выпущенные долговые
обязательства
Средства других банков
Субординированные кредиты
Текущие клиентские счета
Синдинированные и прочие
кредиты
Прочие
Рис. 5. Динамика процентных расходов банка, млн. руб.
За анализируемый период процентные расходы банка увеличились с
74071988 млн. руб. (56%) до 116195694 млн. руб. Данное повышение
произошло в основном за счет повышения «процентных расходов по
срочным счетам физических лиц)», с 10312476 млн. руб. (247%) до 35825071
млн. руб. за 2015 г. В таблице 5 представлена динамика чистых процентных
45
доходов банка.
Таблица 5
Динамика чистых процентных доходов АО «Альфа-Банк»,
млн. руб.
Показатель
на
01.01.2015
г.
на
01.01.2016
г.
Изменение
Темп роста
%
Процентные
доходы
163411698
200634332
37222634
122
Процентные
расходы
74071988
116195694
42123706
156
Чистые
процентные
доходы
82047596
87795536
5747940
107
Более наглядно можно рассмотреть динамику процентных расходов
банка на рис. 6.
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
2014 2015
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Рис. 6. Динамика процентных доходов и расходов, млн. руб.
Из рисунка видно, что процентные доходы превышают процентные
расходы на протяжении всего анализируемого периода. Однако, темп роста
46
процентных расходов (156%) выше темпа роста процентных доходов (122%),
следовательно, чистый процентный доход растет не такими высокими
темпами (107%).
Таким образом, общая экономическая ситуация банка характеризуется
как стабильная и подтверждается рейтингами, составляемыми различными
агентствами.
2.2. Характеристика инвестиционной деятельности АО «Альфа-
банк»
Несмотря на ужесточение конкуренции на финансовом рынке, Альфа-
Банк выходит победителем в борьбе за качественных и надежных клиентов,
умело используя и развивая свои преимущества универсального банка:
широкое продуктовое предложение, высокую технологичность и
эффективность бизнеса, гибкость в принятии решений и уникальное качество
сервиса, позволяющее оказывать клиентам услуги высокого качества в любое
время и в любом регионе России. В работе с корпоративными клиентами
банком использовалась стратегическая модель, направленная на развитие
долгосрочных отношений с существующими клиентами, а также создание
интересного предложения для всех категорий компаний: от крупнейших
предприятий до самых мелких организаций, заинтересованных в
качественном финансировании или транзакционном обслуживании.
27
В 2015
году Альфа-Банк упрочил свои позиции на рынке кредитных продуктов со
сроком действия более 1 года: проектного финансирования, лизинга и
сложноструктурированных кредитных сделок, финансирование по которым
организуется с участием экспортно-кредитных агентств.
27
Нечаева, С. Н. Экономическая эффективность предприятия: критерии и показатели оценки
[Текст] / С. Н. Нечаева // Проблемы современной экономики: сборник мат-ов XV Межд. научно-практ. конф.
/ под общ. ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. 246. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 241.